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Fédération Forestiers Privés de France SYLVECO n°17 Economie générale et marchés du bois : Tableau de bord du suivi de la conjoncture Eric TOPPAN Décembre.

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1 Fédération Forestiers Privés de France SYLVECO n°17 Economie générale et marchés du bois : Tableau de bord du suivi de la conjoncture Eric TOPPAN Décembre 2012

2 Informations générales [Banque de France] Valeur de leuro : en dollar, livre sterling et couronne suédoise SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

3 Informations générales [Insee] Prix pétrole brut (Brent) et transport (IPC : indice des prix à la consommation ) SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

4 Marché de la construction [Census bureau] Baromètre des Etats-Unis : construction de logements résidentiels SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

5 Marché de la construction Marché français : permis et mises en chantier de logements [ source MEEDM ], activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

6 6 Indice de prix unitaire moyen des bois vendus façonnés par lONF [ source D1-8 ; moyenne mobile annuelle ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

7 7 Indice de prix unitaire moyen des bois vendus sur pied par lONF [ source D1-8 ; moyenne mobile annuelle ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

8 Prix ONF SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

9 Prix ONF SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

10 Union des Coopératives Forestières de France - Second trimestre 2012 Indice des prix du bois dœuvre rendu scierie hors qualité palette emballage, déroulage tranchage et merrain. Le Chêne : Les scieurs français ont été demandeurs de chêne principalement sur les bois de qualité. La demande de la Chine a tiré le marché au 1 er et 2 ème trimestres 2011 pour les qualités intermédiaires dans le Nord, lEst et lOuest de la France. Cette demande en grand export sest essoufflée à partir de lété 2011 générant une baisse du prix moyen du bois vendu de lordre de 10% par rapport à lété Les volumes vendus se sont contractés de 25% à période comparable. La baisse des prix et des volumes est importante sur les régions qui avaient profité des flux dexport, elle est faible sur les régions Centre et Bourgogne. Au 1 er et 2 ème trimestre 2012, les bonnes conditions dexploitation ont permis daugmenter les volumes dans les régions productrices de chêne avec des prix en amélioration tirés par la demande intérieure. Le 3 ème trimestre est traditionnellement peu favorable au chêne rendu car exploité pendant lhiver, il perd en qualité. En revanche le marché du merrain est peu demandeur. SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

11 Le Hêtre : Les cours du hêtre sont historiquement très bas depuis Ils suivent une courbe en dent de scie, liés à des phénomènes locaux de présence de marchés à lexportation, et de différence de qualité des bois. Les volumes vendus sont également historiquement faibles. Le 3 ème trimestre 2011 était marqué par labsence de débouchés. Il en résultait des volumes commercialisés faibles. Le 4 ème trimestre 2011 est marqué une hausse spot des volumes en gros bois destinés à lexportation vers lAsie. Au 1 er trimestre 2012 la demande asiatique est pénalisée par la hausse des prix des conteneurs à destination de la Chine et sessouffle provocant un fléchissement des prix. La demande extérieure repart sur le 2 ème et 3 ème second trimestre 2012, mais les volumes restent faibles. SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

12 Le Peuplier En 2011 les cours se sont régulièrement effrités avec cependant un bon niveau en termes de volume. Sur les 3 et 4 ème trimestres 2011 l'évolution à la baisse des cours correspond à l'arrivée de la crise sur le marché du contreplaqué peuplier en Italie et en Espagne. Les volumes sont en évolution positive sur le 4 ème trimestre 2011 par rapport au 3 ème trimestre compte tenu de la reprise suite aux congés d'été. Ils restent toutefois bien inférieurs au volume du 4 ème trimestre 2010 (début d'entrée en crise de lindustrie du contreplaqué). Au 1 er trimestre 2012 les volumes baissent pour sajuster à une demande qui fléchit. Les prix se maintiennent. Au 2 ème trimestre 2012, le marché reste faible, les volumes vendu se redressent dans un marché en baisse. Au 3 ème trimestre, la vente sur le marché national, baisse au profit de lexport amenant un prix rendu plus élevé (impact du transport sur le prix rendu). SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

13 LEpicéa et le Sapin Le volume commercialisé au cours de lannée 2011 est à un niveau élevé jusquau 2 ème trimestre inclus avec des cours historiquement hauts. A partir du 3 ème trimestre 2011 la demande provenant de la construction faibli, les prix fléchissent. Le niveau de la construction en Europe et aux Etats-Unis dans les prochains mois semble avoir un impact significatif sur lévolution du prix du Sapin et de lEpicéa qui sont en léger repli depuis le début Les volumes commercialisés fléchissent du fait dune demande moins importante des scieries. SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

14 Douglas Le volume commercialisé en ce début 2012 est à un niveau élevé mais marque une consolidation depuis le printemps Le marché du Douglas tend à se différencier de plus en plus en fonction de la qualité des bois : les prix dépassent le plus haut historique davant crise (2 ème trimestre 2008) pour les petits bois et bois moyens de bonne qualité (petit nœud sain). Ce marché est tiré par les marchés porteurs tel que le bardage, les extérieurs de piscines, les terrasses bois, les caillebotis, le bois pour le lamellé collé. Les gros bois ordinaires destinés à la charpente classique sont plus difficiles à vendre. Cette tendance saccentue au 3 ème trimestre avec une baisse significative du prix du Douglas en gros bois de qualité ordinaire. SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

15 Indice des prix des pins maritimes du Sud-ouest SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

16 Dans un contexte économique difficile, les premières tendances observées en début d'année ont même conduit quelques experts à annuler leurs ventes (en particulier à dominante PEUPLIER) ou à présenter moins de lots et donc de volume. Le pessimisme ambiant n'a pas, paradoxalement, touché les bois d'industrie feuillus puisque le volume mis en vente a doublé par rapport à la même période en 2011 (plus de stères). Faut-il y voir l'espoir d'un développement du marché du bois énergie, si souvent annoncé ? Sur les volumes bois d'œuvre note une baisse moyenne de 12 à 13 % par rapport à l'année précédente due à une demande moins forte du marché et des cours en baisse que les vendeurs n'ont pas anticipés. Quant aux bois d'industrie, les résultats sont contrastés: la quasi-totalité des bois résineux ont trouvé preneurs (98 %) avec plus du double de volume offert par rapport à 2011, tandis que pour les feuillus 50 % seulement du volume ont été vendus contre 73 % en Parmi les causes évoquées de cette mévente, l'hiver doux qui n'a pas permis d'écouler les stocks accumulés lors de la saison précédente. Synthèse des ventes des experts du premier semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

17 RESUME EN CHIFFRES des VENTES des EXPERTS DU 1er SEMESTRE 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

18 Le CHENE baisse de 11 % sur le prix moyen mais avec des disparités entre bois moyens, -6% (moins de 1,5 m³) et les gros bois, -15% (plus de 1,5 m³). Les volumes proviennent principalement des ventes du Centre et de l'Ouest de la France, la demande de bois de charpente sur l'Angleterre explique cette différence. Le CHATAIGNIER Faible volume vendus, mais tendance à la stabilisation des prix sur les bois de moins de 1 m³ par rapport à l'automne 2011 : 58,69 /m³ contre 57,34 /m³. Le PEUPLIER Cette essence est à la peine: 65 % dinvendus malgré des volumes mis en marché nettement inférieurs à l'année précédente. Les cours sont en net retrait: 26,64 de moyenne contre 35,12 au premier semestre 2011 et 32,95 aux ventes de l'automne Les seuls lots ayant suscité un intérêt de la part des acheteurs, sont les coupes avec un volume important et de qualité déroulage. Les qualités secondaires sont tout simplement boudées. DIVERS FEUILLUS Nous pouvons relever la vente de 5 m³ de NOYER au prix moyen de 400 /m³ : 300 /m³ pour des arbres de moins de 1 m³ et 800 /m³ pour un NOYER de 1,1 m³. Synthèse Experts Forestiers vente de Feuillus sur pied 1 er semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

19 Synthèse Experts vente de Feuillus sur pied 1 er semestre 2012 – chiffres clés SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

20 Analyse détaillée des ventes de feuillus sur pied des experts 1 er semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

21 Analyse détaillée des ventes de chêne sur pied 1 er semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

22 Là encore, les cours accusent une baisse générale, toutefois contrastés en fonction des essences. Le DOUGLAS : la baisse se stabilise de -7 % à -8 % pour les catégories de bois jusqu'à 1,5 m³, pour atteindre 22 % sur les gros bois. Synthèse Experts Forestiers vente de résineux sur pied 1 er semestre 2012 L'EPICEA COMMUN : baisse moyenne de 4 % particulièrement marquée sur les petits bois (< 0,5 m³). Le SAPIN PECTINE : la même tendance que l'EPICEA est observée avec une baisse de 8 % sur les gros bois. L'EPICEA DE SITKA et PIN SYLVESTRE: demande soutenue, les cours se révèlent stables tant pour ceux constatés au premier semestre 2011 que pour ceux relevés à l'automne dernier. Le PIN LARICIO DE CORSE : les petits bois de moins de 0,5 m³ enregistrent une hausse de 12. Le PIN MARITIME : Contre toute attente, cette essence enregistre une hausse moyenne de 6 % et ce quelque soit les catégories de grosseur. Les besoins de bois frais par les industries locales du Sud-ouest permettent le maintient des débouchés. LE BOIS D'INDUSTRIE Les prix sont en moyenne à 7,33 /stère, très en deçà de ceux obtenus au printemps 2011 (9,64 /st) et à l'automne dernier (11,77 /st). Quant aux résineux, nul besoin de rappeler l'exceptionnel taux de volume vendu (98 %) avec des offres atteignant une moyenne de 13,81 /st contre 11,52 durant le second semestre 2011 et 9,64 /st le premier semestre de cette même année. SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

23 Analyse détaillée des ventes de résineux sur pied des experts 1 er semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

24 Synthèse Experts vente de résineux sur pied 1 er semestre 2012 SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

25 Marché français : prix des sciages feuillus [ source CEEB - Obs Eco FBF ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

26 Marché français : prix des sciages peuplier [ source CEEB - Obs Eco FBF ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

27 Marché français : indice de prix des sciages résineux [ source CEEB – Obs Eco FBF ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

28 Indice de prix des sciages résineux en Allemagne [source Euwid] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

29 29 Marché de la construction Marché français : permis et mises en chantier de logements [ source MEEDM ], activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

30 Marché de la construction [ sources Douanes ] Importation et déficit (import – export) de sciages résineux en France SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

31 Autres marchés Emballage (F) : indice de prix CEEB et de demande (IPI manufacturière, Insee) SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

32 32 Autres marchés Pâte à papier, papiers et cartons : indices activité (IPI : indice de production industrielle ) et prix de production + cours mondial de la pâte NBSK [ source Insee ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

33 33 Autres marchés : Bois énergie à gauche, indice de prix de 3 produits en France [ source CEEB ] à droite, prix de 3 produits en Allemagne [ source Euwid ] SYLVECO 17 à partir des données de lObservatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF


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