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Activité et Perspectives Le Bâtiment et les Travaux Publics.

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1 Activité et Perspectives Le Bâtiment et les Travaux Publics

2 2 Sommaire Structure du marché de la construction Analyse conjoncturelle du secteur de la construction en 2009 Perspectives de moyen terme

3 Structure du marché de la construction

4 4 Un secteur important pour PACA… La construction représente 7% de l’emploi en région Près de 140 000 emplois (salariés et non salariés) Plus de 10 000 intérimaires Près de 2 000 apprentis Un secteur qui crée de l’emploi de manière constante depuis plus de 10 ans

5 5 Un tissu d’entreprises composé de petites structures… La construction représente 13% des entreprises en région Environ 41 000 entreprises Plus de 33 000 entreprises artisanales

6 6 Un secteur présent sur tous les territoires… En termes d’entreprises En termes d’emploi Dépt Répartition de la population Répartition de l’emploi Construction Répartition des entreprises de Construction 04 3,2% 3,7% 05 2,8%3,6%3,4% 06 22,4%23,4%26,9% 13 40,1%38,7%30% 83 20,4%19,5%23,8% 84 11,1%11,6%12,2%

7 7 TRAVAUX PUBLICS 4 milliards d€ BATIMENT 9 milliards d’€ Des natures de travaux différentes… 70%30% Répartition du CA travaux publics (source : CERC Paca)(source : FRTP)

8 8 TRAVAUX PUBLICS 4 milliards d€ BATIMENT 9 milliards d’€ Une clientèle particulière… Une clientèle publique à 40% environ 30% 70% Une clientèle publique à 70% environ

9 9 Qualification et mobilité de la main d’œuvre 58% d’ouvriers qualifiés ou très qualifiés en 2006 PRODUCTION 70% ETAM 18% CADRE 12% 28 100 salariés recrutés en 2007 (sur 96 700) 16 400 6 5009 900 < 25 ans> 25 ans pour la première fois En 2007, 29% des salariés sont des entrants 2007

10 10 Des besoins structurels de recrutement … Age moyen = 38,9 ans en 2007 % de moins 25 ans = 13,5% 2007 Évolution de la pyramide des âges 2002

11 Analyse conjoncturelle du secteur de la construction en 2009

12 12 Un contexte économique difficile en 2009 Perspectives de croissance du PIB peu porteuses Durcissement de l’accès au crédit Des mesures de soutien qui bénéficient à l’activité de la construction : le plan de relance et le Grenelle de l’environnement Une démographie favorable en région PACA

13 13 Le plan de relance Investissement de l’Etat et des entreprises publiques - 1,4 Mds € supplémentaires seront consacrés en 2009 aux infrastructures et équipements structurants - 656 M € pour l’enseignement et la recherche - 645 M € pour entretenir et rénover l’ensemble du patrimoine de l’Etat - Les entreprises publiques augmenteront en 2009 leur effort cumulé d’investissement de 4 Mds € par rapport à 2008, soit une hausse de 35% Volet logement (construction et entretien-Rénovation) - Programme de construction de 100 000 logements supplémentaires en 2 ans (logement social et intermédiaire) y compris les 30 000 acquis en Vefa auprès de promoteurs - Accélération du programme de Rénovation Urbaine (200 M€ supplémentaires de crédits pour l’ANRU) - En 2009, le montant du prêt à 0% est doublé pour l’achat de logement neuf - Le Pass Foncier pour soutenir l’accession sociale à la propriété des ménages modestes - TVA à taux réduit (5,5%) pour l’amélioration-rénovation des logements - Loi Scellier - ….

14 14 Le plan de relance Soutien aux collectivités locales et aux grands projets structurants - FCTVA - Soutien financier aux grands projets Financement des petites et moyennes entreprises - Augmentation des capacités d’intervention d’Oséo Garantie

15 15 Les mesures du Grenelle - Eco PTZ - Ouverture du droit de cumuler avec le crédit d’impôt DD sous condition de ressource - Eco prêt de CDC en faveur de la rénovation du parc HLM

16 Chiffres clés de l’activité et de l’emploi en PACA

17 17 L’activité de la construction Chiffre d’affaires du Bâtiment et Travaux publics (à prix constants)

18 18 L’activité de la construction La construction par marché Chiffre d’affaires en …. d’euros (constants 2008) CA 2007 CA 2008 Évolution 2008/2007 (%) Prévision 2009/2008  Entretien-amélioration des bâtiments 4 4574 5371,8%1,2%  Construction neuve et bâtiment 4 9204 510-8,3%-11,4%  TOTAL Bâtiment 9 3779 046-3,5%-5,1%  Travaux Publics 4 3363 989-8%-9%  CONSTRUCTION 13 71313 036-4,9%-6,3%

19 19 L’emploi dans la construction Évolution de l’emploi salarié en PACA (source : Pôle emploi)

20 20 L’emploi dans la construction Évolution du travail intérimaire en PACA (source : DARES)

21 21 Éléments clés de l’activité et de l’emploi Un ralentissement de l’activité et de l’emploi dans le secteur de la construction 2009 : maintien de l’emploi salarié, dégradation de l’intérim et hausse des demandes d’emploi Des besoins structurels en main d’œuvre T1 2009% (T1 08) Salariés117 7810% Intérim (ETP) 7 920-22% Demande d’emploi 30 460+33%

22 Le logement neuf

23 23 La construction neuve de logements Un ralentissement cyclique

24 24 La construction neuve de logements Après l’individuel, le recul du collectif (source DREAL, Sitadel)

25 25 La construction neuve de logements Le recul du collectif n’impacte pas encore le CA (source DREAL, Sitadel)

26 26 La commercialisation des logements Les ventes de logement en baisse

27 27 La commercialisation des logements Un stock de logements collectifs en hausse

28 28 Bilan 2008-2009 Les effets positifs du dispositif Scellier Des programmes neufs rachetés par les opérateurs du logement social T1 2009T2 2009 T4 2008 (12 mois glissants) T1 2009 (12 mois glissants) T2 2009 (12 mois glissants) Mise en vente 2 2553 248-26%-14%-19% Réservation3 3934 138-33%-20%-5% Disponible11 25410 08211%8%0%

29 29 Les logements locatifs sociaux neufs

30 30 Éléments clés du logement neuf Un ralentissement net des mises en chantier Un CA qui se dégrade dès 2008 Des facteurs de soutien sur 2009 (logement social, mesures fiscales, taux d’intérêt en baisse, évolution démographique…) Mais une forte baisse attendue sur 2009 (-12,5%)

31 Les Bâtiments Non Résidentiels neufs

32 32 La construction neuve de BNR La chute des surfaces privées neuves

33 33 La construction neuve de BNR Les BNR privés

34 34 La construction neuve de BNR Le soutien du Secteur Public (source DREAL, Sitadel)

35 35 Éléments clés BNR Un ralentissement net des mises en chantier Un CA qui se dégrade dès 2008 Le plan de relance en 2009 Mais une forte baisse attendue sur 2009 (-10,2%)

36 L’entretien - rénovation

37 37 Le chiffre d’affaire entretien- rénovation (source DREAL, Sitadel)

38 Les Travaux Publics

39 39 Le chiffre d’affaire Travaux Publics

40 40 Le chiffre d’affaire Travaux Publics

41 41 Conclusion Année 2009 se terminera par une baisse certaine de l’activité avec un fort ralentissement de la commande privée (logements, locaux, Travaux Publics) Malgré les quelques signes positifs sur la commercialisation des logements neufs sur 2009, peut-on parler de reprise durable ?

42 Perspectives de moyen terme

43 43 Perspectives de moyen terme

44 44 Perspectives de moyen terme

45 45 Perspectives de moyen terme

46 46 La vision des entreprises Jugement de l’activité des entreprises de GO

47 47 La vision des entreprises Jugement de l’activité des entreprises de SO

48 48 La vision des entreprises Jugement de l’activité Entretien-Rénovation

49 49 La vision des entreprises Jugement de l’activité des entreprises de TP

50 50 La vision des entreprises Jugement des carnets de commandes des entreprises de Bâtiment

51 51 La vision des entreprises Jugement des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics

52 52 La vision des entreprises Jugement des carnets de commandes Entretien-Rénovation

53 53 Les enjeux La commande publique qui va soutenir les TP et dans une moindre mesure le Bâtiment Le marché de la rénovation

54 54 La commande publique Budgets des collectivités territoriales (Exécuté 2008) Bâtiment 1,7 milliards d’€ Travaux Publics 1,7 milliards d’€ Dépt Montant des travaux (en M d’€) Montant des travaux (en €/hab) 04 141905 05 2021530 06 781722 13 1126577 83 678681 84 365677

55 55 La commande publique Budgets des collectivités territoriales (Prévisionnel 2009 au 31 mai) Bâtiment 2,4 milliards d’€ Travaux Publics 2,4 milliards d’€ Dépt Montant des travaux (en M d’€) Montant des travaux (en €/hab) 04 2681719 05 17192269 06 299987 13 2269746 83 1067975 84 9871065

56 56 La commande publique Plan de relance : les 1000 Projets Nombre de projets Alpes-de-Haute-Provence5 Hautes-Alpes3 Alpes-Maritimes5 Bouches-du-Rhône18 Var10 Vaucluse7 PACA48

57 57 La commande publique Plan de relance : FCTVA Nombre de signatures % de communes ayant signé Montant moyen 2004-2007 (millions d’€) Budget Prévisionn el (millions d’€) Augmentat ion (%) Hautes-Alpes10748%9515159% Alpes-de-Haute-Provence10854%120251109% Alpes-Maritimes13064%63184434% Bouches-du-Rhône8458%1 6612 18932% Var11360%26343365% Vaucluse8546%21531145% PACA62755%2 9854 17940%

58 58 Le chantier de rénovation énergétique Un parc de logements de 2,8 millions en PACA (2,4 millions à rénover) Un parc de BNR tertiaire estimé à 57 millions de m² en PACA

59 59 Le chantier de rénovation énergétique Montant des travaux de rénovation énergétique estimé à près de 45,6 milliards d’euros en PACA Ce marché se répartit entre le logement (60%) et les bâtiments non résidentiels tertiaires (40%) (respectivement 27,4 milliards et 18,2 milliards d’euros). Ce volume de travaux supplémentaire engendrerait une croissance annuelle de 13% du chiffre d’affaires du secteur du bâtiment. Pour répondre à cette hausse d’activité, 12 000 à 15 000 emplois par an seraient nécessaires.


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