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Cartographie 2 LA GOUVERNANCE Entrée du FSI : Le 9 juin 2011, le FSI a apporté 45 m pour devenir actionnaire du groupe ALTRAD. Cette opération a conforté

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2 Cartographie 2

3 LA GOUVERNANCE Entrée du FSI : Le 9 juin 2011, le FSI a apporté 45 m pour devenir actionnaire du groupe ALTRAD. Cette opération a conforté dautant les capitaux propres du Groupe ALTRAD. Elle a aussi permis davoir un levier supplémentaire pour réaliser de nouvelles opérations de financement avec les partenaires bancaires, tant dans le cadre de financement de la croissance externe que des investissements. A ce jour, le capital social est donc fixé à 337 592 500 euros, soit 3 375 925 actions de 100 euros entièrement souscrites et intégralement libérées.

4 LA GOUVERNANCE La répartition du capital est la suivante : ActionnaireNbre de parts détenues% de détention M. ALTRAD Mohed2 625 64178 % FSI366 98711 % CM CIC Capital Finance244 6587 % ARKEA Capital Investiss.81 5522 % BNP Paribas Développement57 0862 % Mme GARCIA Isabelle10 % TOTAL3 375 925100 % Lentrée du FSI a été négociée sur la base dun plan de développement du Groupe qui prévoit un objectif de CA à hauteur de 1 milliard deuros dici les cinq années à venir. Ce projet a été élaboré en tenant compte dune croissance interne des sociétés existantes et de lacquisition de nouvelles cibles en France ou à lInternational. La sortie de cet actionnaire peut être envisagée à lissue dune période de 5 ans.

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6 CHIFFRE DAFFAIRES

7 Chiffre dAffaires 2011 par activité

8 Chiffre dAffaires France/International

9 Marge Brute (consolidée IFRS) 20102011ECART MARGE BRUTE212 M257 M21,2% Taux de Marge Brute50,5 %51,6 %1,1 pts

10 EBITDA 20102011ECART EBITDA43 M52 M21,2%

11 RESULTAT OPERATIONNEL

12 ENDETTEMENT NET

13 CASH FLOW 20102011ECART CASH FLOW27 M36 M33,3%

14 CAPITAUX PROPRES

15 RESSOURCES HUMAINES 20102011 MASSE SALARIALE111 284 K138 562 K % du Chiffre d'Affaires27 %28 %

16 RESULTAT NET

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18 AnD Avril 2011 Belgique Effectifs = 17 personnes CA = 4.7 M

19 BEAVER 84 Mai 2011 Grande-Bretagne Effectifs = 126 personnes CA = 31.5 M

20 NSG UK LTD Juin 2011 Grande-Bretagne Effectifs = 291 personnes CA = 21.3 M

21 SERVINDUSTRIA Octobre 2011 Acquisition des actions de cette société par la filiale ALTRAD RODISOLA Espagne (Zone industrielle de Tarragone) Effectifs = 35 personnes CA = 5M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur industriel

22 HOFMANINGER Décembre 2011 Autriche (100 kms de Salzburg) Effectifs = 30 personnes CA = 10M - Capital = 35 K Secteur dactivité : fabrication de brouettes et bétonnières et exclusivité des ventes sur le marché autrichien Synergies avec ALTRAD FORT et ALTRAD LESCHA (clients/fournisseurs) – récupération du marché Autrichien

23 POUJAUD / ALTRAD Février 2012 Localisation : Aix en Provence (13) Effectifs = 700 personnes CA annuel = 100 M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur industriel (France) Opération complémentaire par la création dune nouvelle filiale ALTRAD SA (55%) par lapport de la filiale ALTRAD ARNHOLDT et du groupe POUJAUD

24 CAMAC Mars 2012 Localisation : Espagne (près de Barcelone) Achat de loutil de production seulement pour la partie bétonnière Achat du fonds de commerce lié à lactivité bétonnière. Création dune marque : CAMAC BETON. CA = 900 K pour 3 300 unités vendues en 2011

25 GENERATION Avril 2012 Localisation : UK - Oldbury Effectifs = 250 personnes CA annuel = 40M Secteur dactivité : vente, location et montage déchafaudage secteur – Bâtiment et Industriel Acquisition 80% des actions de la société Generation

26 MTD Avril 2012 Localisation : UK Effectifs = 77 personnes CA annuel = 5 M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur bâtiment Acquisition 100% des actions de la société par notre filiale NSG

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28 CHIFFRE DAFFAIRES (en M)

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34 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice 2009-2010 France CDI : 983 CDD : 15 Intérim : 179 International CDI : 1 930 CDD : 170,5 Intérim : 553

35 EFFECTIFS 2009 - 2010

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37 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice 2010-2011 France CDI : 880 CDD : 13 Intérim : 145 International CDI : 2 660 CDD : 339 Intérim : 492

38 EFFECTIFS 2010 - 2011

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40 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice 2011-2012 (au 31 mai 2012) France CDI : 1 657,5 CDD : 35 Intérim : 472 International CDI : 2 936,5 CDD : 435 Intérim : 532

41 EFFECTIFS au 31 mai 2012

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43 EFFECTIFS PAR PAYS Paysau 31.08.10au 31.08.11au 31.05.12 France117730,73%103822,92%2164,535,67% Allemagne2636,87%2726,01%2373,91% Angleterre1293,37%58312,87%90614,93% Autriche 240,40% Belgique110528,85%122126,96%119819,74% Chine952,48%922,03%841,38% Croatie1794,67%1793,95%1652,72% Espagne110,29%3207,07%4357,17% Hollande431,12%390,86%53,50,88% Hongrie511,33%420,93%470,77% Italie70,18%8 80,13% Pologne498,513,01%491,510,85%516,58,51% Portugal651,70%761,68%540,89% Roumanie170,44%90,20%90,15% Slovénie401,04%31,50,70%320,53% Tunisie1503,92%1272,80%1342,21% TOTAUX3830,5100,00%4529100,00%6067,5100,00%

44 SUIVI DES INVESTISSEMENTS (hors croissance externe) 200920102011 5 300 K6 958 K12 914 K ( 8 777K réalisés)

45 Investissements sept 2010 – août 2011 SOCIETESACCORD INVEST.INVEST.RESTE BENELUX506 000,0 276 000,0 230 000,0 ALTRAD EQUIPEMENT50 000,0 25 500,0 24 500,0 BAUMANN MOSTOSTAL380 000,0 105 000,0 275 000,0 Italie ETAIS75 000,0 39 164,0 35 836,0 TUNISIE90 000,0 109 963,0 -19 963,0 SOFRAMAT750 000,0 852 459,0 -102 459,0 ARNHOLDT1 500 000,0 1 615 000,0 -115 000,0 API ALUCON 44 000,0 -44 000,0 APP & APA450 000,0 466 700,0 -16 700,0 APF1 000 000,0 2 059 026,7 -1 059 026,7 ELYSEE SERVICES100 000,0 83 000,0 17 000,0 TOTAL TUBULAIRE4 901 000,0 5 675 812,7 -774 812,7

46 Investissements sept 2010 – août 2011 ASD50 000,0 96 774,0 -46 774,0 ROMANIA10 000,0 2 000,0 8 000,0 ALTRAD INTER. LESCHA SPOMASZ100 000,0 160 000,0 -60 000,0 BELLE SHEEN65 000,0 85 576,5 -20 576,5 BELLE INC BELLE POLAND 85 000,0 -85 000,0 LIV30 000,0 SAZM 87 500,0 -87 500,0 LIMEX IRBAL TOTAL BETONNIERES255 000,0 516 850,5 -261 850,5

47 Investissements sept 2010 – août 2011 ARF60 000,0 57 517,5 2 482,5 FORTHOL60 000,0 55 453,0 4 547,0 TOTAL BROUETTES120 000,0 112 970,5 7 029,5 ALTRAD COLLECTIVITE SAMIA VEDIF FAMEA30 000,0 18 950,0 11 050,0 TOTAL COLLECTIVITES30 000,0 18 950,0 11 050,0 BALLIAUW Belgique500 000,0 633 103,3 -133 103,3 BALLIAUW France TOTAL BALLIAUW500 000,0 633 103,3 -133 103,3 TOTAL5 806 000,0 6 957 686,9 -1 151 686,9

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