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1/22 AOUT 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84.

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1 1/22 AOUT 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb Paris Tél.: 33 (0) Fax : 33 (0) Site internet : Activité du 2 ème trimestre 2009

2 2/22 PIB (volume) USA – FRANCE – ALLEMAGNE – ITALIE – GRANDE BRETAGNE * Prévisions INSEE

3 3/22 RAPPELS METHODOLOGIQUES Secteurs Echantillons réels dentreprises Taux de représentativité réel Approvisionnement de la construction36465 % Approvisionnement de lindustrie et pièces détachées automobiles % Produits de consommation courante15525 % Produits alimentaires16015 % Commerce international6265 % Ensemble (hors FICIME)95035 % Echantillon au 2T09

4 4/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source INSEE / I+C Evolution (en valeur) de l'activité économique nationale (hors services) : Toujours en chute (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) 2T09/2T08 Tendance annuelle BTP- 6,1 %- 1 % Production industrielle- 22 %- 12 % Commerce détail biens de consommation non alimentaires - 5,3 %- 2,2 % Commerce de détail alimentaire + 0,3 %+ 0,5 % Importations- 16,1 %- 7,4 % Exportations- 15,5 %- 8,7 % 2T083T084T081T092T09 Tx d'évol. (1) +4,3%+3,5%-3,8%-12,3%-13,7% Tendance (2) +5,1%+4,6%+2,1%-2,2%-6,8%

5 5/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Evolution du chiffre daffaires commerce interentreprises Tendance annuelle (2) : - 3,5 % Evolution des principales activités au 2T09 Source CGI / AND / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Lintensité de la récession se stabilise

6 6/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires approvisionnement à la construction Tendance annuelle (2) : - 7 % EvolutionPosition Matériaux et bois Sanitaire chauffage Electricité Décoration Quincaillerie Location et distribution de matériel Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 11,5 %) Source CGI / I+C

7 7/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires approvisionnement de lindustrie et pièces détachées automobiles Tendance annuelle (2) : - 6 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 10,5 %) EvolutionPosition Papier Produits chimiques Fournitures industrielles Fournitures automobiles Tissu Location - distribution matériel de manutention Source CGI / I+C

8 8/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires consommation courante Tendance annuelle (2) : - 4 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5,5 %) Source CGI / I+C EvolutionPosition Chaussure Jouet Textile-habillement Papeterie Fourniture pour bureaux de tabac Carterie Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires

9 9/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires produits alimentaires Tendance annuelle (2) : 0 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5 %) Source CGI / AND / I+C EvolutionPosition Grain et agro-fournitures Fruits & légumes Viande et produits de la viande Volaille ND Produits laitiers Boissons Produits surgelés Vente par automates 4T081T092T09 CA RHD - 0,5 %- 4 %

10 10/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires Commerce international Tendance annuelle (2) : - 2 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 9 %) Source CGI / I+C EvolutionPosition Service daccompagnement à linternational Négoce international de matières premières Bureaux dachat, commissionnaires

11 11/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Niveau des stocks* : Niveau contrôlé Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 5 Industrie et pièces automobiles - 4 Produits de consommation courante + 7 Produits alimentaires + 23 Commerce international - Ensemble + 9 * Solde dopinion : différence entre le pourcentage dentreprises déclarant une hausse et le pourcentage dentreprises déclarant une baisse

12 12/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Situation de trésorerie* : Pas damélioration sensible * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 14 Industrie et pièces automobiles - 17 Produits de consommation courante - 21 Produits alimentaires - 15 Commerce international - 25 Ensemble - 16

13 13/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Délais de paiement* : Maintien des délais appliqués * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Consen- tis Appli- qués Approvisionnement à la construction Industrie et pièces automobiles Produits de consommation courante Produits alimentaires Commerce international Ensemble

14 14/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Défauts de paiement de la clientèle* : Maintien à haut niveau * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 41 Industrie et pièces automobiles + 34 Produits de consommation courante + 30 Produits alimentaires + 39 Commerce international + 22 Ensemble + 38

15 15/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Evolution* des marges brutes : Peu de changement * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 40 Industrie et pièces automobiles - 38 Produits de consommation courante - 14 Produits alimentaires - 20 Commerce international - 16 Ensemble - 28

16 16/22 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Poids (1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans lensemble des charges dexploitation : Stable (1) Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 4 Industrie et pièces automobiles - 4 Produits de consommation courante - 6 Produits alimentaires + 8 Commerce international - Ensemble + 1 (2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) Indice coût logistique longue distance : En recul Source CNR 2T083T084T081T092T09 Tx d'évol. (1) +12,1%+11,6%+1,2%-3,8%-8,7%

17 17/22 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C Anticipations* dactivité concernant le trimestre à venir * Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 39 Industrie et pièces automobiles - 37 Produits de consommation courante - 8 Produits alimentaires - 27 Commerce international - 15 Ensemble - 31

18 18/22 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C Intentions dembauche Nature des embauches Remplacement des effectifs Accroissement des effectifs Ensemble 7 %4 %10 % Pourcentages détablissements Approvisionnement à la construction 10 % Industrie et pièces automobiles 10 % Produits de consommation courante 4 % Produits alimentaires 10 % Commerce international 12 % Ensemble 10 % Difficultés de recrutement Source CGI / AND / I+C % détablissements

19 19/22 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent Evolution * prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique et de fonctionnement) Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 3 Industrie et pièces automobiles + 11 Produits de consommation courante + 25 Produits alimentaires - 2 Commerce international - Ensemble + 7

20 20/22 LOGEMENTS NEUFS (soldes dopinions en %) Situation chez les promoteurs

21 21/22 INDUSTRIE (soldes dopinions en %) Situation des industriels

22 22/22 PURCHASING MANAGERS INDEX Industrie


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