Immeuble « Le Totem » à Neuilly.

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1 Immeuble « Le Totem » à Neuilly.
Propriété de PF1, rénové par PERIAL Développement, géré par PERIAL Property Management. Présentation du groupe PERIAL Novembre 2013

2 Présentation du groupe et des filiales
A ) Le groupe PERIAL Présentation du groupe : PERIAL est un groupe indépendant à capitaux familiaux. Héritier d’une tradition entrepreneuriale, il est présent dans le secteur immobilier depuis Le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et participe activement à la convergence des environnements de l’investissement et de l’épargne. Le groupe s’organise autour de 3 pôles de compétences : Gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, gestion d’actifs Gestion technique et locative d’immeubles tertiaires Promotion immobilière Page 2

3 Présentation du groupe et des filiales
sociétés spécialisées dans l’immobilier et devient "Groupe de Participation et de Développement" pour mieux refléter la réalité de la nouvelle activité. En 1996, le groupe adapte la gouvernance de directoire et conseil de surveillance. La même année, la présidence du directoire est confiée à Eric Cosserat, fils du fondateur du groupe. En 2006, le groupe change de nom et devient PERIAL. La marque ainsi créée se décline dans le nom des filiales : PERIAL Asset Management pour la gestion d’actifs, PERIAL Property Management pour la gestion technique et locative d’immeubles tertiaires et PERIAL Développement pour la promotion immobilière. En 2009, fidèle à sa tradition d’innovation, PERIAL lance PFO2, la première SCPI verte du marché. Aujourd’hui encore, le Groupe est dirigé par Eric Cosserat, et son capital est toujours entièrement détenu par la même famille. Historique : Fondée au 19ème siècle, la société Gant Perrin, entreprise grenobloise spécialisée dans la fabrication de gants, constitue en 1929 une chaîne de magasins destinée à diffuser ses propres fabrications : Gant Perrin Détail. L'évolution des habitudes vestimentaires conduit l’entreprise à mettre fin à l’activité de confection de gants. Dans les années 60, Guy Cosserat, descendant d’une lignée d’entrepreneurs du textile, cède l’entreprise familiale «Cosserat », spécialisée dans le velours. Dans le même temps, héritiers de la famille Perrin et actionnaire principal de la filiale de distribution, il s’engage dans le secteur immobilier avec succès. Il participe à la création en France des premières SCPI. C’est le lancement des "Participation Foncière" PF1 et PF2. En 1979, GPD (Gant Perrin Détail) se transforme en holding de Page 3

4 Présentation du groupe et des filiales
1929 Création de « Gant Perrin Détail » 1966 Création de PERIAL Asset Management 1971 Création de PERIAL Property Management 1973 Création de PERIAL Developpement 1979 « Gant Perrin Détail » devient «Groupe de Participation et de Développement» 2001 Certification ISO 9001 pour PERIAL Asset 2006 Le groupe devient PERIAL 2007 Visa AMF pour PERIAL Asset 2008 Certification ISO 9001 pour PERIAL Property Management Paris 2012 Fusion de PF1 et PF2 Page 4

5 Présentation du groupe et des filiales
Chiffres clés : Le groupe : Une équipe de 113 collaborateurs 5 M€ de fonds propres Fonds et immeubles : 4 fonds gérés : 3 SCPI : PF1, PF Opportunité, PFO2 1 OPCI professionnel : Majestal 1 2 mandats de gestion déléguée : CODIM Neuflize 240 M€ de collecte sur les SCPI du groupe en 2013, dont 230M€ pour PFO2 245M€ d’investissement pour les fonds du groupe en 2012, dont plus de 227M€ pour PFO2 Capitalisation totale des fonds gérés : plus d’1,5 Milliard d’€, dont 1,4Md€ pour les SCPI 314 immeubles 1,3 millions de m² de surface de patrimoine sous mandat pour PERIAL Property Management 50 000 m² de bureaux et lots d’habitation construits par PERIAL Développement Plus de 1000 locataires des secteurs public, parapublic et privé, entreprises, administrations Plus de 500 professionnels du patrimoine (CGPI, banques privées, compagnie d’assurance, réseau nationaux) distribuent les produits d’épargne immobiliers du groupe Page 5

6 Présentation du groupe et des filiales
Chiffres clés (suite) : Clients : Près de clients, associés , actionnaires, locataires et mandants. Certification ISO 9001 (gestion de la qualité) : Dès 2001 pour PERIAL Asset Management (1ère société de gestion de SCPI à recevoir le label) Depuis 2008 pour PERIAL Property Management Page 6

7 Présentation du groupe et des filiales
Stratégie de développement durable: Définition : Le concept de Développement Durable est né dans les dernières décennies en réponse aux problématiques de dérèglement climatique induit par les activités de l’Homme. Il repose sur une stratégie de développement économique en équilibre avec les considérations sociales et environnementales. Plus concrètement, l’immobilier est le premier consommateur d’énergie en France, ce qui implique une réelle problématique de dépense et de maîtrise des charges. Création d’un nouveau département : Depuis 2009, le groupe a travaillé à l’acquisition d’une compétence spécifique dans ce domaine. Dans ce but, PERIAL s’est doté début 2012 d’un département « Projets et Développement Durable » composé de 3 personnes travaillant spécifiquement sur le sujet. Ce nouveau département a pour mission de structurer les actions existantes, de diffuser le savoir acquis à toutes nos équipes et à nos prestataires, tout en définissant une stratégie pour chacun d’entre eux. Notre politique : PERIAL exerce quasiment tous les métiers de l’immobilier. Cette pluridisciplinarité nous permet d’avoir une vision transversale et globale des sujets environnementaux, facilitant ainsi la compréhension et donc l’intégration des problématiques de tous les clients de PERIAL : celles du locataire, celles de l’associé ou de l’actionnaire, celles du propriétaire… Cette expérience, associée depuis les débuts à une politique volontariste en matière d’optimisation environnementale et à un engagement réel et sincère, font de PERIAL un acteur majeur sur ces terrains. Nous pensons en effet que la réglementation actuelle ne doit pas être vue comme une contrainte mais comme une opportunité de mettre en œuvre une stratégie durable. L’environnement n’est pas un argument commercial. Le développement durable n’est pas la préoccupation d’une seule journée, ni d’un seul service. C’est l’affaire de tous, tout le temps. Page 7

8 Présentation du groupe et des filiales
Positionnement et valeurs: Positionnement : Au-delà du développement durable, qui est désormais inscrit dans ses gènes, le groupe PERIAL se caractérise par son indépendance dans sa stratégie et dans tous les processus de gestion, avec pour seul objectif la satisfaction du client, épargnant, investisseur institutionnel ou locataire Cette volonté de satisfaction du client implique qualité de service et d’information, transparence et souci de la gouvernance : certification ISO 9001, reporting vis-à-vis des organes de surveillance des fonds gérés (qui représentent les actionnaires et les associés)… Innovation et gestion de long terme sont également au centre de notre identité. Nous nous efforçons sans cesse de préserver et renforcer la capacité de résistance ainsi que les performances de nos fonds par l’anticipation et l’innovation. Nous nous donnons les moyens d’un développement ambitieux et maîtrisé. Valeurs : Indépendance, Innovation, Performances Page 8

9 Présentation du groupe et des filiales
Organigramme PERIAL PERIAL Asset Management PERIAL Property Management PERIAL Développement Pôle Institutionnel Bordeaux Toulouse Nantes Direction Epargne Direction immobilier Relation CGPI Pôle Asset Paris Service Clients Pôle Gestion Comptabilité mandants Clientèle directe Pôle Dvt Durable Gérance Pôle Technique Copropriété Page 9

10 Présentation du groupe et des filiales
B ) Les pôles de compétences PERIAL Asset Management: Métier : D’une part, la gestion d’actifs immobiliers, à savoir valorisation du patrimoine, mutualisation géographique et locative des risques. D’autre part, la distribution de produits d’épargne immobiliers à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et compagnies d’assurance. En tant que société de gestion de portefeuille, filiale à 100% du groupe PERIAL, PERIAL Asset Management assure à la fois la gestion des fonds immobiliers avec la Direction Immobilier, et leur distribution avec la Direction Epargne. La Direction Immobilier privilégie la pérennité des revenus locatifs et la valorisation, à long terme, des portefeuilles immobiliers gérés dans un souci de mutualisation géographique et locative des risques. L’analyse financière continue permet de veiller à la rentabilité de chaque immeuble détenu. Elle gère aujourd’hui trois SCPI et un OPCI professionnel. La Direction Epargne assure la distribution des produits d’épargne immobiliers. Elle est le partenaire des professionnels du patrimoine. Ces partenariats s’inscrivent dans la mise à disposition de services à valeur ajoutée (simulateur, mandat de recherche en démembrement de propriété, etc). En 2013, près de 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ainsi que plusieurs réseaux nationaux, banques privées et compagnies d’assurance lui ont fait confiance. Le Service Associés, qui compte 9 collaborateurs, a pour mission d’assurer la gestion administrative des fonds et de la relation avec les associés. A noter : En 2001, PERIAL Asset Management a reçu la certification ISO 9001, gage de gestion de la qualité. Elle fut la 1ère société de gestion de portefeuille à recevoir le label. Page 10

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B ) Les pôles de compétences PERIAL Property Management: Métier : Gestion technique, maîtrise et optimisation des charges, mission de syndic de copropriété / ASL / AFUL / RIE. Spécialiste de la gestion d’immeubles tertiaires, PERIAL Property Management intervient pour le compte de propriétaires et institutionnels en Ile-de-France, à Toulouse, Bordeaux et Nantes. Ses missions principales regroupent la gestion locative, l’optimisation des charges d’exploitation, la maintenance et la gestion technique, les tâches de syndic de copropriété. PERIAL Property Management accompagne ses clients au quotidien et leur apporte son expertise dans la valorisation des actifs. A noter : En 2008, PERIAL Property Management a reçu la certification ISO 9001, gage de gestion de la qualité. Page 11

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B ) Les pôles de compétences PERIAL Developpement : Métier : Promotion immobilière, à savoir réalisation, restructuration et rénovation lourde d’immeubles de bureaux ou d’habitation collective. L’activité de promotion du groupe PERIAL. PERIAL Développement intervient pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels dans la réalisation, la restructuration et la rénovation d’immeubles de bureaux ou d’habitation collective. Sa mission est d’accompagner chaque investisseur dans l’élaboration et la réalisation de son projet en y associant les besoins des utilisateurs locataires. Page 12

13 Présentation des fonds
Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013 Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013 PF1 Stratégie d’investissement : Elle consiste à assurer un rendement régulier dans la durée. Cela passe par une diversification des investissements qui conduit à une mutualisation solide des risques locatifs, géographiques et sectoriels. Elle s’oriente vers des investissements fonctionnels et modulables, générant des revenus immédiats et procurant un rendement le plus sécurisé possible grâce à la recherche de la meilleure pérennité locative. Le mot du gérant : PF1 illustre la nécessité de la mutualisation du risque et de la recherche permanente d’adaptation et de modernisation de son patrimoine. Nos efforts portent principalement sur 2 axes. L’amélioration de la qualité des actifs tout d’abord, par la réalisation de travaux de modernisation et d’amélioration environnementale, afin d’en accroître la pérennité locative. L’amélioration du taux d’occupation ensuite, qui représente un potentiel de dividende supplémentaire. Créée en 1966, PF1 est la plus ancienne SCPI encore en activité. Page 13

14 Présentation des fonds
Répartition géographique en m² au 31/12/2013 Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013 Chiffres clés au 31/12/2013 : Date de création : 15/12/1966 Capitalisation: € Nombre d’associés: Collecte 2013 :  € DVM 2013 : 5,24 % TRI 5 ans : 2,27 % TRI 10 ans : 9,48 % TRI 15 ans : 10,84 % TRI origine : 10,23 % Nb immeubles : 127 Surface du patrimoine : m² Taux occupation : 80,23 % Page 14

15 3 immeubles représentatifs de la SCPI PF1
Présentation des fonds 3 immeubles représentatifs de la SCPI PF1 Illkirch (67) / Boulevard Sébastien Brandt Noisy-le-Grand (93)/ Avenue Montaigne Boulogne (92)/ Rue Saint-Denis Page 15

16 Présentation des fonds
Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013 Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013 PF Opportunité Stratégie d’investissement : Elle consiste à assurer un rendement régulier dans la durée. Cela passe par une diversification des investissements qui conduit à une mutualisation solide des risques locatifs, géographiques et sectoriels. Elle s’oriente vers des investissements fonctionnels et modulables, générant des revenus immédiats et procurant un rendement le plus sécurisé possible grâce à la recherche de la meilleure pérennité locative. Le mot du gérant : Pour cette SCPI plus spécialisée dans les bureaux destinés aux PME, nous avons la volonté de moderniser le patrimoine et de consolider et améliorer les revenus locatifs. PFO bénéficie d’un potentiel d’amélioration des revenus, compte tenu du taux d’occupation actuel. Page 16

17 Présentation des fonds
Répartition géographique en m² au 31/12/2013 Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013 PF Opportunité Chiffres clés au 31/12/2013 : Date de création : 23/04/1992 Capitalisation : € Nombre d’associés : 4 301 Collecte 2013 : € DVM 2013 : 5,37% TRI 5 ans : 0,07 % TRI 10 ans : 5,96% TRI origine : 7,50 % Nb immeubles : 86 Surface du patrimoine : m² Taux occupation : 85,67 % Page 17

18 3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO
Présentation des fonds 3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO Lyon (69) / Rue Tony Garnier Montpellier (34) / Port Marianne Rouen (76) / Rue de Buffon Page 18

19 Présentation des fonds
Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013 Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013 PFO2 Stratégie d’investissement : Sa politique d’acquisition intègre la performance énergétique des immeubles, le suivi des objectifs et la mesure des performances. Elle intègre également une bonne mutualisation des risques locatifs, géographiques et sectoriels. Les immeubles sont fonctionnels et modulables et génèrent des revenus immédiats en procurant un rendement le plus sécurisé possible grâce à la recherche de la meilleure pérennité locative et à l’intégration d’une prime de risque suffisante. Le mot du gérant : PFO2 est la première SCPI qui met au centre de sa politique d’investissement la performance énergétique des immeubles, prenant ainsi en compte les préoccupations politiques de l’environnement (et les risques de fiscalité verte), les attentes du marché et le vieillissement du parc immobilier. Cette conviction sociétale est également économique car nous estimons qu’elle répond à la nécessaire maitrise des charges d’un immeuble, à un meilleur service et au final à une optimisation des taux d’occupation, du niveau du loyer et de la valorisation des actifs du patrimoine Page 19

20 Présentation des fonds
Répartition géographique en m² au 31/12/2013 Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013 PFO2 Chiffres clés au 31/12/2013 : Date de création : 21/07/2009 Capitalisation : € Nombre d’associés : Collecte 2013 : € DVM 2013 : 5,27 % TRI à 4 ans : 3,92 % Nb immeubles : 51 Surface du patrimoine : m² Taux occupation : 98,25 % Prix de la part : 182 € Minimum de souscription : 30 parts, soit 5 460 €. Page 20

21 3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO2
Présentation des fonds 3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO2 Lyon – St Priest (69) / « Mylan » Marseille (13) / « Espace Gaymard » St-Denis (93) / « Etoile Pleyel » Page 21

22 Présentation des fonds
MAJESTAL 1 Majestal 1 est un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) professionnel de type SPPICAV. C’est un OPCI « core + / valeur ajoutée » dont la stratégie est de créer de la valeur en transformant des immeubles de bureau en espaces modernes dotés de performances énergétiques élevées. La durée de cet OPCI est fixée à 12 ans avec un effet de levier de 60%.   Majestal I présente une innovation importante : PERIAL, qui a investi 4 M€ dans le fonds. PERIAL AM et ses partenaires seront rémunérés selon un système de "carried interest" calculé sur la performance globale. La rémunération de surperformance ne sera acquise qu’après l’atteinte d’un objectif de TRI de 8%/an. Cet OPCI rassemble un nombre limité d’investisseurs avertis dans une logique de "club deal". Page 22

23 Plan stratégique à 3 ans RIO 2015 : L’innovation comme moteur
L’innovation, moteur du développement de PERIAL, le spécialiste de l’immobilier durable « En 2013, PERIAL entre dans une nouvelle phase de son histoire et de son développement pour accompagner l’évolution du marché immobilier. L’objectif de PERIAL à moyen terme est d’être la référence sur chacun de ses métiers grâce à l’innovation. » Eric Cosserat, Président de PERIAL L’innovation : Au même titre que le développement durable qui est désormais inscrit dans ses gènes, l’innovation fait partie d’une démarche de réflexion globale et profonde chez PERIAL. Miser sur l’innovation à la fois financière et technique permettra à PERIAL d’anticiper les évolutions d’un marché qui ne cesse d’évoluer et génère, de fait, des opportunités à saisir. L’ambition de PERIAL est d’élargir son champ d’action et de proposer des produits d’épargne et d’investissement innovants et créateurs de valeurs qui répondent aux attentes de nouveaux clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou institutionnels. Page 23

24 Plan stratégique à 3 ans Page 24
Diversifier nos clients et renforcer l’action auprès des investisseurs institutionnels Présent dans le monde de l’épargne auprès d’épargnants particuliers, PERIAL souhaite continuer à leur proposer des produits plus innovants, et s’adresser également aux investisseurs institutionnels avec d’autres produits (fonds ad-hoc, mandats sous gestion…). Explorer de nouvelles classes d’actifs immobilier : le commerce et les résidences services PERIAL poursuit sa stratégie de diversification au sein de l’immobilier dans le souci de saisir toutes les opportunités mais aussi de diversifier les risques. PERIAL a la conviction que le secteur des résidences services (logements étudiant, résidences Senior) résistera, car les besoins existent et tendent à croître. PERIAL possède déjà de l’expérience sur ce segment notamment avec son programme immobilier « Les Lauréades d’Ivry », une résidence étudiante éco-responsable remplie en totalité depuis sa livraison en septembre 2012. Lancé début 2013, le nouveau plan stratégique à 3 ans de PERIAL suivra deux axes majeurs :  Diversification produits, services et clients : La diversification est désormais un axe central dans le nouveau modèle de fonctionnement de PERIAL. Cette diversification sera à la fois sectorielle et thématique : sectorielle en allant au-delà de l’immobilier de bureau, et thématique en ciblant des usages ou des besoins spécifiques dans un secteur donné. Transversalité En s’appuyant sur son expertise dans la vie d’un immeuble, de sa construction à sa titrisation, le groupe exploite les synergies entre ses métiers pour offrir à ses clients des produits et services complets et innovants. La mise en œuvre concrète de ces 2 axes va conduire PERIAL à : Page 24

25 Plan stratégique à 3 ans Page 25
Détecter et diffuser les nouvelles techniques et l’innovation de façon transversale La technique au sein du secteur du bâtiment et de l’immobilier est en constante évolution, à travers des avancées technologiques dans les procédés et les matériaux de construction par exemple, mais aussi sous l’impulsion d’initiatives politiques et réglementaires ambitieuses pour promouvoir l’immobilier durable et les bonnes pratiques en matière d‘efficacité énergétique notamment. Page 25