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Self Service Mandats Exemples : Création d’un mandat

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Présentation au sujet: "Self Service Mandats Exemples : Création d’un mandat"— Transcription de la présentation:

1 Self Service Mandats Exemples : Création d’un mandat
Situation 1 : bureau démarre la création Situation 2 : le citoyen démarre la création 2) La radiation d’un mandat 3) Transfert des mandats en masse entre des entreprises

2 Exemple : FED IAM Tax-on-web
La création d’un mandat: Bureau ‘Ducoeur Eric’ prend l’initiative de créer un mandat Tax-on-web.

3 Page d’accueil

4 Création d’un mandat

5 Chercher le mandant (citoyen/client)

6 Ecran de recherche mandant ‘personne physique’ : champs obligatoires

7 Une fois les données complétées : rechercher et sélectionner la personne physique trouvée

8 Aperçu des « participants » : valider

9 Détail de la création du mandat : confirmer le mandat

10 Mandat ‘Tax-on-web’ : contenu Cases à cocher pour accord

11 Le mandat a été enregistré… mais doit encore être signé par l’autre partie

12 Le statut du mandat au sein de « votre » entreprise…
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13 Résultat de la recherche Cliquer sur la loupe
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14 Détails du mandat

15 Le mandat est clairement enregistré et signé par le bureau ‘Ducoeur Eric’.
Etape suivante C’est au tour du citoyen (ou mandant) d’accepter et de signer le mandat! Attention : après cette deuxième signature le mandat devient réellement actif.

16 Accès pour le citoyen/mandant
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17 Page d’accueil (citoyen) : Mandat en attente

18 Statut : A signer

19 Débuter la signature du mandat Cliquer sur l’icône « stylo »

20 Confirmer les participants
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21 Texte et contenu d’un mandat Tax-on-web Champs obligatoires à cocher

22 Le mandat est créé et actif
Le mandat est créé et actif ! La déclaration apparaît directement dans la TaxWorkBox

23 Je recherche (en tant que citoyen) mes mandats avec ‘tous les statuts’

24 Historique de mon ‘mandat actif’

25 Malgré le mandat actif auprès du bureau d’assurances je décide de m’adresser à un autre bureau. Bureau JS Associés. Je prends moi-même l’initiative en tant que citoyen ! J’accède le premier au système self-service de mandats Tax-on-web.

26 Page d’accueil du citoyen : un mandat actif présent

27 La fonction ‘création’
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28 Je cherche mon mandataire (via numéro d’entreprise)

29 Résultat de la recherche Sélectionner le mandataire

30 Les participants apparaissent… Valider

31 Un conflit !! Il existe déjà un mandat actif ! Choix à faire

32 On arrête le mandat actif - Confirmer

33 Procuration Tax-on-web – arrêt Accord et ok à cocher

34 Continuer avec le nouveau mandataire Mandat à confirmer

35 D’accord avec le contenu du mandat Tax-on-web – J’accepte les conditions

36 Le mandat est enregistré et signé « Doit encore être signé par le mandataire »

37 Historique : statut : « A signer par autre »

38 Bureau ‘JS Associés’ est au courant, accède au ‘self-service mandats Tax-on-web’ et peut signer pour accord.

39 Page d’accueil de JS Associés Mandat en attente

40 Statut : « A signer »….

41 Cliquer sur l’icône « stylo »

42 Les participants doivent confirmer

43 Accepter les conditions et cocher « ok » pour signer le mandat

44 Le mandat est « actif » et apparaît directement dans la TaxWorkBox

45 Je recherche (en tant que citoyen) mon mandat Tax-on-web : document PDF

46 Mandat – PDF – Identification des parties

47 Mandat – PDF – Identification des parties (suite)

48 Arrêt d’un mandat dans le self-service par une entreprise/bureau!

49 Page d’accueil de l’entreprise

50 Onglet Recherche : compléter le numéro d’entreprise du client

51 Cliquer sur la loupe

52 Cliquer sur l’icône suivant

53 Ecran : arrêt d’un mandat

54 Accepter les conditions et cocher « ok »

55 Le mandat est arrêté

56 Transfert groupé de mandats
L’entreprise « A » Didier Bonte arrête son activité. Les mandats doivent être transférés à l’entreprise « B » Didier Bonte Secure-Finance.

57 Page d’accueil de l’entreprise A

58 Pour info : recherche des mandats avec « tous les statuts »

59 Cliquer sur « Opérations groupées »

60 Seuls les mandats « actifs » ET les mandats « en attente » peuvent être transférés

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66 L’action pour l’entreprise « A » Didier Bonte est terminée.
C’est maintenant à l’entreprise « B » Didier Bonte Secure-Finance de s’authentifier et d’accepter le transfert de l’entreprise A.

67 Page d’accueil de l’entreprise B

68 Onglet « Opérations groupées » : accepter un transfert
Le transfert peut prendre un certain temps…

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70 Le résultat est visible

71 Aperçu des mandats transférés

72 Mandats actifs dans entreprise B

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