Présentation du scénario – 1

Présentation au sujet: "Présentation du scénario – 1"— Transcription de la présentation:

1 Gestion des commandes clients : Vente sur stock SAP Best Practices Baseline Package

2 Présentation du scénario – 1
Objectifs et avantages : Objectifs Ce scénario décrit la séquence de processus complète d’une transaction commerciale standard (production sur stock) avec un client. Ce processus de gestion comprend tout un ensemble d’étapes, depuis la création d’une commande jusqu’au rapprochement d’un compte client après réception du paiement. Avantages Lors de la saisie d’une commande, un contrôle de disponibilité est effectué et le point d’expédition est déterminé automatiquement. Une facture est créée et les enregistrements dans FI et CO sont effectués. Principaux flux de processus pris en charge Création d’une commande client Confirmation de commande Livraison Prélèvement Sortie de marchandises Facturation

3 Présentation du scénario – 2
Applications SAP requises : Obligatoire SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Administrateur des ventes Magasinier Agent facturation

4 Présentation du scénario – 3
Description détaillée du processus : Gestion des commandes clients : vente de stock Ce processus commence par la création d’une commande client standard. Selon le client et l’article concernés, différents événements se produisent au cours de la saisie, tels que la détermination du prix client/article, l’insertion des remises applicables, la vérification de la disponibilité des articles et le contrôle de l’historique des crédits du client. Le processus vérifie s’il existe suffisamment d’articles dans le magasin requis. Si tel n’est pas le cas, un mouvement de stock s’opère. Les bons de prélèvement sont ensuite générés afin que les commis de magasin organisent l’expédition du produit à destination du client. Après avoir été prélevée, la quantité physiquement expédiée doit être enregistrée dans le système pour éviter tout écart entre la commande client et le document de livraison. S’il existe des écarts réels, ceux-ci peuvent être justifiés afin de fournir des écritures correctes. Lorsque le prélèvement est terminé, le commis de magasin doit systématiquement alléger le stock. Cet allègement représente l’enregistrement réel de la quantité physique expédiée au client. Cette opération entraîne l’enregistrement du coût des marchandises vendues en comptabilité financière. Lorsque le stock a été allégé, la livraison peut être facturée. Le produit et le coût des marchandises vendues sont alors enregistrés en comptabilité interne. Cette étape correspond à la fin de la transaction commerciale dans le module Administration des ventes. La dernière partie de ce document décrit la comptabilisation des factures, la préparation et l’impression des extraits de comptes clients, ainsi que le processus d’enregistrement et de solde des encaissements, destiné à effectuer le rapprochement des comptes clients.

5 Diagramme de flux de processus
Gestion des commandes clients : vente de stock Événement Le client doit acheter la marchandise. Gestion des crédits (108) Gestion des crédits (108) (Facultatif) Offre de vente (112) Client Confirmation de commande Bon de livraison Facture Administrateur des ventes Saisie de la commande client Magasinier Échéancier de livraisons Vérification des lots / Affectation des numéros de série (facultatif) Enregistrement de la sortie de marchandises Coût de revient / Inventaire Liste de prélèvement Agent facturation Facturation Comptabilité clients Encaissemnt CC (157) Opérations de clôture SD (203) CC = Comptabilité clients

6 Légende Symbole Description Commentaires d’utilisation Symbole
Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe, de préférence à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action menant vers ou partant du scénario, ou bien un processus externe se déroulant au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Entité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait référence en totalité à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait référence en partie à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l’utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. Symbole Description Commentaires d’utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Entité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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