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21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser Feuille de route stratégique Annexe n°4 au contrat de performance 2009-2011.

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1 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser Feuille de route stratégique Annexe n°4 au contrat de performance

2 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 2 Une ambition : démultiplier les conditions favorisant linnovation en finance afin de faire émerger des projets industriels et de recherche à haute valeur ajoutée et daméliorer le positionnement de la place financière de Paris dans la compétition européenne et internationale. Lindustrie financière, au-delà de sa contribution financière au PIB (4,5 %) et à lemploi ( emplois) constitue, par sa capacité de financement, un levier pour le développement de léconomie, la croissance des entreprises, et le maintien des centres de décision sur le territoire. La crise financière peut permettre à la place financière de Paris de mieux se positionner par rapport à Londres ou New York, en tirant partie de ses atouts, ( gestion, produits structurés), notamment ses compétences techniques en matière de risque et dactivités post-marché, son mode de régulation et sa recherche Le pôle FINANCE INNOVATION peut contribuer à renforcer cette position, en identifiant et mettant en œuvre les conditions favorables à linnovation en finance et en aidant à faire émerger les projets industriels et de recherche afin de renforcer lécosystème financier.

3 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 3 Six axes stratégiques 1. Faciliter laccès des PME aux marchés de capitaux (pépinières, coaching des projets industriels, mise en place de nouveaux instruments financiers, etc.). 2. Développer la recherche sur la maîtrise et la couverture des risques et le développement de produits de nouvelle génération, plus simples et transparents. 3. Identifier les domaines de « rupture » stratégique et faire émerger des projets innovants dans léco système structuré en 3 secteurs : Produits et services financiers Systèmes dinformations et Infrastructures financières Gestion des risques et systèmes de sécurité 4. Développer la technologie nécessaire à la modélisation et circulation des produits financiers et aux infrastructures de marché. 5. Attirer les talents par des formations/ gestion de compétences compétitives (rapprochement des profils recherchés et la qualification de la main dœuvre disponible. 6. Développer la « Finance durable », Investissement Socialement Responsable, finance environnementale, finance solidaire.

4 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 4 Des innovations potentielles à toutes les étapes du cycle de vie du produit/service financier : Une recherche consubstantielle à lactivité financière mais non brevetable. La qualité de lécosystème, des synergies entre la recherche amont et les entrepreneurs, une condition majeure pour lémergence de nouveaux projets. 1. Création de nouveaux concepts / produits / services financiers 2. SI et Infrastructures financières Conception Dévelop - pement IT Packagin g Gestion des transactions Monitoring / Reporting Distribution Structuration du risque Modélisation mathématique Mise aux normes 3. Gestion des risques et systèmes de sécurité Réponses aux évolutions réglementaires Maîtrise et anticipation des risques systémiques Protection de linvestisseur et du consommateur Un mode dinnovation, adapté aux spécificités de la finance, pour continuer à renforcer lécosystème

5 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 5 Quatre groupes de travail thématiques pour favoriser lémergence de projets industriels et de recherche (1) Ces quatre groupes de travail visent à approfondir la connaissance des acteurs (PME, directions grands groupes, …) et des enjeux recherche / marché sur chacun des thèmes, puis à faire émerger et aider à monter des projets innovants. Thème 1Thème 2Thème 3 Nouveaux Produits et Services financiers (1) Finance durable (1 bis) SI et infrastructures financières Gestion des risques et systèmes de sécurité Acteurs à mobiliser Entreprises : PME financières, PME des pôles, banques et sociétés dassurance, SG entrepreneuriales Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires de la FBF Partenaires identifiés Associations professionnelles Entreprises : PME financières, banques et sociétés dassurance, acteurs de la microfinance Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires IEF (développement durable) Partenaires identifiés Grands groupes (Rhodia, GDF SUEZ, EDF), Associations professionnelles et pôle Advancity Entreprises : Banques, sociétés dassurances, sociétés de gestion, conseil en SI et organisation Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaire FBF, laboratoires Partenaires identifiés Pôles Cap Digital et TES (Transactions électroniques sécurisées) Entreprises : PME financières, assurances et mutuelles, réassureurs, conseils et avocats Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires Fondation du risque et IEF, EIFR Partenaires identifiés Pôles Risques, et SCS

6 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 6 Plan dactions à mettre en œuvre par le Pôle Ambition Devenir un pôle de référence au niveau mondial dans : Les solutions pour faciliter laccès des PME à des financements Lintégration de laspect durable dans les solutions proposées en finance aussi bien au niveau environnemental quau niveau de linvestissement responsable La transparence dans les produits de marché et de gestion de nouvelle génération le développement des investissements en sappuyant sur lépargne long terme Proposer une offre financière « complète » en France et en Europe (notamment auprès des industriels pour laspect « durable »). Favoriser le développement de projets collaboratifs autour de la finance durable : élargissement de la gamme de produits traités dans la finance carbone, développement de produits « durables » avec un horizon de long terme, mise en place dindices adéquats. Constituer des projets structurants pour favoriser lémergence dune compétence reconnue au niveau national autour de laccès des PME à des financements : plateformes de mises en relation entre PME et financeurs par exemple. Développer des produits simplifiés répondants aux besoins des entreprises et de la gestion. Intégrer les axes de veille suivants : Produits de la finance durable des autres places financières mondiales (New-York, Londres, Tokyo, …) Développement des nouvelles filières telles que la filière carbone Des partenariats à renforcer : Sappuyer autant que possible sur les compétences développées en matière de développement durable par des industriels (GDF SUEZ, Rhodia, EDF, …) Se rapprocher du pôle Advancity pour identifier des pistes de travail communes sur le développement durable Thèmes n°1 et 1bis – Nouveaux produits et services financiers, finance durable. Ambition et plan dactions

7 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 7 Plan dactions à mettre en œuvre par le Pôle Ambition Devenir un pôle de référence mondial sur 3 domaines: Le développement de plateformes financières/ portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement) Dématérialisation et sécurisation Qualité des systèmes de gestion des risques modélisation et de traçabilité des produits de marché/ produits complexes Etre en mesure de proposer une offre technologique sappuyant sur les développements de linformatique (hard et soft) de pointe adaptée à la finance, en poursuivant la prospection dentreprises innovantes Développer une plateforme dagrégation de données pour la recherche Favoriser lémergence dun nombre limité de plateformes consolidées mettant en relation les différents acteurs/métiers de la Finance (ex : assureurs et courtiers en assurance) Contribuer à lagrégation de données à partir de sources multiples (Dossier déposé à lappel à projet plateformes technologiques de la DGCIS en décembre 2008) Monter un groupe thématique « Systèmes dInformations et Infrastructures financières » pour faire émerger des nouveaux projets innovants, sur les sujets suivants : développement de nouveaux standards communs, développement de nouveaux progiciels/applications de traitement de données pour éviter la multiplication des solutions propriétaires, notamment pour les PME Des partenariats à constituer : Construire un partenariat avec les pôles de compétitivité et Cap Digital pour co-labelliser des projets et monter des plateformes sur des thématiques partagées (logiciel ou infrastructure, monétique appliqués finance) Se rapprocher du pôle TES (transaction électronique sécurisé) en Normandie Un plan de prospection à déployer pour attirer dans le pôle : des acteurs industriels de léquipement informatique et des applications (i.e. IBM, Microsoft) des spécialistes des technologies de linformation (i.e. Cap Gemini, Atos Origin, etc.) Thème n°2 – Systèmes dinformations et Infrastructures financières Ambition et plan dactions

8 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 8 Plan dactions à mettre en œuvre par le Pôle Objectifs visés Devenir un pôle de référence mondial sur : La notation et la quantification des risques et leur mesure, notamment pour les risques systémiques La gestion des risques autour des problématiques de gestion des risques à long terme et la gestion des grands risques (via des partenariats public-privé) La qualité des informations communiquées autour des risques en général, y compris les risques associés aux instruments financiers utilisés Etre en mesure de proposer une offre innovante, en poursuivant la prospection dentreprises Soutenir les projets en constituant des partenariats public privé et lancer au moins un projet par an Monter un groupe thématique sur la gestion des risques et les systèmes de sécurité pour encourager le montage de projets collaboratifs sur : Les problématiques de vieillissement de la population (prévoyance, dépendance, etc.) et des grands risques. Favoriser les projets visant à optimiser la structuration du risque et sa quantification La protection de la personnes et des biens, alliant les compétences spécifiques de chaque acteur industriel pour les entreprises, les particuliers, les collectivités locales (Ex: Gaz de France et LCL pour les travaux déconomie dénergie, La Mondiale et AG2R en retraite et prévoyance dentreprise… Contribuer à la conception dune régulation « équilibrée » à léchelle de lEurope, notamment à travers lInstitut de la Régulation Financière Européenne (EIFR). Intégrer les axes de veille suivants : Évolutions réglementaires et fiscales, développement durable, veille marché, évolution des risques sociétaux Des partenariats à constituer et à renforcer : Avec le pôle Risques pour la quantification du risque Avec lInstitut la Régulation Financière Européenne (EIFR) Thème n°3 – Gestion des risques et systèmes de sécurité Ambition et plan dactions

9 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 9 Projets structurants : pépinières - cellule inter-pôles - agrégateur de données ProjetsActions du pôle Partenaires Développement / R&D Agrégateur de données Standardisation (XBRL) Sous réserve dobtention de financement : montage des outils puis animation DGCIS CDC Création dentreprises Vivier PME financière Pépinières Finance Identification de la création dentreprises financières Sous réserve dobtention de financement : montage des outils puis animation OSEO Ile-de-France Collectivités territoriales (Mairie de Paris, Région Ile-de-France, CCIP) Paris Développement DRIRE (actions collectives) Financement dentreprises Cellule inter-pôles Fonds dinvestissement inter-pôles Finance Business Angels Sous réserve dobtention de financement : montage des outils puis animation Mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs Pôles de compétitivité / DGCIS / CDC Investisseurs privés (capitaux risqueurs, Business Angels, Fonds ISF …) OSEO France Angels Recherche, formation, expérimentation Chaires de recherche (portées par ILB et Fondations) Suivi (participation aux conseil dadministration) Appui au montage de nouvelles chaires Contribution à la création de nouvelles formations Institut Louis Bachelier EIF, Fondation du risque EIFR FFSA, FBF, AFG Visibilité Projet au Palais Brongniart Etude dimplantation au PB Ville de Paris

10 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser Objectifs

11 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 11 Objectifs à court terme (2009) : Emergence de projets par lanimation de lécosystème ObjectifsJalons I. Mieux impliquer les membres dans la vie du pôle et lémergence de projets : 1. Mettre en place des groupes de travail thématiques mobilisant les grands groupes, les PME et la recherche pour favoriser lémergence de nouveaux projets sur les priorités identifiées : accès aux marchés de capitaux des PME et entrepreneurs, finance durable, information et infrastructure financière, solutions de garantie sur le long terme (1) 2. Faire une campagne de prospection ciblée auprès des PME du vivier (une quarantaine de rencontres / an ) et des directions développement des grands groupes (banques et assurances) 3. Définir une offre de services adaptée à chaque type de membres (PME financières, PME des pôles, académiques, fédérations, collectivités territoriales, grands groupes) 4. Lancement du Club Finance Innovation 2009/2011 II. Améliorer lappui au montage et à lagrément de projets (FUI, ANR, OSEO) 2009 III. Soutenir le développement de plateformes financières, portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement), lagrégateur de données 2009 IV. Mettre en place les outils daide à la création et au financement pour les entreprises financières et les PME des pôles : 1. Pépinières pour les entreprises financières (montage du projet) 2. Cellule inter-pôles 3. Fonds dinvestissement inter-pôles 2009 (1) Ces thèmes ont été identifiés par léquipe et le bureau du pôle, mais pourraient évoluer dans leur périmètre lorsque lensemble des acteurs auront été mobilisés

12 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 12 Objectifs à long terme Améliorer la qualité de lécosystème innovant ObjectifsJalons Etre un lieu privilégié de linnovation en finance, en lien avec les acteurs de lécosystème : Utiliser le pôle pour relayer, approfondir, développer en projets des idées émises dautres acteurs de lécosystème (Paris EUROPLACE, les pôles, la DGCIS, les médias spécialisés, les autorités boursières et politiques) 2010/2011 Consolider et structurer les partenariats existants pour favoriser les synergies Recherche / Entreprises Développer la recherche : ILB / fondations de recherche (rencontres entre PME et académiques des chaires dans le cadre des GT thématiques) Développer lalternance pour les recrutements des entreprises du Pôle, renforcer la professionnalisation des cursus et développer si nécessaire des passerelles Avec les grands groupes, en lien avec Paris EUROPLACE, par une communication ciblée 2010/2011 Développer les Formations / Gestion des compétences et conditions dattraction des talents 2010/2011 Définir et mettre en œuvre une stratégie de positionnement à linternational2010/2011

13 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 13 Objectifs Adhérents ciblés PME PME financières : 50 membres et 450 prospects en analyse financière, TIC, valorisation des actifs et du risque, sociétés de gestion, outils de financement PME des pôles Aider les PME au montage, au financement et au suivi de projets industriels (expertise, agrément, recherche de partenaires, identification des sources de financement, suivi) Soutenir leur croissance (mise à disposition de structures dappui : pépinières, accès privilégié à des incubateurs), leur faciliter laccès au financement, et le référencement auprès des grands comptes Mettre en relation les PME avec des grands comptes, des financeurs, des experts et autres partenaires à travers les groupes thématiques du pôle et en lien avec les chaires de recherche GRANDS GROUPES Banques, Assureurs, sociétés de gestion et de services au secteur financier Direction financière des groupes du CAC 40 Intégrer pleinement les grands groupes à la réflexion prospective du pôle Associer les grands groupes pour parrainer les projets du pôle et les promouvoir auprès des financeurs et prescripteurs Partager les enjeux des banques et des assurances et faire émerger des projets communs avec des PME et des chercheurs ACADEMIQUES Chaires de recherche et laboratoires en finance, SI, Droit Service de valorisation Univertsités, Enseignement supérieur et formation Promouvoir et diffuser les résultats des travaux de recherche Mettre à disposition des outils / plateformes de recherche Aider au placement détudiants Contribuer à la visibilité de loffre de formations supérieures en Finance COLLECTIVITES Région et départements dIle- de-France Ville de Paris Soutenir les PME et le développement économique des territoires Élaborer des partenariats en bilatéral avec les collectivités pour les impliquer en tant que territoires dexpérimentation, et encourager lexpression et priorisation du besoin par les collectivités Assurer une communication conjointe pour accélérer le rayonnement du pôle Une offre de services ciblée pour chaque type dadhérent

14 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser 14 Plan dactions et budget prévisionnel Actions clés GT thématiques Club Finance Innovation Consolidation du processus dagrément Animation du réseau dadhérents Cellule inter-pôles Pépinières Recherche Formation Rayonnement international Définition Consolidation agrément R&D Finalisation de loffre de services / prospection / fidélisation Montage Mise en oeuvre Mise en œuvre Mise en oeuvre Coordination avec les GT thématiques Rodage et ajustements du processus dagrément et de montage Élargis- sement Mise en oeuvre Mise en œuvre Lancement dune actionMise en œuvre / régime permanent Lancement Suivi de lactivité – premières sorties Équipe permanente 4 ETP7,5 ETP8 ETP9 ETP Budget prévisionnel 0,7 M1,1 M1,2 M1,3 M Montage et lancement Lancement Constitution du vivier PME Étude faisabilité ILB et chaires EIFR Animation (suivi) Agrégateur de données Agrément 33 projets dont 10 projets R&D

15 21 AVRIL 2009 – confidentiel – ne pas diffuser Schéma de gouvernance de FINANCE INNOVATION Comité de direction ou Comité exécutif Assemblée générale des adhérents (Conseil supérieur) STRATEGIE PILOTAGE Approuve Equipe danimation du pôle Comité de labellisation indépendant (dont experts ad hoc) Evalue les projets Pilote GESTION OPERATIONNELLE Informe des projets soumis à labellisation Organise 15


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