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Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 1 Comité Basic Metals /Acier dIndustriAll Cabinet.

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1 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 1 Comité Basic Metals /Acier dIndustriAll Cabinet Syndex Dominique Caboret et Philippe Morvannou La situation de la sidérurgie européenne début 2013 Février 2013

2 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 2 La production mondiale daciers a poursuivi sa croissance en 2012 grâce à celle de la Chine mais aussi de la plupart des principaux pays producteurs En 2012, la production daciers a progressé de 1,2% atteignant les Mt. La Chine a continué de tirer la croissance mondiale daciers contribuant pour 46,3% de la production globale (contre 38% en 2008). Avec 717 Mt de tonnes daciers produites la Chine a poursuivi sa croissance (+ 3,1%) à un rythme plus modéré. La plupart des principaux pays producteurs daciers au niveau mondial sont demeurés sur une tendance de croissance en 2012 hormis le Japon (-0,3%), le Brésil (- 1,5%) et lUkraine (-7%).

3 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 3 Une période marquée par le retrait de lEurope qui connaît le redressement le plus faible depuis la crise 2012 est aussi marquée par la poursuite du retrait de lUnion européenne, région dont la production a connu le plus faible redressement depuis la crise (-19%). Ainsi lEurope voit-elle son son poids saffaiblir dans la production mondiale daciers avec 11% en 2012 contre 16% en 2007.

4 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 4 Un scénario de reprise de la consommation européenne daciers en 2014 Selon les prévisions réalisées par Eurofer en début dannée, la consommation apparente daciers de lEurope poursuivrait son retrait (-0,7%) en 2013 avant une inversion de la tendance attendue pour Le scénario retenu pour 2014 est celui dune reprise lente avec un niveau de consommations daciers dans lUE légèrement inférieur à celui de 2010, année de la reprise après crise. La baisse est due à la phase récessive de léconomie en général, mais avec un impact plus prononcé dans le sud de lEurope, dans les secteurs de la construction et de lautomobile et la dégradation de la situation polonaise. La consommation apparente dacier dans lUE atteindrait 142 Mt en 2012, un niveau inférieur de 23% à la moyenne Considérant les années 2012 et 2013 comme les points bas de la consommation européenne dacier, nous estimons à 180 Mt la base de consommation daciers en Europe, une fois la période de crise aiguë passée. Un niveau à comparer à une consommation moyenne dacier en Europe de 185 Mt entre 2004 et 2008.

5 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 5 Selon MEPS après la baisse de 2012, la consommation apparente de lEurope des 27 devrait se redresser légèrement en Après une baisse de de 13Mt en 2012 (-8,7%). La production de 2012 est estimée à 170 Mt contre 177,7 Mt lannée précédente (-4%). MEPS estime que les niveaux de productions vont connaître un redressement continu à partir de 2013, avec un niveau de production dacier anticipé à 188,5 Mt à lhorizon 2016 (+11% par rapport à 2012). Selon MEPS la reprise de la consommation apparente devrait samorcer dès 2013 avec un redressement lent mais continu jusquen 2015

6 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 6 En 2012 la production daciers de lEurope recule de 8 Mt

7 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 7 Le taux dutilisation en 2012 sétablit à 71% en Europe compte tenu des fermetures doutils

8 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 8 Tous les pays de lUnion européenne connaissent une baisse de leur production en 2012 hormis le Royaume-Uni (avec leffet Teesside remis en marche au printemps 2011)

9 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 9 Une disparité de situations entre les pays européens

10 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 10 Depuis mi 2011 une balance commerciale aciers en nette amélioration… La baisse de la demande sur le marché interne sest traduit par une baisse de 31% des importations lors des 11 premiers mois de 2012 par rapport à la même période de La baisse des importations est plus importante pour les produits plats (-34%) par rapport au longs (-18%). La relative croissance des exportations (une hausse de 6% pour les 11 premiers mois de 2012 par rapport à la même période de 2011) a été assurée par la compétitivité des produits, due en partie à un euro plus faible sur la première partie de lannée.

11 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 11 …grâce au repli des importations de produits plats situées à un niveau historiquement bas et la hausse tendancielle des exportations pour les plats comme pour les longs Les livraisons des producteurs européens et donc les parts de marché de lEurope ont bénéficié du retrait des importations tout particulièrement dans les produits plats depuis mi Ainsi la balance commerciale dans les produits plats est redevenue positive depuis septembre 2011 et le solde de la balance commerciale na cessé de se redresser depuis. Les importations de produits plats (937 Kt en moyenne mensuelle sur 2012) sont tombées à un niveau historiquement bas. Lamélioration du solde extérieur devra passer par les exportations en 2013.

12 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 12 Les capacités de production arrêtées début 2013

13 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 13 Lajustement à la demande daciers par les arrêts de capacités définitifs et temporaires La production européenne dacier sétablit à 169 Mt en 2012, après 178 Mt lannée précédente. Pour rappel, les productions entre atteignaient en moyenne 203 Mt par an. La sidérurgie européenne est en crise et, si aucun des pays producteurs daciers na pas retrouvé les niveaux de production antérieurs à 2009, à lexception de la Chine et de la Turquie, l'UE27 est la zone la plus touchée par la récession industrielle. Aucune amélioration nest prévisible à court terme avec une reprise envisageable à partir de Depuis la crise financière de la fin de lannée 2008, les capacités de production dacier dans les pays de lUE ont dores et déjà été réduites de près de 40 Mt par rapport à 2008, et plus de la moitié des fermetures d'outils ont été annoncées comme définitives. Cette baisse spectaculaire des capacités de production européenne constitue le principal facteur dajustement de loffre et de la demande daciers sur les marchés européens. Entre fin 2012 et le premier trimestre 2013, 7 Mt de capacités ont été remises en marche pour répondre au rebond de la demande sur le début de lannée. Pour lessentiel, il sagit des hauts-fourneaux arrêtés pour réfection ou maintenance en 2012 et dont les arrêts ont été parfois prolongés au-delà. Ainsi ont été remis en marche le BFB de Gijon et le BF2 de Dunkerque, tandis que le haut-fourneau de Port Talbot, en réfection depuis lété 2012, revient avec une capacité de production de 2,47 Mt (accrue de 500 Kt). Seul le HF de Duisbourg demeure arrêté malgré lachèvement de sa réfection (1,7 Mt). Est également pris en compte le redémarrage de la phase à chaud des installations Evraz en République tchèque, arrêtées depuis octobre 2012 (950 Kt).

14 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 14 Des arrêts temporaires qui risquent de devenir définitif En ce début dannée 2013, la capacité de production daciers bruts en Europe peut être estimée à moins de 176 Mt, dont 14,2 Mt pourraient être théoriquement redémarrées lors de la reprise de la demande daciers. On ne peut cependant que mettre en doute le prolongement des arrêts temporaires comme une manière de sauvegarder les capacités de production dans un environnement compétitif. Ainsi de nombreuses installations arrêtées ou marchant au ralenti voient leur pérennité aujourdhui menacée : les capacités en cours de déclassement (Alfonso Gallardo) ; les capacités arrêtées et destinées à la cession, ainsi les unités de produits longs du sidérurgistes russe Mechel en Roumanie ; les installations des sites belges (Louvières) de Duferco et NLMK, aujourdhui concernées par un plan de restructuration avec un projet de suppression demplois (601 salariés sur globalement) et de réduction des capacités de production. Le plan industriel développé par NLMK se traduirait par une réduction de capacité de production de 2,6 Mt à 1,5 Mt ; les installations de Lucchini, au bord de la faillite et ayant demandé à être placé sous administration judiciaire début À ces différentes installations il faudrait ajouter le site de Tarente Riva, dont lavenir demeure incertain. Les installations du site de Tarente fonctionnent à marche réduite depuis juillet 2012 et plusieurs outils ont fait lobjet darrêts en novembre dans le cadre du bras de fer opposant le gouvernement et la justice italienne. La remise en marche progressive depuis février des installations de Tarente laisse entière la question de son avenir industriel, le site devant être rendu conforme aux normes environnementales. On notera par ailleurs que les 1,7 Mt de stocks de brames saisis en juillet 2012 reviendront sur le marché au premier trimestre

15 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 15 Avec une capacité de production théorique de 176 Mt hors réfection et ralentissements de production, lUE ne pourrait faire face au redressement de la demande daciers si les arrêts aujourdhui temporaires se transformaient en arrêts définitifs. Ainsi ladaptation de la sidérurgie européenne à la crise et à la baisse conjoncturelle de la demande aura conduit à la naissance dun déficit structurel de sa balance commerciale. Après les nombreuses fermetures dans la production daciers bruts, et qui ont concerné aussi bien les hauts-fourneaux que les aciéries électriques, les restructurations sétendent désormais à la transformation à froid, comme lindique lannonce par ArcelorMittal des fermetures définitives des laminoirs à Liège. Ce projet de fermeture inclut la cokerie, le train à large bande de Chertal et la moitié des lignes des installations aval, parmi lesquelles un laminoir à froid, deux lignes de galvanisation, deux lignes délectro-zingage. Ce projet témoigne des risques pesant sur les sites intégrés, aujourdhui en voie de démembrement par la fermeture de leur phase liquide. À cela sajoute également lannonce faite récemment par ThyssenKrupp de la possible fermeture ou cession de plusieurs outils avals en Allemagne et en Espagne. Plusieurs lignes seraient concernées : la ligne de revêtement organique de coils n°1 de Duisbourg, lune des deux lignes délectro-zingage de lusine de Dortmund, le laminoir à froid et les lignes de galvanisation et délectro- zingage de Neuwied, les activités daciers électriques à grain orienté de TK Electrical Steel, la ligne de galvanisation de TK Galmed en Espagne. Ces fermetures entraîneront des pertes supplémentaires de parts de marché pour les producteurs européens. Ainsi, il est fort probable que, lors de la reprise attendue pour les années , lEurope deviendra importatrice nette daciers, notamment dans les produits plats qui sont les produits à plus haute valeur ajoutée. Une union européenne devenant importatrice nette daciers dautant que la stratégie de désinvestissement sétend désormais aux installations à froid

16 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 16 La nouvelle détérioration du marché de lacier depuis fin 2011 sest traduite par une multiplication de suppressions demplois dans la sidérurgie européenne. Ces suppressions ou projets de suppression sont liées aux arrêts dinstallations dans le chaud et récemment dans le froid, mais aussi aux différents plans déconomie réalisés et annoncés par les sidérurgistes, plans touchant le personnel de production comme les employés. La distribution nest pas épargnée avec une succession de fermetures de sites et de suppressions demplois (ArcelorMittal, Kloeckner et BE Group). La dernière annonce réalisée est celle de Thyssenkrupp dont la réorganisation dans les aciers en Europe doivent se traduire par suppressions demplois. Dans cette période, le niveau dinvestissement est un critère majeur pour juger de la pérennité des installations, en particulier pour les sites intégrés du fait de leur caractère capitalistique. Pour augmenter la valeur ajoutée des produits et se différencier par rapport aux concurrents mondiaux hors Europe, il convient dinvestir aussi bien dans la R&D que dans la modernisation des outils sous la contrainte majeure que constitue la rareté des matières et de lénergie, deux facteurs majeurs dans lindustrie de lacier du XXIème siècle. La politique bas carbone nest toujours pas à lordre du jour chez les sidérurgistes européens, comme le démontre limpasse actuelle du projet dinvestissement dans le recyclage des gaz de haut fourneau après le report sine die du pilote industriel de Florange. Les pertes demplois et de compétences, ainsi que le déficit dinvestissements mettent en danger la sidérurgie européenne

17 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 17 Après une baisse conséquente sur le deuxième semestre 2012, les prix des produits plats renouent avec une tendance haussière en fin dannée en particulier pour les HRC

18 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 18 Une évolution plus contrastée du prix des produits longs avec une hausse entre 1% et 12% entre novembre 2012 et mi-février 2013

19 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 19 Cependant une progression des prix de vente en retrait au regard de celle du prix des matières premières depuis octobre 2012 Après avoir connu une baisse de plus de 40% par rapport aux plus hauts niveaux de 2011, le prix du minerai de fer sest redressé à 155 $/t en janvier 2013 (soit +52% depuis septembre 2012). De même après être descendu de 39% depuis le début de lannée 2012, le prix du charbon à coke sest redressé à 210 $/t en janvier 2013 (+17% depuis septembre 2012).

20 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 20 …quil sagisse des matières minérales ou des ferrailles depuis octobre A 295 /t, le prix des ferrailles connaît un rebond de 18% entre octobre 2012 et janvier Sa baisse tendancielle amorcée depuis le point haut atteint début 2011 a ainsi été interrompue. Le prix de la ferraille est cependant de 23% inférieur au plus haut niveau atteint en janvier 2011.

21 Nom de la société – nature de la mission – date Ce rapport est destiné aux membres du comité dentreprise 21 Aussi les marges sur matières unitaires stoppent leur redressement dans les produits longs et se replient dans les plats


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