EVOLUTION DES EMPLOIS ET DES METIERS 2015-2020 Maurice PINKUS Journées de l'Activité Universitaire de Mécanique de l'Association Française de Mécanique.

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1 EVOLUTION DES EMPLOIS ET DES METIERS 2015-2020 Maurice PINKUS Journées de l'Activité Universitaire de Mécanique de l'Association Française de Mécanique 29 août 2014

2 LES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES Les secteurs d’activités  Aéronautique, Spatial et Défense  Automobile  Electrique, Electronique, Numérique et Produits Informatiques  Mécanique, Matériels et Equipements  Ferroviaire  Métallurgie et Produits métalliques  Naval et Energies renouvelables Voir : http://www.les-industries-technologiques.fr/

3 Chiffres clés LES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 43 000 entreprises 1,5 million de salariés 356 MD€ de chiffre d’affaires 57 % des exportations manufacturières Un secteur qui dynamise le tissu local et l’emploi 90 % des entreprises emploient moins de 50 salariés 84 % des dépenses de R&D sont générées par l’ensemble des activités industrielles

4 Anticiper les besoins en compétences à l’horizon 2015 – 2020  Une situation économique difficile, l’image d’une désindustrialisation en France  Mais un potentiel de croissance important dans plusieurs secteurs :  Diversification des marchés  Développement de l’innovation  Dynamisme de la demande des pays émergeants  Défi environnemental à relever  De nombreuses opportunités pour les entreprises de la métallurgie. Celles-ci ne pourront se développer que si les entreprises trouvent sur le marché du travail les compétences nécessaires à leur développement. Etude Prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie

5 Évolution de l’emploi dans les industries de la métallurgie, et dans le total de l’industrie Évolution de l’emploi dans le champ de la métallurgie, en milliers Source : INSEE et projections BIPE

6 Malgré la baisse des emplois, la métallurgie a toujours des besoins de recrutement très élevés  Les besoins de recrutements exogènes annuels moyens 2010-2020 sont estimés à plus de 100 000 quel que soit le scénario. Besoins de recrutements annuels moyens 2010-2020 128 700 120 700 115 300 Variation annuelle du stock d’emplois Départs annuels à la retraite Mobilités Intersectoriell esannuelles Besoins de recrutements en 2020 Scénario optimiste -5 44130 474103 285 128 317 Scénario central -14 65130 97595 856 112 181 Scénario pessimiste -20 68230 97591 072 101 366 Soit en moyenne sur 10 ans Etude Prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie

7 Les besoins de recrutements exogènes seront élevés Comparaison 2010 - 2020 Etude Prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie

8 Des besoins de recrutements qui devraient se concentrer principalement sur les cadres techniques, les techniciens et maîtrises et les ouvriers qualifiés

9 Importance accrue de la fonction Conception : prise en compte de problématiques de plus en plus larges Élargissement des compétences des équipes Développement du rôle-clé de chef de projet En termes de projets de recrutements Les fonctions de support de production prennent de l’importance en termes d’expertise, mais pas forcément de volume Fonction Achats : une importance cruciale du fait de la pression constante sur les coûts pour maintenir la compétitivité Une Fonction « Qualité, Hygiène, Sécurité Environnement » (QHSE) renforcée La fonction Logistique : diminution du nombre de personnes mais un plus haut niveau de compétences requis Une Fonction Maintenance de l'outil de production qui reste essentielle La fonction Vente connaît également une évolution forte en attention même si limitée en volume Etude Prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie

10 10© BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Trois grands secteurs :  45,5% dans la transformation (sous- traitance, outillage, articles de ménage)  45% d’appareillages pour systèmes de production (machines, composants, …)  9,5% dans les instruments de précision (optique, santé, médical et outils de mesure). Trois grands secteurs :  45,5% dans la transformation (sous- traitance, outillage, articles de ménage)  45% d’appareillages pour systèmes de production (machines, composants, …)  9,5% dans les instruments de précision (optique, santé, médical et outils de mesure). Plus de 5 500 entreprises en France Une production de près de 35 Mrd€ en 2010, dont 90% est exportée Solde du commerce extérieur: -2.7 Mrd€ Taux de pénétration du marché intérieur de près de 91% Près de 197 000 emplois en 2010, soit 2.5% de moins qu’en 2005 Rhône-Alpes (18%), l’Île de France (14%), Pays de la Loire (7%) et l’Aquitaine (6%) sont les régions qui concentrent le plus d’établissements Les principales branches « clients » (hors sous- traitance intra-branche) sont la fabrication de matériels de transport (20%), la construction (17%) et les autres industries manufacturières (9%) Les principaux « fournisseurs » (hors achat intra- branche) sont la métallurgie (26%), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (7%) et la fabrication d’équipements électriques (5%) Plus de 5 500 entreprises en France Une production de près de 35 Mrd€ en 2010, dont 90% est exportée Solde du commerce extérieur: -2.7 Mrd€ Taux de pénétration du marché intérieur de près de 91% Près de 197 000 emplois en 2010, soit 2.5% de moins qu’en 2005 Rhône-Alpes (18%), l’Île de France (14%), Pays de la Loire (7%) et l’Aquitaine (6%) sont les régions qui concentrent le plus d’établissements Les principales branches « clients » (hors sous- traitance intra-branche) sont la fabrication de matériels de transport (20%), la construction (17%) et les autres industries manufacturières (9%) Les principaux « fournisseurs » (hors achat intra- branche) sont la métallurgie (26%), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (7%) et la fabrication d’équipements électriques (5%)

11 11 © BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Forces, Faiblesses et Facteurs clés de succès Niveau de compétence élevé des entreprises (qualité, fiabilité, technicité) permettant de répondre à des demandes complexes Débouchés industriels diversifiés, forte ouverture à l’export Secteur appelé à opérer une élévation de gamme, et donc de valeur ajoutée et de qualifications requises Moteurs de croissance réels au sein du secteur lui-même et pour répondre à une demande qui évolue Niveau de compétence élevé des entreprises (qualité, fiabilité, technicité) permettant de répondre à des demandes complexes Débouchés industriels diversifiés, forte ouverture à l’export Secteur appelé à opérer une élévation de gamme, et donc de valeur ajoutée et de qualifications requises Moteurs de croissance réels au sein du secteur lui-même et pour répondre à une demande qui évolue Forces Les DO qui s’implantent à l’étranger cherchent à y attirer leurs fournisseurs/sous-traitants Tissu industriel éclaté malgré la présence de quelques clusters Problème de transmission des entreprises, fragilité des situations financières Multiplicité et diversité des défis techno. La normalisation, opportunité mais aussi risque Secteur dominé par des PME, pauvres en capitaux propres; obérant pour les projets d’investissements. Les DO qui s’implantent à l’étranger cherchent à y attirer leurs fournisseurs/sous-traitants Tissu industriel éclaté malgré la présence de quelques clusters Problème de transmission des entreprises, fragilité des situations financières Multiplicité et diversité des défis techno. La normalisation, opportunité mais aussi risque Secteur dominé par des PME, pauvres en capitaux propres; obérant pour les projets d’investissements. Faiblesses Capacité de réponse aux besoins des clients: customisation, autonomie, intégration d’électronique, plus grande autonomie des machines, capacité à gérer des opérations complexes, polyvalence, fiabilité, résistance, coût d’entretien minimal Capacité du secteur à se restructurer/ s’organiser pour relever les défis technologiques, financiers, de RH et de marché; amélioration des relations / liens avec les DO Capacité de réponse aux besoins des clients: customisation, autonomie, intégration d’électronique, plus grande autonomie des machines, capacité à gérer des opérations complexes, polyvalence, fiabilité, résistance, coût d’entretien minimal Capacité du secteur à se restructurer/ s’organiser pour relever les défis technologiques, financiers, de RH et de marché; amélioration des relations / liens avec les DO Facteurs clés de succès

12 © BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Le secteur dans le scénario central Les machines utilisées dans les processus de production industriels doivent être toujours plus intelligentes et performantes – Pour pallier en partie au déficit de ressources qualifiées, et substituer des tâches répétitives ou pénibles – L’élaboration de ces machines entraîne l’élargissement du champ de la mécanique traditionnelle à l’électronique ou l’informatique La bonne performance à l’exportation et la demande des secteurs clients permettront une reprise de l’activité autour de 2,8% par an entre 2010-15, et 3% entre 2015-20 – La VA augmente plus vite que la demande intérieure, du fait de la bonne tenue des marchés exports: celle-ci n’augmentait que de 2,6% entre 1990-2000 pour une croissance de la VA de 3,3%, et elle de 0,7% entre 2000-05 pour une croissance de la VA de 3,2% – Entre 2010-2015 la demande intérieure augmente de 2,1% et la VA de 2,8%, tirée par la demande allemande notamment Hausse de la productivité : +3% par an entre 2015-20, après + 3,4% entre 2009-15 (+ 4,4% entre 1990-2000) Évolution attendue de l’emploi: - 0,2% par an entre 2009-15, puis -0,4% entre 2015-20 (- 1,1% entre 1990-2000)

13 © BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Les scénarios alternatifs Développement des synergies et coopérations avec l’électronique et l’informatique pour augmenter la valeur intrinsèque des équipements (y compris à l’international) Exploitation des potentiels à l’export grâce à des démarches pro-actives soutenues au niveau financier (garanties, etc.)  Démarches de clusters soutenues par les banques/ garanties de crédit  Mutualiser de certaines fonctions (marketing, commercial, …)  Meilleure concertation entre les têtes de filières et les sous-traitants pour conquérir des marchés, dans des logiques de durée (engagements à LT) Développement des synergies et coopérations avec l’électronique et l’informatique pour augmenter la valeur intrinsèque des équipements (y compris à l’international) Exploitation des potentiels à l’export grâce à des démarches pro-actives soutenues au niveau financier (garanties, etc.)  Démarches de clusters soutenues par les banques/ garanties de crédit  Mutualiser de certaines fonctions (marketing, commercial, …)  Meilleure concertation entre les têtes de filières et les sous-traitants pour conquérir des marchés, dans des logiques de durée (engagements à LT) Hypothèses du scénario haut Effritement du tissu industriel dans le cadre de transmissions avortées ou du fait de problèmes de financement Faiblesse de l’innovation, confinement sur les marchés et gammes produits traditionnelles Retards des efforts de convergence/ renforcement des technologies Substitution des exportations par des producteurs locaux (dans les pays émergents) Prise de contrôle par certains producteurs (émergents ou existants) de fonctionnalités transversales clés (conception de systèmes intelligents, matériaux à mémoire, etc.) Effritement du tissu industriel dans le cadre de transmissions avortées ou du fait de problèmes de financement Faiblesse de l’innovation, confinement sur les marchés et gammes produits traditionnelles Retards des efforts de convergence/ renforcement des technologies Substitution des exportations par des producteurs locaux (dans les pays émergents) Prise de contrôle par certains producteurs (émergents ou existants) de fonctionnalités transversales clés (conception de systèmes intelligents, matériaux à mémoire, etc.) Hypothèses du scénario bas

14 © BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Évolution de la valeur ajoutée Résultats des trois scénarios

15 © BIPE 2012 - 23/02/2012 Fabrication de machines & équipements Variation annuelle de l’emploi en milliers Résultats des trois scénarios

16 www.observatoire-metallurgie.fr 6

17 Coopération avec le système éducatif UIMM

18  Diplômes de l’enseignement technique (du CAP au BTS) dans le cadre des commissions professionnelles consultatives,  Diplômes universitaires (DUT, Licence professionnelle, Master) dans le cadre de différentes instances où nous participons aussi à l’évaluation,  Diplômes d’ingénieur dans le cadre de la Commission des titres d’ingénieur composée à parité d’académiques et de professionnels,  Titres professionnels du ministère de l’emploi. 18 UIMM Implication de la profession dans la création et la rénovation des certifications professionnelles

19 Problématiques actuelles  Référentiels adaptés aux emplois visés,  Prise en compte du public (et son niveau),  Prise en compte des questions d’attractivité,  Modularisation (Projet européen ECVET),  Validation des acquis de l’expérience,  Préparation de la poursuite d’études (souvent excessive),  « Lutte » pour conserver le caractère professionnalisant, les travaux pratiques. 19 UIMM

20 Merci pour votre attention UIMM