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La menace d'une panne d'électricité sur l'Europe cet hiver?

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1 La menace d'une panne d'électricité sur l'Europe cet hiver?
15ème édition de l’Observatoire Européen des Marchés de l’Energie Conférence du 3 Décembre 2013

2 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

3 En 2012, la crise économique s’est accentuée en Europe, faisant baisser les consommations d’électricité et de gaz Corrélation entre les consommations d’électricité et de gaz* et le PIB (UE-27) En 2012, le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Europe a reculé de 0,4% et une croissance nulle est prévue pour 2013 Alors que l’économie des Etats-Unis est repartie (+2,2% du PIB en 2012 et +2,4% au 1er trimestre 2013), la croissance des BRICS – encore bien supérieure à celles des pays développés – s’est ralentie Le ralentissement économique et les mesures d’efficacité énergétique limitent la consommation d’énergie. Les nouveaux usages alimentent la croissance de la demande électrique (par ex. la consommation d’électricité liée aux TIC représente ~10% de la consommation totale) La consommation de gaz dépend des usages directs et des besoins pour la production d’électricité – actuellement 27% de la consommation totale. Cette proportion, qui a augmenté ces dernières années devrait commencer à diminuer Les espoirs d’une reprise économique forte en Europe se sont envolés. Les prévisions économiques mondiales et européennes sont prudentes Source: ENTSO-E, Eurogas, FMI – analyse Capgemini, EEMO15 *Non corrigées du climat

4 Les prix du pétrole restent élevés du fait de l’instabilité dans les pays arabes (Syrie notamment) et de la situation en Iran En août 2013, le déficit d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord a atteint 3 million de barils par jour (mb/j) soit environ 3,5% de la demande globale En Lybie, les exportations sont tombées à leur plus bas niveau depuis la guerre civile de 2011 (80,000 b/j en août 2013 soit moins de 10% de son niveau d’avant guerre) Au Nigeria, la production est à son plus bas niveau depuis 2009: en deçà de 1,9 mb/j pendant l’été par rapport à 2,1 mb/j en 2012 En Irak, la production a atteint 3,06 mb/j en août 2013, la plus basse valeur en 5 mois En Iran, la production a baissé à 2,68 mb/j en août (pour comparaison : 2,8 mb/j en août 2012 et 3,6 mb/j en août 2011) Début septembre 2013, la crainte d’une attaque des pays occidentaux contre la Syrie a fait grimper à nouveau les prix du pétrole sur les marchés Prix du pétrole – Brent en dollars et en euros Prix du pétrole Source: BP Les prix du pétrole devraient rester élevés à moyen terme

5 Les prix du gaz en Europe sont beaucoup plus élevés qu’aux Etats-Unis mais inférieurs à ceux de l’Asie Prix du gaz Grâce au développement des gaz non conventionnels, les prix du gaz sont bas aux Etats-Unis Au Japon, après l’accident de Fukushima les importations de gaz ont augmenté ainsi que les prix. En septembre 2013, ces prix étaient plus de 4 fois supérieurs au prix américain Les Utilities européennes s’approvisionnent principalement via des contrats long terme indexés sur le pétrole. Le prix du pétrole étant resté élevé, les prix de gaz en Europe sont actuellement environ 3 fois plus élevés que le prix américain. Cependant les Utilities ont réussi à obtenir une part de 40 à 50% de prix spot dans l’indexation des contrats long terme Source: Focus gaz La part de prix spot dans l’indexation des contrats long terme devrait continuer à augmenter

6 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

7 Les mesures d’efficacité énergétique sont difficiles à mettre en œuvre
Une étude de Capgemini Consulting* montre qu’il existe un potentiel réel d’effacement de la pointe (12-14%) car les consommateurs sont prêts à différer leurs usages lors de pics de consommation, alors que les gains d’économies d’énergie sont plus modestes (2-3%) Les programmes d’efficacité énergétique doivent associer des mesures passives et actives : Les mesures passives comprennent : l’isolation des logements, la réduction des modes de veille, l’adoption d’appareils éco-énergétiques et constructions & équipements éco-conçus Les mesures actives ont pour but d’accroître le bénéfice financier des économies d’énergie au moyen de tarifs dynamiques et de prix plus élevés. D’autres mesures actives ont pour but de sensibiliser les consommateurs (campagnes d’information, données de consommation réelle grâce aux compteurs intelligents, …) Consommation d’énergie primaire (UE-27) Source: Eurostat, BP statistical report 2013 – analyse Capgemini, EEMO15 L’efficacité énergétique est satisfaisante dans le secteur industriel. Le défi porte sur le secteur des transports et des bâtiments *Etude Demand Response – Capgemini Consulting, VaasaETT et Enerdata, 2012

8 L’information/éducation des consommateurs est un élément crucial pour la Maîtrise de la Demande
Au Japon, après le tsunami de mars 2011, un objectif de 15% de réduction de la consommation d’électricité a été fixé pour l’été 2011 Les gros industriels ont reçu l’ordre de restreindre leur consommation Restrictions sur la consommation des gros industriels: 550 heures entre le 1er Juillet et le 9 Septembre Mise en place de projets pour générer des économies d’énergie et organisation de réunions pour les plus petits consommateurs Aide à l’installation de systèmes d’auto-production Production Consommation Centrales hors service suite au séisme Pointe Eté 2010 (5/8/2010) Perte de capacité hydraulique suite aux pluies torrentielles 15,57 GW 16,58 GW 5/8/2010 Pointe Eté 2011 (9/8/2011) 12,46 GW 9/8/2011 13,03 GW 9/8/2011 Températures plus basses que l’année précédente Moindre demande après le séisme Efforts d’économies d’énergie Eté 2010 Eté 2011 Eté 2011 La demande d’électricité a baissé de plus de 4 GW (de 16,6 GW sur l’été 2010 à 12,5 GW sur l’été 2011), évitant ainsi des coupures d’électricité

9 Divers dispositifs devraient contribuer à l’efficacité énergétique : compteurs intelligents, gestion de la demande, effacement, contrôle des appareils à distance Déploiement des compteurs intelligents en Europe (statut à juillet 2013) De nombreux pays nordiques, l’Espagne et le Royaume-Uni ont commencé le déploiement des compteurs intelligents Avec 5,1 millions de compteurs installés d’ici à la fin 2013, la Finlande sera le 3ème pays après l’Italie et la Suède à achever le déploiement complet des compteurs intelligents En France, la décision d’installer les compteurs intelligents électriques (coût estimé entre 5 et 7 mds d’euros pour les 35 millions de compteurs) a été prise en juillet 2013 avec une 1ère phase de 3 millions de compteurs installés d’ici à 2016 En août 2013, le gouvernement français a approuvé l’installation – entre 2016 et 2022 – des 11 millions compteurs intelligents gaz Les futurs marchés de capacité incluent une rémunération réglementée des effacements Source: Diverses newsletters spécialisées – analyse Capgemini, EEMO15

10 L’Allemagne se positionne en leader dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments
Analyse comparée des progrès dans la mise en œuvre des recommandations d’efficacité énergétique de l‘AIE (Agence Internationale de l’Energie) Allemagne France Tous secteurs Bâtiments Appareils électriques Eclairage Transport Industrie Utilities Mise en œuvre complète Projet de mise en œuvre Mise en œuvre partielle Non mis en œuvre Mise en œuvre en cours Source : Progress Implementing the IEA 25 Energy Efficiency Policy Recommendations – OCDE Mars 2012 L’Allemagne n’a pas encore mis en œuvre un cadre réglementaire précis pour l’efficacité énergétique dans l’Industrie et les PME, et les Utilities n’avaient jusqu’à présent qu’une obligation d’information sur les économies d’énergies envers les consommateurs La rénovation énergétique des logements stagne aujourd’hui en France

11 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

12 Réserves principales de gaz non conventionnels
Le développement des pétroles et des gaz non conventionnels change le paradigme Réserves (en années de consommation en prenant en compte les gaz non conventionnels) 70 60200- Source: IFP EN, IEA Réserves principales de gaz non conventionnels Source: IEA, Golden Rules for a Golden Age of Gas, Mai 2012

13 Production de gaz aux Etats-Unis, par type de source (Tcf)
Les conséquences du développement des gaz non conventionnels aux Etats-Unis En 2012, les gaz de schiste ont représenté 34% de la production totale de gaz aux Etats-Unis contre 25% en Cette proportion devrait passer à 50% en 2040* Les autorisations pour quatre projets de terminaux de liquéfaction (sur 26 demandes) ont été accordées (et quelques autres devraient suivre) : Freeport au Texas Sabine Pass (Cheniere Energy) en Louisiane Lake Charles Exports en Louisiane Lusby dans le Maryland L’exploitation de ces gaz à des prix compétitifs a favorisé le rapatriement aux Etats-Unis d’industries fortement consommatrices d’énergie et a permis la création d’environ emplois dans l’industrie (en plus des nombreux emplois directs) L’utilisation aux Etats-Unis de ces gaz, en substitution au charbon dans les centrales électriques, a permis une baisse des émissions de gaz à effet de serre (- 2,4% entre 2010 et 2011 et -1,6% entre 2011 et 2012) Production de gaz aux Etats-Unis, par type de source (Tcf) Source: EIA Le débat sur l’exportation des gaz non conventionnels américains progresse *Estimation EIA (Energy Information Administration)

14 Développement des gaz de schiste en Europe (statut à septembre 2013)
L’exploitation des gaz non conventionnels en Europe permettrait de limiter, à l’horizon 2030, à 60% la dépendance vis-à-vis des importations de gaz par rapport aux projections actuelles de 80%* Développement des gaz de schiste en Europe (statut à septembre 2013) Source: AIE, EIA, diverses newsletters spécialisées – analyse Capgemini, EEMO15 Au sein de l’Europe, la France est de plus en plus isolée sur son moratoire interdisant l’utilisation de la fracturation hydraulique *Rapport de la commission européenne

15 Conséquences pour l’Europe du développement des gaz non conventionnels américains
Le développement des gaz non conventionnels en Europe mettrait en danger la position de Gazprom et d’autres exportateurs (l’Algérie, le Qatar) La Russie a beaucoup de réserves de gaz et si les infrastructures étaient disponibles, elle pourrait inonder l’Europe de gaz enclenchant une guerre des prix Cependant la Russie a des besoins domestiques croissants en énergie à satisfaire Les producteurs de gaz non conventionnels américains devraient obtenir de nouvelles autorisations d’exportation Dans les 2 cas, un prix bas du gaz aurait un impact positif sur le développement industriel Impact prévisionnel sur les prix de 2016 à 2030 selon différents scénarios d’exportation de gaz non conventionnels américains (en $/MBtu, dollars courant) Si des centrales nucléaires étaient autorisées à redémarrer au Japon, l’impact de l’exportation du gaz de schiste américain serait plus important pour l’Europe

16 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

17 Taux de croissance des EnR (2005-2012)
Le développement rapide des énergies renouvelables crée une surcapacité de production et complique la gestion des réseaux électriques Taux de croissance des EnR ( ) Les nombreux changements réglementaires ont entrainé une baisse des investissements fin (s’établissant à 79,9 mds de dollars soit -29% en Europe) A cause de la baisse des subventions et malgré la croissance du solaire et de l’éolien, l’objectif européen sur les énergies renouvelables ne sera probablement pas atteint Les fabricants de panneaux solaires européens souffrent de la concurrence chinoise Au niveau mondial, près de la moitié d’entre eux pourraient faire faillite ou être rachetés à court terme* On a assisté ces dernières années à un développement important de la puissance installée des énergies renouvelables de flux (éolien et solaire) avec une croissance plus forte (et mal maîtrisée) du solaire * Ernst & Young et BNEF, Mai 2012

18 Le développement de l’énergie solaire en Allemagne a été mal prévu et a augmenté les surcapacités électriques Ajout de capacités conventionnelle (en GW) Prévisions successives de la puissance solaire (en MW) installée en Allemagne Ajout de capacités renouvelables (en GW) Source: RWE La surcapacité de puissance installée devrait perdurer Source: Statkraft

19 En Allemagne, les taxes liées au soutien des énergies renouvelables représentent 18% du prix payé par les clients résidentiels alors qu’en France, celles-ci comptent pour environ 10% Evolution de la facture d’un client résidentiel type en France (8,5 MWh/an – équipé avec du chauffage électrique) Evolution du prix de l’électricité pour un ménage type en Allemagne (3,5 MWh/an – 3 personnes dans le foyer) 6.24 soit 19% de hausse 2014 CSPE: Contribution au Service Public de l’Electricité dont 60% est consacré aux ENR En Allemagne, la taxe ‘renouvelables’ est entièrement supportée par les clients alors qu’en France, une partie de cette subvention est supportée par EDF (~5 mds d’euros cumulés, qui seront remboursés par l’Etat)

20 De nombreux pilotes sont lancés mais les déploiements industriels tardent
Les investissements dans les projets pilotes de réseaux intelligents s’accélèrent (à ce jour 18 mds d’euros investis dans le monde) En revanche, le déploiement industriel des réseaux intelligents n’est pas aussi rapide qu’initialement prévu. Ceci est principalement dû aux volumes d’investissements, au manque d’innovation sur le fonctionnement des marchés de détail et à l’absence de régulation et de modèle adaptés (spécialement en Europe) En termes de technologie, il n’existe pas d’approche unique, les retours d’expérience des projets pilotes actuels sont donc plus complexes à prendre en compte Toutefois, malgré les spécificités de chaque réseau et de chaque base de clients, il est possible de tirer quelques enseignements des pilotes : Le stockage, la gestion temps réelle des données et l’équilibrage du réseau en temps réel sont les applications clés pour gérer deux enjeux majeurs : l’effacement de la demande de pointe et les pertes en ligne Une gestion durable de la demande d’énergie ne peut être atteinte qu’en adoptant une approche holistique ciblant le comportement des consommateurs, s’appuyant sur des tarifs dynamiques et des incitations, des nouvelles technologies et davantage d’automatisation Les normes, standards, le cadre réglementaire et les mécanismes de marché doivent être améliorés, clarifiés et établis sur le moyen terme Amélioration de la qualité du service client Réduction des coûts opérationnels des réseaux Gestion plus sûre des réseaux Réduction des émissions de gaz à effet de serre Intégration des énergies renouvelables Amélioration des opérations sur les marchés de l’énergie Efficacité énergétique 3X20 Bénéfices des réseaux intelligents

21 Le marché devrait croître fortement dans les 10 à 20 prochaines années
Estimations des investissements dans les réseaux intelligents (mds d’euros) Inclut la modernisation et l’expansion des réseaux; et les nouvelles sources de production pour remplacer l’arrêt de centrales nucléaires Modernisation des réseaux (incl. les investissements traditionnels) Chine Europe Développement du réseau à l’échelle nationale USA E&Y Innov. Obs. Zpryme 498 74 76 JRC Innov. Obs. CC est. 56 110 250 JRC Edison Innov. Obs. 358 677 45 254 Investissements dans les réseaux intelligents Investissements dans les réseaux intelligents (incl. les compteurs intelligents, modernisation du réseau de transport, …) Japon Innov. Obs. 15 Brésil India Innov. Obs. 14 Innov. Obs. ISGF 27 5 JRC pour l’Europe pour les Etats-Unis (scénarios haut et bas) Innov. Obs Infrastructures pour les réseaux intelligents (automatisation, infrastructure de communication, systèmes d’information, équipement HAN, compteurs intelligents) Edison CC est. Estimation Capgemini Consulting incl. tous les investissements requis pour la modernisation des réseaux de transport et distribution E&Y ISGF Zpryme Mise en œuvre de réseaux intelligents (excl. les investissements pour la maintenance du système existant et pour répondre à la croissance de la demande) WAM, DLR, AMI, micro- réseaux, formation, etc. Sources: Edison, E&Y, GTM, Innovation Observatory, ISGF, JRC, Zpryme

22 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

23 Malgré l’accident de Fukushima, de nouveaux projets nucléaires se développent, principalement en Asie Parmi les 65 réacteurs en construction dans le monde, 47 sont construits en Asie : Chine (26) Russie (10) De nouveaux projets voient également le jour au Moyen-Orient (Emirats, Arabie Saoudite), Turquie et Afrique du Sud Il n’y a pas eu d’arrêt de réacteurs existants sauf en Allemagne (pour des raisons politiques) et au Japon En juillet 2013, 4 compagnies d’électricité japonaises ont soumis à l’autorité de régulation nucléaire des demandes de redémarrage de 10 réacteurs En Europe, où il n’y a pas eu de construction de nouveaux réacteurs depuis longtemps, les compétences de gestion de très gros projets sont à reconstituer Concrétisation d‘un accord pour la construction de deux réacteurs EPR (3,2 GW) à Hinkley Point C (UK): Investisseurs: EDF Energy (45-50%), CGNPC et CNNC (30-40%), Areva (10%) et autres (15%) Prix d’achat garanti fixé à 92,5 £/MWh dans le cadre d’un contrat pour différence d’une durée de 35 ans (avec un retour estimé à 10%) La décision finale d'investissement pourrait intervenir d’ici juillet 2014 Inde (7) Corée du Sud (4) Les investissements et coûts opérationnels additionnels liés aux nouvelles exigences de sûreté vont renchérir le coût de production nucléaire, qui devrait toutefois rester compétitif. Cependant, il y a un véritable besoin de maîtriser les délais et coûts de construction

24 Les transitions énergétiques vont conduire à des augmentations du coût de l’électricité
Mix électrique (capacité installée) 2013, 2020 et 2030 (à Juin 2013) Suite à l’accident de Fukushima et au développement des gaz de schiste, le mix énergétique européen (en capacité installée) devrait évoluer* vers: Une stabilité du gaz (au mieux) Plus de charbon (dans certains pays) Plus d’énergies renouvelables : la part des EnR (hors hydro) progresserait de 22% en 2013 à 36% en 2030 Moins de nucléaire: la part du nucléaire dans le mix électrique européen devrait décroître de 13% en 2013 à 10% en 2030 Solaire + biomasse Eolien Hydraulique Autres combustibles fossiles Gaz Lignite + charbon Nucléaire Mix 2013 : barre de gauche Mix : barre du milieu Mix : barre de droite Source: ENTSO-E – analyse Capgemini, EEMO15 Deux exemples types : l’Allemagne et la France Notes: 1: projection 2020 basée sur un scénario ‘meilleure estimation’, 2: projection 2030 basée sur un scénario ‘progrès lent’ vers l’objectif de décarbonisation de 2050 *ENTSO-E

25 Développement des projets de nouvelles lignes (statut à août 2012)
En Allemagne, la mise en œuvre de la transition énergétique ("Energiewende") se heurte à des problèmes de réseau Développement des projets de nouvelles lignes (statut à août 2012) La transition énergétique allemande nécessite la refonte du réseau et la construction de capacités de production supplémentaires : Abandon total du nucléaire en 2022 Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% à 95% d’ici 2050 80% de part des EnR dans la production électrique avant 2050 A mi-2013, des écarts importants avec ce plan sont observés : Des centrales au charbon ou au lignite mises sous cocon ont été redémarrées pour répondre à la demande. En 2012, ces centrales ont fonctionné davantage (+6%) et ont donc conduit à une hausse des émissions de CO2 (+2%) La construction de nouvelles lignes électriques prend du retard à cause de l’opposition publique. Cependant, les 4 GRTs ont décidé de coopérer sur 4 lignes souterraines nord-sud en HVDC* qui sont cruciales pour la réussite de la transition énergétique Procédure non engagée Procédure au niveau régional Procédure d’autorisation Autorisée / en construction Construction finalisée Projet en retard Projet dans les temps Le ministre de l’énergie et de l’environnement Peter Altmaier a reconnu que le coût de la transition énergétique devrait s’élever à mds d’euros (d’ici à 2040). Le prix de l’électricité payé par les industriels – hors électro-intensifs – pourrait augmenter de près de 70% en 2025** mettant en péril leur compétitivité. Le prix payé par les ménages augmenterait aussi *High Voltage Direct Current (courant continu à haute tension) **Etude du CAS sur la transition énergétique allemande

26 En France, le coût de la transition énergétique (50% d’énergie nucléaire dans le mix électrique en 2025) est estime à 592 mds d’euros Investissements dans le système électrique Augmentation du coût de l’électricité par MWh Source: UFE Les investissements pour la maitrise de l’énergie sont estimés à 170 mds d’euros 422 mds d’euros doivent être investis dans le système électrique (ces infrastructures – fermes éoliennes, lignes à haute tension – nécessitent l’acceptation sociale ; Il faut actuellement au moins 10 ans pour mettre une ligne à haute tension en service dont 9 ans de procédures et un an de travaux) 262 mds d’euros en production (surtout en énergies renouvelables) 50 mds d’euros dans le réseau de transport électrique 110 mds d’euros dans le réseau de distribution électrique Le coût de l’électricité augmenteraient de 30-40€/MWh en plus d’une augmentation similaire liée aux engagements du Grenelle de l’environnement En septembre 2013, l’OPECST* a conseillé au gouvernement d’opter pour une ‘trajectoire raisonnée’ pour la réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix électrique En augmentant le coût (et le prix) de l’électricité, la transition énergétique impacterait négativement la compétitivité des entreprises *Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques

27 L’opinion publique allemande face à la hausse des prix de l’énergie
L’opinion publique souhaite une réduction de la part de l’énergie nucléaire mais n’accepte pas les augmentations de prix qui en résultent Quelle est votre opinion sur le recours à l'énergie nucléaire en France ? (sondage mars 2012) L’opinion publique allemande face à la hausse des prix de l’énergie [1] Étude Ifop réalisée pour Le Monde par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 23 juin 2011 auprès dun échantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. [2] Étude Ifop réalisée pour Sud Ouest Dimanche par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 10 novembre 2011 auprès d’un échantillon de 1008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

28 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par les déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

29 Le modèle et le fonctionnement des marchés européens de l’énergie soulèvent des questions
La Commission européenne semble ignorer les résultats de sa politique de création d’un marché unique mais alors que son mandat prend fin, elle semble vouloir la renforcer La politique énergétique européenne est confrontée au dysfonctionnement du modèle de marchés mis en place et à un manque de coordination Loin d’un marché unique, les prix de l’électricité et du gaz restent très hétérogènes au sein des états membres et le développement des énergies renouvelables perturbe profondément les systèmes électriques La conception du marché du gaz est calquée sur celle du marché de l’électricité alors que le gaz est importé Les prix des certificats de CO2 sont inconsistants (malgré le vote du parlement européen en faveur du report de 900 millions d’allocations), et ôtent toute crédibilité à la politique européenne en faveur du climat Le fonctionnement actuel des marchés n’incite pas à la réalisation des investissements nécessaires et bénéficie peu aux consommateurs et à la maîtrise des changements climatiques Les Utilities européennes s’inquiètent de la pérennité de leurs activités en Europe et de l’absence de signaux de long terme positifs Les dirigeants de dix Utilities européennes tirent la sonnette d’alarme : ils insistent sur le manque de signaux de long terme pour les investisseurs, en particuliers dans les capacités de pointe, ils mettent en garde sur les conséquences des subventions aveugles aux renouvelables, et ils déplorent les prix bas des certificats de CO2 qui les contraignent à fermer ou mettre sous cocon des centrales au gaz pourtant nécessaires L’impact du paquet Energie-Climat mis en œuvre sur un marché en phase de libéralisation et dans un contexte de crise économique a conduit à une situation chaotique

30 Le développement des énergies renouvelables a fortement modifié l’ordre d’appel des moyens de production électrique Appel des moyens de production en fonction de leur coût croissant (cas de l’Allemagne sans renouvelables) Appel des moyens de production en fonction de leur coût croissant (cas de l’Allemagne avec renouvelables) Source: Jacobs University Bremen Bien que les énergies renouvelables soient fortement subventionnées, leur coût d’exploitation est quasiment nul ce qui explique qu’elles soient utilisées en base. Ceci décroit le temps d’utilisation des centrales au gaz et entraîne leur fermeture partielle

31 Le prix bas des certificats de CO2 et le faible niveau des prix du charbon ont rendu les centrales à charbon plus compétitives que celles au gaz Heures de fonctionnement des centrales au gaz en Europe Le développement des EnR* dans le mix électrique réduit le taux d’utilisation des centrales à gaz, dégradant leur rentabilité Selon l’AIE, le taux d’utilisation des centrales au gaz devrait être de 57% (soit près de heures de fonctionnement) minimum pour être rentables Le faible niveau des prix spot de gaz aux Etats-Unis a créé des surcapacités de charbon. Les prix européens du charbon ont chuté de 30% entre janvier 2012 et juin 2013, favorisant l’utilisation des centrales à charbon (en Allemagne, leur taux d’utilisation était de 43-71% en 2012 alors que les centrales au gaz ont été utilisées à 21% en moyenne) La fermeture des centrales au gaz en Europe est une conséquence indirecte du développement du gaz de schiste aux Etats-Unis Le faible niveau des certificats d’émission de CO2 rend également les centrales au charbon plus compétitives que celles au gaz Source: CERA Prix des certificats de CO2 Source: EEX – analyse Capgemini, EEMO15 Environ 60% des centrales au gaz (130 GW installés en Europe) ne couvrent pas leurs coûts d’investissements et sont menacées de fermeture** *Energies renouvelables **Estimation IHS CERA

32 La différence entre les prix de pointe et d’heures creuses s’est considérablement réduite
Nombre d’heures avec des pics de prix positifs L’essor de la production des énergies renouvelables et la faible consommation d’électricité ont conduit à une situation de surcapacité Le développement massif des énergies renouvelables a conduit à une réduction du ratio de prix heures de pointe/heures creuses Les pics de prix positifs (en hiver par exemple) ont presque disparu et de nouveaux types de pics de prix négatifs sont apparus (en 2012, des prix de gros négatifs ont été enregistrés pendant plus de 70 heures en Europe; en France, le 16 juin 2013, des prix de -200€/MWh sur EPEX spot ont été relevés) Il n’y a actuellement pas suffisamment d’incitations à investir dans des capacités de pointe ou dans du stockage hydraulique Dans les conditions de marché actuelles, une consommation élevée sur une période froide, sèche, sans soleil et sans vent pourrait conduire à des ruptures d’approvisionnement Nombre d’heures avec des pics de prix négatifs La sécurité d’approvisionnement est menacée en Europe Source: APX, Belpex, EPEX, Statkraft

33 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par les déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

34 L’endettement des Utilities se maintient à un niveau élevé et leurs marges restent sous pression principalement à cause de la surcapacité de production EBITDA* (en % du chiffre d’affaires) Les marges opérationnelles sont sous pression : Les marges sur la production électrique continuent à se détériorer Une situation de surcapacité liée à la stagnation de la consommation et au développement des énergies renouvelables Les marges EBITDA ont diminué de 19,4% à 18,7% La couverture du risque prix va se dégrader pour les Utilities due à l’augmentation des coûts des certificats de CO2 et à la faiblesse des prix de gros de l’électricité La détérioration des marges sur la production électrique contrebalance largement l’amélioration des marges des opérateurs gaziers (E.ON) à quoi s’ajoute l’attention portée à la bonne mise en œuvre des programmes de réduction des coûts Le niveau élevé de dette constitue un vrai fardeau Par conséquent, les Utilities : Sont notées plus négativement par les agences de rating Réduisent leurs investissements Intensifient leurs efforts de réduction des coûts Pourraient réduire leur versement de dividendes Un niveau d’endettement toujours élevé (M€) * Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Source: Exane BNP Paribas – analyse Capgemini, EEMO15

35 Perspectives pour l’évolution des marchés européens de l’énergie
Malgré une stagnation de la consommation d’énergie, les prix du pétrole restent élevés La maîtrise de l’énergie est un facteur clé L’exploitation des gaz non conventionnels continue de croître Le développement des énergies renouvelables est ralenti par la baisse des subventions liée aux déficits publics Transition énergétique : exemples de l’Allemagne et de la France L’état perturbé des marchés de l’électricité et du gaz menace la sécurité d’approvisionnement La situation financière des Utilities reste difficile Conclusions

36 La situation perturbée actuelle des marchés de l’électricité menace la sécurité d’approvisionnement
Principales raisons de cette situation chaotique Conséquences Inquiétudes sur la sécurité d’approvisionnement Une faible croissance économique, conduisant à la stagnation des consommations d’électricité et de gaz La mise en œuvre du paquet Energie-Climat conduisant à un essor incontrôlé et coûteux des énergies renouvelables Le développement des énergies renouvelables menaçant la rentabilité des centrales au gaz La révolution des gaz non conventionnels aux Etats-Unis faisant baisser les prix du charbon et détériorant les taux d’utilisation des centrales au gaz Les centrales au gaz ferment Les subventions aux renouvelables ont atteint des niveaux non soutenables Les prix des certificats de CO2 sont trop bas pour inciter à des investissements décarbonés Des prix erratiques sont apparus sur les marchés Les investissements dans le stockage d’électricité ou de gaz sont moins compétitifs Les Utilities perdent des portions significatives de leur chiffre d’affaires A court terme : Les centrales au gaz qui permettent de couvrir les besoins de pointe, ferment Les niveaux de gaz stocké pour l’hiver, garantissant le passage de la pointe, sont significativement plus bas que par le passé A long terme : Besoin de nouvelles infrastructures pour : Répondre à l’augmentation des consommations Remplacer les centrales thermiques vieillissantes Refondre les réseaux (du fait des transitions énergétiques) Améliorer les échanges en Europe Diversifier les routes d’approvisionnement de gaz Le manque de visibilité sur les marchés et la situation financière difficile des Utilities conduisent à un déficit sur les investissements nécessaires

37 Les marchés de l’énergie doivent être repensés
Le système européen d’échange de quotas d’émission de CO2 doit être réformé ; il faudrait notamment que les allocations soient corrélées à la situation économique Les marchés de capacité doivent être créés rapidement de manière coordonnée au niveau européen Il faut concevoir et mettre en place de nouvelles règles de marché de détail afin de permettre le financement des réseaux intelligents La croissance des énergies renouvelables doit être plus modérée afin de limiter la croissance incontrôlée des subventions Une politique agressive et efficace en matière d’efficacité énergétique doit être mise en œuvre “Pour éviter les effets déstabilisants de la production d’électricité renouvelable sur le marché [..], la France doit chercher à articuler ses dispositifs de soutien avec les fluctuations des prix de marché de l’énergie.” Rapport de la Cour des Comptes ‘La politique de développement des énergies renouvelables’, 25 juillet 2013 Si les réformes adéquates ne sont pas mises en œuvre à temps, les infrastructures électriques et gazières vont se détériorer et quand l’économie repartira entraînant une hausse des consommations d’énergie, la sécurité d’approvisionnement énergétique sera sous pression

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