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Qui sommes nous ? LE GROUPE AGF Assurfinance Le groupe.

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2 Qui sommes nous ? LE GROUPE AGF Assurfinance

3 Le groupe

4 Le Groupe AGF : ses activités Les AGF couvrent tous les domaines de lassurance : –habitation, automobile, santé… –gestion du patrimoine, épargne, retraite… –leader mondial en assurance crédit (Euler) –premier assureur spatial mondial en terme de capacité

5 Le Groupe AGF : ses activités Les AGF sont aussi très présentes dans : –lasset management avec AGF Asset Management –lactivité bancaire et financière avec Banque AGF, W Finance… –lassistance avec Mondial Assistance, leader mondial de lassurance voyage et de lassistance

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14 Le Groupe AGF : ses objectifs stratégiques Créer de la valeur Augmenter ses parts de marché Mettre le service au client au cœur des décisions Offrir aux personnes un projet valorisant

15 Le Groupe AGF : ses objectifs stratégiques Décentraliser vers des centres de responsabilité Etre à la pointe de lapplication des nouvelles technologies

16 Le Groupe AGF : chiffre daffaires ,74 milliards deuros (103,25 milliards FRF) En milliards deuros

17 Les AGF plus de 180 ans dexpérience, depuis leur naissance en : naissance de la Direction Assurfinance : privatisation des AGF : laction AGF intègre le CAC : fusion AGF ALLIANZ 1999 : création du nouveau groupe : création de Banque AGF L internationalLes femmes et les hommes Historique AGF carte d identité

18 Le groupe AGF 3 compagnies: Allianz AGF Athena 2 ème assureur généraliste en France note AA+ de solidité financière

19 L Asset Management Solidité Financière AGF carte d identité 470 milliards d actifs gérés, répartis pour: l 59% obligations l 31% actions l 10% immobilier

20 Les canaux de distribution

21 Réseaux Salariés Agents généraux CourtiersVente directe

22 Leader de la Net Economie 1995 : AGF est la 1ère compagnie française d assurance sur Internet aujourdhui : –site institutionnel –portail de vente de produits dassurance en ligne –placements financiers –banque interactive –extranet avec ses partenaires

23 Le Groupe AGF et internet Retrouvez les AGF sur leur site

24 Assurfinance

25 ASSUR FINANCE Finance Financement Services Carte AGF Banque AGF Prévoyance Retraite Epargne Placement

26 Réseau AGF Assurfinance Réseau AGF Assurfinance

27 Conseillers AF Conseillers Patrimoniaux Ingénieurs Patrimoniaux Inspecteur des Ventes Inspecteur des Ventes Inspecteur des Ventes Inspecteur Formateur Inspecteur Commercial Inspecteur Général Directeur Commercial Inspecteur Marketing Inspecteur RH

28 nos acteurs 3000 conseillers répartis sur 4 Directions Commerciales

29 Le métier de Conseiller Assurfinance

30 Missions du Conseiller Assurfinance Prospecter Vendre Fidéliser

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34 CONNAISSANCES COMPETENCES EXPERIENCE COMPORTEMENTAL PROFESSIONNALISMEASSURFINANCE +=

35 Moyens, méthodes, outils et techniques

36 Schéma synthétique de la vente Assurfinance

37 La formation Les étapes de la vie professionnelle du Conseiller Lautoformation La formation continue (11jours/an) Organisation de la formation

38 E-learning « Humanoe » : une plate-forme de formation: auto-évaluation remise à niveau développement personnalisé des compétences préparation à la certification

39 18 mois et + Les étapes de la vie professionnelle du Conseiller 0 à 18 mois 18 mois à 3 ans Cycle dIntégration Assurfinance Titularisation Appartenance Label Evolution professionnelle reconnaissance Top élite Club pro CGPC

40 Le management Animation de l Inspecteur des ventes Management de l Inspecteur Commercial

41 Le SIC

42 Le SIC (les outils) Prospect Agenda GRC Utilitaires Communications : Messagerie électronique, Internet,Intranet Portefeuille clients Conseil

43 Lapproche patrimoniale globale (APG) déterminer les objectifs évaluer, la situation patrimoniale tenir compte des contraintes : juridiques, fiscales, financières, sociales, économiques analyser : forces et faiblesses du patrimoine prescrire une solution assurer le suivi régulier

44 La certification AGF Assurfinance fait partie de l Association des Conseils en Gestion de patrimoine Certifiés (CGPC). CGPC : des professionnels reconnus de la gestion de patrimoine : banques, assurances, professions libérales, indépendants,.. CGPC fait partie du CFP Council ( adhérents à l international)

45 Le statut et la rémunération

46 Statut convention collective Salarié bénéficiant de la convention collective des producteurs salariés des sociétés d assurance Le salarié est sous contrat à durée indéterminée dès l embauche

47 Rémunération Fixe Commissions Prime sur encours, Prime de conquête Prime de performance Prime de fidélisation

48 19% Répartition rémunération 2002 des CAF (CAF+IPAA+CPAA) Congés 27% 10% 56% Répartition du variable 2002 Réseaux salariés Courtage Frais réels Variable Fixe 7% Performance 73% 11% Commissions Autres primes Répartition de la rémunération en 2002 Conquête 7% 9% * source : DDRH

49 Avantages : frais de téléphonie frais de déplacement voiture de fonction outils informatiques avantages sociaux

50 La gestion des carrières

51 Méthodes Evaluation Orientation Suivi de carrière

52 La gestion des carrières Evolution vers le management Evolution vers l expertise

53 Evolution vers le management Vente Conseiller AF Inspecteur des Ventes IC IF IM IRH Animation Management

54 Evolution vers l expertise Différenciation par marché Top Elite Club Pro CGPC Conseiller Patrimonial Conseiller Patrimonial Ingénieur Patrimonial Ingénieur Patrimonial Vente du Conseil Vente du Conseil

55 La reconnaissance professionnelle Conseiller Patrimonial : échelon intermédiaire, lissage de rémunération Ingénieur Patrimonial : statut cadre, lissage de rémunération, véhicule de gamme supérieure, abonnement revues spécialisées, formations spécifiques,...

56 La certification « financial planner » Formation préparatoire à l examen CGPC –UV 1 : droit et fiscalité –UV 2 : marchés financiers –UV 3 :investissements immobiliers –UV 4 : assurances retraites, gestion du patrimoine social –UV 5 :synthèse - diagnostic et conseil patrimonial global

57 Le recrutement

58 Méthode multi- évaluateurs et multi-outils Le profil entretiens avec des opérationnels tests information pratique assessment center : test + mise en situation prise de décision

59 LE PROFIL Diplômé de lenseignement supérieur BAC +2/3, bonne culture générale et financière, expérience commerciale en rapport avec le service aux particuliers ou forte volonté de sinvestir dans un métier de conseil et de vente. Comportements professionnels requis : Sens commercial, sens de la négociation, capacité de conviction Aisance relationnelle Combativité et pugnacité Goût pour les chiffres et la finance Connaissances techniques requises : Connaissances en matière financière ou juridique ou économique ou de gestion. Maîtrise suffisante de linformatique (word, excel, outloock, powerpoint, logiciel de gestion de patrimoine Dixit Open ®, logiciels de GRC)

60 Stages et emploi Stages : pour découvrir le métier de Conseiller en gestion de patrimoine : intégré dans une équipe commerciale emploi : 700 recrutements par an, au national.

61 Inspection Générale Ile de France

62 Inspection Générale Paris Conseil et Gestion de patrimoine Inspection Générale Paris Conseil et Gestion de patrimoine

63 STAGE AGF ASSURFINANCE Assistant marketing de prospection stage de prospection téléphonique (prise de rendez-vous auprès de prospects) qualification de fichiers prospects alimentation de bases de données dynamiques prospects/clients et formation à l'outil de gestion de la relation client accompagnement d'un conseiller patrimonial sur les rendez-vous pris par le stagiaire initiation au logiciel de gestion de patrimoine dixit(r) étude de marché chez les experts comptables préparation et organisation d'une conférence en milieu ciblé aide à la construction du business plan du Conseiller

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68 Etre reconnu comme le meilleur spécialiste de la protection du patrimoine familial

69 AGF Assurfinance vous remercie de votre attention


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