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Charleroi, Mai 2012 Le secteur minier en Uruguay.

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1 Charleroi, Mai 2012 Le secteur minier en Uruguay

2 Key figures Uruguay Population 2009 3,4 millions Area (sq. km) 176.215 km² GDP ´10 (USD billions) 40,3 GDP p/capita ´10 (USD)11.996 GDP growth rate 2010 8,5% GDP growth rate 20115,5% (*) estimations Mercosur Population 2009 241 millions Area (sq.km) 11,8 millions km² GDP ´10 (USD billion) : 2.460 GDP/p capita ´10(USD): 10.197 % Area of South America: 77 Source: central banks and national statistics institutes URUGUAYURUGUAY

3 Secteur traditionnellement composé par des PME (99%). L´'extraction de granulats pour la construction, de calcaire et de dolomite composent 96% du volume de production annuelle. Autres minéraux : argiles kaoliniques et réfractaires, argile pour céramique rouge, le talc, la bentonite, pierres ornementales, pierres semi-précieuses. Participation des sous-secteurs dans la production totale: agrégats pour la construction de83% calcaire 13% argile 3% autres 4% La matière extraite est principalement destinée à la consommation du marché intérieur et s'adresse principalement au secteur de la construction et l´industrie du ciment. Le secteur minier uruguayen

4 Les premiers antécédents de l'industrie datent du XVIII S dans le département actuel de Lavalleja, proche à la ville de Minas. L´ activité s'étend au département de Maldonado avec l'extraction de marbre, granit, dalles et calcaire qui permettent la création des premières industries de chaux et de ciment a Minas et Pan de Azucar. Dans ces départements il y avait aussi des activités d'exploitation de métaux de base (Cu, Pb, Zn) et d'or. L´antécédent le plus important a lieu au début du XX siècle à Rivera dans le nord du pays avec l´exploitation de mines d'or. Le minerai était extrait à partir des galeries, transporté par aro-rail à l'usine d'enrichissement située à Ao.Cuñapirú, où il avait un barrage pour la production hydroélectrique qui approvisionnait l'usine. Le village de Minas de Corrales - comme son prédécesseur la ville de Minas – naissent comme le résultat de cette activité. Le secteur minier uruguayen: antécédents

5 Le registre statistique possède des archives depuis 1977. On observe une croissance annuelle pendant les années 80´ qui se projette jusqu´à l´actualité. Le secteur minier modifie son profil pendant la seconde moitié des années 80 avec l´augmentation de demandes de permis de prospection et exploitation de minerais métalliques. Appel d´offres de zones pour exploration de réserves minières étudiées para la DINAMIGE en régime de classe II. constitue le début d´une nouvelle étape du secteur. Cette étape se cristallise avec la mise en fonctionnement de l extraction d´or á Rivera (Minera San Gregorio S.A ). Il a fallut près de 5 ans pour que ce gisement commence à produire et 11 ans de prospection-exploration. Le secteur minier uruguayen

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7 M.I.E.M – DI.NA.MI.GE - ESTADÍSTICAS Les secteur minier uruguayen. Productión: valeurs et volumes Un secteur en croissance depuis les années 80 En bref: un petit secteur, sensible aux crises mais capable de se récupérer et avec potentiel. Evolutión de l´Industrie Extractive 1989 - 2008 ValoresVolúmenes Añou$ston 199011.837.161123.564.7714 199115.042.617154.138.7274 199220.435.125205.079.4855 199325.093.315255.339.9425 199428.137.794286.551.5497 199523.116.193235.867.2276 199622.451.032226.353.2716 199732.181.421328.287.0208 199837.752.7493811.336.85811 199939.655.1684011.817.07712 200037.104.9653710.062.70110 200129.406.483299.273.8179 200215.276.491155.523.5956 200314.591.263156.302.4726 200415.046.366155.654.7066 200521.637.791226.887.3357 200623.620.607248.708.9489 2007 9.875.43110 2008 10.864.13411 2009

8 Le secteur minier uruguayen Production minière 1990-2009 Añoton 19903.564.771 19914.138.727 19925.079.485 19935.339.942 19946.551.549 19955.867.227 19966.353.271 19978.287.020 199811.336.858 199911.817.077 200010.062.701 20019.273.817 20025.523.595 20036.302.472 20045.654.706 20056.887.335 20068.708.948 20079.875.431 200810.864.134 200911.863.303 201011.736.225

9 La production passe de 3.5 millions de tonnes en 1990 à 8 millions en 1997 et arrive au maximum historique de 11.8 millions en 1999. Pendant la crise économique de 2002 la production descend aux valeurs de 1992-1993. En 2003 la reprise permet d´arriver aux valeurs de 2003 et atteint un nouveau record en 2009 avec 12.2 millions de tonnes. Le secteur minier uruguayen Jusqu´à 1997, 96% du volume de production était composé par les arides pour la construction avec 83% et calcaire 13%. En 1997 ce profil change avec l´extraction de minerai d´or à Rivera.

10 Localisation des ressources minières. Les ressources minérales de l Uruguay. Synthèse de sa localisation par rapport aux unités macro-structurelles du territoire Ce plan montre les principales unités structurelles de la géologie uruguayenne, qui sont liées à certaines ressources en exploitation et les minerais qu´elles peuvent contenir en termes prospectifs, L´emplacement de matériaux pour la construction n´est pas repris. En termes prospectif, les unités avec majeur potentiel appartiennent au bassement crystalline ( Dominios Occidental, Central y Dominio Atlántico). Lindustrie extractive uruguayenne a un potentiel énorme.

11 Production minièreVolumes. Pourcentage de participation par secteur. % Arides pour la construction 71,74 Gravier de ballast, sable, pierres Ornementales 0,18 Granite, marbre, dalles, grès Calcaires 14,21 calcaire comme matière première pour l´industrie de ciment. Argiles 0,58 Argiles pour céramique blanque, rouge et argiles réfractaires Min. Précieux (or) 12,70 Minerais pour l´obtention d´or non échangeable Pierres Précieuses 0,08 Agates, amatistes, quartz, et geodes autres 0,55 Fer, talc, Bentonite, Dolomite, etc. Total secteur minieur100 Árides et calcaires86 M.I.E.M – DI.NA.MI.GE Uruguay un pays sans tradition miniere: pierres, sable et chaux. Un concept qui change à partir de 1997, mais qui structurellement reste valable. 11

12 Les exportations de biens d´origine minière sont passés de 40 millions de US dollars en 1999 à 100 millions de US dollar en 2008. Le secteur représentait 2.5% du total des exportations totales du pays en 2008. 85% des exportations correspondent aux ciment (calcaires) et or. Participation par subsecteur dans les exportations totales. ÁridesOrnamentauxCalcairesOrAghates et amatistes 2%8%16%69%5% Le secteur minier uruguayen Exportations.

13 Valeur des exportations minières annuelles, sub secteurs de plus grande participation. Valeurs (u$s) et pourcentages sur le total des exportations du. secteur. biens semielaborés biens primaires1999 2000 2001 2002 2003 2004 u$s% % % % % % Min. Precieux (oro)**20.926.1895420.997.9295918.237.5965920.834.94090 20.25 0.8537424.674.11168 Cemento (calizas)*12.464.0503210.347.827298.508.40428176.6511 3.356.862127.013.57619 Piedrs.Semipreciosas (ágatas y amatistas)461.4921625.5622608.0862819.8154 2.058.42382.970.3038 Parciales subsectores33.851.7318831.971.3189027.354.0868921.831.40694 25.66 6.1389434.657.99095 Totales anuales del sector38.433.80510035.434.87010030.734.01410023.147.480100 27.20 1.34110036.463.409100 2005 2006 2007 2008* u$s% % % % Min. Preciosos (oro)**40.807.3197551.145.6367473.736.4207371.213.640#### Cemento (calizas)*8.283.6831510.194.0651517.653.5331823.329.153#### Piedrs.Semipreciosas (ágatas y amatistas)3.515.09564.349.23766.509.39066.520.468#### Parciales subsectores52.606.0979765.688.9389697.899.34398101.063.262#### Totales anuales del sector54.363.15710068.712.590100100.388.957100 al 31-12-08

14 Investissements de l´Etat à travers la DINAMIGE L'Etat doit se repositionner en termes d'investissement en recherche afin de disposer d'informations sur la localisation des zones d'intérêt et de guider l'investissement directement dans les étapes d'exploration. Pour ce faire, le budget 2011-2014 prévoit des investissements dans: aérogéofisique de haute résolution. L´outil prévoit des informations géologiques structurelles géoréferenciées ( plans), la localisation de sub superficie à moyenne échelle et permet de localiser des zones d'intérêt basés sur le rayonnement de spectrométrie gamma, magnétométrie et gravimétrie. Intégration et amélioration des laboratoires de DINATEN et DINAMIGE. L'investissement en spectrométrie de masse ICP pour le laboratoire de DINAMIGE ceci permettra: un relevé d´information géochimique stratégique complémentaire à celle de aerogeophisique dans des domaines d'intérêt; la possibilité d'un suivi systématique de l'évolution des caractéristiques des minéraux exploités dans le cadre du système de contrôle et obtenir de l´information pour profiler son application a l'industrie. (Budget 2011-2014)

15 Expansion de l´activité minière: plusieurs projets en cours GLADIATOR RESSOURCES, société australienne, est dans la phase de prospection de fer ( arrabio), pour produire de la fonte. Gladiator Ressources a signé un accord de joint-venture avec Orosur Mining, société canadienne qui exploite de l´or à Rivera pour explorer et développer le potentiel de la zone Cinturón de Isla Cristalina en minerai de fer, manganèse et métaux de base. Investissement total : 360 millions de US dollar. Exportation prévue: entre 120 millions et 160 millions de US dollars par an. D´après la firme australienne les coûts de production seront très compétitif par rapport au Brésil, 50% plus bas.

16 OROSUR, société canadienne, exploite l'or et l'argent, avec 4,3 tonnes d'exportation, 16 millions de US dollar et emploie 300 personnes. La firme a annoncé publiquement son intention d´augmenter la profondeur de l´extraction dans sa mine à ciel ouvert et va développer la minière souterraine. Ce sera la première grande expérience minière souterraine en Uruguay ( 400 mètres de profondeur). Actuellement, les opérations sont effectuées à 200 mètres de profondeur à partir de laquelle ils prennent une tonne de minerai et six "stériles" (roches pas utiles), après le traitement de cette tonne on obtient environ trois grammes d'or (3 g / tonne). Cette année l'exploitation minière à extrait environ 100.000 onces d'or. Investissement : 30 millions US dollars Durée: six ans Emploi: 150 personnes. Pour l'excavation du tunnel la société a engagé une société chilienne Expansion de l´activité minière: plusieurs projets en cours

17 L'extraction de calcaire pour ciment et chaux est l´industrie extractive la plus importante du pays. 4 usines de ciment en Uruguay pour produire environ 1 million tonnes par an : Cementos Artigas, ANCAP ( 2 usines) et Compañía Nacional de Cementos. La valeur produite par l'industrie du ciment en Uruguay est d'environ 150millions / an. US dollars. Projets: 3 nouvelles cimenteries en cours de construction ou dans ses premiers stades, dans le département de Treinta y tres. 8 entreprises ayant des concessions d'exploitation accordées ou en suspens ( ANCAP, Votorantim et Cementos del Plata). Par conséquent, les chiffres de production et des exportations, principalement vers le Brésil, devraient augmenter de manière significative dans le cas d´ANCAP 50%. L'extraction de calcaire pour ciment

18 Project Valentines Le groupe Zamin Ferrous est en phase de prospection - exploitation de fer ( magnétite) dans les jaciments de Valentines pendant 20 a 30 ans. Production estimée : 18 millions de tonnes par an Investissement: 3 milliards de US dollars Emploi : 1.500 emplois. L'Uruguay à la possibilité de devenir un grand exportateur de fer pour la production d'acier. Avec ce projet le pay serait positionné comme le 8 eme producteur de fer (semblable à la position actuellement occupée par la Suède). Expansion de activité minière: plusieurs projets en cours

19 Les composantes du projet Le projet est composé essentiellement par cinq composantes: 1. Complexe minier Les cinq mine d extraction a ciel ouvert, elle couvriront environ 500 ha, o de 4.300 si ont inclue les zones de depot des stériles, les zones de manoeuvre et logistique.Complexe minier 2. L´usine d ´enrichissement l´usine intégrée au complexe minier, où le matériel est broyé et le fer est séparé de la roche au moyen magnétique (sans l'utilisation de produits chimiques) et donc augmente la teneur en fer de 27 % à 69%.L´usine d ´enrichissement

20 Composantes du projet 3. Miner duct Un miner duc et aqueduc de retour de 212 km de long et 62,5 cm de diamètre unira la plante d´enrichissement à la terminale portuaire.Miner duct Le Miner duct, enterré à un mètre de profondeur (moyenne), transportera un mélange de concentré et d´eau. 4. Terminal Portuaria Une terminale portuaire spécialisée pour de bateaux jusquà 18,5 m de tirant qui n arrive pas actuellement au Cone Sud. Un convoyeur fermé déchargera directement dans la cale de navires a 2,5 km de la cote. Situé à la Angostura (Rocha) la terminal portuaire est située à 12 km de Punta del Diablo et 7 km de La Esmeralda.Terminal Portuaria 5. Lignes de haute tension Amélioration de la disponibilité et la stabilité de l'énergie électrique dans l'Est du pays. L'énergie totale consommée par l'entreprise sera d'environ 192 MW (170 MW pour le complexe minier et 22 MW pour la terminal Portuaire).Lignes de haute tension


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