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Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Juin 2008.

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1 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Juin 2008

2 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Le contexte plurimedia Les chiffres clés de la presse Evolutions de la presse dans le plurimedia Duplication presse et web

3 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Le contexte plurimedia

4 +39% dinvestissements bruts en 5 ans Evolution des investissements plurimedia (milliards ) +9,8% +5,9% +12,8% +6,2%

5 Le contexte plurimedia 9,9 +5,1% Milliards deuros Une croissance modérée en 2008 Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia à fin mai 2008

6 Le contexte plurimedia Des volumes en baisse Presse magazine Presse Quotidienne nationale Radio Télévision (chaînes nationales) hors Cinep et Pack Temporis Publicité extérieure (Grand format) Évolution en Valeur janv-mai 2007/2008 Évolution en Volume * janv-mai 2007/2008 * Volumes : pages pour la presse, durée de publicité pour radio et télévision, faces pour la publicité extérieure ** En valeur brute estimée après redressement de France Télévisions et les écrans Cristal de TF1 Publicité.

7 Le contexte plurimedia Presse : la plus forte part de marché Publicité extérieure Télévision Radio Presse Internet Répartition des investissements par media (parrainage TV inclus) Janvier-Mai 2008 Cinéma

8 Le contexte plurimedia Internet se développe au détriment de la presse et de la télévision Répartition des investissements publicitaires par média (hors parrainage TV)

9 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Les chiffres clés de la presse

10 Une très faible progression en 2007 Evolution des investissements publicitaires presse (millions ) +8,8% +2,7% +10,1% +2,5%

11 Les chiffres clés de la presse Une pagination publicitaire en fort recul en 2007 Evolution de la pagination publicitaire presse (milliers de pages) +3,4% -0,9% +4,8% -3,4%

12 Les chiffres clés de la presse Et un faible développement du portefeuille dannonceurs Évolution du nombre dannonceurs +2,1% +0,7% +4,6% +3,3%

13 Investissements publicitaires (millions ) Les chiffres clés de la presse 2003 à 2007 : une évolution des recettes brutes en trompe lœil +26,1% +3,7% Pagination publicitaire (milliers de pages) +11,0% Nombre dannonceurs +13,6% Budget moyen / annonceur (milliers )

14 Les chiffres clés de la presse 2008 : plus de recettes, moins de volume Janvier-Mai 2008/ ,1% Investissements publicitaires (millions ) -0,6% Pagination publicitaire (milliers de pages) +0,2% Nombre dannonceurs +3,9% Budget moyen / annonceur (milliers )

15 Les chiffres clés de la presse Poids des différentes familles de presse en valeur PQR 66 Quotidiens régionaux Quotidiens nationaux Magazines Presse pro Répartition des investissements par famille de presse Janvier-Mai 2008 Gratuits dinformation Autres

16 Les chiffres clés de la presse Poids des différentes familles de presse en volume PQR 66 Quotidiens régionaux Quotidiens nationaux Magazines Presse pro Répartition de la pagination publicitaire par famille de presse Janvier-Mai 2008 Gratuits dinformation Autres

17 Les chiffres clés de la presse Evolutions des principales familles de presse Janvier-Mai 2008/2007 Titre de la présentation - 00/ Page Evolution % valeur Evolution % volumes (Nb de pages) PQR GRATUITS DINFORMATIONS PRESSE ACTUALITE PRESSE PROFESSIONNELLE PRESSE FEMININE PRESSE ECONOMIQUE PQR 66 PQN PRESSE TV MAGAZINES

18 Les chiffres clés de la presse Des évolutions hétérogènes sur les différentes familles de presse évolution des investissements publicitaires Janvier-Mai 2008/2007

19 Les chiffres clés de la presse Toutes les familles de presse névoluent pas au même rythme évolution de la pagination publicitaire Janvier-Mai 2008/2007

20 Les chiffres clés de la presse Toutes les familles de presse névoluent pas au même rythme évolution du nombre dannonceurs Janvier-Mai 2008/2007

21 Les chiffres clés de la presse Belles performances des principaux secteurs Top 10 secteurs (en PDV valeur) - janv/mai ,4% Distribution Automobile-Transport Information-Media Habillement-Accessoires Culture-Loisirs Ets Financiers Assurance Hygiène-Beauté Services Voyage-Tourisme Immobilier +7,7% +7,4% +10,6% +6,3% +2,1% +6,1% +25,3% +2,8% -11,4% Rang en hausse Rang en baisse

22 Les chiffres clés de la presse Les plus fortes hausses/baisses Millions janv/mai 2008/2007

23 Les chiffres clés de la presse Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes baisses Evolution de la répartition des investissements plurimedia janv/mai 2008/2007 Télécoms Immobilier Publicité financière

24 Les chiffres clés de la presse Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes hausses Evolution de la répartition des investissements plurimedia janv/mai 2008/2007 Services Automobiles Transport Distribution

25 Rang en hausse Les chiffres clés de la presse Top 10 annonceurs Top 10 annonceurs (en millions ) - janv/mai ,4% Renault Peugeot Citroën Lidl Carrefour E.Leclerc Ford Fiat Volkswagen SNCF +11,2% +8,2% -1,8% +10,4% -14,3% +2,3% X2,1 -23,3% +39,7% Rang en baisse

26 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Evolutions de la presse dans le plurimedia

27 Une concentration du portefeuille qui diminue Poids des investissements publicitaires dans le total presse Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs

28 Evolutions de la presse dans le plurimedia Un taux de présence qui reste élevé mais qui tend à décliner Evolution du taux de présence en presse (vs total annonceurs)

29 Evolutions de la presse dans le plurimedia Lente érosion de la part de marché presse Evolution de la PDM presse (vs plurimédia)

30 Evolutions de la presse dans le plurimedia Un taux dattractivité inférieur à la moyenne et en baisse chez les principaux annonceurs Taux dattractivité Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs

31 Quelle place pour la presse dans le marché publicitaire plurimedia ? Duplication presse et web

32 En moyenne 1 titre* sur 3 complète son espace publicitaire via un support web % nb de marques de presse ayant aussi un site web mesuré TNS janv/mai 2008/2007 *Base : Presse première

33 Presse économique Presse parentale De grandes disparités en presse magazine % nb marques de presse magazine ayant aussi un site web mesuré TNS janv/mai 2008 Presse masculine Duplication presse et web Presse décoration/jardin Duplication presse et web Presse actualité Presse féminine Presse TV Presse seniors Presse voyage / nature Presse culturelle Presse automobile Presse ados Presse gastronomique Presse sport Presse informatique

34 Duplication presse et web Une PDV faible mais croissante des revenus issus du web Répartition des revenus publicitaires des marques de presse TOTALQUOTIDIENS GRATUITS MAGAZINES Supports presse (base Presse Première) Sites Internet (mesurés TNS)

35 Duplication presse et web Une source de revenus supérieure à la moyenne sur certaines familles de presse magazine Poids des revenus publicitaires des marques de presse issues du web (sites mesurés TNS) janv/mai 2008 Presse parentale Presse culturelle Presse actualité Presse économique Presse féminine

36 Duplication presse et web Des niveaux de revenus encore loin des pure-players Investissements publicitaires en millions deuros Janv/mai 2008

37 Conclusion Pour la presse : La PQR 66 ainsi que la presse gratuite soutiennent le niveau de croissance de la presse Un déclin de la part de marché du media Une perte dattractivité : dun média pivot à un média de complément ? Une reconquête nécessaire et urgente des plus gros utilisateurs Lémergence dune nouvelle source de revenus : les sites web associés

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