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Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008 Gérard CLAVERIE 1 er Vice- Président SYNTEC Informatique 20 mai 2008 -

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1 Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008 Gérard CLAVERIE 1 er Vice- Président SYNTEC Informatique 20 mai

2 2 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

3 3 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

4 4 Syntec informatique : la voix du secteur 875 entreprises 470 éditeurs 85% du Top 25* 405 acteurs des services 75% du Top 25* 80% de PME** 40% en région 345 recrues en éditeurs Novell, GL Trade, Reuters Financial Software, etc. 165 acteurs des services SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel, SFR, Ingenico, etc. * Source : Syntec informatique, PAC **critères de lUE (- 50 M de CA et - de 250 salariés) 80% du CA du secteur Logiciels et Services Ouest 72 Nord 35 Ile de France 507 Sud-Ouest 101 Paca 55 Rhône- Alpes 70 Est 21 Centre 11

5 5 Une industrie stratégique & performante Logiciels et Services en France : un marché de 40,2 MM en 2007* Une industrie stratégique pour léconomie française Industrie pharmaceutique 41,8 MM** en 2006 Travaux publics** 37,2 MM en 2006 Défense, aéronautique et aérospatiale** 30,5 MM en 2006 Publicité 23 MM** en de entreprises…* dont de + de 10 employés …employant + de collaborateurs* *Source : Syntec informatique avec lINSEE, IDC, PAC et lOPIIEC ** Sources : LEEM, FNTP, GIFAS, TNS Media Intelligence

6 6 Une industrie diversifiée et active dans tous les secteurs de léconomie Diversité des métiers Présence dans tous les secteurs de léconomie Le Conseil saffirme avec 10% du marché Le Conseil en Technologies monte en puissance LInfogérance simpose progressivement LEdition de logiciels représente près d1/4 du marché 35% de lactivité dans lindustrie (Impact du Conseil en Technologies) Rattrapage progressif du Secteur Public 2 ème marché Banque et Commerce respectivement 3 ème et 4 ème marchés

7 7 Une croissance soutenue 2007 : Nouvelle année de croissance soutenue du marché : + 6,5% 3 ème année consécutive de croissance > 6% 25% dactivité en + depuis 2003 Une industrie aujourdhui stratégique pour léconomie de 40,2 MM Un marché qui a évolué Champ dintervention élargi des acteurs du secteur Part accrue des activités récurrentes Aucun domaine de surinvestissement Confiance dans une croissance soutenue : entre 5 et 7% Bonne visibilité sur le 1 er semestre Des moteurs structurels puissants face à une conjoncture perturbée (PIB estimé à +1,7%)* Un marché supérieur à 42 MM à fin 2008 Dans un contexte incertain, une industrie qui tient son cap Sources : OCDE, FMI, Commission Européenne, MINEFE, INSEE

8 8 Croissance Innovation Rationalisation Externalisation Adaptation Des moteurs de croissance puissants

9 9 Adaptation Des moteurs de croissance puissants Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour sadapter à leur environnement économique Concurrence Compétitivité Exemples : Dérégulation de lénergie Pression réglementaire dans la Banque-Finance Traçabilité dans lagro-alimentaire, la distribution et la logistique Protection de lenvironnement et développement durable

10 10 Innovation Des moteurs de croissance puissants Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour le développement de leur activité Nouveaux Produits & Services Nouveaux Business modèles Excellence opérationnelle ( Processus) Exemples : Banque : Paiement à distance sécurisé sur mobile Secteur de la santé : Traitement et suivi des patients à distance Secteur des transports : Télépéage « La technologie apporte le même service pour tous. Cest son utilisation qui fait la différence » Pascal BUFFARD, DG dAXA France Services « Linformatique, cest ce qui permet de faire la différence avec les concurrents » Pierre-Yves Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM

11 11 Rationalisation Des moteurs de croissance puissants Investissement en Logiciels & Services des entreprises pour la rationalisation et lefficacité opérationnelle de leurs structures Fusions-acquisitions Rationalisation du SI Processus Exemples : Secteur Public : Fusion ANPE-UNEDIC Secteur Bancaire : Rapprochement des banques régionales Secteur Automobile : Anticiper la qualité des composants avant même la production du prototype

12 12 Externalisation Des moteurs de croissance puissants Croissance structurelle de la part de la dépense informatique ou de R&D, confiée à des spécialistes Progicialisation Réduction des coûts Accélération du « time-to-market » Performance des acteurs et des solutions Pour 100 de dépense IT en Europe de lOuest Source PAC, Analyse Syntec Informatique

13 13 Des moteurs de croissance puissants Innovation Rationalisation Adaptation Moteur indépendant des cycles économiques Moteurs dans une conjoncture porteuse Moteurs dans une conjoncture économique difficile Croissance Externalisation

14 14 Une croissance 3 à 4 x supérieure à celle du PIB Source : Syntec informatique Évolution comparée de la taille du secteur et du PIB Base 100 en 1987 Taux de croissance annuel Évolution comparée des croissances du Secteur et du PIB

15 15 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

16 16 Une méthodologie rôdée et un enrichissement continu *IDC, PAC, Markess, BIT Group, CM-CIC Securities, Natixis, Oddo, SGCIB, Portzamparc Enquêtes Syntec informatique - Syntec informatique-IDC Plus de 300 entreprises répondantes 70% du marché - Observatoire Social Emploi, formation professionnelle, climat social Comités professionnels Syntec informatique Echanges et travaux avec lINSEE Publications des sociétés Commission Économie-Marchés Syntec informatique Analystes financiers et marchés* Décideurs clients (CIGREF) Associations sœurs européennes Décideurs adhérents (Présidents) 2. Consultations Février 3. Synthèse Mars Fiabilité des prévisions : maximum 1 point décart entre la prévision de croissance et le réalisé (depuis lapplication de cette méthodologie en 2003) 1. Collecte de linformation Février 26 mai : Lancement en France du nouvel observatoire Européen des TIC (EITO) avec BITKOM

17 17 Un secteur en croissance Source : Syntec informatique, IDC L&S en 2008e: + 5 à +7% Sociétés de Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels +5,5% +7% Sociétés de Conseil en Technologies Croissance ± 1% e +6,5% Le marché français des Logiciels & Services a enregistré une croissance de 6,5% en 2007 et devrait croître de 5 à 7% en 2008 L&S en 2007: + 6,5%

18 18 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 1/2 *Source : Syntec informatique, ** Source Syntec informatique/IDC ***Source Markess LIndustrie 35% du marché* 80% du marché du Conseil en Technologies* Forte croissance de lembarqué Aéronautique, Aérospatiale, Défense Vue par les PME du secteur comme fortement contributrice à leur croissance en % des PME positionnées sur lindustrie** Le Secteur Public et la Santé 15% du marché* Linformatique : 4,6% du budget de ladministration de lEtat*** Nouveau cycle dinvestissement Grands programmes : Chorus, ONP Progicialisation : diffusion doutils collaboratifs, SIRH Rénovation des infrastructures : dématérialisation, e-archivage +5,5% e Lindustrie Le Secteur Public +5,5% e Croissance ± 1% e

19 19 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 2/2 *Source : Syntec informatique - Secteur Financier : 21,5% hors Conseil en Technologies ; Banque : 14,5% hors Conseil en Technologies **Source : Etude Syntec informatique septembre 2006 *** Source IDC Le Secteur Financier 19% du marché** Banque : 13% du marché* 70 à 75%** de dépenses informatiques récurrentes Des investissements lourds et incontournables Règlementaire : reporting et contrôle, sécurité Rationalisation : M&A Nombreux projets dinnovation Fragilité de la banque dinvestissement 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels & Services*** 4% du marché global Logiciels & Services* Assurance : 6% du marché* Flux continu de projets de toutes tailles Règlementaire (gestion des risques) Innovation : optimisation du service au clients (SOA…) Rationalisation : intégration des métiers, usines de back-office partagés +6% e La Finance Croissance ± 1% e

20 20 Le marché français du Conseil et des Services informatiques a crû de +6% en 2007 et devrait croître de 4,5% à 6,5% en 2008 Conseil et Services informatiques Source : Syntec informatique, IDC Conseil Conseil +6% +6% Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. Intégration & Développement +4% +5% + 3% Infog. applicative Infog. dinfrastructure Infogérance +7% +6,5% +7,5% Croissance ± 1% e

21 21 Conseil en Technologies Le marché français du Conseil en Technologies a crû de +7% en 2007 et devrait croître de 5,5% à 7,5% en ,5% e Conseil en Technologies 2008 : un marché toujours aussi dynamique Tiré par le logiciel embarqué et ses moteurs structurels Innovation : accélération du rythme de conception de nouveaux produits et du time-to-market Rationalisation : réduction des coûts de production Externalisation du « D » de la R&D des grands donneurs dordres industriels Source : Syntec informatique, IDC Croissance ± 1% e

22 22 Remontée légère des prix… …tout en restant bas par rapport aux autres grands marchés européens 20 à 50% décart** Services : une pression sur les prix qui reste forte * Indices INSEE/Syntec informatique ** Benchmark des prix européens 2007 Syntec informatique Conseil : des signes de reprise des prix en 2007 Infogérance : des prix qui remontent légèrement sur 2007 Perception encore insuffisante de la valeur des Logiciels & Services É tude Syntec informatique à paraître fin juin/début juillet T4 07T3 07T2 07T1 07T4 06T3 06T2 06T1 06T4 05T3 05T2 05T1 05T4 04T3 04T2 04T1 04T4 03T3 03T2 03T1 03 Conseil & Ingénierie* T4 07T3 07T2 07T1 07T4 06T3 06T2 06T1 06T4 05T3 05T2 05T1 05T4 04T3 04T2 04T1 04T4 03T3 03T2 03T1 03 Infogérance*

23 23 Services : progression des marges en 2007 à un niveau encore insuffisant Une croissance alimentée par les volumes Prix stables ou en légère hausse Progression des marges grâce à lindustrialisation Proximité et offshore au cœur de la compétitivité des Logiciels & Services Rôle majeur des Services de proximité* Désormais 65 à 70% du CA France 2007** Croissance forte au rythme du marché** Demande grandissante pour des prestations de proximité à forte VA Enjeux majeurs : réactivité, conseil et expertise métier Pas doffshore sans Services de proximité Progression conforme aux prévisions : 4% du CA France 2007*** Nécessité dun front-office fort Maîtrise de loffshore par les SSII du marché français Marges de manœuvre et ressources supplémentaires pour linnovation et les prestations de proximité à forte VA *Définition en annexe **Etude Syntec informatique/IDC 2007 * ** Syntec informatique (Services informatiques et Conseil en Technologies)

24 24 Incontournable pour les grands comptes Très peu adapté au marché des PME (16% du marché des Logiciels & Services**) et très limité sur le midmarket (23% du marché) …et limité à certains métiers Ingénierie informatique éligible : entre 15 et 20%*** Infogérance éligible : entre 25 et 30%*** Source : *Syntec informatique enquête auprès des 20 plus grands donneurs dordre français **Source Syntec informatique, IDC *** Source Syntec/PAC Positionnement de loffshore Offshore inexistant Offshore expérimental Administrations Entreprises publiques Banques de réseau Autres Offshore Stratégique* Qualification de loffshore par les 20 plus grands comptes français*

25 25 Edition de Logiciels *Source : Syntec informatique, IDC Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Edition +7% +7% +5,5% Logiciels embarqués +12% Le marché français de lédition de logiciels a enregistré une croissance de +7,5% en 2007 et devrait croître de 6% à 8% en 2008* Services associés +6% Editeurs +7% Croissance ± 1% e

26 26 Logiciel embarqué : une industrie en plein essor Vecteur dinnovation, de compétitivité et demploi Nouveaux business modèles Nouveaux produits, services et usages Notamment dans le domaine de la mobilité Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée avec un fort impact exportateur Au service des grands enjeux de société Maîtrise de la consommation dénergie et de la production de gaz à effet de serre Sécurité des biens, des personnes et des Etats Assistance des malades à domicile, aide aux handicapés 26 JUIN à BERCY :Assises de lEmbarqué Défense Santé Aérospatial Energie TélécomsTransport Logiciels et Services embarqués fin 2007 : Près de emplois et 4,3 Milliards deuros fin 2007

27 27 Tendances Logiciels 1/3 Concentration (Étude à paraître en septembre) Un phénomène toujours actif parmi les grands acteurs du marché Une vitalité qui reste forte en termes de création dentreprises Régénération permanente du secteur Ressources Humaines Difficulté à recruter des profils techniques et commerciaux Des profils à double compétence « product managers » rares en France Comportements dachat Des projets plus petits, plus fréquents chez les grands comptes et dans le domaine du décisionnel Sous-investissement notable des PME françaises et du Midmarket vs concurrents européens* *Source : IDC

28 28 Tendances Logiciels 2/3 des prix toujours sous pression Deux tendances divergentes qui se compensent Augmentation de la part de la maintenance qui se traduit dans les prix Baisse du prix des licences Evolution de la tarification : location et usage Adapter le logiciel pour respecter les obligations réglementaires… …et les évolutions de lentreprise Édition et maintenance Maintenance Édition de progiciels Indice INSEE / Syntec informatique Base 100 au 1 er janvier 2003

29 29 Tendances Logiciels 3/3 : des nouveaux business modèles encore limités en volume Software as a Service (SaaS), partie prenante de lévolution de la consommation Progression forte en % mais faible en valeur… Croissance de 15% en 2007* 1,5% du marché des éditeurs en France** 100% des revenus pour 12% des éditeurs*** …qui a permis lentrée de nouveaux acteurs Barrière à lentrée moins haute sur les nouveaux marchés (international…) Développement jusquà présent très concentré CRM, secteur des transports… Logiciel libre Position et progression fortes en France, des volumes encore limités Marché français au dessus de la moyenne européenne : 2,4% du CA Services en 2007 vs <1% en Allemagne et au UK**** Diversité et monétisation des business modèles *Source: Syntec informatique/IDC ** Source IDC ***Source OPIIEC/IDC **** Source PAC

30 30 Lobservatoire 2007/2008 en synthèse Une croissance qui va se poursuivre en 2008 A un niveau supérieur à 5% Surperformance du midmarket* Bonne dynamique densemble Avec en pointe lInfogérance, lÉdition et le Conseil en Technologies et de lensemble des marchés clients Une activité qui se traduit par de nouveaux recrutements 1 er secteur recruteur de cadres et de jeunes diplômés Nombre similaire de créations nettes demploi en 2008 vs 2007 De lordre de 15 à ** Taux de turnover compris entre 9 et 10% en 2007* Nouvelle baisse du nombre de demandeurs demploi en 2007 Taux de chômage inférieur à 2% en 2007** Demandeurs demploi du secteur *Source: Syntec informatique/IDC ** Source : Observatoire social de Syntec informatique ***Source : Syntec informatique, ANPE

31 31 Logiciels & Services France : dans la moyenne européenne Etats-Unis Révision modérée des prévisions IDC pour 2008 Ventes de matériels beaucoup plus impactées Prévisions Février 2008 Europe : environ 5,5% de croissance en 2008 Vision fournisseurs : S1 08 dans la lignée de 2007 éventuelle baisse du booking fin 08 Vision DSI : une croissance, anticipée de +45% de leur budget informatique en déc. 07 vs +35% en déc. 06 *Etude IDC réalisée en décembre 2007 auprès de 700 entreprises européennes de + de 750 salariés +6,9% % +7% +5,6% % Prévisions Juillet 2007 Croissance L&S Etats-Unis en 2007 et 2008, IDC Dépenses L&S Europe en 2008, IDC

32 32 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

33 33 Marché allemand des Logiciels & Services Repères Source : EITO/PAC, BITKOM Premier marché européen des TIC et du Logiciel Deuxième marché européen des Logiciels & Services Marché des L&S en Europe de lOuest : 210 Mds dMarché allemand des TIC : 143 Mds d

34 34 Marché allemand des Logiciels & Services Spécificités marquantes Poids du logiciel et du conseil Ecosystème SAP : 30% des projets, la moitié des services en informatique de gestion Logiciel embarqué : encore peu externalisé mais très fort potentiel Poids des clients industriels 38% en Allemagne sur le marché des L&S (hors R&D externalisée) Poids des sociétés de services à marché captif 70% des sociétés du DAX 30 ont une filiale IT ou en avaient une récemment Poids de loffshore 6% du marché des L&S en 2007 Sources :PAC

35 35 Marché allemand des Logiciels & Services Conjoncture et prévisions 2008 Source : EITO/PAC Un indice IFO stable sur le 1 er trimestre Un grand optimisme des chefs dentreprises du secteur TIC selon lindice trimestriel BITKOM Une croissance très solide du secteur Logiciels & Services en 2008 et au-delà selon lEITO Edition de logiciels Services informatiques

36 36 Indice Jusquà Sep 04: Attentes pour lannée entière Depuis Déc 04: Attentes pour le trimestre en cours Source: BITKOM, 22. Branchenbarometer * Indice IFO du Climat des Affaires en Allemagne: Févr. 08 Indicateur de confiance Bitkom un moral des dirigeants qui reste très élevé

37 37 Lannée franco-allemande des TIC continue : prochaines dates clés Du 4 au 9 mars - Hanovre Sommet TIC franco-allemand le 04/03 avec H. NOVELLI et M. GLOS Ateliers/conférences/rencontres 05/03: Clusters avec H. NOVELLI 06/03 : The World meets France 07/03 : SOA 07/03 : Banque 08/03 : e-Health Novembre - Munich Date en cours Rencontres daffaires Salon Systems Décembre - Karlsruhe ou Strasbourg Date en cours Atelier « Attractivité -E-Skills » BITKOM – Syntec informatique 26 Juin - Paris Assises franco-allemandes du Logiciel Embarqué Syntec informatique MINEFE – BITKOM 27 mars - Paris Conférence de presse Printemps Syntec informatique conjoncture allemande Par BITKOM janvier - Paris Vœux du Président Syntec informatique Septembre – Paris Fin Octobre Matinée « Marché allemand des Logiciels et Services » Syntec informatique, Bitkom Ubifrance, EITO, PAC Décembre – Mémorandum franco allemand 26 Mai - Paris Conférence de presse EITO « Chiffres et tendances 2008 Grands marchés européens des TIC » Rencontres internationales du Numérique Syntec informatique Bitkom - Ubifrance

38 38 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

39 39 LAllemagne : un exemple stimulant pour la compétitivité de la France Benchmark franco-allemand Sous investissement en TIC des PME françaises Des PME françaises moins compétitives à linternational Une stratégie pour le Numérique qui doit encore gagner en lisibilité 62% 40% France Nombre dentreprises qui achètent en ligne* All. *Source: eBusiness Watch 2006 (Commission européenne) ** EITO 2007 Dépense en logiciels applicatifs par entreprise** FranceAll.

40 40 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux 1/2 Des initiatives denvergure de Syntec informatique Rapport MEDEF piloté par Syntec informatique « Faire de la France un leader de léconomie numérique » Propositions à la Commission européenne pour lédition de logiciels En partenariat avec les pouvoirs publics Année franco-allemande des TIC Ouverture du CeBIT par le Président de la République Premier sommet TIC franco-allemand en présence dHervé Novelli Premières assises franco-allemandes de lembarqué Mission e-Educ confiée par Xavier Darcos Des rapports qui font un large écho à nos propositions Rapport Stoléru : vers un Small Business Act en France et en Europe Rapport Attali : une feuille de route ambitieuse pour le Numérique « Passeport pour la croissance » et premier secteur clé « dont le développement contribuera à celui de tous les autres »

41 41 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux (2/2) Des projets gouvernementaux qui vont dans la bonne direction Enfin un « Monsieur TIC » au gouvernement ! Statut unique pour les entreprises de croissance, Réforme du Crédit Impôt Recherche, Fusion OSEO/AII : fusion et moyens accrus pour les entreprises moyennes Mobilisation de France Investissement pour les Business Angels Projet de loi de modernisation sociale Des attentes fortes Crédit dImpôt Innovation Développer lusage, notamment dans les PME Programmes phares sur des grands enjeux de société Illetrisme, Santé, Sécurité des biens et des personnes, Services à la personne, Développement durable Application de la loi TEPA

42 42 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

43 43 Une confiance des dirigeants du secteur qui résiste très bien Indicateur de confiance* Syntec informatique des dirigeants du secteur Booking 12 prochains mois : des prises de commandes signées en croissance pour 60% du marché* Backlog 12 prochains mois : des carnets de commandes en croissance pour 63% du marché* Innovation : une forte croissance à lactivité 2008 pour 60% du marché* *Source: Syntec informatique/IDC

44 : année du numérique ? Au plan économique : 3 à 4 fois le PIB pour les Logiciels et Services Au plan social : le secteur qui recrutera le plus de cadres Au plan politique : une profession mobilisée pour la croissance et lemploi « Les Technologies de lInformation et de la Communication : un potentiel évalué pour la France à plus d1/2 point de croissance » Hervé NOVELLI, Secrétaire dEtat, chargé des entreprises et du commerce extérieur Sommet TIC franco-allemand Syntec informatique / BITKOM Hanovre, le 4 mars 2008

45 45 28 marsPoint presse : Politique sociale, emploi et formation de Syntec informatique (9h au Press Club) 23 avril Truffle 100 des éditeurs français avec Truffle Venture, Capital-IT, le CXP et Martech & Finance avril/mai Rencontres en région 26 mai Rencontres internationales du Numérique avec Ubifrance et BITKOM Lancement en France du nouvel Observatoire Européen des TIC (EIT0) par Syntec informatique et BITKOM 5 juin Assemblée Générale 26 juin Premières assises franco-allemandes de lembarqué JuilletPetit déjeuner Prix / Valeur des Logiciels et Services France et Europe SeptembrePremière publication de lobservatoire de la concentration du secteur avec AP Management et HSBC Securities Prochains rendez-vous avec Syntec informatique

46 Indicateurs régionaux Enquête de conjoncture pour Syntec Informatique

47 47 Évolution des carnets de commande dans les 12 prochains mois Question : En termes de carnet de commande (Backlog), comment voyez-vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)

48 48 Évolution des prises de commandes signées dans les 12 prochains mois Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318) Question : En termes de prises de commandes signés (Booking), comment voyez- vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois.

49 49 Évolution des cycles de décision dans les 12 prochains mois Question : Selon vous, comment vont évoluer les cycles de décision dans les 12 prochains mois sur la France ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)

50 50 Évolution de la taille des projets dans les 12 prochains mois Question : Selon vous, comment va évoluer la taille des projets dans les 12 prochains mois sur la France ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)


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