Nouveaux marchés et opportunités de partenariats internationaux Casablanca, le 24 février 2012 Michel BOUSKILA, Directeur du Développement de Cegelec Maroc.

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1 Nouveaux marchés et opportunités de partenariats internationaux Casablanca, le 24 février 2012 Michel BOUSKILA, Directeur du Développement de Cegelec Maroc Tél : +212 661 16 67 68 – michel.bouskila@cegelec.com

2 SOMMAIRE 0 – Préambule 1 – Stratégie nationale 2 – Le cadre législatif relatif aux renouvelables 3 – Perspectives et développement 4 – Partenariats / Opportunités 5 - Conclusion

3 0 – PREAMBULE La croissance de la consommation électrique du Maroc connait actuellement une progression de l’ordre de 6% par an et qui devrait se poursuivre jusqu’en 2030. Pour satisfaire à ses futurs besoins, le Maroc devra investir quelque 80 Milliards de DH (env. 7.2 Milliards d’Euros) d’ici 2030 pour : - construire de nouvelles centrales de production - renforcer sa capacité de transport et rénover ses infrastructures - renforcer son interconnexion avec ses voisins directs Les investissements dans le monde seront selon les experts internationaux de l’ordre de 11 000 Milliards d’Euros uniquement pour le secteur de l’Electricité. Le but de cette présentation est de faire un état non exhaustif des principaux marchés à venir dans les domaines de la production et du transport d’énergie au Maroc et d’inventorier les différentes expertises à combiner dans le cadre de partenariats internationaux.

4 1 – STRATEGIE NATIONALE Profil origine production électricité actuelle (2008) : - 26% : Fuel - 38% : Charbon - 26% : Hydro-électrique - 8% : Gaz - 2% : Eolien Source exploratoire : Schistes bitumineux et Nucléaire (le Maroc est la 1ere réserve mondiale d’uranium contenu dans le phosphate) Objectif : Faire passer la part des renouvelables de la capacité installée à 42% à l’horizon 2020 Corollaire : Installer 2000 MW (cumulé) en solaire et 2000 MW en éolien (cumulé) à l’horizon 2020 - 2025

5 1 - STRATEGIE NATIONALE Source ONE

6 1 – STRATEGIE NATIONALE Evolution de la demande nationale (source Ministère de l’Energie)

7 1 – STRATEGIE NATIONALE Bénéficiant de ressources naturelles, le Maroc s’engage dans un mix énergétique où la part des énergies renouvelables devient essentielle dans les technologies de production : - développement de l’éolien : objectif de mise en production de puissance cumulée de 2300 MW à l’horizon 2020 et 5500 MW à l’horizon 2030 par l’ONE, les autoproducteurs et autres concessionnaires - développement du solaire : objectif de mise en production à l’horizon 2030 de 740 MW en CSP (solaire à concentration), 400 MW en PV (photovoltaïque) et 3 millions de m2 de solaire thermique - développement de la biomasse : objectif de 400 MW d’ici 2030 - optimisation de l’hydro-électrique (STEP et micro-centrales, 200 sites identifiés) Objectif d’économie à l’horizon 2030 de 2.6 M Tep.

8 2 – LE CADRE LEGISLATIF RELATIF AUX ENERGIES RENOUVELABLES La Loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables introduit 4 innovations majeures - ouverture à la concurrence de production d’électricité d’origine renouvelable - accès au réseau électrique national MT/HT/THT à tout producteur d’électricité d’origine renouvelable - possibilité d’exporter de l’électricité d’origine renouvelable par utilisation du réseau national et des interconnexions - possibilité pour un développeur de construire une ligne de transport directe en cas d’insuffisance de capacité du réseau national et des interconnexions Les développeurs titulaires d’une autorisation peuvent vendre l’électricité : - à l’Etat ou à l’organisme délégué par lui dans le cadre d’une convention - à un consommateur ou un groupement de consommateurs relié au réseau électrique national MT/HT/THT - à un consommateur installé à l’Etranger

9 2 – LE CADRE LEGISLATIF RELATIF AUX ENERGIES RENOUVELABLES L’exportation d’électricité d’origine renouvelable est soumise au versement à l’Etat d’un droit annuel d’exploitation de l’installation sur la quote-part de la production d’électricité exportée définie par voie réglementaire Restrictions : - Les projets de production ne bénéficient d’aucune subvention (à l’instar de ce qui se fait en Europe) - Les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables ne sont connectables qu’au réseau MT/HT/THT (pas d’accès au réseau BT) - Les projets de production d’énergie électrique, à partir de sources d’énergie solaire ou éolienne (de puissance cumulée supérieure à 2 MW) doivent être réalisées dans des zones arrêtées par l’administration

10 3 – PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT On peut identifier 3 marchés sur lesquels des perspectives importantes de développement sont à prévoir dès à présent : - Production de l’Energie Electrique (conventionnelle et renouvelable) - Transport et conversion - Efficacité énergétique Marché 1 - Production de l’Energie Electrique - Cadre législatif favorable aux PPA (Price Purchase Agreement) - Cadre favorable à l’exportation - Développement de l’autoproduction Commande publique : visibilité des investissements et des schémas directeurs -> entrepreneurs industriels (volonté nationale d’intégration locale) Initiative privée : Solaire, Eolien, Hydraulique, Biomasse -> entrepreneurs développeurs – Capacité à fédérer des compétences techniques et financières – Projet DESERTEC

11 3 – PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT Marché 2 – Transport et conversion - Tendance mondiale interconnexions - Marché du transport en Courant Continu Commande publique : visibilité des investissements et des schémas directeurs -> entrepreneurs industriels Initiative privée : Construction de lignes et postes d’évacuation pour raccordement au réseau national et/ou destiné à l’exportation -> entrepreneurs industriels

12 3 – PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT Marché 3 – Efficacité énergétique - Tendance mondiale de généralisation des politiques d’efficacité énergétique - Secteur fortement créateur d’emplois - Possibilité d’économiser 15% de la consommation énergétique d’ici 2030 Commande publique : Activité de l’ADEREE (Agence pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétiques) visant à créer des modèles d’incentives Initiative privée : mise à niveau des industries et des bâtiments du secteur tertiaire Bâtiment : Code d’efficacité énergétique en cours de création Industrie : Promotion cogénération et éclairage basse consommation, audits

13 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Marché 1 - Production de l’Energie Electrique Production thermique/gaz/fuel : En cours : - TAG 300 MW Kenitra – CEGELEC (France) /GENERAL ELECTRIC (USA) Partenariat local Buzicchelli Maroc - Charbon JLEC 5 & 6 2x300 MW – DAEWOO E&C A venir : - Charbon 2 x 660 MW Safi – NAREVA (Maroc) / IP (GB) / MITSUI (Japon)

14 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Production éolien : En cours : - Akhfenir/Haouma/Foum El Oued 200 MW – NAREVA (Maroc) / IP (GB) Partenariat local : Cegelec Maroc, Delattre-Levivier Maroc Eoliennes : Alstom, Siemens - Tarfaya 200 MW - NAREVA (Maroc) / IP (GB) Partenariat local : Siemens Maroc, Delattre-Levivier Maroc Eoliennes : Siemens A venir : - Taza 150 MW – EDF EN/MITSUI ou ENEL ou NAREVA/IP - Projet intégré 850 MW ONE avec intégration locale (pales, nacelles…) - Autres projets initiative privée (UPC 120 MW…)

15 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Production solaire : En cours : - Ferme solaire Assa Zag 1 MW – SOIJITZ (Japon) Partenariat local : Cegelec Maroc Panneaux : Sharp A venir : - Ouarzazate 1 CSP 125-160 MW - Autres tranches de Ouarzazate, Autres technologies CSP (Tour…), PV - Autres tranches Plan Solaire Marocain (1500 MW) - Autres projets initiative privée (Agriculture…)

16 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Production hydraulique : En cours : - Complexe Tanafnit El Borj 40 MW – Cegelec France / Cegelec Maroc / Vatec (All) / Koncar (Cro) A venir : - Micro Centrales Hydrauliques (200 sites identifiés) - STEP Abdelmoumen 412 MW

17 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Marché 2 – Transport et Conversion de l’Energie Electrique Lignes électriques 400 KV – 100% EPC Maroc (Cegelec, Semi Maroc…) Lignes électriques < 400 KV – 100% EPC Maroc (Cegelec, Semi Maroc, Spie…) Postes électriques 400 KV – Partenariat Constructeur (ABB, ALSTOM GRID…) Postes électriques < 400 KV – 100% EPC Maroc Partenariat à envisager pour lignes THT à courant continu (Exportation Europe, Desertec…)

18 4 – PARTENARIATS / OPPORTUNITES Marché 3 – Efficacité Energétique - Procédés isolation bâtiment - Eclairage basse consommation - Eclairage public (LED) - Cogénération (industrie) - Traitement des déchets, biomasse - …

19 5 – CONCLUSION Comme nous avons pu le voir au cours de cette présentation, la tendance haussière des besoins en énergie électrique au Maroc entrainera des investissements conséquents dans les infrastructures d’énergie et en particulier électriques. La généralisation des énergies renouvelables aura un effet baissier sur les coûts de ces énergies et par conséquent permettra la viabilité de modèles économiques adaptés au niveau de vie du Maroc et du continent. Ces nouveaux marchés entrainent l’apparition d’acteurs et d’investisseurs importants, l’émergence de compétences et d’industries nationales génératrices à leur tour de valeur ajoutée.

20 SOURCES & BIBLIOGRAPHIE - Office National de l’Electricité - Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement – Stratégie énergétique nationale - Rapports annuels Maroc d’Oxford Business Group (2010 et 2011)

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