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ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième édition de la foire EXPOMEDICAL 2011 Stand «multimodal» de.

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1 ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième édition de la foire EXPOMEDICAL 2011 Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième édition de la foire EXPOMEDICAL 2011 Awex Buenos Aires / Martin Cardoen1 «Your Gateway to the Medical Business in South America»

2 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 2 Table des matières Fonctionnement du secteur santé argentin Apercu du marché des biens d´équipements Apercu du marché pharmceutique Opportunités Foire EXPOMEDICAL Stand AWEX de contacts d´affaires

3 Système Santé Argentin Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 3 système de santé argentin secteur publicsecteur sécurité social de santé secteur privé Ministère de Santé Provinciale Oeuvres SocialesEmp. Médecine Prépayée Hopitaux et Centre de Santé Publqiue Etablissements de Santé Privés Personnes sans couverture sociale Employeurs Travailleurs dépendants / Indépendants et bénéficiaires Personnes solvables

4 Un système tout sauf homogène: 3 systèmes co-existent, – utilisateurs différentes, ( protection sociale ) – soins de santé différents, ( privé / public ) – financement différents ( privé / public ) Au sein de chaque système fragmentations et segmentations importantes Très complexe / peu éfficace / opaque Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 4 Système Santé Argentin

5 Sous-secteur Public: Ministère de la Santé Les objectifs du Gouvernement National pour le système sont fixés via le MS (Ministère de la Santé). Ce dernier regroupe: – ANMAT, Administracion National de Medicamentos, Alimenticios y Tecnologia – ANLIS, Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud – INCUCAI, Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablacion e implante – CENARESO, Centro National de Reeducacion Social – INAREPS, Instituto Nacionalde Rehabilitacion Psicofisica del Sur – Un certain nombre d´hôpitaux importants – INSSJyP-PAMI, Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la plus grande entité des OS, oeuvres sociales – COFESA, Consejo Federal de Salud – SSS, Superintendencia de Servicions de Salud Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 5

6 6 Sous-secteur Public: Ministère de la Santé dans les provinces Sous-secteur Public: Ministère de la Santé dans les provinces Les provinces sont les unités techniques administratives responsables du soin et de la protection de la population: décentralisation Chaque MSP est responsable de la gestion politique & technique du secteur santé Les municipalités administrent leurs propres ressources et possèdent des attributions pour programmer et réaliser des actions santé de forme indépendante

7 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 7 Sous-secteur Public: Financement et Prestations Sous-secteur Public: Financement et Prestations Financement Les ressources proviennent du budget national Les provinces et la ville de Buenos Aires sont financées par – Répartition des impôts fédéraux – Collecte des impôts provinciaux – Transfert de l´Etat national Les municipalités sont financées par – Répartition des impôts provinciaux – Collecte des impôts municipaux Prestations Prestations gratuites via un réseau hôspitalier dense, présence dans les zones considérées comme non-rentables par le secteur privé Considéré comme un système de un ré-assurance par OS (oeuvres sociales) Concerne 53% de la population, essentiellement de bas revenus

8 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 8 Sous-secteur Public: le contrôle par la SSS Sous-secteur Public: le contrôle par la SSS La Superintencia de Seguro Social a pour fonction de: – surveiller le respect du droit de choisir librement l´affiliation aux OS – Surveiller le respect du programme médical obligatoire par les compagnies d´assurances – Assurer la qualité, la couverture du système et la récupération des coûts des hôpitaux – Garantir aux bénéficiaires des OS l´équité et la couverture complète de l´assistance médicale

9 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 9 Système des Oeuvres Publics Les OS sont des entités sans but lucratif Syndicats: présence importante et active, chaque branche syndicale gérant leurs assurances santé et négocient directement avec le Gouvernement les conditions d´applications Financées par les cotisations patronales et les apports des travailleurs Les OS doivent garantir aux bénéficiaires le couverture prévue par le PMO, Plan Nacional Obligatorio, plan national obligatoire La plupart des OS ne fournissent pas les soins mais les sous-traitent au secteur privé Un affilié peut également affilier son épouse, ses enfants et tout autre personne à sa charge Il existe plus de 300 OS, 70% sont nationales, 30% sont provinciales Les 20 principales OS regroupent 65% des affiliés, les 10 principales regroupent 50% des affiliés – #1 INSSyP-PAMI, plus de 4 millions d´affiliés – #2 Osprera, plus de 1,2 millions

10 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 10 Le sous-secteur privé Se compose en deux volets: – Les professionnelles qui prêtent leurs services aux personnes privées, aux affiliés des OS et aux affilies du système privé de médecine prépayée (Medicina Prepaga, MP) – Les établissements d´assistances contractées par les MP MPs ont l´obligation légale de couvrir au moins le PMO Fonctionnent sous un modèle économique identique au secteur des assurances privées

11 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 11 Le système en ,3014,5 4,0 4,6 17,3 -6,6 OB prov OB nat PAMI privés sans couverture affiliation double AFIP IMPÔTS fonds de solidarité hôpitaux et centre de soins Cliniques et services privés Population total 40,1 millions Financement 102 milliards de pesos 29,1 OB prov+nat PAMI privés Etat autre s 9,2 12,8 29,0 21,9 prestataires

12 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 12 Les dépenses du secteur santé en 2009 Dépenses du secteur santé: 102 millions ARS, soit +/- 20 milliards d´euros Augmentation de 35% par rapport à 2008 – 25% du à la hausse des prix (inflation officiel de 10%) – 10% de croissance réelle Augmentation estimée à +20% pour 2010 – 15% du à la hausse des prix (inflation sous- évalué) – 5% de croissance réelle 17million, soit 41% de la population toujours sans couverture sociale (OS ou MP) alors que la santé gratuite ne représente que 28% des dépenses 660 USD / habitant de dépenses en soins de santé, soit des taux les plus élevés en Amérique Latine (Chile 336 USD, Brésil 267 USD)

13 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 13 Evolution du secteur privé Croissance soutenue du secteur privé Hausse des coûts d´affiliation de +25% en 2010, + 13% en 2011 Risque d´implosion du système des soins de santé privé dû aux nouvelles règlementations que le Gouvernement veut imposer: – Plafonnement imposé par le gouvernement – Obligation d´accepter TOUT type de client PM fonctionne comme des compagnies d´assurance: une personne ne sera pas affilié si elle présente déjà le risque Principales entreprises de prepagas: nombre d´affiliés en 2010 OSDE Swiss Medical Galeno Omint Medicus Autres TOTAL

14 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 14 Le secteur hospitalier en un clin d´oeil 41 millions d´habitants 247 millions d´habitants avec les pays voisins hôpitaux lits médecins infirmières autres professionnels du secteur médical 14 milliards d´USD d´investissements 50% de besoins de produits et biens d´équipements sont importés

15 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 15 Le secteur hospitalier en un clin d´oeil ADECRA: Asociacion de Clinicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Républica de Argentina CEDIM: Camara de Entitades de Diagnostico y Tratamient Ambulatorio ACLIFE: Asociaon de Clinicas y Sanatorios Federados CADIEM: Camara de Distribuidores e Importadores de Equipamiento Medical CAEHFA: Camara de Equipamiento Hospitalario de Fabricacion Argentina AMA: Asociacion Medical Argentina

16 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 16 Opportunités Décentralisation partielles des décisions au niveau des provinces provinces et municipalités Forte réputation des solutions et technologies européennes Augmentation substantielles des dépenses publiques dans le secteur santé Forte augmentation des importations des biens d´équipements à très haute valeurs ajoutées Nombreux projets de construction d´hôpitaux publiques et privés Secteur encore peu concerné par la politique des LNA

17 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 17 Importations des biens d´équipements médicaux Importation TOP Etats-Unis26,66% Allemagne13,69% Chine12,99% Japon10,61% Mexique3,61% Brésil3,51% Pays-Bas3,44% Italie2,28% Corée du Sud2,19% France2,12% Autres18,96%

18 18 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 18 Exportation TOP Vénézuéla63,02% USA7,99% Brésil6,83% Mexique4,19% Uruguay3,77% Paraguay2,58% Russie2,48% Allemagne2,01% Espagne1,93% Pérou1,72% Autres20,95% Exportations des biens d´équipements médicaux

19 19 Exportations de produits pharmaceutiques HS 30

20 20 Importations de produits pharmaceutiques HS 30

21 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 21 Exportations de produits pharmaceutiques HS 30

22 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 22 «Your Gateway to Medical Business in South America», Pourquoi y participer? Plus grande foire médicale en Amérique du Sud (hispanique) Près de 50% des visiteurs étrangers viennent des pays voisins Plus de 65 séminaires organisés durant les 3 jours de foire Nombre d´exposants étrangers en augmentation constante (240) Très large éventail de produits hospitaliers

23 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 23 Plan de la foire Stand AWEX 40m2

24 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 24 Que vous offre le stand AWEX ? Une visibilité unique sur un des seuls pavillons nationaux (Allemagne-Bavière 120m2, Belgique-Wallonie 40m2, Pologne 9m2) Une description de vos produits dans un article qui sera rédigé par l´Awex Buenos Aires et publié dans la revue «Temas Hospitalarios, Tecnologia y Gestion para Centro de Salud» La possibilité de jouir d´un espace sur le stand de contact d´affaires de l´Awex (pas de collectivité) L´équipe de l´Awex Buenos Aires sur le stand durant toute la durée du stand pour promouvoir et créer des contacts d´affaires dans le cas où l´entreprise participante ne puisse se déplacer La possibilité d´organiser un séminaire technique au sein même de la foire durant la durée de la foire La possibilité d´avoir votre agent sur le stand (conditions) Le suivi des contacts et l´opportunités de participer à l´édition 2012 et l´invitation d´acheteurs à la foire MEDICA 2012 à Düsseldorf

25 Awex Buenos Aires Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 25 A quoi ressemblera le stand ?

26 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 26 A quoi ressemblera le stand ?

27 Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen 27 A quoi ressemblera le stand?

28 28 Merci de votre attention


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