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Le Secteur Minier au Chili. Le Chili Minier 1er producteur mondial de cuivre Mais aussi 1er producteur de nitrates, de lithium et 3ème de molybdène, 5ème.

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1 Le Secteur Minier au Chili

2 Le Chili Minier 1er producteur mondial de cuivre Mais aussi 1er producteur de nitrates, de lithium et 3ème de molybdène, 5ème d’argent, grand saut prévu dans la production d’or, le Chili récupérerait sa place dans le « top ten » en 2016 Importants investissements étrangers: USA, Canada, Australie Codelco, entreprise publique, 1er mondial en production de cuivre

3 Principale activité de l’économie nationale – Les Mines 19,4% du PIB du Chili entre 2006 et ,4% du PIB du Chili entre 2006 et 2010 PIB Mds USD PIB Mds USD 62,4% des exportations du pays 62,4% des exportations du pays 1/3 de la génération électrique est consommée par ce secteur 1/3 de la génération électrique est consommée par ce secteur Plus de 50% de la cargaison maritime d’exportation Plus de 50% de la cargaison maritime d’exportation

4 Chuquicamata – Mine à ciel ouvert la plus grande du monde - Antofagasta

5 Secteur Privé et L’État SONAMI représente le secteur privé des mines au Chili SONAMI représente le secteur privé des mines au Chili CODELCO représente 25% de l’Etat CODELCO représente 25% de l’Etat

6 Sonami - le secteur minier privé du Chili 22 grandes entreprises de classe mondiale, entre elles Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, CAP, Xstrata, Anglo American, Freeport, SQM et Collahuasi 22 grandes entreprises de classe mondiale, entre elles Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, CAP, Xstrata, Anglo American, Freeport, SQM et Collahuasi 29 moyennes entreprises 29 moyennes entreprises 38 associations minières, qui intègrent plus de 3000 petites entreprises. 38 associations minières, qui intègrent plus de 3000 petites entreprises. Source:

7 Codelco La Corporación Nacional del Cobre de Chile, entreprise chilienne d’état, dediée à l’exploitation du cuivre. La Corporación Nacional del Cobre de Chile, entreprise chilienne d’état, dediée à l’exploitation du cuivre. Composée par 6 divisions et une filiale, situées entre la II Región de Antofagasta et la VI Región Libertador General Bernardo O'Higgins, siège à Santiago du Chili et siège corporatif à Calama. Composée par 6 divisions et une filiale, situées entre la II Región de Antofagasta et la VI Región Libertador General Bernardo O'Higgins, siège à Santiago du Chili et siège corporatif à Calama.II Región de AntofagastaVI Región Libertador General Bernardo O'HigginsCalamaII Región de AntofagastaVI Región Libertador General Bernardo O'HigginsCalama CODELCO peut s’associer avec des tiers pour réaliser ses activités minières. CODELCO peut s’associer avec des tiers pour réaliser ses activités minières.

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9 Recherche / Innovation Technologique La recherche, développement de technologies et leur incorporation aux procedures industrielles font partie de la stratégie de Codelco pour: La recherche, développement de technologies et leur incorporation aux procedures industrielles font partie de la stratégie de Codelco pour: - augmenter la productivité - augmenter la productivité -réduire le risque d’accidents -réduire le risque d’accidents - veiller à la santé des travailleurs et - veiller à la santé des travailleurs et - contribuer à la protection de l’environnement. - contribuer à la protection de l’environnement.

10 Recherche/Innovation Technologique En 2008, Codelco investit USD 52,4 millions sur ce sujet.: En 2008, Codelco investit USD 52,4 millions sur ce sujet.: USD 25 millions en études et programmes de recherche et innovation technologique; - USD 25 millions en études et programmes de recherche et innovation technologique; -USD 7,5 millions comme contribution aux entreprises technologiques -USD 7,5 millions comme contribution aux entreprises technologiques - 3,1 millions comme contribution à d’autres entreprises et institutions et - 3,1 millions comme contribution à d’autres entreprises et institutions et - USD 16,8 millions pour le développement technologique vía filiales de Codelco. - USD 16,8 millions pour le développement technologique vía filiales de Codelco.

11 Propriété Intelectuelle Protection de la proriété intelectuelle pour sauvegarder les connaissances développées par Codelco en innovation technologique Protection de la proriété intelectuelle pour sauvegarder les connaissances développées par Codelco en innovation technologique Cadastre de toutes les demandes de Brevets presentées au Departement de Propriété Industrielle du Ministère de l’Economie entre 1991 et 2007 Cadastre de toutes les demandes de Brevets presentées au Departement de Propriété Industrielle du Ministère de l’Economie entre 1991 et 2007 Cadastre aussi des brevets accordés, refusés ou abandonnés pendant cette période. Cadastre aussi des brevets accordés, refusés ou abandonnés pendant cette période.

12 Le Chili est le leader mondial de production de minéraux 1º producteur mondial de Cuivre: 34% 1º producteur mondial de Cuivre: 34% 1º producteur de Nitrates Naturels: 100% 1º producteur de Nitrates Naturels: 100% 1º producteur d’Iode: 53% 1º producteur d’Iode: 53% 1º producteur de Lithium: 45% 1º producteur de Lithium: 45% 1º producteur de Renio: 44% 1º producteur de Renio: 44% 3º producteur de Molybdène: 15% 3º producteur de Molybdène: 15% 5º producteur d’Argent: 6% 5º producteur d’Argent: 6% (Renio=Sous-Produit du molybdène qui est à sa fois sous-produit du cuivre)

13 Meilleure activité de production C’est la plus efficiente avec les plus haut revenus C’est la plus efficiente avec les plus haut revenus Taux élevé de syndicalisation avec peu de conflits Taux élevé de syndicalisation avec peu de conflits Taux réduit d’accidents de travail Taux réduit d’accidents de travail Meilleur développement durable, innovation et environnemental Meilleur développement durable, innovation et environnemental

14 Investissements miniers MMUS $ Secteur privé: environ Secteur privé: environ Codelco: environ Codelco: environ

15 Investissements miniers : US$ Millions Secteurs concernés RépartitionMillions USD Construction Construction Equipements Equipements Services en ingénierie Services en ingénierie Autres secteurs Autres secteurs 5.000

16 Projets par régions (Millions de USD) Arica,Parinacota et Tarapaca Quebrada Blanca Hipógeno US$ Quebrada Blanca Hipógeno US$ Agrandissement Collahuasi US$ Agrandissement Collahuasi US$ 3.200

17 Projets par régions Antofagasta SQM US$ Codelco Norte US$ Sierra Gorda US$ Telégrafo US$ Caracoles US$ Escondida Fase V y Pilas US$ 3.300

18 Projets par régions Atacama Lobo Marte US$ 600 Cerro Casale US$ Caserones US$ CMP US$ Relincho US$ El Morro US$ Pascua Lama US$ 3.000

19 Projets par régions Coquimbo Carmen de Andacollo Sulfuros US$ 440 Agrandissement Los Pelambres US$ Los Andes Andina US $ 5.800

20 Projets par régions Région Métropolitaine Agrandissement Los Bronces US$ Région del Libertador Bernardo O’Higgins Agrandissement El Teniente US$ 3.300

21 Production minière prévue pour 2018 par produit (tonnes) Produit Cuivre Or Argent Fer Lithium Iode Potassium

22 Ouverture du marché du lithium Exploitation du lithium via Contrats Spéciaux d’Opération à conclure en 2012 (mouvement de défense du lithium en cours) Exploitation du lithium via Contrats Spéciaux d’Opération à conclure en 2012 (mouvement de défense du lithium en cours) A présent extraction du lithium par 2 compagnies (loi du 1979) A présent extraction du lithium par 2 compagnies (loi du 1979) (SQM-Sociedad Química y Minera de Chile et SCL-Sociedad Chilena de Litio=58% de la production mondiale dont SQM=37%) Importance stratégique du métal par son utilisation dans l’industrie nucléaire et militaire. Importance stratégique du métal par son utilisation dans l’industrie nucléaire et militaire. Estimation de revenus ávec ouverture aux nouveaux Contrats d’opération : USD350 millions pour les 20 prochains années. Estimation de revenus ávec ouverture aux nouveaux Contrats d’opération : USD350 millions pour les 20 prochains années.

23 Salar de Atacama - Chili

24 L’Eau et L’Énergie L’énergie concentre 15% des dépenses des minières. L’énergie concentre 15% des dépenses des minières. Facteur clé aussi pour le dessalement et le transport d’eau pour les opérations en haute montagne. Facteur clé aussi pour le dessalement et le transport d’eau pour les opérations en haute montagne.

25 Besoin d’Énergie Alternatives aux centrales à charbon contaminantes: (Central Castilla en attente d’autorisation) diesel (3 fois plus cher), diesel (3 fois plus cher), plus à long terme GNL et plus à long terme GNL et les énergies renouvelables. (Entreprise belge Greenwatt: biogas à partir du cactus) les énergies renouvelables. (Entreprise belge Greenwatt: biogas à partir du cactus)

26 Cactus “Opuntia”- Projet biogas à partir du cactus Sté. Greenwatt Spin-Off de l’UCL

27 Sources de génération électrique au Chili Hydroelectricité : 35% Hydroelectricité : 35% Biomasse: 7% Biomasse: 7% Gaz Naturel : 17% Gaz Naturel : 17% Diesel: 13% Diesel: 13% Charbon: 27% Charbon: 27% Vent: 1% Vent: 1%

28 Les mines et l’Énergie L’exploitation du cuivre consomme plus de 30% de l’énergie utilisée dans le pays. L’exploitation du cuivre consomme plus de 30% de l’énergie utilisée dans le pays. Quelques entreprises minières développent leur propres projets pour fournir l’énergie nécessaire à leur fonctionnement Quelques entreprises minières développent leur propres projets pour fournir l’énergie nécessaire à leur fonctionnement Collahuasi: Projet pilote avec panneaux solaires (Anglo American y Xstrata Copper) à Tarapacá Collahuasi: Projet pilote avec panneaux solaires (Anglo American y Xstrata Copper) à Tarapacá Codelco: Parc éolien avec 125 générateurs (250MW) à Calama pour Division Radomiro Tomic Codelco: Parc éolien avec 125 générateurs (250MW) à Calama pour Division Radomiro Tomic

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30 Secteur minier provoque “boom” immobiler Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, au nord du Chili, centre des investissements miniers.(environ USD35 mil millions à 2020) Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, au nord du Chili, centre des investissements miniers.(environ USD35 mil millions à 2020) Activité de la construction a augmenté de 33,3% en 2011 par rapport à 2010 en Atacama et 23,2% en Antofagasta Activité de la construction a augmenté de 33,3% en 2011 par rapport à 2010 en Atacama et 23,2% en Antofagasta Appartements, Bureaux et Méga Projets de Commerce (75.034m2 approuvés pour construction en janvier 2012 en Antofagasta) Appartements, Bureaux et Méga Projets de Commerce (75.034m2 approuvés pour construction en janvier 2012 en Antofagasta)

31 Antofagasta

32 Demande minière “pousse” l’industrie du transport de cargaison La grande quantité de projets en développement demande: de nouveaux services de transport pendant les étapes de construction de nouveaux services de transport pendant les étapes de construction demande interne de transport près de centre miniers -commerce en général- dynamisme majeur (Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama) demande interne de transport près de centre miniers -commerce en général- dynamisme majeur (Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama) vente plus importante de camions en 2011 (+37%) comme conséquence de dynamisme des secteurs construction, commerce, mines et renouvellement des flottes de camions. vente plus importante de camions en 2011 (+37%) comme conséquence de dynamisme des secteurs construction, commerce, mines et renouvellement des flottes de camions.

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34 Défis stratégiques Le secteur minier en général : (grande, moyenne et petite entreprise) est face à un scénario de grande complexité: Social Social Environnemental Environnemental Technique Technique

35 Les défis de l’Industrie Minière Acceptation et Reconnaissance de l’Industrie Acceptation et Reconnaissance de l’Industrie Préparation professionnelle Préparation professionnelle Cadre Institutionnel, Politique, Économique, Juridique et Régulier Cadre Institutionnel, Politique, Économique, Juridique et Régulier L’eau et L’ Énergie L’eau et L’ Énergie Innovation et Transfert Technologique Innovation et Transfert Technologique Association, Harmonisation et Durabilité Association, Harmonisation et Durabilité Capital Humain Capital Humain

36 Le capital humain L’industrie minière connaît l’importance du Capital Humain, la formation de professionnels qualifiés. L’industrie minière connaît l’importance du Capital Humain, la formation de professionnels qualifiés. Les ressources naturelles sans le capital humain ne suffisent pas. Les ressources naturelles sans le capital humain ne suffisent pas. Importance du transfert de technologie et de connaissance via l’éducation et la formation. Importance du transfert de technologie et de connaissance via l’éducation et la formation.

37 Ce que le Chili voudrait pour le secteur Diego Hernández-Président Executif de CODELCO : Diego Hernández-Président Executif de CODELCO : Mars 2012 Le Chili doit développer des entreprises de services pour le secteur de mines Le Chili doit développer des entreprises de services pour le secteur de mines Le Chili a une culture d’exportation de matières premières et d’importation de connaissances et technologie. Le Chili a une culture d’exportation de matières premières et d’importation de connaissances et technologie. Le développement de l’industrie locale de biens et services pour le secteur de mines constitue le grand défi du secteur afin d’avoir la capacité de faire des affaires a niveau global. Le développement de l’industrie locale de biens et services pour le secteur de mines constitue le grand défi du secteur afin d’avoir la capacité de faire des affaires a niveau global.

38 Quelques Chiffres Exportation de la Belgique au Chili: Exportation de la Belgique au Chili: (à Novembre 2011) (à Novembre 2011) Trois premiers postes Valeur (1000 Euros)% 0H16 Machines et Appareils H16 Machines et Appareils H06 Produits des Industries H06 Produits des Industries H17 Matériel de Transport H17 Matériel de Transport TOTAL %59.81

39 Présence belge MAGOTTEAUX : Boules d’acier/Technologie MAGOTTEAUX : Boules d’acier/Technologie SCHREDER : Luminaires/Éclairage urbain-mines SCHREDER : Luminaires/Éclairage urbain-mines CMI: Chaudières CMI: Chaudières ENSIVAL Moret : Pompes ENSIVAL Moret : Pompes ACV : Chaudières ACV : Chaudières TMS: Pièces de rechange TMS: Pièces de rechange MATAM: Racleurs de bandes transporteuses MATAM: Racleurs de bandes transporteuses BEKAERT: Câbles (Joint-venture PRODINSA) BEKAERT: Câbles (Joint-venture PRODINSA) GDF Suez: Énergie-Génération et Distribution GDF Suez: Énergie-Génération et Distribution (GNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL) (Pneus de génie civil BEDELCO)

40 GDF Suez: Énergie-Génération et Distribution GNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL

41 Foires du secteur EXPOMIN années paires EXPOMIN années paireswww.expomin.cl Du 9 au 13 avril 2012 à Santiago Du 9 au 13 avril 2012 à Santiago Stand Awex de 150 m2 Participation de : Stand Awex de 150 m2 Participation de : Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS- Schréder Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS- Schréder EXPONOR années impaires EXPONOR années impaireswww.exponor.cl Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du Chili) Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du Chili)

42 Stand de Bélgica en Expomin 2012 (maquette)

43 Secteurs plus dynamiques en 2012 et d’intérêt pour les entreprises exportatrices La construction La construction Le secteur minier Le secteur minier Tous les fournisseurs concernés par ce secteurs Tous les fournisseurs concernés par ce secteursAussi Le retail et la consommation interne Le retail et la consommation interne Annexe : Liste de Principaux Projets Miniers avec détails et coordonnées de contact Annexe : Liste de Principaux Projets Miniers avec détails et coordonnées de contact

44 Et dans le secteur minier… Il n’y a pas que des hommes…

45 MERCI POUR VOTRE ATTENTION! MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


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