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Le gaz, enjeu géopolitique régional. Le gaz naturel est la source dénergie fossile qui a connu la plus forte progression depuis les années 1970, en raison.

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1 Le gaz, enjeu géopolitique régional

2 Le gaz naturel est la source dénergie fossile qui a connu la plus forte progression depuis les années 1970, en raison de ses avantages économiques et écologiques. En 2004, cétait la plus utilisée après le pétrole : les progrès technologiques améliorent constamment lefficacité des techniques dextraction, de transport et de stockage, ainsi que le rendement énergétique des équipements fonctionnant grâce au gaz.(…) Les réserves de gaz, bien que non renouvelables, sont abondantes, et les estimations continuent de progresser, à mesure que de nouvelles techniques dexploration ou dextraction sont découvertes. Elles sont très largement distribuées à travers le monde, bien mieux que celles du pétrole.

3 La demande de gaz Le gaz a longtemps été gaspillé. Le manque dinfrastructures rendait difficile son acheminement en grandes quantités sur de longues distances (plus dune centaine de kilomètres). Son transport sest généralisé au cours des années 1920, grâce aux progrès technologiques des gazoducs. La consommation sest développée plus rapidement après la Seconde Guerre mondiale grâce à lessor des réseaux de canalisation et des systèmes de stockage. Elle a encore considérablement augmenté au cours des trente dernières années, passant de 1 241,5 MMm 3 en 1974 à 2 790,3 MMm 3 en 2004, soit une hausse de 29,5 % (contre 18,4 % pour le pétrole sur la même période). En 2004, le gaz naturel satisfaisait déjà le quart de la demande mondiale dénergie, qui est relativement concentrée. La même année, dix pays représentaient plus de 60 % de la demande mondiale, les principaux pays consommateurs étant les États-Unis (22 %) et la Russie (15 %), puis les 25 pays de lUnion européenne avec près de 510 MMm 3 en 2004 (17 % de la demande totale).

4 Le gaz, un enjeu régional et mondial Depuis 1970, le commerce mondial de gaz est passé de 3 à 331 milliards de mètres cubes. Depuis 2005, on note une croissance de 200%. Lintérêt mondial pour le gaz est donc croissant. Or, les réserves mondiales de gaz se répartissent essentiellement entre deux zones : la Russie et le Moyen-Orient. En effet, la Russie, lIran et le Qatar disposent de 56 % des réserves mondiales de gaz. La région Moyen-Orient joue donc un rôle majeur dans ce commerce où le Qatar occupe la première place. Mais un autre acteur commence à émerger : Israël, dont les préoccupations énergétiques ne sont pas sans conséquences géopolitiques.

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6 2010% production mondiale 1 Etats-Unis Russie Canada 5 4 Iran Qatar Norvège Chine 3 8 Arabie saoudite Indonésie Algérie Pays-Bas Malaisie Egypte Ouzbékistan Royaume-Uni Mexique Emirats arabes unis Inde Australie Trinidad & Tobago, Turkménistan UE 5.45 Absence de données : Irak LES 20 PREMIERS PRODUCTEURS DE GAZ 2010

7 2010% production mondiale 1Europe & Eurasie32.6 2ALENA26 3Asie Pacifique15.4 4Moyen-Orient14.4 5Afrique6.5 6UE5.5 7Amérique centrale & du Sud5 AIRES RÉGIONALES

8 Maghreb et Moyen-Orient : les premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2012

9 Le Moyen-Orient au cœur des enjeux énergétiques du XXIe siècle

10 Par Christophe-Alexandre Paillard (octobre 2010) Maître de conférence à lInstitut détudes politiques de Paris, chercheur associé de luniversité Bernardo OHiggins de Santiago (Chili) Avec près des deux tiers des réserves pétrolières conventionnelles mondiales estimées (754,2 milliards de barils, selon la BP Statistical Review of World Energy de 2010) et 40% des réserves gazières aujourdhui connues (76,18 trillions de mètres cubes), le Moyen-Orient était, demeure et restera pour encore quelques décennies un lieu majeur de production couvrant une part essentielle des besoins énergétiques des pays développés comme des pays émergents. Il nest pas dévénement géopolitique, religieux ou social intervenant dans cette région qui nait un impact sur les grands équilibres économiques et politiques de notre planète (…) Limportance des réserves pétrolières et gazières du Moyen-Orient est un facteur clé de compréhension pour tout ce qui touche aux grands équilibres géopolitiques de cette région. Certes, le Moyen-Orient est un carrefour stratégique majeur depuis la plus haute Antiquité ; il est aussi le berceau de nombreuses et grandes civilisations et reste le foyer dorigine des trois grandes religions monothéistes. Mais si ces affirmations sont essentielles pour comprendre son histoire et sa sociologie, le Moyen-Orient, héritier dun miracle géologique, est dabord et reste pour nos sociétés contemporaines le lieu majeur de production du pétrole et du gaz dont nos pays ont toujours besoin pour vivre, croître et répondre aux demandes sans cesse accrues dune modernité en quête de confort, de sécurité et de loisirs. ( …) Pourquoi peut-on affirmer que la région du Moyen-Orient constitue une région géostratégique? Peut-on se passer des ressources du Moyen-Orient ? Aujourdhui, se passer des hydrocarbures du Moyen-Orient reviendrait à supprimer du jour au lendemain 40% des ressources pétrolières quotidiennes quutilise notre planète. (…).Il est donc vain de préciser quune fermeture temporaire du détroit dOrmuz, quelles quen soient les raisons, se traduirait immédiatement par une mobilisation mondiale autour de lenjeu de sa réouverture.

11 La nouvelle donne mondiale des marchés du gaz Une hausse de la production est attendue en Russie et au Moyen- Orient, là où se trouvent les plus importantes réserves. La majeure partie de cette augmentation devrait pourvoir aux besoins de lAmérique du Nord et de lEurope, où la production est en stagnation ou en déclin. Le Japon et la Corée du Sud sont deux marchés historiquement dépendants des importations de GNL et leur demande continuera aussi à augmenter. De fait, le commerce international du gaz va se développer de plus en plus pour faire face à ces différences. Le développement du marché du GNL est un outil de cette mondialisation, jetant des passerelles entre des marchés très distants les uns des autres.

12 Demande mondiale dénergie primaire entre 2002 et 2030 (en millions de tonnes équivalent pétrole, Mtep Source : AIE, « Reference Scenario », World Energy Outlook 2004, Paris, AIE, 2004 Une augmentation des échanges internationaux En 2005, seuls 30 % de la production mondiale de gaz ont fait lobjet déchanges internationaux [10] Cedigaz, The Natural Gas Year in Review, Paris, Cedigaz,...[10], contre plus de la moitié du pétrole consommé. La proportion très faible de ces échanges sexplique notamment par léloignement des sites de production par rapport aux lieux de consommation, par les coûts élevés du transport, et la suffisance provisoire de la production « régionale ». Mais le commerce international du gaz se développe désormais deux fois plus vite que celui du pétrole. Les échanges entre régions devraient tripler dans les deux prochaines décennies [10] Cedigaz, The Natural Gas Year in Review, Paris, Cedigaz,...[10]

13 Le GNL jouera demain un rôle important pour lapprovisionnement du pays, passant de moins de 1 % en 2002 à plus de 15 % en LEurope verra quant à elle sa dépendance énergétique passer de 50 à 80 % à brève échéance et la Russie, lAfrique du Nord et de lOuest, le Moyen- Orient et la région de la mer Caspienne seront ses principaux fournisseurs.(…) Le GNL devrait représenter 60 % de laccroissement des échanges dans le monde

14 Le Moyen-Orient au cœur des exportations de GNL En progression constante, les exportations du Moyen-Orient devraient continuer à augmenter [14] AIE, 2005b, op. cit. [7].[14], et la plupart dentre elles se feront sous forme de GNL, même si des projets de gazoducs vers lEurope ou lAsie du Sud sont susceptibles de voir le jour après [14] AIE, 2005b, op. cit. [7].[14] Production de gaz naturel au Moyen-Orient (en milliards de mètres cubes, MMm 3 )

15 Les exportations de GNL par pays, (en milliards de mètres cubes, MMm 3) Source : AIE, « Reference Scenario », World Energy Outlook 2004, Paris, AIE, Toutes les régions importatrices vont devenir plus dépendantes du gaz du Moyen-Orient : ce dernier jouit dune parfaite position géographique pour approvisionner aussi bien lAsie- Pacifique, lInde que le bassin Atlantique. Il restera le principal fournisseur de lAsie mais lEurope et lAmérique du Nord deviendront ses principaux marchés. Ses exportations augmenteront vers les États-Unis, tout en ne représentant quune fraction relativement modeste des importations du pays

16 Consommation de gaz naturel au Moyen-Orient, (en milliards de mètres cubes, MMm 3 ) La demande de gaz augmente aussi au Moyen-Orient

17 Plusieurs facteurs expliquent limportante hausse de cette demande locale. Les pays du Moyen-Orient sont dépendants du pétrole pour leurs propres besoins énergétiques. Du fait de lenvolée des prix, les producteurs souhaitent substituer le gaz au pétrole dans leur économie, afin de pouvoir dégager des ressources pour lexportation et ainsi profiter des prix de vente élevés. Dautres facteurs jouent, tels laugmentation des exportations, qui requiert elle-même plus dénergie pour produire ce surplus de gaz, le développement de léconomie grâce aux revenus des exportations, la poussée démographique, etc. Les exportations à lintérieur de la région même du Moyen-Orient vont également se multiplier, des gazoducs transfrontaliers – aujourdhui peu nombreux – étant appelés à voir le jour. Le projet Dolphin, par exemple, prévoit de développer les réserves du Qatar et de les transporter par gazoduc jusquaux EAU, fournissant le sultanat dOman au passage, si besoin. Laccroissement de la demande interne et ces transferts intra-zone diminueront dautant les quantités disponibles pour lexportation extra-régionale.

18 Problèmes politiques et géopolitiques Source (AIE, 2005) et « clés du Moyen-Orient » ( Article publié le 02/01/2014) Les prévisions de production correspondent aux réserves connues à ce jour mais un certain nombre de champs gaziers devront toutefois être développés pour atteindre les niveaux prévus, et les pays exportateurs doivent dès maintenant attirer dénormes investissements pour mettre en place linfrastructure de production nécessaire. La mobilisation des ressources financières pourrait être un problème majeur. Malgré tout, plusieurs projets régionaux de GNL ou de gazoducs sont déjà à un stade avancé délaboration. Sil ny a pas eu trop dobstacles jusquici pour trouver les financements nécessaires, dautres risquent de surgir sur une période de deux à trois décennies, à lintérieur du pays producteur ou entre pays exportateurs et pays importateurs.

19 En mars 2006, le Qatar est devenu le plus grand exportateur de GNL au monde, fournissant trois continents : lAsie, lEurope et lAmérique du Nord. Il pourrait représenter 65 à 75 % des exportations du Moyen-Orient vers Son influence devrait sétendre de plus en plus. Si des problèmes politiques, ou géopolitiques, venaient à empêcher ce pays de développer les exportations au niveau escompté, les répercussions (…)seraient très importantes. Le Qatar est un petit pays, avec relativement peu dhabitants, mais sa position géographique compte. Si sa stabilité politique est bonne actuellement, léchelle des investissements nécessaires pour développer les exportations à de tels niveaux pourrait provoquer des tensions.

20 Les questions sont multiples concernant lIran. Avant et même après la révolution de 1980, beaucoup dobservateurs internationaux prévoyaient un rôle de leader pour le gaz iranien, via gazoduc ou GNL. Mais lIran na pas développé ses ressources gazières au niveau prévu. Pire, ce pays qui possède les deuxièmes réserves de gaz naturel au monde, et qui est le cinquième plus gros producteur, est aujourdhui importateur net.(…). De plus, sa situation politique, au niveau national ou international, est extrêmement difficile. Les États-Unis sopposent à tout projet énergétique avec lIran, ce qui présage de difficultés pour son développement en tant quexportateur de GNL sur le marché extra-régional. Le pays est aussi connu pour clore unilatéralement des contrats passés sur des terminaux ou des gazoducs. Le dernier exemple en date est le rejet de la clause sur le prix du gaz dans le projet GNL entre lIran et lInde (dont les exportations nont pas commencé).

21 Laugmentation de la demande régionale au Moyen-Orient, jointe aux problèmes politiques ou géopolitiques de certains pays, ont (et auront encore dans la prochaine décennie, voire plus tard) des conséquences prévisibles sur les exportations de GNL de la région qui seront, en très grande majorité, originaires dun seul pays : le Qatar.

22 Cette situation pose deux problèmes majeurs pour les importateurs : la dépendance vis-à-vis dun seul pays (le Qatar) est un risque pour la sécurité de lapprovisionnement et il nest pas sûr que le volume de gaz qatari disponible suffise à couvrir lensemble des besoins. Il est donc urgent de sinterroger sur les niveaux dexportations prévus par les experts des pays importateurs pour les 25 prochaines années : sont-ils réalistes institutionnellement, politiquement et géopolitiquement ?

23 Les préoccupations énergétiques israéliennes et leurs conséquences Si le Qatar nest sur le devant de la scène que depuis quelques années, ce nest pas le cas dIsraël qui est un État majeur de la région depuis sa création en En revanche, sur le marché du gaz, lÉtat hébreu a dû attendre la fin des années 2000 pour avoir de linfluence, et cela dans une relation conflictuelle avec ses voisins. En 1999, du gaz est ainsi découvert au large des côtes de la Bande de Gaza. Côté israélien, entre 2000 et 2004, on se rend compte que les eaux territoriales sont susceptibles dabriter des poches de gaz. Mais cela ne va pas sans lémergence de conflits car ces poches ne respectent pas les frontières tracées par lhomme, et ce dans une région où les contentieux territoriaux sont nombreux est une année marquante avec la découverte de la poche de gaz Léviathan.(…). Avec ces deux gisements, Israël simpose désormais comme un des nouveaux acteurs majeurs du gaz en Méditerranée. Léviathan Ces découvertes bouleversent en effet le rapport de force et les équilibres géopolitiques du bassin du Levant.


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