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20/03/2013 Innovation en Poitou-Charentes : Des PME en bonne place grâce à linnovation de procédés et aux achats déquipements Résultats de lEnquête Innovation.

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1 20/03/2013 Innovation en Poitou-Charentes : Des PME en bonne place grâce à linnovation de procédés et aux achats déquipements Résultats de lEnquête Innovation CIS 2010 Didier BLAIZEAU Directeur régional de lInsee Poitou-Charentes Alexandre GIRAUD Chef de projets à lInsee Poitou-Charentes

2 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 2 Résultats de lenquête Innovation CIS 2010 Lenquête communautaire sur linnovation (CIS) est menée dans lensemble des pays de lUnion Européenne LInsee et la Région Poitou- Charentes ont cofinancé une extension régionale de lenquête pour avoir des résultats régionaux fiables Lextension porte sur les « PME » de 10 à 249 salariés de lindustrie manufacturière et des services intellectuels et technologiques

3 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 3 Linnovation : quatre composantes Produit Introduction dun nouveau produit / service Procédé Mise en place dun nouveau procédé de fabrication ou dune nouvelle méthode logistique Innovation technologique Innovation non technologique Innovation au sens large Organisation Nouvelles méthodes dorganisation du travail Marketing Nouvelles méthodes de commercialisation Manuel dOslo (1992)

4 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 4 dû aux innovations de procédés Taux dinnovation sur la période (en %) 57 % dentreprises innovantes en Poitou-Charentes Poitou-CharentesFrance entière Produit26,226 Procédé26,8*25,1 Innovation technologique40,6*37,1 Organisation36,637 Marketing25,525,3 Innovation au sens large56,8*54,9 * Différence significative avec la moyenne nationale Source : Insee, CIS 2010 Un taux dinnovation supérieur à la moyenne nationale 40,6* 56,8*

5 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 5 Un taux dinnovation supérieur à celui de Haute- Normandie, Île-de-France et Franche-Comté 7 régions ont réalisé lextension régionale en France métropolitaine Différence avec Poitou-Charentes non significative Différence avec Poitou-Charentes significative

6 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 6 Une situation paradoxale La région Poitou-Charentes est en bonne situation pour linnovation de ses PME… …mais elle occupe le 18 e rang pour le nombre de brevets déposés le 19 e rang pour la part des emplois de conception-recherche

7 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 7 Des déterminants à linnovation propres à la région Dans la région, le taux dinnovation dépend de 3 facteurs La taille de la PME Le secteur dactivité Le taux dexport Dautres facteurs influent au niveau national, mais pas au niveau régional Lappartenance à un groupe Le taux dinvestissement La part des ingénieurs dans lemploi

8 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 8 En détail, les facteurs qui favorisent linnovation au niveau national Déterminants de linnovation au sens large Facteurs augmentant la probabilité quune entreprise innove Industrie + ServiceIndustrieServices Fort effectif Faible CA Part élevée dingénieurs et de cadres techniques Taux dexport élevé Taux dinvestissement élevé Taux dinvestissement moyen Appartenance à un groupe Faible taux dendettement Secteurs >> Informatique, électro. Machines nca Chimie, Pharmacie Edition Informatique R&D Source : Insee, CIS 2010

9 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 9 Le taux dinnovation augmente avec la taille et le degré douverture du marché et varie selon le secteur

10 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 10 En Poitou-Charentes, le taux dinnovation varie de 38% à 100% selon le secteur Services intellectuels Services technologiques Taux dinnovation au sens large (en %) Source : Insee, CIS 2010

11 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 11 Poitou-Charentes Des dépenses dactivités pour linnovation plus tournées vers les achats de machines, équipements et logiciels France entière Source : Insee, CIS 2010 Répartition des dépenses dinnovation (champ : entreprises innovantes en technologie) Les dépenses dinnovation sont moindres : 1,4% du CA (1,9% en France) [médiane]

12 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 12 Des dépenses dactivités pour linnovation plus tournées vers les achats de machines, équipements et logiciels Type de dépense dinnovation : Part de PME ayant réalisé une dépense dinnovation (en %) Dépense moyenne (en % du total des dépenses dinnovation) Poitou- Charentes Écart avec la France Poitou- Charentes Écart avec la France R&D interne R&D externe Achats de machines, équipements et logiciels Acquisitions autres connaissances externes Champ : PME ayant innové en technologie (produit ou procédé) Source : Insee, CIS 2010

13 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 13 Des retombées économiques plus faibles Quand une PME introduit un produit nouveau sur le marché, limpact sur son CA est plus faible quau niveau national (7% contre 12%) Par contre, si le produit existe déjà, limpact est comparable (13%)

14 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 14 Les entreprises coopèrent moins Les PME innovantes en technologie coopèrent moins quau niveau national (28% vs 35%) Les coopérations se font surtout avec les partenaires de marché : fournisseurs (61%), clients (50%) Les coopérations avec les Universités et les organismes publics de R&D sont moins fréquentes quau niveau national (38% vs 45%) Une coopération surtout avec les autres régions, beaucoup moins à linternational (28% vs 47%) Source : Insee, CIS 2010

15 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 15 Le coût de linnovation est le frein à linnovation le plus cité Coût Connaissances Marché Motifs pour ne pas innover

16 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 16

17 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 17 Lemploi augmente plus quau niveau national Lemploi baisse mais moins quau niveau national Lemploi baisse mais plus quau niveau national Lemploi augmente mais moins quau niveau national

18 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 18 En conclusion Innovation en Poitou-Charentes : des PME en bonne place grâce à linnovation de procédés et aux achats déquipements 57% des PME déclarent innover en Poitou-Charentes Un taux dinnovation supérieur à la moyenne nationale, grâce aux innovation de procédés Des déterminants à linnovation propres à la région Une innovation technologique plus tournée vers lacquisition de machines… … avec moins de coopération Des retombées de moindre ampleur pour les produits nouveaux Les PME industrielles et des services technologiques innovent plu quau niveau national, ainsi que les PME qui ont un marché local ou national Les freins à linnovation sont dabord liés au coût Des entreprises à cibler Pas vraiment de lien entre dynamisme de lemploi et innovation

19 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 19 Merci de votre attention Place aux questions

20 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 20 Le champ de lextension régionale CIS 2010 Industrie manufacturière Industries alimentaires Fabrication de boissons Fabrication de produits à base de tabac Fabrication de textile Industrie de lhabillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois Industrie du papier et carton Imprimerie Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de prod. caoutchouc et plastique Fabrication prod. minéraux non metal. Métallurgie Fabrication produits métalliques Fabrication de produits informatiques Fabrication déquipements électriques Fabrication de machines et équip nca Industrie Automobile Fabrication autres mat de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation Services intellectuels Activités juridiques et comptables Conseil de gestion Architect et ingénierie,… Publicité et études de marchés Services technologiques Edition Production de films, de vidéo… Programmation et diffusion Télécommunications Conseil et activités informatiques Services dinformation Recherche et développement

21 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 21 Et au plan national ? Sur un champ beaucoup plus large (10 salariés et plus, secteurs ) 49 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové entre 2008 et 2010 Augmentation du taux dinnovation par rapport à la période (+ 3 points) Baisse de linnovation technologique, qui passe de 31% à 28% Les innovations dorganisation sont les plus fréquentes Innover pour maintenir ou augmenter ses parts de marché Les sociétés exportatrices innovent le plus Coût = premier facteur de frein à linnovation

22 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 22 Charente : linnovation technologique est moins élevée, mais forte innovation organisationnelle et marketing Taux dinnovation : technologique : 42% vs 38% PC au sens large : 62 % vs 55% PC Linnovation technologique est nettement en retrait dans les services intellectuels qui innovent très peu en produits Linnovation au sens large est supérieure à la moyenne régionale dans lindustrie et les services intellectuels, mais pas dans les services technologiques Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010

23 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 23 Charente-Maritime : linnovation en produit est supérieure mais linnovation en procédés marque le pas Taux dinnovation : technologique : 43% vs 38% PC au sens large : 58 % vs 55% PC Linnovation technologique est plus faible en raison de faibles innovations en procédé qui concernent surtout les services Linnovation au sens large est inférieure à la moyenne régionale mais résulte dun effet de structure (moins de PME industrielles) Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010

24 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 24 Deux-Sèvres : un fort taux dinnovation en procédé Taux dinnovation : technologique : 44% vs 38% PC au sens large : 57 % vs 55% PC Linnovation technologique est plus élevée en raison de fort taux dinnovation en procédé dans les services technologiques Linnovation au sens large est proche de la moyenne régionale mais le services innovent moins que la moyenne Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010

25 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 25 Vienne : des taux dinnovation en produit et en organisation plus faibles Taux dinnovation : technologique : 34% vs 38% PC au sens large : 51 % vs 55% PC Linnovation technologique est plus élevée en raison de taux dinnovation par secteur plus faible mais aussi dun effet de structure avec moins de PME industrielles Linnovation au sens large est très en-deçà de la moyenne régionale malgré des performances comparables dans lindustrie et les services technologiques Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010

26 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 26 Le taux dinnovation augmente avec la taille de lentreprise… Taux dinnovation (en %) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 249 salariés 10 à 249 salariés Produit17,828,543,326,2 Procédé20,727,341,826,8 Innovation technologique 31,442,461,140,6 Organisation31,539,843,536,6 Marketing22,62632,225,5 Innovation au sens large 48,559,972,456,8 Source : Insee, CIS 2010

27 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 27 Le taux dinnovation varie selon le secteur Services intellectuels Services technologiques Taux dinnovation (en %) Source : Insee, CIS 2010

28 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 28 Le taux dinnovation selon le secteur Services intellectuels Services technologiques Taux dinnovation au sens large (en %) Source : Insee, CIS 2010

29 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 29 Le taux dinnovation varie selon le secteur Services intellectuels Services technologiques Taux dinnovation technologique (en %) Source : Insee, CIS 2010

30 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 30 Les dépenses dinnovation représentent 1,3% du CA pour les entreprises innovantes en technologie Linvestissement pour linnovation est relativement plus faible en Poitou-Charentes quen moyenne nationale Poitou-CharentesFrance entière Q1 (25% dépensent moins de…) 0,20,3 Q2 (50% dépensent moins de…) 1,31,8 Q3 (75% dépensent moins de…) 5,76,4 D9 (10% dépensent plus de…) 12,216,7 Source : Insee, CIS 2010 Q5.2

31 20/03/2013 Ateliers Mutécos Innovation 31 Des retombées économiques plus faibles, sauf pour les petites entreprises Retombées pour les entreprises ayant introduit des produits nouveaux = 7,2 % du CA 2010 contre 12,3 % au niveau national Varie selon la taille de lentreprise Poitou-CharentesFrance entière 10 à 19 salariés17,416,5 20 à 49 salariés8,618,6 50 à 249 salariés5,59,7 Ensemble7,212,3 Source : Insee, CIS 2010 Q2.3


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