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Les pâtes alimentaires

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Présentation au sujet: "Les pâtes alimentaires"— Transcription de la présentation:

1 Les pâtes alimentaires
par: DJENNAOUI NARIMENE BELHADIA FATIHA RAMOND EMILIE LIU LAURENT MALECHA DAVID SHEPERS ADRIEN Marché Les pâtes alimentaires

2 Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché
Analyse de la demande Internationale Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Taille et volume (CA, nombre d’unités vendues, nombre de clients) Depuis 2007 : Le marché mondial des pâtes alimentaires a atteint sa maturité, pour éviter son déclin, les industriels innovent leurs produits. Ceci pour correspondre au mieux aux besoin des consommateurs . Le consommateur est de moins en moins fidèle à une marque , il apprécie les produits naturels et nouveaux. La part santé/ nutrition et bio est très tendance. Niveau de développement (cycle de vie & taux de croissance) Italie T États-Unis T V O L U M e Brésil T Allemagne 285000T France 239219T Emergence Croissance Maturité Déclin

3 Estimation de la production mondiale de pâtes alimentaires Environ 11,8 millions de tonnes de pâtes alimentaires produites dans le monde.

4 Analyse de la demande nationale
Quelle est le potentiel du marché Par segments de marché Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Taille et volume: Production: tonnes en 2006 tonnes consommés ( 55% issu de l’importation) 1 milliard d’euros de CA Avec l’affolement du marché du blé dur, le prix des pâtes connaît ces derniers temps une hausse d’environ 15%. En 2006 , 18,8% des ventes sont enregistrées pour les produits en promotion , les premiers prix et MDD. Face à cette dévalorisation structurelle du marché, les industriels innovent sur le haut de gamme et les nouveaux segments pour créer de la valeur : pâtes en formule express, pâtes à poêler surgelées, pâtes fraîches extra-fines, pâtes contenant des légumes, recettes aux céréales... Ces formules toujours plus innovantes intéressent les consommateurs; c’est pourquoi, le marché ne décline pas.... Niveau de développement : VOLUME Vrac Pôles enfants Spécialités individuelles Nutrition-Santé Emergence Croissance Maturité Déclin

5 Internationale /nationale/Régionale
Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs Vrac + Spécialités individuelles Degré de Concentration ? Pôles enfants Des leaders dominants 50% ou 75% - + Importations ? Pas de dominants Nutrition – Santé En 2006 : Volume = Tonnes Exportations ? (peu d’acteurs) En 2006 : Volume = Tonnes Pôles enfants Internationale Intensité Concurrentielle ? Vrac Spécialités individuelles Volumes de Production ? Nutrition -Sante En 2006 : Volume = Tonnes Gds groupes Pme nationale régionale Dispersion /Répartition/couverture géo 5

6 Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface
(GMS - en valeur) Les acteurs Performance Compétitivité Innovant Présence Leader PANZANI 36 %de PM BARILLA 21% de PM Suiveurs Pionnier PASTACORP 12% de PM MDD AUCHAN 28% de PM Autres Autres (groupe valfleuri) 3% de PM

7 LES INNOVATIONS Les pâtes au blé complet Les pâtes aux légumes
Les pâtes au blé complet sont plus riches en vitamines, en minéraux et contiennent deux à trois fois plus de fibres que les pâtes traditionnelles. Les marques lustucru et panzani ont chacune des pâtes au blé complet. Les pâtes aux légumes Les Gnocchi à poêler En 2008, Lustucru Sélection invente les Gnocchi à Poêler aux Légumes, une véritable innovation recette avec 40% de légumes (en plus de la pomme de terre) pour que manger des légumes devienne un plaisir pour tous (saveur carotte/potiron, fromage, brocoli/courgette) Crousti tortellini à poêler Basé sur le même conditionnement que les gnocchi, ce produit renferme des tortellini avec une farce ex: ‘jambon et emmental). Les sachets pâtes précuites emballage doypack Les pâtes aux légumes de Lustucru lancé en 2008 avec comme pâtes alimentaires (vermicelle,macaroni,torsette) Pâtes précuites avec un emballage type doypack pour une à deux personnes. Le groupe pastacorp lance sa gamme express sous la marque rivoire et carret en 2007.

8 Présence internationale
Quels sont les groupes stratégiques ? Etendue de la gamme : large Type d’entreprise: PME appartenant à des grands groupes Prix: MDD<Rivoire et Carret<Panzani Leadership: Panzani Stratégie concurrentielle Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation) Couverture géographique Au blé complet Pdm < 3 Pastacorp Fort Cuisson rapide Pdm 7 Large faible Présence internationale MDD Taux de croissance du marché Qualité supérieure Pdm >70 Barilla Aux œufs Pdm 13 Panzani Faible Part relatif du marché Etendue de la gamme Faible large Faible Fort Pâtes sèches Enjeux futurs: le plus gros enjeu est l’innovation afin d’améliorer la méthode de préparation de plus en plus simple et rapide 8

9 Barrières à l’entrée /sortie
FCS Barrières à l’entrée /sortie La communication (ex: Giovanni Rana) Capacité à innover (emballage, cuisson) Capacité de négocier avec la grande distribution Les MDD : >30% du volume Marché plutôt concentré Financement de la R&D L’analyse des forces concurrentielles : Pressions réglementaires Nouveaux entrants Allégations santé / nutritionnelles Législation concernant étiquetage des OGM, pesticides, allergisants,traçabilité Les MDD Distribution Fournisseurs Clients En majorité les foyers avec enfants pour les classiques, plus agé et aisée pour les premiums, bio. -GMS principalement -hard discount RHF producteurs de plats préparés Producteurs agricoles de blé dur, producteurs d’oeuf, fournisseur d’emballage Innovations Menaces de substitution Emergence des pâtes complètes,enrichis en protéines ou avec légumes, emballage (doypack), temps de cuisson et méthode de préparation Les féculents : Le blé précuit, le riz, la semoule et la purée 9

10 Socio-Démographiques
Environnements Menaces Mutations Opportunités • Création de pâtes enrichies en protéines ou légumes • Pâte au blé complet • Créer une identité propre, se diversifier • Amélioration des emballages, offre avec sauce • Création de pâtes à la forme originale • Proposition de produits bio • Amélioration de la praticité et du temps de préparation nécessaire Campagne nutrition santé Augmentation du prix du blé Les distributeurs imposent de plus en plus leurs marques Réglementation de l’étiquetage Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio-Démographiques Vos bonnes idées Développer le packaging, envisager un autre moyen de distribution comme la création de restauration rapide 10

11 Type d’acteur : Leader sur le marché des pates sèches et fraiches
Appartient au groupe : Ebro Puleva Entreprise : Taille : en France -1300 employés -8 site de production tonne de produits vendu en 2005. --2 centre de R&D. -420 millions d’euros de CA en 2007. -13 millions d’euros en investissement medias annuelle Ses derniers changements 1998 et 99 marquent la naissance de Blédor des grains de blé précuit , Panzani introduit la technologie qualité Or qui permet d’avoir des pâtes d’une tenue parfaite à la cuisson. 1999. Naissance de la marque Giovanni Panzani, élue produit et saveur de l'année 2000 et Oscar de l'innovation 2000. Aujourd'hui lancement de pâtes enrichies en vitamines et au blé complet, n°1 en France et n°2 en Europe, fait partie des 10 marques préférées des français. Lieu (pour la France) : Lyon, Marseille, Nanterre Fonctionnalités/ Tendances Cat. Produits - Format économique Paquet sous vide prêt cuit - Paquet de 250g Paquet de 500g -rapide -qualités nutritionnelles -convivial -plaisir -Prêt à l’emploi -peu onéreux -nouveau -Saveurs traditionnelles Ses marques : Lustucru Giovanni Panzani -Innovation dans de nouveaux produits -recherche R&D -expertise culinaire -sécurité et qualité EUROPE Formats et design adaptés AMERIQUE Ses nouveaux produits AFRIQUE DU NORD Conditionnement variable (Packing, packaging) Gnocchi a poêler, Panzani plus, Panzani expresse. Zones géo Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics Compétences

12 Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance
Panzani utilise la publicité et le marketing directe pour accroitre les ventes, cet médiatisation a pour but d’accroitre le territoire et de s’oriente vers la grande distribution, le Food service et aussi l’export, utilise des promotions pour valorise ses produits prix des matières Premiers a la hausse qui est une contrainte Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Marketing couteux (publicité, communication) Stratégie suivie Dote de deux pôles recherche et développement qui sont le cerec(centre de recherche et d’expertise culinaire pour pate fraiche) et le crecerpal ( centre de recherche européen sur les pates alimentaires) à un rôle dans le développement du produit et des saveurs…. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Très présent, a un circuit de distribution bien développé. Panzani garde ces concurrent loin grâce a sa vigilance et son innovation Suppression d’emploi du a la fermeture d’usine Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Y a un renouvellement de l’offre grâce a des promotions, et y a une optimisation de la production. Produits de Haute et Moyenne gamme Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Leader mondial dans le domaine Des pates(conso / prod) CA : 420 millions d’€ en 2007 Siège Social:3 rue Boileau Lyon Statut juridique : S.A.S Effectif total : 1300 Date de création :1945 Appartient au groupe: Ebro Puleva Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

13 Présentation synthétique de l’entreprise :
Filière du groupe Ebro Puleva ,PANZANI est le leader mondial dans le domaine des pates alimentaires (production / consommation) Ses Objectifs ? Assure la sécurité de ses produits . Crée de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Acquérir et développé des savoirs faire . Accroitre la satisfaction de ces clients . Affiné la planification de la production. Votre analyse ? Equilibrée ? -Panzani possède une large gamme de produit de marque Fortes, dont des aliments équilibrés enrichie en vitamine Et fibre. Ses enjeux stratégiques? -réduire ses couts due a la production et a sa planification. -accroitre la satisfaction du client et la qualité de ces produits. - réduire ces stockes tout en gèrent la demande. Adaptée à son environnement actuel ? -respect du consommateur et de sa sécurité en préservent la qualité et L’image de marque. Adaptée à son environnement futur ? -Panzani s’adapte a son environnement future en étant innovant et vigilant, grâce a son pole R&D , il anticipe et maitrise des nouveautés ce qui accroit son activité. La réactivité est un critère primordial, car il faut une adaptation a l’environnement économique et concurrentiel, il reste leader sur le marche malgré la maturité de celui-ci , sa valorisation est due a son innovation (R&D).

14 Lieu: Courbevoie (France)
Entreprise: Taille: en France, 50 à 99 salariés 160 millions de C.A pour 2007 Lieu: Courbevoie (France) Type d’acteur: Suiveur en France (21% en 2006) , leader en Italie Groupe Barilla Ses derniers changements: Fonctionnalités:Tendances Catégorie / produits Création en 1996 de la marque Barilla foodservice pour les industriels de la restauration. En 2008, Barilla décide de mettre en vente le groupe Kamps ( groupe allemand de boulangerie) acquis en 2002 -Pâtes classiques -Spécialités italiennes:La Collezione -Les Minis: Piccolini -Les pâtes au blé complet: Integrali Santé Convivial Tradition Innovation Ludique Ses marques Europe Barilla La Collezione Piccolini Integrali Emballages carton Divers Formats (500g, 1Kg) USA Afrique du Nord Zones géo. Technologies Compétences Marchés cibles : Grand public,RHD

15 Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance
Une usine située à Parme qui couvre 35% du marché Italien et une usine située en France (Courbevoie) qui produit 21% des pâtes consommées en France. -25 usines -Export vers une centaine de pays Stratégie de croissance -Produits variés, ludiques, nutrition santé… -Haut de gamme et raffinement avec la Collezione -stratégie de communication bien développée tel que le marketing directe. Véhicule l’image des produits de tradition italienne Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnements -Produits de tradition italienne -Produits raffinés, de qualité Prix compétitifs -Packaging facilement identifiable:boîte bleue au logo rouge. -Innovations avec les gammes minis et complètes pour rassembler la famille autour d’un repas adapté à tous -Politique de communication basée sur le concept « famille-santé » -synergie pâtes/sauces Challenger de Panzani en France 15% de pm aux USA Peu représentée en France Performance C.A. : 4,24 milliard d ’€ en 2007 Structure (taille, ressources, compétences, statut juridique Siège social: Parme Création en 1877 Effectif: salariés Filiales: Wasa, Harry’s

16 Présentation synthétique de l’entreprise:
Depuis 1877 et après quelques temps difficiles, l’entreprise familiale italienne étend son savoir faire traditionnel mondialement avec des gammes de pâtes variées et de qualité. Ses Objectifs ? Devenir le géant planétaire de la transformation du blé ( pâtes, biscuits , boulangerie) Votre analyse ? Equilibrée ? L’entreprise est bien installée sur un marché mature et se commence à conquérir de nouveaux marchés ( pain…) Ses enjeux stratégiques? Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Plutôt bien adaptée grâce à l’image de qualité qu’elle véhicule (pas d’OGM…) et les prix compétitifs appliqués. Adaptée à son environnement futur ? Désormais au coude à coude avec Panzani qui propose les mêmes gammes avec l’idée de tradition italienne (Giovanni Panzani), l’entreprise risque d’avoir du mal à se démarquer… Cependant, ses capacités d’innovation lui promettent un avenir encore prospère. Compatible avec ses objectifs ? Oui car ils ont toujours su garder la tradition de leurs origines -Faire reconnaître son savoir-faire traditionnel italien pour distinguer sa marque. -Innover et élargir ses domaines de compétences ( pain, biscuits) Afin, de garder sa place sur le marché des pâtes, l’entreprise doit concentrer ses efforts sur l’image de raffinement et de tradition qu’elle porte depuis sa création

17 Type d’acteur : suiveur sur le marché des pâtes alimentaires en France
Entreprise: Taille : Le groupe exploite 2 unités de production en France et emploi 300 personnes. Ses derniers changements Siège social : Aix en provence (France) Triptyque d’abell (DAS) Société récente crée fin 2002 par la famille Skalli par le rachat de Lustucru. Début 2003, elle rachète la marque Rivoire et Carret. Fonctionnalités/ Tendances Catégorie /Produits En carton En plastique Sachets souples (Doypack) Paquet de 250g Paquet de 500g Paquet de 1kg -Santé -praticité -rapidité -Tradition Ses marques : Ses nouveaux produits: -EUROPE -AMERIQUE DU NORD -AFRIQUE DU NORD -Rivoire et Carret Express lancé en 2007. -Lustucru aux légumes (vermicelle et macaroni) lancé en janvier 2008 -Gnocchi à poeler (nature et légumes) Technologies Zones géographiques Compétences Marchés cibles: ménagères avec enfants Grand public, RHD

18 Stratégie de croissance
Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance Pastacorp est un groupe récent (2002). Le groupe possède deux sites de production et se place en 2e opérateur dans la filière des blés durs. très large gamme de marques: La stratégie du groupe repose sur l’investissement et le rachat de groupes et marques tel que par exemple (lustucru, rivoire et carret) Stratégie suivie Pastacorp est le groupe reflétant le savoir-faire français au niveau culinaire ainsi qu’un savoir industriel réputé. Image de tradition Stratégie Concurrentielle Positionnements Produits d’une grande qualité à la saveur traditionnelle N°3 en France sur le marché des pâtes alimentaires Pastacorp n’est pas encore fortement implanté à l’étranger par rapport aux autres marques concurrentielles tel que barilla et panzani. Performance C.A. 90 millions d ’€ en 2006 Statut juridique: S.A.S Siège social: Aix en provence (France) Taille: 2 sites de production en France et emploie 300 personnes Date de création: fin 2002 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

19 Présentation synthétique de l’entreprise:
Pastacorp est le groupe numéro 2 des pâtes en restauration hors domicile. Référence en terme de tradition et savoir culinaire français, Pastacorp a réussi à s’implanter dans le marché des pâtes alimentaires au 3ème rang français. Ses Objectifs ? - Ses objectifs est de devenir leader dans les produits semouliers en France D’augmenter sa force de vente en rachetant d’autres marques (lustucru, rivoire et carret) Votre analyse: Equilibrée ? Pastacorp est un groupe qui possède des marques de valeur sûres tel que Lustucru qui se positionnent juste derrière barilla et panzani. Ses enjeux stratégiques? -Innover, de manière à se distinguer des autres marques Continuer à élargir leurs compétences au niveau de la transformation du blé dur (semoulerie) Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? -Le groupe entreprend pour ses clients de garantir des produits pour une alimentation saine et quotidienne ainsi qu’une qualité dans leur process de fabrication. Adaptée à son environnement futur ? -Si le groupe pastacorp veut maintenir sa position sur le marché des pâtes alimentaires, il devra évoluer au niveau de sa structure et accroître sa capacité d’exportation. . Pastacorp afin de rester dans les trois premiers groupes sur le marché des pâtes alimentaires se doit de faire évoluer son infrastructure, augmenter ses exportations et s’investir en R&D afin de se démarquer de ses concurrents.

20 Ses derniers changements
Type d’acteur : le leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais Groupe Valfleuri Entreprise : Taille : en France -100 employés - 3 millions d’euros de CA en 2007. - 1 site de production Ses derniers changements Valfleuri obtient l'IGP pour ses Pâtes d'Alsace Les Pâtes d’Alsace, riches de plus de 4 siècles de tradition et de savoir faire, sont officiellement reconnues au niveau européen. L’appellation « Pâtes d’Alsace » bénéficie d’une « Appellation Géographique Protégée » Lieu : 5 rue de la Charente F WITTENHEIM Fonctionnalités/ Tendances Cat. Produits Valfleuri, Pâtes d’alsace Nüdle à l’ancienne Les pâtes Boulangères d’alsace Les pâtes d’alsace, Traiteur de Florival Les pâtes aux œufs Omega 3 Les dinosaures au lait Les pâtes hyper protéinées - Qualités nutritionnelles - Convivial - Plaisir Saveurs traditionnelles Santé Tradition Diététique Ses marques : Valfleuri, pâtes d’alsace Nüdle à l’ancienne - sécurité et qualité EUROPE - R&D - Emballage en 250 g Ses nouveaux produits Zones géo Lancement des Nüdle à l’ancienne Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics Compétences 20

21 Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance
(diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Export en Europe Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI . Produits variés, nutrition santé… Produit haut de gamme appréciés par les gourmets Distribution: grande et moyenne surface et RHF Diversité de sa gamme de produits et des saveurs/ qualité nutritionnelle de ses produits Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements . Produits traditionnelle alsaciens Produits de qualité Innovation des savoir-faire et des procèdes et mise au point de produits nutrition santé Peu de publicités et de marketing Produits de Haute et Moyenne gamme Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Siège Social: 5 rue de la Charente F WITTENHEIM Effectif total : 100 Date de création :1922 21

22 Présentation synthétique de l’entreprise:
Aujourd’hui, Valfleuri, riche de l’expérience de 3 générations de fabricants de pâtes, à la fois ancrée dans la tradition et le savoir-faire des Pâtes d’Alsace, est capable de créer, sur-mesure, de nouvelles pâtes avec toujours le même soin apporté à la qualité et au goût Ses Objectifs ? Rester le leader au niveau de la fabrication des pâtes alsaciennes Assurer la qualité de ses produits et satisfaire sa clientèle Votre analyse ? Equilibrée ? Valfleuri possède divers produits de hautes gammes mais des pâtes aromatisées, santé, biologiques, ils sont également concepteur de pâtes sur-mesure pour répondre aux besoins des distributeurs restauration et de  l’industrie Agro-alimentaire (plats cuisinés, salades, soupes…). Ses enjeux stratégiques? -Assurer la satisfaction des clients grâce à la qualité des produits -Innover aux niveaux de la fabrication de ces produits grâce au savoir-faire traditionnel alsaciens et à des procédés modernes Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Adapté grâce ses produits de qualité et à la satisfaction de ces clients Adaptée à son environnement futur ? Valfleuri est adaptée grâce à son image et à ses produits traditionnels alsaciens mais aussi par son innovation et son pôle de recherches et développement Pour rester le leader dans son domaine, Valfleuri doit rester dans sa gamme de produits et éviter toute diversification. Il doit aussi élargir ses exportations 22

23 bibliographie //www.panzanifoodservice.com/index.php?do=company2
//fr.transnationale.org/entreprises/panzani.php //www.strategies.fr/actualites/marques/r13571w/panzani-don-patillo-an-purgatoire.html //www.dgccrf.bercy.gouv.fr/boccrf/2006/06_01/21.pbf Econometrie.cnam.fr/servlet/com.univ.utils.lectureFichierJoint?CODE= &LANGUE=0 Fr.wikipedia.org/wiki/panzani#Les_marques_du_groupe //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2005/05/12561/Panzani-c-est-tout-cuit/ //www.pasta-unafpa.org //fr.wikipedia.org/wiki/Barilla //www.e-marketing.fr/xml/Archives/Marketing-Magazine/96/14517/Barilla-sur-tous-les-fronts/ //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2005/06/12610/Barilla-met-les-chefs-a-l-honneur/ //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2008/02/23642/Le-groupe-Barilla-renforce-sa-strategie-de-proximite/

24 //www.eannet-france.org/download/nonprotege/d3_nos_manifestations/reunion_regionale_traca/marseille/PASTACORP-LUSTUCRU.pdf //www.pastacorp-export.com/page/fr/pates.htm //www.decideo.fr/Pastacorp-Lustucru-analyse-ses-ventes-avec-BristolReport-de-BristolDecision_a494.html //www.lequotidienlesmarches.fr/entreprises/pastacorp-conforte-lustucru-et-relance-rivoire-carret-art html //www.lepointsurlatable.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Prix_pates_seches.pdf //www.panoramaiaa.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=57 //www.panoramaiaa.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=314


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