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Cartographie 2 LA GOUVERNANCE Entrée du FSI : Le 9 juin 2011, le FSI a apporté 45 m pour devenir actionnaire du groupe ALTRAD. Cette opération a conforté

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2 Cartographie 2

3 LA GOUVERNANCE Entrée du FSI : Le 9 juin 2011, le FSI a apporté 45 m pour devenir actionnaire du groupe ALTRAD. Cette opération a conforté dautant les capitaux propres du Groupe ALTRAD. Elle a aussi permis davoir un levier supplémentaire pour réaliser de nouvelles opérations de financement avec les partenaires bancaires, tant dans le cadre de financement de la croissance externe que des investissements. A ce jour, le capital social est donc fixé à euros, soit actions de 100 euros entièrement souscrites et intégralement libérées.

4 LA GOUVERNANCE La répartition du capital est la suivante : ActionnaireNbre de parts détenues% de détention M. ALTRAD Mohed % FSI % CM CIC Capital Finance % ARKEA Capital Investiss % BNP Paribas Développement % Mme GARCIA Isabelle10 % TOTAL % Lentrée du FSI a été négociée sur la base dun plan de développement du Groupe qui prévoit un objectif de CA à hauteur de 1 milliard deuros dici les cinq années à venir. Ce projet a été élaboré en tenant compte dune croissance interne des sociétés existantes et de lacquisition de nouvelles cibles en France ou à lInternational. La sortie de cet actionnaire peut être envisagée à lissue dune période de 5 ans.

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6 CHIFFRE DAFFAIRES

7 Chiffre dAffaires 2011 par activité

8 Chiffre dAffaires France/International

9 Marge Brute (consolidée IFRS) ECART MARGE BRUTE212 M257 M21,2% Taux de Marge Brute50,5 %51,6 %1,1 pts

10 EBITDA ECART EBITDA43 M52 M21,2%

11 RESULTAT OPERATIONNEL

12 ENDETTEMENT NET

13 CASH FLOW ECART CASH FLOW27 M36 M33,3%

14 CAPITAUX PROPRES

15 RESSOURCES HUMAINES MASSE SALARIALE K K % du Chiffre d'Affaires27 %28 %

16 RESULTAT NET

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18 AnD Avril 2011 Belgique Effectifs = 17 personnes CA = 4.7 M

19 BEAVER 84 Mai 2011 Grande-Bretagne Effectifs = 126 personnes CA = 31.5 M

20 NSG UK LTD Juin 2011 Grande-Bretagne Effectifs = 291 personnes CA = 21.3 M

21 SERVINDUSTRIA Octobre 2011 Acquisition des actions de cette société par la filiale ALTRAD RODISOLA Espagne (Zone industrielle de Tarragone) Effectifs = 35 personnes CA = 5M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur industriel

22 HOFMANINGER Décembre 2011 Autriche (100 kms de Salzburg) Effectifs = 30 personnes CA = 10M - Capital = 35 K Secteur dactivité : fabrication de brouettes et bétonnières et exclusivité des ventes sur le marché autrichien Synergies avec ALTRAD FORT et ALTRAD LESCHA (clients/fournisseurs) – récupération du marché Autrichien

23 POUJAUD / ALTRAD Février 2012 Localisation : Aix en Provence (13) Effectifs = 700 personnes CA annuel = 100 M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur industriel (France) Opération complémentaire par la création dune nouvelle filiale ALTRAD SA (55%) par lapport de la filiale ALTRAD ARNHOLDT et du groupe POUJAUD

24 CAMAC Mars 2012 Localisation : Espagne (près de Barcelone) Achat de loutil de production seulement pour la partie bétonnière Achat du fonds de commerce lié à lactivité bétonnière. Création dune marque : CAMAC BETON. CA = 900 K pour unités vendues en 2011

25 GENERATION Avril 2012 Localisation : UK - Oldbury Effectifs = 250 personnes CA annuel = 40M Secteur dactivité : vente, location et montage déchafaudage secteur – Bâtiment et Industriel Acquisition 80% des actions de la société Generation

26 MTD Avril 2012 Localisation : UK Effectifs = 77 personnes CA annuel = 5 M Secteur dactivité : location et montage déchafaudage secteur bâtiment Acquisition 100% des actions de la société par notre filiale NSG

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28 CHIFFRE DAFFAIRES (en M)

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34 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice France CDI : 983 CDD : 15 Intérim : 179 International CDI : CDD : 170,5 Intérim : 553

35 EFFECTIFS

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37 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice France CDI : 880 CDD : 13 Intérim : 145 International CDI : CDD : 339 Intérim : 492

38 EFFECTIFS

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40 EVOLUTION DES EFFECTIFS Exercice (au 31 mai 2012) France CDI : 1 657,5 CDD : 35 Intérim : 472 International CDI : 2 936,5 CDD : 435 Intérim : 532

41 EFFECTIFS au 31 mai 2012

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43 EFFECTIFS PAR PAYS Paysau au au France117730,73%103822,92%2164,535,67% Allemagne2636,87%2726,01%2373,91% Angleterre1293,37%58312,87%90614,93% Autriche 240,40% Belgique110528,85%122126,96%119819,74% Chine952,48%922,03%841,38% Croatie1794,67%1793,95%1652,72% Espagne110,29%3207,07%4357,17% Hollande431,12%390,86%53,50,88% Hongrie511,33%420,93%470,77% Italie70,18%8 80,13% Pologne498,513,01%491,510,85%516,58,51% Portugal651,70%761,68%540,89% Roumanie170,44%90,20%90,15% Slovénie401,04%31,50,70%320,53% Tunisie1503,92%1272,80%1342,21% TOTAUX3830,5100,00% ,00%6067,5100,00%

44 SUIVI DES INVESTISSEMENTS (hors croissance externe) K6 958 K K ( 8 777K réalisés)

45 Investissements sept 2010 – août 2011 SOCIETESACCORD INVEST.INVEST.RESTE BENELUX , , ,0 ALTRAD EQUIPEMENT50 000, , ,0 BAUMANN MOSTOSTAL , , ,0 Italie ETAIS75 000, , ,0 TUNISIE90 000, , ,0 SOFRAMAT , , ,0 ARNHOLDT , , ,0 API ALUCON , ,0 APP & APA , , ,0 APF , , ,7 ELYSEE SERVICES , , ,0 TOTAL TUBULAIRE , , ,7

46 Investissements sept 2010 – août 2011 ASD50 000, , ,0 ROMANIA10 000, , ,0 ALTRAD INTER. LESCHA SPOMASZ , , ,0 BELLE SHEEN65 000, , ,5 BELLE INC BELLE POLAND , ,0 LIV30 000,0 SAZM , ,0 LIMEX IRBAL TOTAL BETONNIERES , , ,5

47 Investissements sept 2010 – août 2011 ARF60 000, , ,5 FORTHOL60 000, , ,0 TOTAL BROUETTES , , ,5 ALTRAD COLLECTIVITE SAMIA VEDIF FAMEA30 000, , ,0 TOTAL COLLECTIVITES30 000, , ,0 BALLIAUW Belgique , , ,3 BALLIAUW France TOTAL BALLIAUW , , ,3 TOTAL , , ,9

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