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Évaluation des solutions DME disponibles sur le marché du Québec

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Présentation au sujet: "Évaluation des solutions DME disponibles sur le marché du Québec"— Transcription de la présentation:

1 Évaluation des solutions DME disponibles sur le marché du Québec
Présentée par l’AMOL et l’agence des services sociaux et de santé de Laval

2 Contenu de la présentation
1 Objectif 2 Définition d’un DME 3 Tendances technologiques 2013 influençant les DME 4 Démarche de réalisation 5 Solutions évaluées 6 Comparaison des solutions évaluées 7 Constat du marché des DME 8 Recommandations 9 Prochaines étapes

3 Objectif Depuis peu, et sur une base volontaire, le ministère tente d’informatiser les dossiers médicaux des cliniques du Québec à travers le Programme québécois d’adoption des dossiers médicaux électroniques (PQADME). Dans ce contexte, l’Association des médecins omnipraticiens de Laval désire réaliser une étude sur les DME disponibles afin de guider ses membres dans l’acquisition et l’implantation de ce type de solution. Cette étude a pour principal objectif d’évaluer les DME homologués de façon clinique et technologique.

4 Tendances technologiques 2013
La bataille des appareils mobiles Tablette , Smartphone vs ordinateur/laptop Le choix des technologies de développement pour les appareils mobiles Duopole des systèmes d’exploitation (IOS, Androïde) Richesse des applications sur les plateformes natives vs la portabilité du HTML5 L’infonuagique (Cloud Computing) Passage au mode « cloud » et l'architecture web Enjeux de risques liés à l’hébergement des données cliniques et les contraintes de conformité qui seront imposées par les clients En 2013, il se déploie plus de tablette/ et PC En T1 2013, 92 % du marche mondiale des Smartphone sont sous Apple IOS ou sous Google Android

5 Hébergement par les fournisseurs - les Risques:
La perte de la gouvernance cédée aux fournisseurs Le manque de portabilité des formats de données La perte d’isolation dans des environnements partagés Les risques de non-conformité La compromission de l’interface de gestion La mauvaise protection des données L’effacement non-sécuritaire ou incomplet des données La malveillance potentielle des personnes affectées à de nouveaux rôles propres Pas des backp Lockin vous devenez èa la merci du fournisseur pour extrai vos données Si un au client

6 Démarche d’évaluation
Définition d’un DME Bénéfices Inconvénients Progiciel informatisant les dossiers médicaux pour supporter les processus cliniques. Un DME comprend habituellement mais pas exclusivement les modules suivants: Suivi des résultats Dossier du patient Notes cliniques Prescripteur Index patient Prise de rendez-vous Suivi des tâches Facturation Amélioration de l’efficience en réduisant des manipulations de dossiers et en facilitant la gestion des analyses de laboratoire et des tests diagnostiques. Procure des avantages à l’ensemble du réseau de la santé. Réduction du nombre de cas de réactions indésirables à un médicament et d’analyses et examens redondants. Amélioration des résultats pour la santé et la sécurité des patients grâce aux soins préventifs et à la gestion des maladies chroniques. Amélioration des communications entre les membres de l’équipe soignante et entre les prestataires de soins et leurs patients. Plus grande cohérence, homogénéité et intégrité des informations . Mise en œuvre complexe Coûts importants pour l'accompagnement, la formation, l’intégration et la conversion des données Fonctionnalités plus larges que les besoins réels Gestion du changement pour les utilisateurs

7 Solutions évaluées DME général pour les cliniques
Description DME général pour les cliniques Homologué et homologué UMF Entreprise québécoise de taille moyenne existant depuis 1996 Entreprise nationale de grande taille existant depuis 2000 Préhomologué, homologation prévue dans les prochaines semaines Entreprise québécoise de petite taille existant depuis 2011 Entreprise québécoise de petite taille existant depuis 1991 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

8 Coordonnées des fournisseurs
Entreprise Omni-Med.com Telus Santé Kinlogix Medesysnc medfarsolutions Logipro enr Nom de logiciel Clinique médicale virtuelle Kinlogix MYLE Toubib Responsable M. Xavier Boilard Docteur Michel Hébert Nicolas Corbo M. Elias Farah M. Luc Aubin Courriel ions.com m Téléphone Tel: poste 2243 Tel : Tel : Tel : Tel : Site web tionsen-sante/dossiers- medicauxelectroniques/ om Adresse 160 rue pope Cookshire, Qc, J0B 1M0 1000, rue de Sérigny, bureau 600 Longueuil (Québec) J4K 5B1 111 rue Duke, Suite 3900, H3C 2M1, Montréal, Québec 655 Promenade du Centropolis, bureau 230, Laval (Québec) H7T 0A3 220, Ch. de Normandie St-Félix-de-Valois, QC J0K 2M0 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

9 Comparaison des solutions évaluées et Évaluation quantitative - fonctionnelle
Suivi des résultats 3 2 Notes cliniques 4 Prescripteur Dossier patient Suivi longitudinal Formulaires 1 Index patient et prise de rendez-vous Facturation Suivi des tâches Patient partenaire Total 30/40 21/40 37/40 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

10 Comparaison des solutions évaluées et Évaluation quantitative - Technologique
Architecture d’application 4 3 1 Ergonomie 2 Profil du produit et capacité d’évolution Performance Intégration/interface Portabilité Hébergement Application mobile (sur 2) 1/2 0/2 2/2 Total 23/30 19/30 27/30 25/30 13/30 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

11 Comparaison des solutions évaluées et Évaluation quantitative – Fournisseur
Capacité du fournisseur 4 3 2 Support 5 Relation d’affaires Solidité financière Homologation Total 23/25 20/25 22/25 18/25 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

12 Comparaison des solutions évaluées et Évaluation DES Coûts Récurrents
Clinique 5 médecins Médecins 750 $ 833 $ $ 825 $ 900 $ Infirmières GMF 75 $ 150 $ inclus 165 $ 180 $ Infirmières auxiliaires, thérapeutes, professionnels de la santé Administration et secrétariat 250 $ 100 $ Coût par mois $ $ 990 $ $ Coûts total par année $ $ $ $ $ Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques Basées sur une clinique avec 5 médecins, 1 infirmière GMF , 1 infirmières auxiliaires et 4 employés de soutien travaillant à temps plein

13 Comparaison des solutions évaluées ET Évaluation DES Coûts de mise en place
Clinique 5 médecins Frais de mise en place $ $ $ $ Non applicable Frais de conversion des données $ $ $ inclus $ Frais de formation Support initial sur place Acquisition d'un serveur et installation du logiciel $ $ $ $ $ Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques Basées sur une clinique avec 5 médecins, 1 infirmière GMF , 1 infirmière auxiliaire et 4 employés de soutien travaillant à temps plein

14 Comparaison des solutions évaluées ET Évaluation DES Coûts Récurrents
Clinique 22 médecins Médecins $ $ $ $ $ Infirmières GMF 225 $ 450 $ Inclus 495 $ 540 $ Infirmières auxiliaires, thérapeute, professionnel de la santé Administration et secrétariat 375 $ Coût par mois $ $ $ $ Coûts total par année $ $ $ $ $ Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques Basées sur une clinique avec 22 médecins, 6 infirmière GMF , 6 infirmières auxiliaires et 15 employés de soutien travaillant à temps plein

15 Comparaison des solutions évaluées et Évaluation DES Coûts de mise en place
Clinique 22 médecins Frais de mise en place $ $ $ $ 0 $ Frais de conversion des données $ $ $ inclus $ Frais de formation $ $ Support initial sur place Acquisition d'un serveur et installation du logiciel N/A $ $ $ $ $ Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques Basée sur une clinique avec 22 médecins, 6 infirmières GMF , 6 infirmières auxiliaires et 15 employés de soutien travaillant à temps plein

16 Comparaison des solutions évaluées Évaluation qualitative
Exigences cliniques Transfert et lecture de dossier avec consentement possible (confirmer la légalité) Pas de solution pour transférer les dossiers entre les cliniques Pas de solution pour transférer les dossiers entre les cliniques mais l’architecture le permet Mobilité Patient partenaire et confirmation automatisée Pas de module administratif Pas de solution pour transférer les dossiers entre les cliniques Ergonomie Exigences technologiques Architecture N-Tier Web Solution hébergée Migration Web pas encore terminée pour le module administratif Plusieurs interfaces disponibles Architecture N-Tier avec smart client Solution hébergée avec centre de traitement opéré par le fournisseur Portabilité sur les plateformes mobiles limitées avec les smart client (windows) Pas de version en anglais Application native mobile IOS disponible Out. Dev. Net Fin de vie annoncée de la technologie (Silverlight) Portabilité sur les plateformes mobiles limitées avec silverlight (windows) Architecture client serveur Infrastructure non-incluse Technologie de développement désuète Portabilité sur les plateformes mobiles limitées Capacité du fournisseur Entreprise québécoise de taille moyenne Existe depuis 1996 Implantée dans 400 cliniques au Québec Entreprise nationale de grande taille Existe depuis 2000 Implantée dans 250 cliniques au Québec Entreprise startup Existe depuis 2011 Implantée dans 59 cliniques Entreprise startup Implantée dans 7 cliniques Entreprise local e de petite taille (entreprise individuelle) existe depuis 1991 Implantée dans 70 cliniques Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques Rouge = faiblesse

17 Comparaison des solutions évaluées
Exigences fonctionnelles (40%) 30/40 21/40 37/40 Exigences technologiques (30%) 23/30 19/30 27/30 25/30 13/30 Capacité du fournisseur (25%) 23/25 20/25 22/25 18/25 Coûts (5 %) 5/5 3/5 4/5 Total 81/100 63/100 89/100 64/100 Ominimed Entreprise local de taille moyenne Existe depuis 1996 20% du marché En affaire depuis 1996 400 cliniques Revenu de 3M$ Kinlogix Entreprise national de moyenne taille 250 cliniques 40% du marché Revenu de 45M$ Fournisseur startup (existe depuis 2 ans)(22) Revenu de 350 K$ 2 % du marché 40 cliniques Entreprise startup (existe depuis 2 ans) (14) 5-10% du marché Implanté dans 7 cliniques 1 M$ en contrat Toubib Fournisseur local existe depuis 22 ans (14) Revenu de 500K$ 8% du marché Implanté dans 70 cliniques

18 Constat du marché des Dme
Le potentiel de vente est d’environ 40 M$ annuellement et aujourd’hui le marché des DME au Québec est très fragmenté avec 6 à 7 fournisseurs homologués. Nous anticipons une consolidation des DME au cours des prochaines années. L’arrivée ou l’homologation d’un gros joueur canadien ou américain dans les DME pourrait bousculer significativement le marché actuel. Deux fournisseurs évalués n’ont pas encore basculé vers des technologies portables et mobiles ce qui les handicape significativement et va entrainer des coûts de développement important pour celle-ci. Deux entreprises ont un fort potentiel de croissance, mais sont encore très jeunes (startup) Les coûts récurrents sont sensiblement les mêmes pour tous les fournisseurs, mais les coûts d’implantation initiales sont assez variables et négociables d’un fournisseur à l’autre

19 Recommandations Considérant :
L’État du Marché et des logiciels évalués Les efforts en gestion du changement pour la mise en place ou la migration vers une solution DME. Il est recommandé : Pour les cliniques qui ont déjà un DME Il n’y pas de raison d’interrompe un contrat existant avec un DME, mais vous devriez réévaluer les meilleures solutions disponibles à l’échéance de votre contrat. Pour les cliniques qui désirent mettre en place un DME à court terme Vous informatiser rapidement afin de profiter du programme PQADME. La durée du programme n’ayant pas été confirmée. À ce jour et à la lumière de notre évaluation, la meilleure solution est Medesync

20 Proposition: Prochaines Étapes
Développer une entente-cadre pour les cliniques de Laval afin d’établir les niveaux de services attendus et de mitiger les risques inhérents à l’utilisation des services infonuagiques (Cloud et Saas) Plusieurs cliniques sont Actuellement en démarche auprès de Medesysnc Référence : DR France de Carufel, pour la clinique rose des vents

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