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Invest Managers Invest Managers « Faites de vos convictions, un choix dinvestissement »

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Présentation au sujet: "Invest Managers Invest Managers « Faites de vos convictions, un choix dinvestissement »"— Transcription de la présentation:

1 Invest Managers Invest Managers « Faites de vos convictions, un choix dinvestissement »

2 Global Ecologic Performance « Nous nhéritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous lempruntons à nos enfants » Antoine de St Exupéry

3 But de la présentation : Vous faire découvrir notre projet, notre politique dinvestissement, notre vivier et bien entendu le domaine de lISR dans lequel nous investirons.

4 Organisation de la Présentation I.Les Valeurs ISR II.Notre choix A.Quest ce que linvestissement Socialement Responsable? B.Létat des lieux du marché de lISR A.Les Investisseurs visés B.Pourquoi une multi thématique? III.Le Fonds Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du fonds B.Lélaboration du vivier

5 Valeurs ISR A.Quest ce que lInvestissement Socialement Responsable? B.LEtat des lieux du marché des fonds ISR I.Les Valeurs ISR

6 LISR se décline en 3 axes : Les Fonds socialement responsable ou de développement durable: Les Fonds socialement responsable ou de développement durable: Intégration de critères sociaux ou environnementaux Intégration de critères sociaux ou environnementaux Les Fonds dexclusion: Les Fonds dexclusion: Exclusion de certains secteurs pour des raisons morales ou religieuses Exclusion de certains secteurs pour des raisons morales ou religieuses Lengagement actionnarial: Lengagement actionnarial: Lentreprise a une politique de responsabilité sociale plus forte Lentreprise a une politique de responsabilité sociale plus forte Valeurs ISR A.Quest-ce-que linvestissement socialement responsable 1.La définition :

7 Apparition des premiers fonds éthiques : Apparition des premiers fonds éthiques : Aux USA, pendant les années 1920 Aux USA, pendant les années 1920 Pour des « quakers » Pour des « quakers » Politique dinvestissement : Critère dexclusion Politique dinvestissement : Critère dexclusion Les premiers fonds socialement responsables : Les premiers fonds socialement responsables : Dans les pays anglo-saxons, fin des années 1980 Dans les pays anglo-saxons, fin des années 1980 Thème de lenvironnement devient important Thème de lenvironnement devient important Politique dinvestissement : Critères de sélection Politique dinvestissement : Critères de sélection Les fonds développement durable : Les fonds développement durable : Apparition de lISR en Europe occidentale, début des années 1990 Apparition de lISR en Europe occidentale, début des années 1990 Succès du développement durable Succès du développement durable Politique dinvestissement : Critères de sélection Politique dinvestissement : Critères de sélection Valeurs ISR A.Quest-ce-que linvestissement socialement responsable 2.Les origines de lISR :

8 Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR 1 La dynamique du marché

9 Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR 1 La dynamique du marché ISR

10 Les Fonds dExclusion : Les Fonds dExclusion : Armement Armement Jeu Jeu Alcool Alcool Tabac Tabac Les Fonds à critères environnementaux: Les Fonds à critères environnementaux: Thématiques Thématiques Multithématique Multithématique Les Fonds « Best in Class » (Responsabilité sociétale) Les Fonds « Best in Class » (Responsabilité sociétale) Les fonds de partage et les produits financiers solidaires Les fonds de partage et les produits financiers solidaires Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR 2 Les différents types de fonds ISR existants

11 Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR 2 Les différents types de fonds ISR existants

12 Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR 3 Les caractéristiques des fonds et des investisseurs Des fonds investis majoritairement en Actions et obligations (plus de 80%des Encours) Un nombre dinvestisseurs particulier important

13 Valeurs ISR B.Etat des lieux du marché de lISR Pour Résumer : Un Marché en pleine croissance Différentes formes dISR Domination des placements en Actions et Obligations Une forte présence des particuliers et de lépargne salariale

14 II. Notre choix Notre choix A.Les investisseurs visés B.Pourquoi une multithématique?

15 Les cibles potentielles : Les cibles potentielles : Linvestisseur privé engagé Linvestisseur privé engagé Linvestisseur privé lambda Linvestisseur privé lambda Linvestisseur institutionnel en quête de performance Linvestisseur institutionnel en quête de performance Notre analyse : Notre analyse : Des valeurs véritablement porteuses de sens Des valeurs véritablement porteuses de sens La recherche de performance La recherche de performance Un large réseau de distribution Un large réseau de distribution Notre choix A.Les Investisseurs visés

16 Nous avons décidé de créer un fonds porté sur lenvironnement : Les secteurs : Les secteurs : Energies renouvelables et alternatives : Energies renouvelables et alternatives : Léolien Léolien Le solaire Le solaire La bioénergie La bioénergie Le traitement des déchets Le traitement des déchets Leau Leau Les technologies du développement durable Les technologies du développement durable Notre choix B.Pourquoi une Multi Thématique 1.Quels secteurs dactivité ?

17 Les raisons : Critère dexclusion : Critère dexclusion : Ne pas passer par les intermédiaires que sont les agences de notation Ne pas passer par les intermédiaires que sont les agences de notation telles que Vigeo,Novethic,… telles que Vigeo,Novethic,… Une plus grande lisibilité pour nos clients. Une plus grande lisibilité pour nos clients. Notre choix B.Pourquoi une Multi Thématique 2.Pourquoi un fonds multi thématique ?

18 Pourquoi lenvironnement : Pourquoi lenvironnement : Marché qui bénéficie dune forte croissance. Marché qui bénéficie dune forte croissance. Un cadre juridique et fiscal en faveur de lenvironnement. Un cadre juridique et fiscal en faveur de lenvironnement. Pourquoi ces différents secteurs : Pourquoi ces différents secteurs : Les énergies renouvelables : Les énergies renouvelables : à présent compétitives.à présent compétitives. Le traitement des déchets : Le traitement des déchets : Capacité des sites denfouissement limitée.Capacité des sites denfouissement limitée. Leau : Leau : Pénurie (Augmentation de la consommation / Sécheresse).Pénurie (Augmentation de la consommation / Sécheresse). Notre choix B.Pourquoi une Multi Thématique 2.Pourquoi ce domaine et ces différentes activités :

19 Global Ecologic Performance Global Ecologic Performance III. Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du fonds B.Lélaboration du vivier

20 Pourquoi « Global Ecologic Performance » ? Global: Référence à la diversification Géographique. Global: Référence à la diversification Géographique. Ecologic: - Energies renouvelables. Ecologic: - Energies renouvelables. - Prise de conscience - Prise de conscience Performance: Respect de notre objectif ISR tout en gardant comme objectif premier la « performance ». Performance: Respect de notre objectif ISR tout en gardant comme objectif premier la « performance ». Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du Fonds

21 Méthode délaboration du nom: Nous avons envoyé à un échantillon de 112 personnes (nos contacts) une liste de sept propositions. Nous avons envoyé à un échantillon de 112 personnes (nos contacts) une liste de sept propositions. L échantillon est composé de personnes de tout âge et toute catégories sociaux professionnelles. L échantillon est composé de personnes de tout âge et toute catégories sociaux professionnelles. Global Ecologic Performance a obtenu 36% des suffrages. Global Ecologic Performance a obtenu 36% des suffrages. A.Caractéristiques du Fonds Global Ecologic Performance

22 Valeur liquidative dorigine: Valeur liquidative dorigine : 100 euros Valeur liquidative dorigine : 100 euros Souscription minimale: une part Souscription minimale: une part Montant minimum de souscription ultérieure : 100 euros Montant minimum de souscription ultérieure : 100 euros Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du Fonds

23 Pourquoi un FCP ? Le Fonds Commun De Placement permet une gestion allégée. En effet, lactionnaire achète une part de copropriété. Contrairement à la SICAV, lactionnaire acquiert une part du fonds et donc rentre en copropriété de portefeuille. Il nest pas actionnaire. Le Fonds Commun De Placement permet une gestion allégée. En effet, lactionnaire achète une part de copropriété. Contrairement à la SICAV, lactionnaire acquiert une part du fonds et donc rentre en copropriété de portefeuille. Il nest pas actionnaire. Le FCP (comme les SICAV) oblige la société de gestion à publier quotidiennement la valeur liquidative du fonds (prix) si lencours est supérieur à euros. Le FCP (comme les SICAV) oblige la société de gestion à publier quotidiennement la valeur liquidative du fonds (prix) si lencours est supérieur à euros. Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du Fonds

24 Pourquoi 3% de frais de gestion ? Nous optons pour une valeur liquidative journalière pour plus de transparence envers le client en lui offrant un maximum dinformation périodique. Chaque mois, nous publierons une note de performance sur le fonds et les différents choix stratégiques qui le feront évoluer Nous optons pour une valeur liquidative journalière pour plus de transparence envers le client en lui offrant un maximum dinformation périodique. Chaque mois, nous publierons une note de performance sur le fonds et les différents choix stratégiques qui le feront évoluer La délégation se fera auprès de deux grandes institutions bancaires: Société Générale, BNP Paribas La délégation se fera auprès de deux grandes institutions bancaires: Société Générale, BNP Paribas Nous ferons appel à deux cabinets de commissaire aux comptes (KPMG et Deloitte) Nous ferons appel à deux cabinets de commissaire aux comptes (KPMG et Deloitte) Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du Fonds

25 Dow Jones STOXX® 1800 Le DJ Stoxx 1800 est un dérivé du: Notre benchmark tend à représenter le marché Notre benchmark tend à représenter le marché Dow Jones STOXX 1800 Index est représentatif des P, M, L capitalisations à travers une quarantaine de pays de le monde: (les entreprises dans lesquelles nous investirons sont principalement comprises dans ces pays) Lindice Dow Jones STOXX 1800 indices est de taille fixée et fournit une large représentation des valeurs liquides du marché (reflète bien l O/D) Global Ecologic Performance A.Caractéristiques du Fonds

26 Le constat: Le constat: Pas dindices larges correspondant à nos critères Pas dindices larges correspondant à nos critères Pas de sources uniques regroupant linformation Pas de sources uniques regroupant linformation La construction dune méthodologie: La construction dune méthodologie: La découverte dindices ciblés La découverte dindices ciblés La recherche dentreprises via divers sources La recherche dentreprises via divers sources La sélection final: La sélection final: Vérification au cas par cas Vérification au cas par cas Lapproche « core business » Lapproche « core business » Global Ecologic Performance B.Lélaboration du vivier

27 Le résultat Global Ecologic Performance B.Lélaboration du vivier

28 Le résultat Global Ecologic Performance B.Lélaboration du vivier

29 Conclusion Création de nos propres critères ISR Création de nos propres critères ISR Secteur en phase de croissance Secteur en phase de croissance Répartition géographique Répartition géographique Dominante action Dominante action Recours à lanalyse technique pour tenter de trouver des points d entrée confortables Recours à lanalyse technique pour tenter de trouver des points d entrée confortables


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