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L’économie de l’Arménie Évolution passée et situation actuelle Paris - 22 mars 201 4 Eparchie de Sainte-Croix-de-Paris Par Giraïr Achdjian Centre Culturel.

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1 L’économie de l’Arménie Évolution passée et situation actuelle Paris - 22 mars Eparchie de Sainte-Croix-de-Paris Par Giraïr Achdjian Centre Culturel St Mesrob

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4 L’Arménie : quelques repères Superficie : km² dont -Forêts : 12,4% -Superficies agricoles : 71,3% -Autres : 16,3% Points les plus élevés : Aragatz (4090 m ) Point le plus bas : rivière Debet (375 m) Lac Sévan : 1266,1 km² (2 000 m d’altitude) Population : ont la citoyenneté arménienne et vivent dans la pays (recensement 2011) 64% en zones urbaines et 36% en zones rurales 64 ans : 11,5% Population active : 1 089,4

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9 Taux de croissance du PIB :

10 Principaux indicateurs macroéconomiques (variation en %) m USD % PIB (valeur en million USD) PIB (variation)+13,7+6,8-14, ,6+7,2+3,5 Production industrielle+2,6+2,0)-7,8+9,7+14,1+8, ,8 Production agricole+9,6+3,2-0,1-13,5+14,1+9, ,1 Construction+19,7+1,7-36,4-3,3-11,5+0, ,1 Commerce de détails (chiffre d’affaires) +10,0+4,4+1,0+0,6+3,5+3, ,2 Services aux ménages +21,2+13,8+1,3+3,8+6,1+10, ,5 Exportations+17,5-4,5-34,0+42,4+27,7+7, ,2 Importations+49,7+17,4-25,3+13,9+10,7+2, ,1 Taux de change moyen de l’année 342,08305,97363,28373,66372,50401,76409,63

11 Inflation en Indice des prix à la consommation +7,7%+3,2%+5,8% Biens de consommation courante+9,5%+3,7%+3,8 Produits d’alimentation +12,3%+3,7 Alcool et tabac +1,1%+4,4%+6,7 Biens de consommation durable +3,4%5,7%+3,5 Services +3,6%2,1%+9,7

12 Dépendance de l’économie arménienne vis-à-vis de l’extérieur Structure des échanges commerciaux ExportationsImportations Total millions USD1 334,31 428,11 480,04 145,34 266,84 476,8 CEI20,113,527,129,231,331,0 Russie16,719,622,621,524,8 Ukraine0,81,0 5,65,1 U. E.45,539,233,428,226,426,0 Autres pays34,437,339,542,742,343,0 Etats-Unis7,56,16,03,63,43,1 Iran8,06,86,45,2 4,4 Chine1,22,24,79,89,48,6 Géorgie4,65,75,81,51,11,5 Turquie0,1 5,85,04,7

13 Flux commerciaux entre l’Arménie et ses partenaires européens PaysExportations (X)Importations (M) % total export % total export Valeur m USD % total export %total import Valeur m USD % total export Allemagne11,8 85,55,85,96,2280,66,3 Autriche0,20,11,20,11,20,957,41,3 Belgique5,38,9131,19,81,61,773,41,6 Bulgarie9,4152,210,30,568,31,5 Chypre0,10,60,010,00,1 1,60,0 Espagne6,2 9,70,71,01,153,31,2 France0,70,36,60,42,01,664,21,4 Grèce0,0 0,10,01,50,722,00,5 Italie0,3 23,21,64,14,0164,63,7 Pays-Bas8,85,666,44,50,9 36,20,8 Royaume Uni0,00,10,90,11,10,949,21,1 Suisse2,55,024,71,71,92,0172,23,8

14 Transferts monétaires individuels non commerciaux via le système bancaire arménien en 2012 et2013 (m USD) Part (%) Total dont Russie ,8 dont USA671507,1

15 Budget de l’Etat (millions AMD/USD m AMD / m USD Revenus , , ,92 628,3 Dépenses , , ,92669,6 Déficit , ,041,3

16 La dette de l’Etat (millions USD) Fin 2012Fin 2013 Dette totale Dette extérieure Dette intérieure dont Bons du Trésor détenus par des résidents

17 Agriculture Régions les plus agricoles : Kegharkounik, Ararat, Armavir, Aragatsotn 62,5% de la production agricole totale Crise profonde dans le secteur agricole en 2010 Les principales raisons : -Les conditions climatiques, les intempéries et les maladies. du printemps 2010, -La crise mondiale dont l’impact s’est fait sentir sur le secteur en 2010 : les agriculteurs faute de moyens, n’ont pas pu acheter les semences nécessaires et la production a diminuée en En fait le principal problème de l’agriculture arménienne est son inefficience. - Elle n’a pas été considérée comme prioritaire par le gouvernement. - Beaucoup de superficies cultivables sont laissées en friche car les nouvelles technologies ne sont pas utilisées et donc la productivité très faible.

18 Agriculture Structure du secteur agricole en 2013 (m USD ) Production Montant (USD) Structure Variation par rapport à 2012 Production totale2299+7,6 (%) a- Production agricole224397,6 (%)+7,1 (%)  Cultures139960,9 (%)+6,6 (%)  Elevage84436,7 (%)+7,8 (%) b- Production piscicole562,4 (%)+30,4 (%)

19 Régions% 1Yérévan0,9 2Aragatsotn9,7 3Ararat14,8 4Armavir17,8 5Guégharkounik18,0 6Lori7,2 7Kotayk6,2 8Chirac11,6 9Syunik6,8 10Yayots Dzor2,2 11Tavouch4,8 Production agricole selon les régions en 2013* *Hors pisciculture

20 Productions agricoles en 2013 Produits Quantités (1000 tonnes) Dont les provinces de… Grains (blé, céréales) 548, 8 (+20,3%) Forte augmentation dans toutes les régions sauf à Guéghatkounik et Vayots Dzor Pommes de terre660,5 (+2,1%)Lori (+33,6%) Légumes875,9 (+3,2%)Lori (+32,5%) Melons208,1 (+1,5%) - Lori (+250%) - Erévan (+93,5%) Fruits338,1 (+1,9%)Chirak (+22,7%) Raisins240,8 (-0,3%)- Lori (31,7%) - Kotayk (+20,9%)

21 Produits de l’élevage en 2013 ProduitsQuantités (1000 tonnes) Viande et Volaille146,8 (+12,7%) Lait657,0 (+6,3%°) Œufs615,2 (-6,5%) Poissons (valeur)23 132,4 m AMD (+30,4%)

22 Production de boissons (1000 litres) Variations ProductionVariations Brandy+21,5%+20,2% ,6% Vins+ 6,3%-7,7% ,3% Vins mousseux+0,8%-23,2%536,4+12,0% Vodka, liqueurs-23,1%+10,09 938,1-1,6 Bière-4,0%-7,3%19 847,8+45,2% Boissons non alcooliques+7,8%-1,8% ,1+36,2%

23 Le « cognac arménien » et Churchill « Ararat Yerevan Brandy » a recommencé à produire la fameuse marque Dvin. C’est la fameuse brandy qui est devenu l'une des boissons préférées de Winston Churchill. Dvin a été produit en l'honneur de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la conférence de Yalta en 1945 Staline a offert Dvin à ses invités. Churchill qui aimait le cognac et a demandé Staline de lui envoyer périodiquement à Londres. Mais, plus tard, Churchill, informe Staline que le goût du brandy avait changé, il était différent de celui de Yalta. Après enquête de Staline, il s'est avéré que le maître chargé du mélange des différents ingrédients, Margar Sedrakyan, avait été exilé en Sibérie. C’est ainsi que Sedrakyan fut libéré et le cognac a retrouvé son ancien goût. "Dvin aura une production limitée, environ bouteilles par an. En 2013, lors d’une réunion à la villa personnelle de Vladimir Poutine à Sotchi, celui-ci a offert au 1 er Ministre britannique David Cameron une bouteille de ce « cognac » arménien que Staline avait offert à Churchill en 1945.

24 Structure de la production industrielle en 2013 Production industrielle Branche de l’industrie Production (m USD) % Industries minières 480,1 15,9 Industries de transformation 1 893,5 62,5 Production et distribution d’électricité, gaz 611,520,2 Eaux, eaux usées43,41,4 Total 3 028,5 100,0

25 Structure des industries de transformation en 2013 Industries% 1Produits alimentaires37,0 2boissons16,9 3Tabac6,1 4Habillement1,0 5Polygraphie2,3 6Produits chimiques0,8 7Produits miniers non métalliques6,0 8Métallurgie16,1 9Produits métalliques1,5 10Equipements électriques1,1 11Joaillerie- travail de diamant2,0 12Autres9,2 100,0

26 Production industrielle selon les régions 2013 Régions% 1Yérévan40,9 2Aragatsotn2,0 3Ararat10,0 4Armavir4,0 5Guégharkounik1,9 6Lori6,1 7Kotayk13,4 8Chirac3,4 9Syunik16,5 10Yayots Dzor1,0 11Tavouch0,8

27 L e secteur minier Les principales réserves de métaux - Cuivre : tonnes  Molybdène : tonnes  Zinc : tonnes  Plomb : tonnes  Or : 319 tonnes  Argent : tonnes Production minière durant les sept premiers mois de Cuivre : tonnes (+19,8%) - Molybdène : tonnes (+13%) - Zinc : tonnes (+8,3%) - Ferromolybdène : tonnes (+21,8%) - Acier : tonnes (+3,1%)

28 Les principaux sites miniers et les problèmes environnementaux a)Le site de Kadjaran (cuivre, molybdène) Exploité par Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC, (60% appartiennent directement à la société minière allemande Cronimet Mining AG et le reste indirectement via des sociétés minières arméniennes. b) Le site d'Agarak (cuivre, molybdène) Depuis 2007, ce site est exploité par la société russe GeoProMining via Agarak Copper- Molybdenum Mine Complex.. c) Le site de Kapan (or, cuivre, molybdène, zinc) Exploité par Dundee Precious Metals Inc. (Canada) via Deno Gold Mining Company. d) Le site d’Alaverdi (cuivre) Son exploitation a été arrêtée en 1989 sous la pression des mouvements écologistes. Mais en , l’usine a été progressivement remise en état et a recommencé à produire. En 1997, la firme Manes & Vallex (Suisse – Liechtenstein) a acquis une part majoritaire de l’entreprise, qui a pris le nom d'Armenian Copper Program (ACP) en e) Le site de Teghut (cuivre, molybdène) Géré par Valex Group f) Le site d'Ararat (or) Géré par la firme canadienne First Dynasty Mines et l’entreprise publique qui l’exploitait ont créé une entreprise conjointe, l'Ararat Gold Recovery Company.

29 Il faut citer aussi les sites suivants : - Tukhmanuk (or, argent), exploité par Global Gold Corporation ; - Amuslar (or), exploité par Geoteam Lydian International ; - Abovyan (fer, magnétite), géré par Bounty Resources Armenia (dont 35% appartiennent à la société chinoise Fortune Oil) (3) ; - Chahoumian (or, cuivre, zinc, plomb, argent), exploité par Dundee Precious Metals Inc. L'économie arménienne dépend fortement des activités minières. Mais plusieurs problèmes : -le faible développement de l’industrie de transformation des produits miniers -les entreprises du secteur poursuivent leurs anciennes pratiques, en ignorant les conséquences écologiques de l'exploitation, alors que les versements au Fonds spécial de protection de l’environnement sont faibles ; -le secteur est devenu en quelque sorte l'un des symboles de la collusion entre le gouvernement et l’industrie minière. - Le secteur minier a besoin de réformes fondamentales pour assurer un développement durable. Cela exige de la transparence, une bonne gouvernance et un dialogue démocratique entre tous les intervenants.

30 La statue de la liberté et le cuivre d’Arménie Selon Serob Ter-Pogossian, président de Metal Prince, société américaine spécialisée dans le traitement et l’extraction de minerais Cette statue a été construite avec du cuivre issu du gisement d’Akhtala dans le province de Lori En 1880, le père du Général de Gaulle, Henri de Gaulle, a géré la prospection de cette mine qui était alors une concession française. Sa production était ensuite exporté vers la France. 225 tonnes de cuivre ont été utilisées pour la construction de cette statue construite en France et inaugurée le 28 octobre 1996 par le Président Cleavland.

31 Le développement des Petites et Moyennes Entreprises, une stratégie prioritaire de l’Etat arménien En 2002 création du Centre National pour le Développement des Petites et Moyennes Entreprises (CND PME). - assistance à la création de nouvelles PME et à l’installation d’entrepreneurs individuels, - mise à disposition d’informations économiques et juridiques, et de services de consultation, - services d’aide au développement des affaires : promotion des ventes, soutien et aide à l’internationalisation, promotion des produits nationaux - promotion de la productivité et de la compétitivité ainsi des innovations - assistance financière : accès à des garanties de crédit, financement de capital, subvention partielle des intérêts d’emprunt. Ces services sont fournis par des entreprises privées sélectionnées par appel d’offre et sont cofinancés par le Centre. Par ailleurs, le « SME Investment » a été créé en août 2009 ; c’est une organisation de crédit universel pour soutenir les PME.

32 Quelques exemples de « success story » de femmes entrepreneurs a) L’entreprise de fabrication de savon biologique de Nelly A. (48 ans). b) L’entreprise de restauration de Hasmig B. (45 ans) c) L’entreprise hôtelière de Christina A. (37 ans) d) L’entreprise de production d’asperges biologique de Marcella Kh. (48 ans) e) L’entreprise de produits cosmétiques de Zarouhi Andresyan (45 ans) Le 5 avril 2013, ces femmes entrepreneurs ont reçu avec d’autres le prix de la « Meilleur entrepreneur femme 2013 » du Premier Ministre.

33 Secteur des Nouvelles Technologies Caractéristiques - Plus de 300 entreprises avec 5500 collaborateurs spécialisés. - Avec le secteur des télécommunications le nombre des salariés atteint Le marché aurait besoin de 1000 nouveaux spécialistes chaque année. Ces entreprises font surtout de la sous-traitance et le secteur génère des revenus de 20 millions de USD chaque mois - Il existe un Technoparc à Gumri ; un autre est en construction à Vanadzor - Il existe aujourd’hui utilisateurs d’internet contre en ,1% de la population utilise internet – Face-book : 8,2% - Deux manifestations importantes en octobre 2011 : 7 ème salon DIGITEC et 5 ème congrès ArmTech

34 Présence des grands noms de l’informatique La société Synopsys - Leader mondial du software, du design et des composants électroniques salariés spécialistes en Arménie sur les 6000 dans le monde (9%). Le plus grand employeur du secteur en Arménie. - Ce centre effectue 10% des activités de recherche et dégage un profit de 1,6 milliards USD. - Collaboration avec 4 universités en Arménie - Centre de formation depuis Jusqu’à présent 373 ingénieurs hautement qualifiés. Autres initiatives - Centre de recherche informatique créé par à Gyumri D-Link’s : emploie 70 spécialistes -Centre d’innovation Microsoft depuis mai 2011 à Yérévan Parmi les 4 meilleurs centres au monde. Besoins d’investissements et d’évolution sur le plan institutionnel. - Centre de formation arméno-indien : Center for Development of Advenced Computing (C-DAC) - Centre international d’excellence en marketing : à l’initiative du professeur Philip Kotler - Laboratoire spécialisé dans l’éducation par ‘National Instruments’ - Visite en Arménie de Steve Wazniak, le co-fondateur de Apple

35 Tourisme Construction d’une dizaine d’hôtel chaque année Nombre estimé à plus de 320 Aujourd’hui 60% des hôtels sont en p rovinces Nombre de touristes Augmentatio n ,9% ,8% ,2% ,7%

36 Secteur bancaire Structures des dépôts bancaires et des crédits Dépôts (m USD) AMD (%)44,026,6 31,031,830,329,8 devises (%)56,073,4 69,068,269,770,2 Crédit (m USD) AMD (%)48,861,849,242,538,935,735,3 Devises (%)51,238,250,857,561,164,358,0

37 Crédits aux secteurs économiques 2013 Secteurs Montant (m USD) Structure (%) Industrie899,721,7 Agriculture254,56,1 Construction269,76,5 Communication112,02,7 Commerce868,620,9 Services226,35,5 Crédit à la consommation901,321,7 Crédits hypothécaires353,08,5 Autres267,06,4 Total4 152,1100,0 Près de 60% des crédits sont destinés au secteur tertiaire

38 Crédits aux secteurs économiques 2003 Secteurs Montant (m USD) Structure (%) Energie19,036,1 Agriculture18,535,1 Industrie légères2,34,5 Mines2,24,2 Matériaux de construction2,64,9 Autres8,015,2 Total (dont % en devises) 52,6 (67,0%) 100,0

39 Nombre de clients et de comptes bancaires NombresVar Nombre de clients ,7% personnes morales ,4% personnes physiques ,2% Nombre de comptes bancaires ,1% personnes morales ,3% personnes physiques ,1%

40 Atouts et faiblesses de l’Arménie En novembre 2010 dans son communiqué sur l’Arménie le Conseil des Directeurs du FMI notait que les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas été suffisantes pour garantir à moyen terme une croissance soutenable du pays. « Des réformes audacieuses et profondes sont nécessaires pour améliorer la gouvernance, accroître la compétitivité, freiner les comportements monopolistiques, diversifier les exportations et d’une manière générale moderniser l’économie ».

41 Points faibles de l’économie arménienne - L’enclavement du pays et sa forte dépendance de la Géorgie. - La faible diversification de l’économie. - La faiblesse des exportations et la forte dépendance de l’industrie à la demande extérieure. Il faut aussi souligner que 40% des exportations arméniennes concernent les produits miniers et que ce secteur, à forte concentration de capitaux étrangers (allemands, russes), s’est révélée être extrêmement sensible à la demande internationale. Un scénario semblable s’est produit dans le secteur de la chimie avec les usines de Naïrit et de Vanadzor. - La forte dépendance de l’extérieur. Transferts de fonds des « émigrés économiques » installés en majorité en Russie. - La corruption de l’Administration est le mal chronique qui ronge le pays depuis longtemps. -des efforts assez réussis ont été fait au niveau des PME. -mais la tâche est bien plus difficile au niveaux des grandes entreprises et des oligarques. Forte collusion business et milieux politiques

42 Avantages de la coopération avec l’Arménie : Ils sont non négligeables : Haut niveau connaissances scientifiques/techniques Savoir faire incontestable dans de nombreux domaines de la production, avec une main d’œuvre qualifiée et des rémunérations encore relativement faibles. Il ne faut pas oublier aussi que les possibilités en agriculture et agroalimentaire qui sont faiblement exploitées jusqu’à présent. Coût du travail encore faible. Proximité de grands marchés tels que ceux de la Russie et des pays de la CEI, mais aussi ceux du Proche-Orient et des pays arabes. L’ouverture vers ces marchés à partir de l’Arménie est relativement facile. La construction d’un chemin de fer Arménie-Iran permettra, dans quelques années, le transport rapide de marchandises vers les pays du Golfe mais aussi l’Inde et la Chine. De même construction d’une autoroute Arménie- Mer Noire par le sud de la Géorgie. Avantages commerciaux : les exportations arméniennes vers la Russie sont exemptées de droits de douanes et un effort particulier est fait pour développer les relations commerciales avec les pays de la région et particulièrement avec les pays arabes.

43 L’Arménie carrefour régional ? C’est une ambition ancienne des autorités arméniennes ; est-elle réalisable ? Contentons nous des observations suivantes. Dans le domaine des voies de communications 1 - la Banque de Développement Asiatique (BDA) avancera un crédit de 500 m USD pour permettre à l’Arménie de réhabiliter son infrastructure routière vers la Géorgie (Agarak-Kapan-Yérévan-Bavra) et de la relier à l’autoroute qui traversera le sud de la Géorgie jusqu’aux ports de Poti et Batoumi. 2- le chemin de fer Arménie-Iran aura un rôle stratégique. Ces 2 voies de communications font partie du « Corridor International Nord-Sud » ; c’est une route multimodale qui a été conçu en 2001 pour promouvoir la coopération internationale. Onze pays participent à ce projet qui doit relier l’Océan Indien et le Golfe Persique à la Mer Caspienne via l’Iran et à l’Europe du nord via la Russie.

44 Dans le domaine énergétique, l’Arménie est souvent considérée comme un pays pauvre en énergie, malgré ses exportations d’électricité vers la Géorgie et l’Iran. Pour donner une idée du potentiel de l’Arménie dans ce domaine qu’il suffise de mentionner quelques uns des réalisations et projets : - l’exploitation du gazoduc Iran-Arménie. Mais… - le début de l’exploitation de la 5 ème unité de la centrale thermique de Hrazdan - la construction de la nouvelle centrale nucléaire… ? - le projet de construction de 2 centrales hydroélectriques des 2 côtés de la rivière Araxe La Turquie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan subissent des coupures fréquentes d’électricité et sont des clients potentiels de l’Arménie. Il en va de même de l’Iran qui poursuit une politique de « troc » : investissements dans des projets en Arménie et fourniture de gaz contre importation d’électricité.

45 En conclusion, un chemin difficile a été franchi jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire pour faire profiter toute la population des fruits d’une croissance qui devrait être pérennisée et pour améliorer sa situation dans toutes les régions du pays. Pour cela un effort indispensable doit être fait pour : - dynamiser les secteurs qui sont à la base des performances actuelles et encourager des domaines potentiellement porteurs, - renforcer la présence et le rôle de la Diaspora aux cotés de l’Arménie, - réduire fortement la corruption par des mesures draconiennes.

46 TOP 10 ARMENIAN BILLIONAIRES - FORBES.AM (PHOTOS) /Jan 31/news.am/ Even though there are no Armenia-based billionaires so far in the Forbes' ratings, the latter include Armenian billionaires who live abroad. Forbes Armenia plans to regularly reflect on these Armenians and their activities. Until then, however, we present below a summary of their financial worth as of November 2013, and solely on the basis of the Forbes Inc. sources. 1) Samvel Karapetyan - 47 years old; net capital: $3.8 billion (March 2013) 2) Kirk Kerkorian - 96 years old; net capital: $3.3 billion. 3) Danil Khachaturov - 41 years old; net capital: $2.4 billion. 4) Eduardo Eurnekian - 81 years old; net capital: $1.8 billion. 5) Nikolai Sarkisov - 44 years old; net capital: $1.35 billion. 6) Sergey Sarkisov - 53 years old; net capital: $1.35 billion. 7) Albert Avdolyan - 42 years old; net capital: $0.70 billion. 8) Oleg Mkrtchyan - 47 years old; net capital: $0.584 billion. 9) Vatche Manoukian - 68 years old; net capital: $0.560 billion. 10) Ruben Vardanian - 45 years old; net capital: $0.50 billion.

47 Pour d’autres informations sur l’économie arménienne Consulter régulièrement le site internet Mises à jour hebdomadaires

48 Mise en relation d’affaires entre la France et l’Arménie Vaste réseau d’entreprises et d’experts dans différents domaines en Arménie et en France Etudes sectorielles Transferts de technologies Services de pré-représentation d’entreprises européennes Réseaux d’affaires en Arménie Relations professionnelles en France et en Europe Prestations aux étrangers en Arménie Programmes de découvertes de l’Arménie Nos associés et partenaires ont une expérience de plus de 20 ans Visitez notre site

49 MERCI de votre attention Centre Culturel St Mesrob


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