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OPPORTUNITÉS EN ALBERTA pour LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ Présentation préparée par: Ron Gilbertson Président et CEO Edmonton.

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1 OPPORTUNITÉS EN ALBERTA pour LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ Présentation préparée par: Ron Gilbertson Président et CEO Edmonton Economic Development Corp. Décembre 2007

2 Page 2 Résumé de la présentation Tour dhorizon de lAlberta Industrie pétrolière et gazière de lAlberta Valorisation de lasphalte Traitement à valeur ajoutée Opportunité à léchelle mondiale Opportunités en Alberta

3 Page 3 Tour dhorizon de lAlberta LAlberta à léchelle mondiale Alberta – km - France

4 Page 4 Tour dhorizon de lAlberta La province de lAlberta

5 Page 5 Tour dhorizon de lAlberta Statistiques clés (2006) Population : ( ) Superficie : km² ( km²) Densité : 5,3 hab./km² (94,8 hab./km² ) PIB (USD): 242 milliards USD (2 232 milliards USD) PIB par hab. : USD ( USD) Alberta (France)

6 Page 6 Images de lAlberta Tour dhorizon de lAlberta

7 Page 7 Pétrole et gaz en Alberta Alberta La 2 ème plus grande réserve mondiale prouvée Réserves prouvées de 174 milliards de barils Réserve potentielle de plus de 300 milliards de barils

8 Page 8 Pétrole et gaz en Alberta La production de pétrole de lAlberta augmente et change

9 Page 9 Ft. McMurray Pétrole et gaz en Alberta PEACE RIVER ATHABASCA COLD LAKE LAlberta possède 3 gisements majeurs de pétrole lourd Athabasca Cold Lake Peace River Le pétrole lourd sera la source dominante de pétrole de lAlberta dans lavenir

10 Page 10 Pétrole et gaz en Alberta Tous les pétroles lourds ne sont pas les mêmes Exploitation à ciel ouvert camion et pelle transport hydraulique En place stimulation cyclique par la vapeur drainage par gravité assisté à la vapeur extraction à la vapeur injection dair talon/pointe solvant thermique traitement hybride (solvant-vapeur)

11 Page 11 « Le gouvernement de lAlberta mettra en place des règles pour sassurer que lasphalte brut sera traité ici en Alberta. » Premier ministre Ed Stelmach Province de lAlberta Pétrole et gaz en Alberta LAlberta aspire à être plus quun producteur de pétrole et de gaz

12 Page 12 Pétrole et gaz en Alberta Le plan est de grimper le long de la chaîne de valeur

13 Page 13 De la production dasphalte au traitement à valeur ajoutée Produits carburants gazole kérosène essence mazout Pétrochimiques éthylène propylène butadiène gaz de synthèse hydrogène naphta Engrais ammoniac sulfate dammonium soufre élémentaite urée Pétrole et gaz en Alberta

14 Page 14 Syngas Gasification Intermediates Processing Polymers Olefins Performance materials Specialties Polymers Potentiel pour plus dintégration descendante et de valeur ajoutée Pétrole et gaz en Alberta Eléments de la chaîne de valeur ajoutée

15 Page 15 Valorisation de lasphalte Valorisation primaire –amélioration du ratio carbone-hydrogène de lasphalte –rejet de carbone ou ajout dhydrogène Convertir du matériel lourd bouillant –craquage de grandes molécules en de petites –séparation par limites débullition (fractionnement) Valorisation supplémentaire

16 Page 16 Valorisation de lasphalte Valorisation : traitement primaire Procédés de rejet de carbone –cokéfaction fluide brut de synthèse –cokéfaction retardée Suncor, CNRL Horizon, Petro-Canada Sturgeon, North American Oil Sands –solvant de désasphaltage Opti/Nexen Long Lake, BA Energy Heartland, Synenco

17 Page 17 Valorisation de lasphalte Valorisation : traitement primaire Ajout dhydrogène –lit en ébullition raffinage LC (Shell Scotford, NorthWest Upgrading), H-Oil (Husky), brut de synthèse –hydrocraquage de la boue de forage comme… CANMET, (HC)3, ENI et dautres –pas en utilisation industrielle actuellement

18 Page 18 Valorisation de lasphalte Valorisation : traitement secondaire Fractionnement –séparation de courants convertis par limites débullition Hydrotraitement –retrait du soufre et du nitrogène amélioration de la qualité Établissements de soutien –production dhydrogène –récupération du soufre –entrepôts et services publics

19 Page 19 Valorisation de lasphalte Valorisation des complexes : aujourdhui mine dasphalte produisant du brut synthétique principalement procédés de rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide production hydrogène à partir de gaz naturel certaines raffineries configurées pour produire des produits finis en Alberta à partir de matière de base dérivées de lasphalte marché pour des mélanges de brut synthétique et dasphalte, principalement aux États-Unis

20 Page 20 Valorisation de lasphalte Valorisation des complexes : demain asphalte produit de façon thermale et dans une mine développement continu de nouveaux établissements équipés de procédés de valorisation par rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide plus de valorisation avec des procédés dajout dhydrogène production dhydrogène en valorisant des sous-produits au moyen de la gazéification établissements de production/valorisation intégrés (comme Opti) nouveaux marchés émergents pour la production de sable pétrolifères

21 Page 21 Valorisation de lasphalte Le cœur industriel de lAlberta Point central de lAlberta pour la plupart des infrastructures de valorisation et de valeur ajoutée

22 Page 22 Valorisation de lasphalte raffinerie usine pétrochimique et de traitement unité de valorisation existante unité de valorisation proposée traitement du gaz naturel comté de Sturgeon comté de Strathcona comté de Lamont ville de Fort Saskatchewan PetroCanada b/j Agrium (usine dengrais) Northwest 150,000 b/j séparation de propylène de Williams BA Energy b/j Shell ChemicalsShell actuelle : b/j raffinerie Shell StatOil/NAOS b/j Total E&P Canada Phase 1 : b/j Phase 2 : b/j Dow Chemical BP Canada Keyera Energy raffinerie PetroCanada raffinerie Imperial Oil proposée : b/j Synenco (en cours dexamen) établissement de fractionnement de Provident La majorité des investissements ne disposent pas dune exploitation intégrée Le cœur industriel de lAlberta

23 Page 23 Valorisation de lasphalte Sites existants Volume (b/j) Suncor Syncrude Husky-Lloydminster AOSP Expansions de site Suncor Syncrude Husky-Lloydminster AOSP Nouveaux sites Nexen/OPTI-Long Lake CNRL-Horizon Synenco-Northern Lights prév. BA Energy-Heartland PetroCanada/UTS-Fort Hills PetroCanada Northwest Upgrading Total SA North American Peace River Oil Sites de valorisation annoncés CAPACITÉ TOTALE DE VALORISATION : b/j

24 Page 24 Univers initial de plus de140 produits potentiels Options de croissance les plus viables 2eme sélection (90 produits) Sélection finale et recommandation Kline (77** produits) 1e sélection (110 produits sont encore considérés) échelle masse critique du marché domestique taux de croissance de la demande potentiel de substitution à limportation américaine ATTRIBUTS SOUHAITÉS ATTRIBUTS NÉCESSAIRES PROCHAINES ÉTAPES enquêtes approfondies études de faisabilité facteurs de croissance clairs pas de surcapacité aux USA bon potentiel dintégration en grappe ** Des 77 produits chimiques sélectionnés, 18 sont déjà fabriqués en Alberta ATTRIBUTS SOUHAITÉS générateur de bénéfices technologie disponible Traitement à valeur ajoutée LAlberta est en train de développer une stratégie à valeur ajoutée

25 Page Acetic Acid 2. Acetone 3. Acrolein 4. Acrylic Acid 5. Acrylic acid esters 6. Acrylate polymers 7. Adipic Acid 8. Adiponitrile 9. Ammonia 10. Ammonium Nitrate 11. Aniline 12. Benzene 13. Bisphenol A 14. Butanediol (BDO) 15. Butene -1 / Isobutene 16. Butyraldehyde 17. Caprolactam 18. Cumene 19. Cyclohexane 20. Di-isooctyl phthalate (DIOP) 21. Dimethyl carbonate (DMC) 22. Dimethyl ether (DME) 23. dioctyl phthalate (DOP) 24. DPC Ethyl Hexanol (2-EH) 26. Ethoxylates 27. Ethylene 28. Ethylene Glycol 29. Ethylene Glycol Ethers 30. Ethylene oxide 31. EVA Copolymers 32. EVOH (Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer) 33. Formaldehyde 34. Gamma-Butyrolactone (GBL) 35. IPA (isopropanol) 36. Isooctane 37. iso-butene / Butene Linear Alpha Olefins (LAOs) 39. MEG 40. Maleic Anhydride 41. MDI -- Methylene di-p- phenylene isocyanate 42. Melamine 43. Melamine resins 44. Methanol 45. Mixed C4 / Butane 46. MMA 47. Nitrobenzene 48. N-Methylpyrrolidone (NMP) 49. Nylon-6 (PA -6) 50. Nylon-6,6 (PA- 66) 51. o-Xylene Actuellement produits et commercialisés en Alberta Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)

26 Page PE-HDPE 53. PE-LDPE 54. PE-LLDPE 55. PET 56. Phenol 57. PMMA - polymethyl methacrylate 58. Polybutylene terephthalate - (PBT) 59. Polycarbonate 60. Polyurethanes 61. Propylene 62. Propylene Oxide (PO) 63. Propylene glycols 64. PPG 65. PTA (Purified Teraphthalic Acid) 66. Pthalic Anhydride 67. PTMEG - polytetramethylene ether glycol 68. PVA (PVOH) 69. p-Xylene 70. SAP's – Super Absorbent polymers 71. TBA -- tert-butyl alcohol / tert-butanol 72. Tetrahydrofuran (THF) 73. Toluene 74. UAN - Urea amonium nitrate solutions 75. UREA 76. UPRs 77. VAM Actuellement produits et commercialisés en Alberta Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)

27 Page 27 Traitement de la valeur ajoutée Potentiel de marché de la grappe de lAlberta Chaîne de valeur nbre de produits Capex (md USD) Production (kt/an) Chiffre daffaires (md USD/an) C1154, ,5 C2123, ,5 C3144, ,0 C4133, ,0 C6165, ,8 C7,872, ,2 Total7723, ,0

28 Page 28 Opportunité à léchelle mondiale Investissements prévus Pétrole lourd –finalisés : 49 milliards de dollars –en cours et prévus : 103 milliards de dollars Unité de valorisation et valeur ajoutée –en cours et prévus : 100 milliards de dollars –scénario dexpansion : 184 milliards de dollars Total des investissements dici 2030 –directement liés à lénergie : 203 à 287 milliards de dollars –indirects (économiques, privés, sociaux) : minimum de 200 milliards de dollars supplémentaires

29 Page 29 Opportunité à léchelle mondiale Une opportunité pour le monde Léchelle du développement proposé va au- delà dune économie comptant 3,5 millions dhabitants LAlberta aura besoin dune aide mondiale pour : –la main doeuvre –soutien de production –soutien de production et de construction –chaînes dapprovisionnement –capitaux dinvestissement

30 Page 30 Résultats de létude besoins en équipements majeurs 50 % des contrats nont PAS été attribués pipelines non incluses

31 Page 31 Échangeurs thermiques Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

32 Page 32 Cuves et colonnes de traitement Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

33 Page 33 Pompes Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

34 Page 34 Valves de distribution Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

35 Page 35 Valves de sûreté et décharge Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

36 Page 36 Instruments de Débit Total = Commandes déquipement annuelles anticipées

37 Page 37 Opportunité à léchelle mondiale Une opportunité pour le monde Nous serions heureux daider les entreprises souhaitant participer à cette opportunité en Alberta. Merci de contacter : –Edmonton Economic Development Corporation –Albertas Industrial Heartland www.industrialheartland.com


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