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La nouvelle donne de lindustrie pétrolière et gazière par Nordine Ait-Laoussine Alger/Algérie Le 23 février 2013 N13-02.00 10 e Session Forum dAlger.

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1 La nouvelle donne de lindustrie pétrolière et gazière par Nordine Ait-Laoussine Alger/Algérie Le 23 février 2013 N e Session Forum dAlger

2 Plan de présentation Introduction Rétrospective des principaux évènements La nouvelle donne pétrolière - Implications pour lOPEP La nouvelle donne gazière - Implications pour lAlgérie Conclusions N

3 The worlds center of gravity is shifting to Asia N Oil Consumption (in mmbd)Gas Consumption (in bcm) OECD '3561' China Other Asia Middle East Other Non-OECD World '4223' GDP RankingPIW TOP 50 Ranking USA Petrochina (9)CNPC (4) 2. Japan2. ChinaPertamina (10)ONGC (19) 3. Germany3. JapanPetronas (24)Petronas (20) 4. UK4. GermanyONGC (32)Sinopec (21) 5. France5. BrazilSinopec (33)Pertamina (28) 6. China6. UKCPC (49)CNOOC (33) 4.8 mmbd6.2 mmbd 120 bcm213 bcm Sources: BP Statistics, IEA and PIW

4 IOCs are struggling to meet their reserves and production targets N Sources: Companies annual reports and PIW % of World Reserves3.7

5 Higher oil prices have led to spectacular growth in oil and gas output N (1) Including biofuels and processing gains Sources: BP Statistics and IEA Oil Production Growth (mmbd)Gas Production Growth (bcm) Russia Middle East Other FSU Russia + Other FSU USA USA Canada China China Africa Brazil Latin America Colombia Europe Other Non-OPEC Other Total Non-OPEC (1) Total World2'4133'

6 Les cours du brut ont connu une volatilité extrême entre 2007 et 2010 N US $/bl Euro/bl Moyennes mensuelles Sources: EIA and Oil Daily Brent Crude Oil

7 IEA and OPEC long-term outlooks (1) Including biofuel consumption and bunkers in the case of the IEA (2) Including biofuels and processing gains (3) including NGLs, GTLs and extra-heavy crudes in the case of OPEC IEA World Energy Outlook 2012OPEC World Oil Outlook 2012 (New Policies Scenario)(Reference Case) (in mmbd) Global Demand (1) Global Non-OPEC Supply (2) (4) (4) OPEC Non-Crude Supply (3) Call on OPEC Crude N ) Main contributors to Non-OPEC Supply Growth (mmbd) USA Brazil Canada Kazakhstan Colombia

8 mmbd Sources: IEA (Oil Market Report), OPEC (World Oil Outlook) and Nalcosas estimates OPEC Capacity Demand for OPEC-12 Oil Demand for OPEC-11 Oil mmbd Iraq The call on OPEC-11 oil is entering a significant long-term decline N

9 World gas demand will be driven by continued rapid expansion in Asia N Source: IEA WEO New Policies Scenario (in bcm) Non-OECD China India Other Asia Total Asia Middle East Africa Russia Other Non-OECD Total Non-OECD1'7102' OECD USA Europe Other OECD Total OECD1'5971' Total World3'3074'

10 Trends in international LNG Trade N Qatar76 Qatar103 Australia110 Australia115 Indonesia31 Australia60 Qatar105 Qatar105 Malaysia30 Indonesia30 Nigeria38 USA50 Australia25 Malaysia30 Russia35 Canada40 Nigeria24 Nigeria30 Algeria30 Nigeria40 Trinidad20 Algeria25 Malaysia30 Russia40 Algeria19 Trinidad20 USA30 Algeria35 Russia13 Russia15 Indonesia28 Mozambique35 Oman11 USA15 Canada25 Malaysia30 Others51 Others52 Trinidad17 Indonesia25 Mozambique15 Trinidad15 Others30 Others

11 Globalisation does not mean LNG prices would collapse from current levels N

12 Conclusions La nouvelle donne de lindustrie pétrolière et gazière comporte des éléments rassurants et des motifs de préoccupation. Eléments rassurants : -Capacité dadaptation de lindustrie au nouvel environnement -Progrès technologiques -Prix du pétrole assurant léquilibre offre/demande à long terme -Eclipse de la théorie du «peak oil» Motifs de préoccupation : –Extrême volatilité des cours –Financiarisation des marchés pétroliers –Indécision sur la protection de lenvironnement –Excédent de capacité OPEP /«Peak demand» –Incertitude sur les prix du gaz exporté N


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