La Bourgogne face à ses mutations : Entre stabilité de l ’emploi

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1 La Bourgogne face à ses mutations : Entre stabilité de l ’emploi
et difficultés de recrutements Formation Diams Dijon le 12 juin 2008 DRTEFP/SEPES-juin 2008

2 formation, insertion, emploi
Connaître et comprendre l'ensemble des éléments qui déterminent la relation formation, insertion, emploi dans un contexte régional de pénuries de main-d'oeuvre DRTEFP/SEPES-juin 2008

3 et éviter les confusions !
Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques observations pour mieux connaître la région… et éviter les confusions ! DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

4 Une population qui reflète l’activité régionale
Population totale (nombre d’habitants) (RP 99) Population active totale Population inactive (jeunes scolarisés + retraités + autres inactifs) Actifs en emploi Chômeurs Salariés Non Salariés dont agriculture Secteur privé Secteur public Agriculture Industrie, commerce, services Etat Collectivités territoriales Hôpitaux DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

5 Le taux de chômage indique : …mais il indique aussi :
Le chômage est particulièrement faible chez les jeunes, même si l'indicateur "taux de chômage" jeunes est plus élevé que celui des adultes Le taux de chômage indique : …mais il indique aussi : 8,1 % pour les + de 26 ans, ce qui est proche de la réalité 20,2 % pour les jeunes, ce qui est trompeur Car sur 100 adultes (26 ans et +) Car sur 100 jeunes (16-25 ans) 8,1 = 7,1 / (80,6 + 7,1) 20,2 = 6,1 / (24,1 + 6,1) Source INSEE Enquête Emploi 2005 DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mai 2008

6 Le plus souvent, la nature du contrat de travail évolue avec le temps
L'attractivité des branches et des entreprises structurantes Le plus souvent, la nature du contrat de travail évolue avec le temps Les contrats à l’embauche (MMO et DUE 2005) Les contrats dans l’emploi (enquête emploi 2005) contrats aidés 2 % apprentissage 1,5 % intérim 4 % CDI 23 % intérim 2,5 % CDD 8 % CDD 73 % Y compris contrats aidés et apprentissage CDI 86 % Source : Ministère de l ’emploi, de la cohésion sociale et du logement - ACOSS Résultats France entière Source : INSEE - Enquête emploi France entière 8 % 6 % 16-25 ans 56 % 18 % 12 % DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mai 2008

7 Pour classer les secteurs d'activité : la NES 36 (nomenclature économique de synthèse en 36 postes)
BO Ind. agricoles et alimentaires C1 Habillement, cuir C2 Edition, imprimerie, reproduction C3 Pharmacie, parfumerie et entretien C4 Ind.des équipements du foyer D0 Ind. automobile E1 Const. navale, aéron. et ferroviaire E2 Ind. des équipements mécaniques E3 Ind. équipemts électri. électron. F1 Ind. des produits minéraux F2 Ind. textile F3 Ind. du bois et du papier F4 Chimie, caoutchouc, plastiques F5 Métallurgie, transfo. des métaux F6 Ind. des compos. électri. électron. G1 Prod. combustibles et carburants G2 Eau, gaz, électricité INDUSTRIE H0 CONSTRUCTION J1 Commerce, réparation automobile J2 Commerce de gros J3 Commerce de détail, réparations K0 Transports L0 Activités financières M0 Activités immobilières N1 Postes et télécommunications N2 Conseils et assistance N3 Services opérationnels N4 Recherche et développement P1 Hôtels et restaurants P2 Activ. récréa, cultur. et sportiv. P3 Serv. personnels et domestiques Q1 Education Q2 Santé, action sociale R1 Administration publique R2 Activ. associat. et extra-territor. TERTIAIRE DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

8 L'évolution de la structure économique masque la réalité des besoins de formation
De nombreux métiers techniques dans les activités tertiaires Exemple de la Côte-d'Or ~ 57 % ~ 34 % 9, 3 % Source : Assedic – données CVS – Côte-d'Or DRTEFP Bourgogne/SEPES - juin 2008

9 Des activités économiques où l’emploi industriel conserve une place déterminante
L’industrie représente aujourd’hui en Bourgogne: emplois directs, soit 28 % de l’emploi salarié privé (France entière : 21 %) 50 à salariés dans des activités périphériques (externalisées)  de transports, de logistique  d’ingéniérie, de conseil, d’assistance  de mise à disposition de personnel  de gardiennage, nettoyage… Répartis dans des secteurs localement et régionalement porteurs d’emplois qualifiés  métallurgie, travail des métaux ( sal.)  équipements mécaniques ( sal.)  industries agro-alimentaires ( sal.)  chimie, caoutchouc, plastiques ( sal.) Sources Assedic, Urssaf DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

10 Les profondes transformations du marché du travail entre 1997 et 2008
DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

11 Une main-d’œuvre qui n’est plus celle de 1997
En volume : le nombre de DEFM est passé de en 1997 à fin 2007 En qualité : la part des demandeurs d’emploi disposant d’un diplôme qualifiant tend à diminuer En diversité : les flux de formés se réduisent dans les spécialités peu attractives (industrie, BTP…) En localisation : certaines zones d’emploi sont proches de la pénurie (taux de chômage à Beaune : 5,2 %, Louhans et Avallon : 5,3 %, Montbard : 5,6 %) DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

12 Les grandes tendances qui ont structuré l’emploi au cours des années 90
-15000 -10000 -5000 5000 10000 Assistantes maternelles, aides à domicile Agents d'entretien Professionnel(le)s de l'action sociale Caissiers, employés de libre service Aides-soignant(e)s Représentants Employés de maison Infirmièr(e)s, sage-femmes Ouvriers qualifiés des travaux publics et du béton Ouvriers qualifiés de la mécanique Ouvriers qualifiés de la maintenance Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir Ouvriers non qualifiés de la mécanique Secrétaires Agriculteurs, sylviculteurs Femmes Hommes Des métiers en expansion aux métiers en retrait Employés de maison : femmes de ménages chez un particulier En hausse : services à la personne . Surtout des femmes En baisse : ONQ. Hommes La population active se féminise et se tertiarise Source : INSEE Recensements 1990 et 1999 DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

13 Le choc de la démographie Un déficit d'actifs inédit et durable
1999 2004 2015 2007 10 000 15 000 20 000 Départs en retraite Arrivées de jeunes actifs Région Bourgogne Source : INSEE projections de population DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

14 Situation favorable dans l ’Yonne
Une rupture démographique qui fragilise certains territoires plus que d’autres Composantes de la projection de population active effet taux d'activité effet des migrations effet pyramide des âges actifs de 2004 à 2015 Situation favorable dans l ’Yonne Fortes disparités en Côte d ’Or Solde naturel déficitaire dans la Nièvre Solde migratoire défavorable en Saône-et-Loire Source : INSEE DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

15 parmi les secteurs les plus touchés :
Les effets probables des départs en retraite sur les activités économiques En moins de 10 ans, les départs en retraite vont toucher 20 % des actifs occupés, soit personnes parmi les secteurs les plus touchés : l éducation l services aux personnes l administration publique l travail des métaux l plasturgie, industrie chimique l transports l B.T.P. (construction) l industrie mécanique l métallurgie DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

16 Quelques grands secteurs rapidement atteints par les départs en retraite
DRTEFP Bourgogne/SEPES- Janvier 2008

17 Des perspectives variables
Les effets probables des départs en retraite sur les emplois Des perspectives variables Proportion des effectifs de 50 ans et plus 10 20 30 40 % Moyenne % Dirigeants d’entreprises Cadres de la banque et des assurances Employés de maison Professionnels du droit Fonction publique administrative cat. A Enseignant(e)s Agriculteurs, sylviculteurs Fonction publique administrative cat. B Secrétaires de direction Assistantes maternelles, aides à domicile Informaticiens Prof. de l’action sociale, culturelle et sportive ONQ bâtiment second œuvre Coiffeurs, esthéticiens Techniciens, cadres agriculture ONQ mécanique Employés, agents de maîtrise hôtellerie Armée, pompiers, police Caissiers, employés de libre service Aux métiers les plus jeunes Des métiers les plus âgés Source : INSEE – Recensement de population de 1999 DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

18 Des besoins de compétences à court terme à différents niveaux
 Ouvriers et employés qualifiés ( CAP à Bac Pro)  Techniciens et encadrement intermédiaire (Bac + 2 et sup.)  Cadres supérieurs (Grandes écoles…) Ces besoins avérés vont s’accroître dans les 5 ans à venir, alors que parallèlement le volume global des jeunes diplômés ne cessera de diminuer. DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

19 La progression de l ’emploi est dépendante de l ’évolution du PIB
l Dans les années fastes De 1998 à 2000, les hausses annuelles du PIB se situent entre 3,5 % et 4 % La progression annuelle de l ’emploi salarié avoisine 3 % soit postes supplémentaires par an l Dans les périodes faiblement dynamiques Depuis 2001, la progression annuelle du PIB se situe entre + 1 % et + 2,5 % La hausse de l ’emploi salarié est inférieure à 1 % par an. La Bourgogne crée moins de emplois supplémentaires chaque année (en moyenne depuis 7 ans). DRTEFP/SEPES-juin 2008

20 La Bourgogne pénalisée par sa structure économique
l Une présence industrielle qui pèse davantage sur l ’emploi salarié régional (28 % contre 21 % au plan national) Evol Bourgogne : - 1,7 % France : - 0,8 % l Peu de grands établissements dans les activités du bâtiment et une quasi absence dans le domaine des travaux publics Evol Bourgogne : + 2,7 % France : + 3,1 % l Un nombre restreint d’activités tertiaires « supérieures » (ingenierie, recherche, encadrement juridique et technique des centres de décision) Evol Bourgogne : + 1,1 % France : + 1,6 % La région ne crée des emplois, en nombre, qu ’à une double condition : - une progression du PIB supérieure à 2,5 % - une reprise durable de l ’activité économique, notamment dans l’industrie DRTEFP/SEPES-Juin 2008

21 La reprise de 2006 fortement ralentie
Faible croissance depuis la fin du 1er trimestre 2007 … alors que la tendance se maintient au niveau national DRTEFP/SEPES-juin 2008

22 Léger tassement des pertes industrielles
Dynamisme des activités de construction Solde des effectifs sur les 3 premiers trimestres de 2006 et 2007 … et croissance des activités tertiaires comparable à celle de 2006 Source : Assedic - Données CVS trimestrielles DRTEFP/SEPES-Juin 2008

23 En 2007, des évolutions hétérogènes selon les secteurs et les territoires
l Persistance des difficultés dans la Nièvre et nouveau décrochage de l’Yonne Evolution des effectifs salariés dans les départements l Sur les trois premiers trimestres (source URSSAF) l Emploi industriel en repli ( emplois) - Textile (58) - 8,2 % - Chimie, caoutchouc, plast. (71) - 5,4 % - Comp. électriq. et électron. (21) - 4,9 % - Equip. du foyer (21 et 89) - 4,6 % l Activité soutenue dans le BTP ( emplois) l Légère progression du tertiaire ( emplois) - Transports + 0,4 % - Commerce + 1,4 % - Hôtellerie-restauration + 1,4 % DRTEFP/SEPES-Juin 2008

24 Malgré la faible progression de l ’emploi salarié, …la demande d ’emploi (DEFM) ne cesse de reculer
Evolution de la Defm depuis janv. 2006 l Dans la région, la demande d’emploi a chuté de 20 % en moins de 2 ans Evolution de la Defm depuis janv. 2006 par départements l Toutes les zones d’emploi profitent de l’amélioration en 2007 … et notamment celles de : Montbard (-17 %), Autun et Beaune (-16 %), Avallon (-15 %), Sens (-13 %) Taux de chômage calculés à fin juin 2007 Côte d'Or : ,5 % Nièvre : ,2 % Saône et Loire : 7,0 % Yonne : ,4 % Bourgogne : ,9 % France : ,0 % DRTEFP/SEPES-Juin 2008

25 De plus en plus, les recrutements compensent les départs en retraite
Les seules créations d’emploi ne justifient pas l ’ampleur de la baisse du chômage l Moins de jeunes entrant sur le marché du travail et d’inscrits à l’ANPE  en 2007 soit - 17 % en un an l Des embauches en forte croissance (dans les établissements de 10 salariés et plus)  de en 2003 à en 2007 l Des départs en retraite de plus en plus nombreux  de en 2003 à en 2007 - les hommes représentent les deux tiers des sortants des entreprises - l’industrie est plus fortement impactée (elle compte moins du tiers des salariés, mais représente la moitié des retraités) - les départs ont doublé dans le commerce et les services De plus en plus, les recrutements compensent les départs en retraite DRTEFP/SEPES-Juin 2008

26 Aujourd’hui déjà, la ressource humaine manque et les pénuries de main-d'œuvre apparaissent
DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin2008

27 Taux de chômage localisés au 4ème trim. 2007
Sur un plan quantitatif NEVERS 7,0 % LE CREUSOT 9,0 % JOIGNY MONTCEAU 8,9 % SENS 7,8 % Les taux de chômage sont bas DIJON 6,3 % AUXERRE 6,1 % CHALON/SAONE 6,6 % AUTUN 6,6 % COSNE-sur-LOIRE 6,5 % DECIZE CHATILLON/SEINE 6,2 % MACON 5,8 % MONTBARD 5,6 % AVALLON 5,3 % BEAUNE 5,2 % LE CHAROLAIS 5,7 % LOUHANS Taux < à 6,0 % Taux de 6,0 % à 6,9 % Taux ≥ à 7,0 % Source : ANPE/DRTEFP Taux de chômage localisés au 4ème trim. 2007 DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

28 Les demandeurs d'emploi sont souvent dépourvus de qualification
Sur un plan qualitatif Les demandeurs d'emploi sont souvent dépourvus de qualification Niv. 5 et 6 bis : sans diplôme Niv. 5 : CAP-BEP Niv. 4 : Baccalauréat Niv. 3 : Bac + 2 Niv. 1 et 2 : > à bac + 2 Source : DRTEFP – ANPE (DEFM cat. 1 au 31/03/2008) 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Dip. Non dip. Sans diplôme Niv. 5 40,3 % de non diplômés Niv. 4 32,5 % de non diplômés Niv. 3 33,3 % de non diplômés Niv. 1 et 2 12,9 % de non diplômés DRTEFP/SEPES-juin 2008

29 Un renouvellement des ressources humaines fortement appuyé sur les jeunes actifs
DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

30 Les entreprises « désertées » par les 16-25 ans
Un constat avant les changements annoncés (démographie, reprise économique) Les entreprises « désertées » par les ans Total Nombre % du total ,3 ,5 ,7 ,4 ,0 dont femmes Nombre Part dans chaque tranche d’âge (%) ,8 ,9 ,3 ,3 ,5 Moins de 25 ans 25-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus Total Source : INSEE - RP 99 - Emploi total au lieu de travail Plus de 30 % des actifs à la veille de leur retraite. Un relais difficile pour les jeunes et les adultes disponibles. DRTEFP Bourgogne/SEPES- juin 2008

31 De la précarité mais beaucoup d’embauches
Les jeunes bénéficient du besoin de renouvellement générationnel En 2007, les mouvements de main-d’œuvre ne sont favorables qu’aux ans …même s’ils subissent, avec les seniors, l’essentiel de la précarité dans l’emploi (CDD, intérim, emplois aidés…) Intérim : Tous âges : 2,5 % ans : 8,0 % CDD : Tous âges : 8,0 % ans : 18,0 % DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

32 - rurale - industrielle - tertiaire
Des territoires hétérogènes où l’offre de formation détermine les choix d’orientation Macon Dijon Auxerre Nevers Chalon/Saone Chatillon/Seine Sens Montbard Avallon Cosne-sur-Loire Autun Joigny Decize Creusot Beaune Montceau-les-Mines Charolais Louhans - industrielle - rurale - tertiaire DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

33 Une mobilité géographique très restreinte
Près de 75 % des sortants de formation ont étudié dans leur zone d’emploi de résidence… et plus de 60 % y sont actifs Source : Enquête Génération CEREQ DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

34 Une faible diversité dans la demande féminine (de formation)
Une concentration pénalisante Source : Rectorat / SSR DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

35 Niveaux de formation et conditions d’insertion
DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

36 Peu de diplômés de haut niveau… et trop rarement dans les bonnes spécialités
France Bourgogne ND : non diplômé Source : Enquête Génération CEREQ DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

37 Moins de chômage et de précarité chez les jeunes diplômés
Dans chaque niveau, part de CDI 3 ans après la sortie de formation Dans chaque niveau, part de chômeurs 3 ans après la sortie de formation ND : non diplômé Source : Enquête Génération CEREQ DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

38 Les difficultés de recrutement poussent les entreprises à reconsidérer leurs modes de gestion des ressources humaines DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

39 Des activités dominantes aux conditions d’emploi hétérogènes
Instabilité et faiblesse des rémunérations très prégnantes dans les grands secteurs du "tertiaire" Sources Effectifs et salaires : URSSAF au 31/12/2006 Turn-over : DRTEFP/MMO 2006 DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

40 Les licenciements touchent principalement la population des seniors
Soit dans des secteurs où l'emploi régresse : métallurgie - transformation des métaux ind. des composants électriques et électroniques industries agro-alimentaires industries des équipements du foyer Derrière la question discutable de la productivité d'un senior, se cache celle d'un coût social qui s'étend souvent à plusieurs générations ? Soit dans des activités en développement : construction santé, action sociale industries des équipements mécaniques ? Alors que la main-d'œuvre jeune se fait rare, pourquoi se priver d'une population active expérimentée ? DRTEFP Bourgogne/SEPES-juin 2008

41 Fréquence des licenciements… mais rareté des embauches
L'observation des recrutements des plus de 50 ans au cours des 3 dernières années confirme des pratiques sectorielles plus ou moins discriminantes Tx d'embauche Les commerces, l'hôtellerie-restauration < à 4 % Priorité aux jeunes La construction, les industries agro-alimentaires, l'industrie des équipements mécaniques de 4 à 7 % La métallurgie, la construction automobile, le gardiennage-nettoyage, l'industrie des équipements du foyer de 7 à 10 % Compensation des départs en retraite Les activités financières, les transports, la santé, l'enseignement de 10 à 13 % Valorisation de l'expérience DRTEFP Bourgogne/SEPES-juin 2008

42 La réalité de la structure économique régionale détermine la nature des emplois
DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

43 Quels métiers pour demain ?
Malgré les difficultés à prévoir l’avenir de certaines activités, notamment dans l’industrie, des besoins en emplois se confirment ou apparaissent dans des domaines divers chaudronnerie : ouvriers qualifiés CAP – BEP mécanique : ouvriers qualifiés CAP – Bac Pro maintenance : OQ et techniciens de CAP à Bac + 2 informatique : Bac + 2 et supérieur bâtiment : gros œuvre, second œuvre CAP-BEP - alimentation (boucher, boulanger…) CAP-BEP - hôtellerie-restauration (cuisine) CAP-BEP - commerce (métiers qualifiés) Bac Pro. - transport (cariste, cadre en logistique…) de CAP à Bac + 2 - banque et assurance (Bac et +) - service aux personnes (aide à domicile…) CAP - enseignement (Bac + 4) - action sociale (Bac + 2) santé (médecin, kiné, infirmier, aide-soignant) DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

44 En 2008, des tensions avérées sur des métiers concernent tous les domaines et tous les niveaux de formation DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

45 150 métiers ouverts, dès 2007, aux ressortissants des états européens…
Dans le BTP - Ouvrier du béton - Couvreur - Electricien du bâtiment et des travaux publics - Conducteur d’engins de chantier du BTP, du génie civil et expl. - Chef de chantier du BTP - Conducteur de travaux du BTP… etc Dans l’hôtellerie-restauration - Cuisinier… etc Dans l ’agriculture - Maraîcher-horticulteur - Bûcheron… etc DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

46 Dans l ’industrie Dans les services
- Chaudronnier-tôlier - Opérateur-règleur sur machine-outil - Soudeur - Techn. fabrication de construction mécanique et travail des métaux - Techn. études-recherche-développement en électric. électroniq. - Electricien de maintenance - Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques - Responsable logistique - Pilote d ’installation des industries agro-alimentaires… etc Dans les services - Cadre de la comptabilité - Analyste de gestion - Juriste (financiers) - Informaticien d ’étude (dont chef de projet) - Conseiller en crédit bancaire - Responsable d ’exploitation en assurances - Attaché commercial en biens d ’équipements professionnels - Acheteur industriel - Employé de ménage à domicile - Agent d ’entretien et nettoyage urbain… etc DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

47 et 30 métiers déjà ouverts aux ressortissants des pays tiers
Dans le commerce - Technicien de la vente à distance… etc Dans le BTP - Dessinateur du BTP - Géomètre… etc Dans l’industrie - Dessinateur en électricité et électronique - Techn. fabrication construction mécanique et travail des métaux - Conducteur de machine de fabrication ind. Ameublement et bois - Technicien des industries de l ’ameublement et du bois - Maintenicien en électronique - Opérateur de formage du verre - Technicien de production des industries de process… etc DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

48 Dans le transport Dans les services
- Technicien de méthodes-ordonnancement-planification… etc Dans les services - Informaticien d ’études… etc … et quelques métiers supplémentaires (20) liés aux spécificités régionales - Mécanicien d ’engins de chantier - Dessinateur en électricité-électronique - Technicien des industries de l ’ameublement - Dessinateur du BTP - Installateur-maintenicien en ascenseurs… etc DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

49 Malgré les besoins, les tensions sont accentuées par l’inadaptation des ressources humaines
Le décalage entre la demande sociale et les besoins des entreprises tend à s ’accroître. Ces évolutions préoccupantes tiennent notamment : - à la survivance de représentations erronées (… il n ’y a plus de débouchés dans l’industrie, la société se tertiarise, les emplois de bureau suscitent beaucoup d’embauches…) - à des choix de formation surdéterminés par l’offre locale et souvent sans lien avec des projets professionnels - à l ’absence quasi-totale d ’informations destinées aux acteurs locaux sur l’activité économique, les métiers, les recrutements, les conditions de travail… - à la sous-information des jeunes et de leur famille sur les réalités du marché du travail (débouchés, conditions d ’accès à l ’emploi…) DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

50 Quelques observations pour conclure
Comme partout ailleurs, l'économie de notre région se transforme. La main-d'œuvre disponible, peu qualifiée, est de plus en plus rare alors que les besoins des entreprises s'intensifient. Les places à prendre par des jeunes… et des moins jeunes sont plus nombreuses Les choix de formation pèsent lourd sur la rapidité et la qualité de l'insertion Les meilleures places seront offertes à ceux qui auront obtenu les meilleurs diplômes en termes de niveaux, de contenus… La mobilité accroît les chances d'insertion Il est primordial que tous les actifs ou futurs actifs prennent conscience du fait que les évolutions économiques doivent orienter leurs choix de formation et de recherche d'emploi DRTEFP Bourgogne/SEPES- Juin 2008

51 L’essentiel de ces informations est accessible sur le site internet du Sepes, à l’adresse suivante :