L’Observatoire économique et financier

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1 L’Observatoire économique et financier
des Cliniques & Hôpitaux privés MCO Présentation des résultats 2011 (Concerne l’année 2010 et les évolutions par rapport à 2009)

2 La méthodologie Le questionnaire
Il permet l’analyse détaillée du chiffre d’affaires, des principaux postes de charges,… Les liasses fiscales et les balances détaillées Ces documents permettent d’approfondir l’analyse économique et financière. Les fichiers PMSI Les fichiers PMSI permettent l’analyse de l’activité. Le chiffre d’affaires retraité Les activités de revente sans marge (médicaments facturés en sus, prothèses,…) et les activités hors MCO (SSR, Psychiatrie) sont déduites, le cas échéant du Chiffre d’Affaires et des achats. Les charges retraitées Outre la déduction des achats facturés en sus, le travail intérimaire et la sous-traitance sont déduits des charges externes et reclassés.

3 Les échantillons de comparaisons
L’ échantillon Il présente cette année les résultats de 109 établissements, soit 17% des établissements et couvre l’ensemble du territoire. Le panel 50 Il permet de présenter les résultats sur 5 ans d’un même groupe d’établissements Les données nationales corrigées Cette analyse tient compte du poids respectif réel de chaque groupe, ce qui corrige le caractère aléatoire de l’échantillon des dossiers reçus. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

4 Indicateurs financiers 2010
PARTIE I Indicateurs financiers 2010 Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

5 Le chiffre d’affaires + 1,7% ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES :
Remarques : Bien que positive, cette croissance atteint un seuil extrêmement bas. Les gros établissements (+30 M€ de CA) continuent de tirer les résultats vers le haut. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

6 La composition du chiffre d’affaires
88,8% L’assurance maladie représente : du chiffre d’affaires Remarques : Dans sa structure, le chiffre d’affaires est toujours composé d’une part importante de l’Assurance Maladie (88,8% en Données Nationales Corrigées en 2010 contre 88,4% en 2009). Les ventes directe aux malades stagnent Les recettes annexes représentent 9,8% du c.a. Les chambres particulières prennent par contre une place plus importante (89,9% des ventes aux malades en 2010) et représentent 4,1% du c.a. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

7 Les principaux postes de charges
Achats médicaux: 22,1 % en 2010 Frais de personnel : 53,6 % en 2010 Dotations aux amortissements: 1 % en 2010 Impôts et taxes : 6 % en 2010 Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

8 Les coûts de personnel 43,4 K€ Le coût moyen du personnel: Remarques :
Une stagnation des effectifs Une augmentation du coût moyen de : 1,3% Une augmentation de la masse salariale de : 1,08% Une tendance à la hausse constatée depuis 2005 Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

9 La marge brute 80,9% La marge brute représente : du chiffre d’affaires
Remarques : En 2009, le taux de marge brute semblait stabilisé, il baisse à nouveau cette année. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

10 La marge brute d’autofinancement
4,46% La MBA représente : du chiffre d’affaires Remarques : En 2010, la MBA baisse. 10% des établissements de l’échantillon passent d’une MBA positive à une MBA négative. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

11 L’excédent brut d’exploitation
2,3% L’E.B.E. représente : du chiffre d’affaires Remarques : Le niveau de L’E.B.E. est d’autant plus élevé que la taille de l’établissement est importante Même s’il reste positif, l’E.B.E. permet les investissements mais devient trop faible pour permettre la rémunération des investisseurs. Définition: marge bénéficiaire (ou marge opérationnelle) après paiement des charges de personnel mais avant amortissement Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

12 Le résultat d’exploitation
0,5% Le résultat d’exploitation : du chiffre d’affaires Remarques : Le résultat d’exploitation baisse de 0,9 point à 0,5% du chiffre d’affaires. Ce sont toujours les établissements du Groupe 4 (+30 M€) qui tirent le résultat vers le haut. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

13 Le résultat net : une perte en 2010
-1,4% Le résultat net représente : du chiffre d’affaires (contre +0,6% en 2009) Remarques : Les résultats 2010 ne permettent plus aux établissements d’investir La première perte constatée depuis l’entrée en vigueur de la T2A Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

14 Des tendances préoccupantes
PARTIE II Des tendances préoccupantes Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

15 Un déséquilibre économique fondamental
Le chiffre d’affaires généré par l’assurance maladie (88,8%) est inférieur au total des charges (93,6%) Les remboursements de l’Assurance Maladie ne couvrent pas les charges engagées Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

16 2005-2010: une dégradation continue des indicateurs financiers
Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

17 Une hausse continue du nombre d’établissements en déficit
Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

18 Le secteur s’enfonce dans le déficit
En 2010, 43% des établissements de l’échantillon sont en déficit (contre 36% en 2009). 75% des établissements (contre 67% en 2009) se situent en dessous du seuil de résultat net minimum préconisé par les experts financiers (à savoir 3%) Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

19 Assurer un équilibre économique pérenne
PARTIE III Assurer un équilibre économique pérenne Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

20 Un secteur condamné à faire des gains de productivité…
Taux d’évolution des charges des établissements privés MCO en 2012 L’évolution des charges structurelles des établissements, à activité constante, prévue pour 2012 est 3,22%, hors effet activité (hors impact de l’accord salarial LMD pour les infirmières). Avec la prise en compte de l’impact LMD pour l’année 2012, cette évolution est estimée à 3,76%. A comparer avec un ONDAM hospitalier de + 2,7% Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

21 … face à un financement discriminatoire
Un différentiel de tarifs hospitaliers public/privé de 26% en moyenne au détriment des cliniques Une enveloppe MIGAC de 8,3 milliards d’euros distribuée à 99% aux hôpitaux (1,1% pour les cliniques) Des hôpitaux en déficit récurrent d’année en année Un endettement des hôpitaux publics de 24 milliards d’euros (rapport Cour des comptes 2010). Une plainte contre l’Etat français est en cours devant la direction de la concurrence de la Commission européenne Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

22 44% d’établissements en moins en 20 ans
Une profession contrainte à une restructuration permanente pour survivre 1992 : 1014* établissements MCO 2009 : 579* établissements MCO 2010 : 570 établissements 44% d’établissements en moins en 20 ans * Source: DRESS Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

23 Seul le privé, contraint et forcé, assume sa part de restructuration
Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

24 L’exemple de la chirurgie ambulatoire
Un secteur condamné à adapter ses organisations et devancer les évolutions L’exemple de la chirurgie ambulatoire Le développement de la chirurgie ambulatoire pose la question de la conception des hôpitaux et des cliniques de demain et celle de leur dimensionnement optimal. Ils ne devraient plus être pensés d’abord comme un lieu d’hébergement mais seraient fondés sur une double exigence : optimiser la gestion des flux autour de 3 pôles : un plateau technique interventionnel, un plateau de consultations et un plateau d’urgences définir un niveau d’environnement permettant d’assurer la maîtrise du bénéfice /risque. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

25 Public + Espic Associatif (ex-dotation globale)
Le privé en pointe dans l’ambulatoire 2009 Public + Espic Associatif (ex-dotation globale) Privé (ex-OQN) Total Taux d’ambulatoire 24 % 44 % 35 % Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

26 Potentiel ambulatoire 90 % des patients éligibles)
Un important potentiel dans l’ambulatoire Potentiel ambulatoire privé Totalité des actes (80 % des actes et 90 % des patients éligibles) actes Pour durer, le privé doit trouver des opportunités de gains de productivité, par exemple en développant la chirurgie ambulatoire. Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

27 Aller vers le paiement à la performance ?
Octroyer un bonus de ressources pour les établissements exemplaires (critères objectifs, mesurables et connus de tous) Assurer un système de financement promotionnel et incitatif et non pas répressif de sanctions Développer une véritable politique de benchmarking sur les indicateurs servant à allouer les ressources Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011

28 Merci de votre attention Session Questions / Réponses
Sources : Observatoire Économique et Financier des Cliniques privées MCO édition 2011