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Confidentiel Bricolage au Brésil Février 2012. 5 janvier 2012 Le présent document (le Document) a été préparé par Euro Latina Finance et est strictement.

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1 Confidentiel Bricolage au Brésil Février 2012

2 5 janvier 2012 Le présent document (le Document) a été préparé par Euro Latina Finance et est strictement confidentiel. En conséquence, il ne peut y être fait référence et son contenu ne peut être cité ou communiqué à des tiers, en partie ou en totalité quaprès avoir obtenu laccord écrit dEuro Latina Finance. Les informations figurant dans le Document sont données à titre purement indicatif. Bien que les informations contenues dans le Document ou sur lesquelles le Document est fondé, ont été obtenues de sources que Euro Latina Finance considère comme étant fiables, aucune de celles-ci na été vérifiée de manière indépendante par Euro Latina Finance. Euro Latina Finance ne confère aucune garantie, explicite ou implicite, quant à lexactitude ou à lexhaustivité de telles informations. En conséquence, le Destinataire reconnaît quil ne pourra, en aucun cas, engager la responsabilité dEuro Latina Finance ou nimporte lequel de ses dirigeants ou salariés, au titre des informations contenues dans le Document ainsi que de toute erreur ou omission contenues dans ces informations. Le fait de rendre disponible le Document nemporte aucune obligation pour Euro Latina Finance de fournir des informations complémentaires, de mettre à jour toute information contenue dans le Document, ou de rectifier des inexactitudes qui viendraient à sy révéler. En aucun cas, Euro Latina Finance ne pourra être tenu responsable dune décision prise sur le fondement des informations ou réflexions contenues dans le Document ou inspirées par elles. Le Document na pas pour objet de représenter une quelconque recommandation de faire de la part dEuro Latina Finance. Le Destinataire reconnaît que le Document, bien que pouvant se référer à des questions juridiques, comptables ou fiscales, afin den faciliter la compréhension, ne comporte aucun avis ou conseil juridique, comptable ou fiscal. En outre, le Document ne saurait constituer une offre ou une invitation quelconque, ni représenter la base contractuelle dun accord quelconque, ni se substituer à la propre analyse du Destinataire. 2 Avertissement

3 Agenda 1.Secteur du bricolage au Brésil...……………………………………..……………… ………………………………………………..………...… 2.Présentation de quelques acteurs du secteur …………………..……………………………………………..………………………………….………… er février 2012

4 4 Février 2012 Source: « Why invest in Bogota », IMS Health, BMI Programmes Gouvernementaux Le pays est en train de développer plusieurs programmes qui ont des impacts direct sur la croissance du secteurs de construction Programme « Minha casa, minha vida » qui vise garantir laccès à lhabitation pour la population, avec des investissements de R$ 72,5 Mds jusquà 2014 Programme daccélération de la croissance (PAC), avec des investissements, jusquà 2014, de R$ 30,5Mds pour lurbanisation de quartiers précaires et R$ 176Mds pour le financement au logements à travers du Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) Croissance du marché de la construction Événements majeurs dans le pays Investissements majeurs pour les futures événements sportifs : la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques Pour la Coupe du Monde, des investissements de R$ 11,4 Mds pour le développement de la mobilité urbaine, et R$ 5,7 Mds pour les stades sont planifié Pour le secteurs privé, des importants investissements en infrastructure, construction dhôtels et dhabitation sont aussi espérés pour les prochaines années CAGR = 47% Financement immobilier du Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) – R$Mds Source: BACEN, ABECIP PIB, secteur de la construction Source: IBGE Politiques économiques dans le pays

5 El sector de la construcción representa el 13,7% del PIB brasilero La cadena productiva de la construcción puede dividirse en cuatro grupos principales: Industria de producción de bienes Industria de la construcción Comercio de material de construcción Servicios especializados El comercio de material de construcción representa 14% del total, contribuyendo así con 1,9% del PIB nacional Entre 2003 y 2008 este sector creció 117%, posicionándose encima del crecimiento nominal del PIB, 78%, y del crecimiento de total del comercio, 106%, durante el mismo período de tiempo Según estimaciones el sector alcanzó R$ 76bn en 2011 Las familias de clase B generarán el mayor volumen de consumo, participando con un 43% del total de ventas en el país, alcanzando R$ 33Bn El sector de comercio de material de construcción (1/2) Ventas y participación del PIB 5 February 2012 Geographical Presence Source: IBOPE Inteligência, IBGE Ventas del Sector Source: IBOPE Inteligência, IBGE

6 El sector cuenta con 135 mil establecimientos comerciales, siendo la mayor parte (68%) pequeños locales con 4 o menos funcionarios, lo que demuestra la pulverización del sector Por su parte la región del sudeste concentra 54% del potencial de consumo y 48% de los establecimientos. Aparte de ser un mercado con un volumen importante, también es un mercado cualificado por una renta media superior en un 23% a la media nacional La región Centro – Oeste cuenta con un gran potencial ya que posee la segunda renta promedio más alta en el país y también presenta la mayor tasa de crecimiento de nuevos domicilios. Varias redes grandes de distribución como Leroy Merlin ya se han instalado en esta zona El sector de comercio de material de construcción (2/2) Distribución por regiones 6 February 2012 Geographical Presence Source: IBOPE Inteligência, IBGE N. de establecimientos Source: IBOPE Inteligência, IBGE

7 Agenda 1.Secteur du bricolage au Brésil …………………………………………..……………… ………………………………………………..………...… 2.Présentation de quelques acteurs du secteur ……………………………………………………………..………………………………….………… er février 2012

8 Telhanorte (Groupe Saint - Gobain) Telhanorte Le Groupe Saint – Gobain Fundada en 1976, pertenece al Grupo Saint – Gobain desde el año 2000 Tiene cuatro modelos de tiendas diferentes: Telhanorte, Telhanorte Pro, Center Líder y Placocenter employés Plus de produits Source: Presse, Telhanorte, Groupe Dsaint Gobain 1 er février 2012 Présence Géographique Le Groupe Saint – Gobain au Brésil Presente en Brasil desde 1937 Posee 56 unidades industriales, 12 sitios mineros y 41 tiendas empleados Facturación de 6,9MdsR$ en el país (2,8Mds) Minas Gerais: 4 magasins São Paulo: 30 magasins Paraná: 3 magasins 8 CA de 42Mds employés Présence dans 64 pays 80% des ventes réalisées sur le marché de lhabitat

9 Leroy Merlin Leroy Merlin au Brésil Leroy Merlin Llega a Brasil en employés 22 magasins dans 7 états Plus de produits Brasil representa el quinto puesto en factuación de su red global con 1,8Mds durante 2010 Source: Presse, Leroy Merlin 1 er février 2012 Présence Géographique Le Groupe ADEO Grupo controlado por la asociación de la familia Mulliez (Auchan, Décathlon, Kiabi, Flunch, etc.) empleados 25 unidades de negocios en 12 países Facturacción de 12,5Mds Cerca de 900 tiendas en todo el mundo Goiás Minas Gerias Distrito Federal São Paulo (11) Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sur 9 Ventas por 9.4Bn en 2009 De a productos por tienda employés 303 magasins dans 12 pays

10 Euro Latina Finance (Paris) 17, rue Eugène Delacroix Paris – France Tel: Fax: Contacts Euro Latina Finance (São Paulo) Alameda Campinas, 463, 15° andar – 902 São Paulo – Brasil Tel: Fax: Euro Latina Finance (Medellín) Cra. 36 # 8A - 11 of. 201 Medellín – Colombia Tel: Fax: Hakim Aouani Emmanuel Pradère John Pardo Joao Baroni Grégoire Belhassen Andrés Martinez Ilann Boukais | | | | | | | February 2012


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