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© GfK 2013 | 120809 ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars 20131 QUÉZAC Tracking Nestlé Waters France - GfK Bilan annuel Janvier – Décembre.

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1 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars QUÉZAC Tracking Nestlé Waters France - GfK Bilan annuel Janvier – Décembre 2013

2 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Contexte et objectifs

3 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Faits marquants de Relancement de Quézac à travers une nouvelle campagne TV Synthèse 2013 Des actions PLV (totem) pour renforcer la visibilité et l’attractivité. Nouvelle identité visuelle du pack Des bons de réduction immédiats on pack de 0,50€ sur le format 6x 1,15L en exclusivité Monoprix Support promotionnel avec lots 4+2 bouteilles. BRI on pack Stratégie 2014 Continuer l’exploitation de la nouvelle communication Renforcer la visibilité en magasin à travers de la PLV. -Continuer à pousser Quézac comme eau quotidienne et authentique -Regagner des volumes face à Salvetat -Fidéliser les consommateurs -Continuer à pousser Quézac comme eau quotidienne et authentique -Regagner des volumes face à Salvetat -Fidéliser les consommateurs Support promotionnel avec Catalina

4 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Problématiques de Problématiques de la marque : o Analyser l’impact du relancement de Quézac, sur le court et long terme : o Quel impact sur les indicateurs funnel et d’image (notamment quotidienneté et plaisir). o L’affaiblissement de la marque s’est-il arrêté ? Quézac se renforce-t-elle sur ses items stratégiques ? o Quézac est-elle revenue dans l’esprit des consommateurs ? Est-elle plus attractive ? o Le choix d’orienter la stratégie vers la fidélisation a-t-elle été efficace ? Quel est encore le potentiel de fidélisation et sur quelle cible ? o Analyser la progression sur les drivers de consommation identifiés en 2012, ainsi que les drivers de 2013 o Analyser l’impact de la promotion, sur le funnel et les items de marque o Quels sont les risques / points forts et faibles de Quézac vs. la concurrence ? o Analyse de la concurrence et son impact sur Quézac, notamment auprès des seniors. o Salvetat continue-t-elle de se renforcer sur le territoire d’image de Quézac ? o Quelles opportunités pour enrichir le territoire de Quézac et la différencier davantage de la concurrence ? Synthèse sur les activations de la marque : o Mettre en évidence les performances de la nouvelle identité visuelle du pack o Analyser les performances de la nouvelle copie Quézac et son impact sur le funnel et l’image o L’investissement TV est-il toujours prioritaire pour consolider la marque à CT et LT ? o Quel est l’impact de la communication TV et du pack sur les drivers de consommation ? Cibles d’analyse : o Total population ans, Total population ans, Total population ans o NB : Pas d’historique possible auprès des acheteurs / consommateurs de la marque Disponible Partiellement disponible Les performances observées pour Quézac suite à son relancement complet (nouvelle copie TV et nouvelle identité visuelle) se confirment- elles à fin 2013? Disponible

5 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Principaux enseignements  Une fin d’année marquée par une pression promotionnelle de Quézac accrue, et par un accroissement des ventes.  La campagne offre d’excellentes performances, et de premières retombées positives commencent à se voir sur l’image, en particulier auprès des ans.  Les ans semblent être une cible complexe à activer, avec un marché et des concurrents dont la dynamique de consommation est en retrait. Quézac parvient toutefois à consolider son image sur l’origine et le repas.  Auprès des ans, Quézac affiche une belle progression : l’ADN se consolide, en lien avec la campagne, et la dynamique de consommation se maintient.  Côté concurrence, Salvetat et Badoit conservent une dynamique de consommation en retrait. Rozana progresse, sauf auprès des ans où sa dynamique reste stable. Enjeux 2014 : Continuer les investissements TV pour consolider le relancement de la dynamique de consommation et maintenir le levier promotionnel pour ne pas décrocher face à la concurrence.

6 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Une campagne toujours aussi efficace sur la 4 ème vague de diffusion.

7 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Bilan TV “Poésie” TV Affichage Cinéma PresseRadioParrainage TV Internet Pack Investissements o Vague 1 : 946 k€ o Vague 2 : 537 k€ o Vague 3 : 552 k€ o Vague 4 : 909 k€ Périodes de diffusion o Vague 1 : du 12/03 au 01/04 o Vague 2 : du 15/04 au 29/04 o Vague 3 : du 15/07 au 02/08 o Vague 4 : du 26/08 au 14/09 S.O.V. o Vague 1 : 19% o Vague 2 : 8% o Vague 3 : 7% o Vague 4 : 20% Périodes d’analyse o Vague 1 : S11 à S15 o Vague 2 : S16 à S20 o Vague 3 : S29 à S33 o Vague 4 : S37 à S39 D Diffusion Analyse (rémanence incluse) DDDDDD DDDDDDD DDDD DDDDDDD DDDDDDD D DDDDDDD DDDDDDD DDD DD S20 DDDDDD D DDDDDDD DDDDDD

8 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Visibilité, attribution et agrément au dessus de la norme, quelle que soit la cible. Le film est toujours aussi visible, très apprécié, et indiscutablement Quézac. Bilan TV “Poésie” Vague 1 Vague 2 XX Significativité à 90% vs moyenne Vague 3 Vague 4 Bases faibles pour la lecture Base faible pour la lecture

9 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans La dernière vague renforce notoriété et attractivité de Quézac, ainsi que son ADN de terroir et sur l’origine. Elle met également la responsabilité sociale et écologique en avant. Activation significative Activation en tendance Synthèse Notoriété spontanée et totale, et considération renforcées. La dernière vague active également plaisir, tradition, origine et agrément publicitaire, ainsi que responsabilité écologique et sociale. Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance * Bases faibles Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 4 Drivers de consommation 2014 TV Vague 4 + responsabilité écologique + responsabilité sociale Bases trop faibles pour analyse sur ans et ans

10 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans50-59 ans60-70 ans Au global, la campagne active la notoriété et l’attractivité sur les cibles stratégiques et nourrit bien l’ADN auprès des ans. Pas de réel effet sur l’image auprès des ans Activation significative Activation en tendance Synthèse Activation de la campagne auprès des toutes les cibles sur les KPIs, et principalement auprès des ans sur l’image. TV Total campagne Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Total campagne (vagues ) Drivers de consommation responsabilité écologique + responsabilité sociale + responsabilité écologique

11 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse La campagne génère un niveau d’affect au-dessus de la norme au total population, ainsi qu’auprès des ans et des ans. Moins d’ennui que la norme, sur toutes les cibles également. TV Poésie La campagne confirme sa puissance à générer de l’affect, quelle que soit la cible. Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Total des 4 vagues Pas d’émotion Rejet Ennui Ambivalence Intérêt Affect Envie Quézac ans (130) ans (160) ans (771) Norme Significativité à 90% vs. norme Tendance

12 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Une dynamique de ventes soutenue par la promotion sur la fin d’année.

13 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac Janv-Déc 2013 (3240) 89 (31) (4/13)115 VS. Comparable (3421) -7pts-2pts ( /-2pts)-2pts Base : Perrier - Total population ans Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) Significativité à 95% Tendance Funnel Dynamique en retrait sur la consommation (tirée par l’alimentaire) et sur l’achat. Image Une image dont la baisse se rétracte depuis fin août, en particulier sur l’agrément publicitaire. -5pts -2pts-6pts -3pts-5pts Pic promotionnel et des ventes au 3 ème quadrimestre, mais dynamique de consommation en léger retrait. Les premiers effets de la campagne commencent à se voir sur l’image – 2013 PdV: 0% – 5,83% PdM vol: 6,4% – 7,4% Promo: 33,4% – 42,2% VS. période comparable Drivers de consommation 2014 Marché -3pts -6pts à fin Août 2013 Δ PromoΔ Ventes Janv-Août+7,3pts+10% Sept-Déc+11,6pts+26% Baisse moins marquée qu’à fin août

14 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Base : Concurrents - Total population ans Image Notoriété assistée et achat de Salvetat en baisse. Dynamique de Rozana en hausse. Une performance marché de Badoit Verte soutenue par la promotion mais une certaine distanciation des consommateurs compte tenu de la dynamique de marque négative. Funnel Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) PdV 2012– 2013 PdM vol 2012– 2013 Promo 2012– 2013 Image 8,42% – 7,75% 16,1% – 16,3% 9,1% – 11,3% Significativité à 95% Tendance Salvetat Janv-Déc 2013 (3240) 89 (36) (4/14)137 VS. Comparable (3421) -2pts (+3pts) -7pts (-1pt/ )-4pts-1pt Badoit Janv-Déc 2013 (3240) 97 (71) (11/23)2011 VS. Comparable (3421) -2pts-3pts-6pts-3pts ( /-2pts)-4pts-2pts Rozana Janv-Déc 2013 (3240) 68 (9)16107 (2/6)52 VS. Comparable (3421) +6pts+3pts+2pts+1pt ( /+1pt)+2pts+1pt Dynamique de consommation en retrait également pour Badoit et Salvetat. Rozana continue de se renforcer d’un point de vue consommateur. 16,24% – 15,88% 9,7% – 10,3% 34,9% – 36,1% 9,55% – 9,15% 2,5% – 2,6% 21,1% – 21,2% Transversalement affaiblie. Mais 2 dimensions progressent : la faible teneur en sodium et la fête. ADN transversalement en retrait vs. un marché où seule la convivialité est en recul.

15 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Base : Total population ans – Drivers de consommation Corrélations plus robustes via l’analyse Shapley value Des drivers de consommation orientés prix en 2013 : effet du push promo ? A noter, un potentiel sur l’innovation (une carte à jouer en période de relancement ?) et l’alternative aux sodas. Synthèse Hormis le plaisir, la consommation de Quézac est activée par le rapport qualité prix, l’alternative aux sodas, l’innovation, le rafraichissement et le raffinement. Bois avec plaisir Bon rapport qualité/prix Prêt à dépenser plus Alternative saine aux sodas Innovante Rafraîchissante Dont je me sens proche Raffinée, élégante Leviers de consommation

16 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Une image qui commence à se consolider auprès des ans, même si la dynamique de consommation reste en retrait.

17 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac Janv-Déc 2013 (644) 90 (30) (3/14)125 VS. Comparable (681) -11pts-5pts ( /-5pts)-4pts Base : Perrier - Total population ans Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) Significativité à 95% Tendance Funnel Dynamique de consommation en retrait jusqu’à l’achat, en lien avec le marché. Image L’image se consolide sur l’adéquation aux repas et l’origine. Elle reste en retrait sur le statut, le plaisir et la quotidienneté. -4pts+2pts-5pts +4pts -6pts La dynamique de consommation de Quézac s’affaiblit sur cette cible, plus en difficulté également au global marché ? VS. période comparable Marché -3pts Marché en baisse également

18 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Base : Concurrents - Total population ans Image Badoit et Salvetat affichent une dynamique de consommation et une image en retrait. Rozana reste stable, vs. une progression transversale jusqu’à la fidélisation au total population. Funnel Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) Image Transversalement affaiblie, sauf sur la faible teneur en sodium qui progresse. ADN transversalement en retrait. Significativité à 95% Tendance Salvetat Janv-Déc 2013 (644) 91 (38) (4/17)159 VS. Comparable (681) -3pts -13pts-4pts ( /-6pts)-9pts-3pts Badoit Janv-Déc 2013 (644) 98 (68) (11/22)1912 VS. Comparable (681) -1pt (+3pts)-4pts-5pts-3pts ( /-4pts)-5pts Rozana Janv-Déc 2013 (644) 67 (8)15119 (1/7)62 VS. Comparable (681) En effet, dynamique en retrait également pour Salvetat et Badoit, et stable pour Rozana vs. en hausse au total population.

19 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Belles performances de Quézac auprès des ans.

20 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac Janv-Déc 2013 (527) 93 (36) (1/17)158 VS. Comparable (504) -3pts (-3pts/ ) Base : Perrier - Total population ans Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) Significativité à 95% Tendance Funnel Dynamique de consommation stable au global (léger recul en CHD), vs. un recul jusqu’à l’achat au total population. Image Quézac se renforce sur les dimensions de statut, de tradition et d’origine, activées par la campagne. L’image reste en léger retrait sur le repas, la quotidienneté et l’agrément publicitaire, et la baisse sur le plaisir se maintient. +4pts-3pts-7pts+8pts+10pts-3pts-5pts -3pts Fortes activations de l’image (en lien avec la campagne), et une dynamique de consommation qui se stabilise. VS. période comparable Dimensions activées par la campagne auprès des ans Marché +3pts Marché -2pts

21 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Base : Concurrents - Total population ans Image Affaiblissement transversal de Salvetat et de Badoit, tant en image que dans la dynamique de consommation. Renforcement de Rozana jusqu’à la considération. Funnel Fidélisation Achat actuel Conso 4DS (Hors dom. / A dom.) Essai Considération Notoriété (Spont.) Image Affaiblissement transversal, sauf tradition et faible teneur en sodium en hausses. Affaiblissement transversal également. Léger gain sur la fête. Significativité à 95% Tendance Salvetat Janv-Déc 2013 (527) 94 (44) (3/22)1913 VS. Comparable (504) -3pts (+3pts) -14pts-3pts (-4pts/-4pts)-9pts Badoit Janv-Déc 2013 (527) 96 (64) (8/21)209 VS. Comparable (504) -2pts (-3pts)-3pts-4pts-5pts ( /-4pts)-3pts-5pts Rozana Janv-Déc 2013 (527) 77 (13)21149 (1/8)73 VS. Comparable (504) +14pts (+3pts)+4pts+3pts A l’inverse, dynamique de la concurrence en retrait, sauf Rozana qui gagne en présence à l’esprit et en attractivité.

22 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars SYNTHESE

23 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars enjeux pour la marque pour 2014… Continuer la campagne de communication sur 2014 pour poursuivre le relancement de Quézac et la réactivation de la marque dans l’esprit du consommateur. Surveiller Rozana qui continue de gagner du terrain, en particulier auprès des ans. 3 Reflexion autour d‘un volet dédié au ans dans la stratégie de relancement : une cible plus difficile à réactiver, et la campagne semble moins puissante pour renourrir la marque chez eux. 4 Maintenir le levier promotionnel, dans un marché où la pression promo augmente.

24 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac – Total population ans A date, Quézac s’affaiblit sur la quotidienneté et le plaisir. La baisse de l’agrément publicitaire se rétracte à l’année, signe de premières retombées d’image de la campagne ? Salvetat continue de renforcer son ADN sur la faible teneur en sodium, et la fête, mais s’affaiblit transversalement sur les autres dimensions. Badoit s’affaiblit transversalement également. Performance sur 2013 versus 2012 Conso. 4DS En baisse, tirée par l’alimentaire, comme Badoit. Phénomène inverse pour Rozana. Salvetat perd en CHD. Notoriété Stable. Baisse en assistée Salvetat et Badoit. Salvetat s’améliore en spontanée et Rozana en assistée. Considération Stable, comme Salvetat. Baisse de Badoit, hausse de Rozana Conso. le + souvent Stable. En baisse pour Salvetat et Badoit. En hausse pour Rozana.

25 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars KPI Consommation 4DS (et à domicile) en retrait Achat en retrait Stabilité des autres indicateurs ans Image Affaiblissement du statut, du plaisir, de la quotidienneté et de la confiance. Renforcement de l’adéquation aux repas et de l’origine. KPI Baisse de la consommation CHD Reste de la dynamique de consommation stable ans Image En hausse sur le statut, la tradition et l’origine (hausse supérieure au marché). En baisse sur l’adéquation aux repas, le plaisir, la quotidienneté et l’agrément publicitaire. Performance de Quézac par cible

26 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Source: GfK Tracking, Jan to December 2013, Global pop Loyalty Repurchase Purchase 4LW Trial Consideration Awareness 89 (-2pts) (=) 22 (=) 17 (=) 13 (-4pts) 7 (-1pt)  89 (=) (=) 21 (-7pts) 16 (-2pts) 11 (-2pts) 5 (=) y.o.

27 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ANNEXES

28 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac – Evolution vs. concurrence – Total population ans XX XX Significativité à 95% Tendance ² Evolution du libellé de l'item en 2013 Item stratégique

29 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac – Evolution vs. concurrence – Total population ans XX XX Significativité à 95% Tendance ² Evolution du libellé de l'item en 2013 Item stratégique

30 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Quézac – Evolution vs. concurrence – Total population ans XX XX Significativité à 95% Tendance ² Evolution du libellé de l'item en 2013 Item stratégique Quézac – Evolution vs. concurrence – Total population ans

31 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Opinion et sensibilité environnementale – Population ans XX XX Significativité à 90% Tendance

32 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Opinion et sensibilité environnementale – Population ans XX XX Significativité à 90% Tendance

33 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Opinion et sensibilité environnementale – Population ans XX XX Significativité à 90% Tendance

34 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars TV Poésie Vague 4

35 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars * Bases faible Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 4 TV Vague 4 XX XX Significativité à 90% Tendance Bases faibles pour la lecture

36 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Q6- Cette publicité était pour la marque Quézac. Voici une liste d'affirmations qui peuvent correspondre ou non à l'image que vous avez de Quézac après avoir vu cette publicité. Pour chacune d'elles, veuillez nous dire si vous êtes Tout à fait d'accord, Plutôt d'accord, Ni d'accord ni pas d'accord, Plutôt pas d'accord ou Pas du tout d'accord avec cette affirmation. A travers cette publicité, Quézac... Top 2 boxes En % TV Vague 4 Bilan TV “Poésie” – Vague 4 A travers cette publicité, Quézac... Bases faibles pour la lecture

37 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars TV Poésie Total campagne

38 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars *abc: Significativité à 90% TV Bilan de campagne Poésie – Total campagne XX XX Significativité à 90% vs. norme Tendance Bilan TV Quézac Poésie – Total campagne (vagues )

39 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Q6- Cette publicité était pour la marque Quézac. Voici une liste d'affirmations qui peuvent correspondre ou non à l'image que vous avez de Quézac après avoir vu cette publicité. Pour chacune d'elles, veuillez nous dire si vous êtes Tout à fait d'accord, Plutôt d'accord, Ni d'accord ni pas d'accord, Plutôt pas d'accord ou Pas du tout d'accord avec cette affirmation. A travers cette publicité, Quézac... Top 2 boxes En % Bilan TV “Poésie” – Total campagne A travers cette publicité, Quézac... TV

40 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Une campagne efficace, réactivant la dynamique et l’ADN de la marque. Rapport 1 er semestre 2013

41 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Visibilité, attribution et agrément au dessus de la norme quelle que soit la cible, pour toutes les vagues et malgré des PDV minoritaires. Poésie Un excellent retour en TV : une copie très visible (rémanence du passé au-delà de la performance du film?), indiscutablement Quézac, et très appréciée. Bilan TV “Poésie” Vague 1 Vague 2 XX Significativité à 90% vs moyenne Vague 3 Rapport 1 er semestre 2013

42 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans35-49 ans50-65 ans* La campagne renforce la notoriété, l’attractivité de Quézac et son ADN, ainsi que le côté éco-responsable de la marque, en particulier auprès des ans. Moindres activations d’image auprès des ans. Activation significative Activation en tendance Synthèse La campagne renforce la notoriété et est incitative à l’achat. Elle active avant tout le terroir et l’origine. Moindre activation de l’image auprès des ans. TV Total des 3 vagues Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance * Bases faibles Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Total des 3 vagues Drivers de consommation Responsabilité sociale et écologique Rapport 1 er semestre 2013

43 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans35-49 ans50-65 ans* * Bases faibles Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 1 La première vague redynamise l’image de Quézac en particulier auprès des ans sur les drivers de consommation. Activation significative Activation en tendance TV Vague 1 Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance Reco 74 Non Reco 73 Synthèse La première vague renforce la notoriété et est incitative à l’achat. Elle active la tradition auprès des ans, et les drivers de consommation auprès des ans. Drivers de consommation 2012 Rapport 1 er semestre 2013

44 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans35-49 ans50-65 ans Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 2 La deuxième vague montre une installation de la campagne auprès des ans… Activation significative Activation en tendance Synthèse Activations de la campagnes principalement auprès des ans avec le terroir et l’origine. TV Vague 2 Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance Drivers de consommation 2012 Rapport 1 er semestre 2013

45 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans35-49 ans50-65 ans Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 3 … qui se confirme à la 3 ème vague : la répétition permet d’activer davantage les valeurs clés de Quézac auprès des ans, et de mieux ancrer la marque dans le quotidien. Activation significative Activation en tendance Synthèse La 3 ème vague active davantage les valeurs clés de la marque (quotidienneté, confiance), en particulier auprès des ans. TV Vague 3 Image KPI + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance + grande marque d’eau + Considération + accompagne le repas + à tout moment + tradition, terroir + Plaisir + région, origine + quotidienneté + rapport qualité/ prix + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicité que j’aime + confiance Drivers de consommation 2012 Rapport 1 er semestre 2013

46 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Un profil émotionnel riche en affect, encore plus auprès des séniors. TV Poésie La campagne est également très émotionnelle, pleine d’affect Pas d’émotion Rejet Ennui Ambivalence Intérêt Affect Envie Quézac ans (170) ans (222) ans (561) Norme Significativité à 90% vs. norme Tendance Rapport 1 er semestre 2013

47 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Une nouvelle identité visuelle qui ne révèle pas de fortes aspérités. Rapport 1 er semestre 2013

48 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Création d’un nouveau pack « nouvelle édition » Période de mise en linéaire : S07 Périodes d’analyse : S07 à S19 Bilan Pack Nouvelle édition Pack TVAffichageCinéma RadioParrainage TV Internet PackPresse Analyse (rémanence incluse) S19 Rapport 1 er semestre 2013

49 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse A mi-mai, l’ancien pack reste encore bien ancré dans les esprits. L’accueil du nouveau pack est correct. Le nouveau pack est vu, et correctement apprécié mais sans générer un fort engouement : possibles effets dus au silence de la marque / moindre lien au produit ou manque d’adéquation à l’image consommateur ? Bilan Pack Nouvelle édition – Indicateurs clés Pack Rapport 1 er semestre 2013

50 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Authenticité et esthétisme sont les éléments les plus saillants du pack, pour toutes les cibles. Le nouveau pack est avant tout esthétique et moderne, et évoque l’authenticité, sans autre aspérité particulière. Bilan Pack Nouvelle édition – Image pack Pack Top 2 boxes En % Ce nouveau pack… Est beau Est moderne Rapport 1 er semestre 2013

51 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars La copie Salvetat : un spot très prometteur. Rapport 1 er semestre 2013

52 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Bonne visibilité pour toutes les cibles, attribution et agrément à la norme. TV Très bon impact de la campagne, auprès de toutes les cibles. XX XX Significativité à 90% vs. moyenne Tendance Investissements : k€ S.O.V. : 84% Rapport 1 er semestre 2013

53 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars ans35-49 ans*50-65 ans* La campagne soutient fortement l’image de Salvetat, en transversal. * Base faible Activation significative Activation en tendance Synthèse Une forte activation de l’ADN de la marque, quelle que soit la cible. TV Image KPI + convivialité + Considération + statut + quotidienneté + plaisir + accompagne les repas + faible en sodium + tradition/ terroir + toute la journée + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicités que j’aime + régionnalité + convivialité + Considération + statut + quotidienneté + plaisir + accompagne les repas + faible en sodium + tradition/ terroir + toute la journée + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicités que j’aime + régionnalité + convivialité + Considération + statut + quotidienneté + plaisir + accompagne les repas + faible en sodium + tradition/ terroir + toute la journée + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + publicités que j’aime + régionnalité Rapport 1 er semestre 2013

54 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Badoit : une communication forte pour la brand equity, mais qui a besoin de s’installer. Rapport 1 er semestre 2013

55 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Synthèse Niveau tout juste correct de visibilité, faible auprès des CSP+. Attribution sous la norme. TV Une première vague de communication avec un impact un peu juste (besoin de s’installer). Un lien à la marque déficitaire (branding de la copie? territoire nouveau ?). XX XX Significativité à 90% vs. moyenne Tendance Base trop faible pour lecture Investissements : k€ S.O.V. : 41% Rapport 1 er semestre 2013

56 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars La copie montre cependant un fort potentiel. Elle active la considération, et renforce les valeurs clés de Badoit. * Base très faible Activation significative Activation en tendance Synthèse Activation de la notoriété et de la considération. La copie nourrie les valeurs de convivialité, de premium, de plaisir et de goût unique. TV KPI + fête + Considération + marque conviviale + haut de gamme + grande marque + symbole de convivialité + raffinement + dépenser plus + plaisir + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + goût unique + publicité que j’aime ans35-49 ans*50-65 ans* + fête + Considération + marque conviviale + haut de gamme + grande marque + symbole de convivialité + raffinement + dépenser plus + plaisir + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + goût unique + publicité que j’aime Image + fête + Considération + marque conviviale + haut de gamme + grande marque + symbole de convivialité + raffinement + dépenser plus + plaisir + Notoriété totale + Notoriété spontanée + Notoriété top of mind + goût unique + publicité que j’aime Rapport 1 er semestre 2013

57 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Historique depuis 1999 Femmes ans

58 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars Moyenne marché calculée sur set de marque commun de 1999 à 2012 : Badoit, Perrier, Quézac, Salvetat, Saint-Yorre, San Pellegrino, Vichy Celestin Total marché – Evolution depuis 1999 des indicateurs de performance – Total femmes ans XX Significativité à 95%

59 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars abc.... : différence significative à 95% Quézac – Evolution depuis 1999 des indicateurs de performance – Total femmes ans XX XX Significativité à 95% Tendance

60 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars abc.... : différence significative à 95% Salvetat – Evolution depuis 1999 des indicateurs de performance – Total femmes ans XX XX Significativité à 95% Tendance

61 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars abc.... : différence significative à 95% Badoit – Evolution depuis 1999 des indicateurs de performance – Total femmes ans XX XX Significativité à 95% Tendance

62 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars abc.... : différence significative à 95% Quézac – Evolution du territoire d’image – Total femmes ans 1/2 XX XX Significativité à 95% Tendance

63 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars abc.... : différence significative à 95% Quézac – Evolution du territoire d’image – Total femmes ans 2/2 XX XX Significativité à 95% Tendance ² Evolution du libellé de l'item en 2013

64 © GfK 2013 | ATS Nestlé Waters France – Bilan annuel 2013 – Mars MERCI


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