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Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels1 S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques Procédé de fabrication du carton ondulé Prof. Marc.

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1 Séminaire de Procédés et de Techniques Industriels1 S.A. Cartonneries de Gondardennes à Wardrecques Procédé de fabrication du carton ondulé Prof. Marc Becquet Année académique

2 Séminaire de procédés et techniques industriels 2 Travail réalisé par Louis Desgagne Camille Fauteux Jérôme Lachance Karolyne Larouche Dorothée Grimaz David Rocha Yannick Rouby Nadège Seet Marie-Pierre Lenain

3 Séminaire de procédés et techniques industriels 3 Présentation des CGW (1) Société familiale crée en 1897 à Gondardennes 1911 => Wardrecques Reconstruction et modernisation Now S.A. 410 collaborateurs Filiales et participations CA du groupe 140 millions CA CGW 90 millions

4 Séminaire de procédés et techniques industriels 4 Présentation des CGW (2) Production Bobines papier pour ondulé T en 2004 soit 447 T/j Carton ondulé en plaques T en 2004 soit 512 T/j Commercialisation carton ondulé en plaques

5 Séminaire de procédés et techniques industriels 5 Papeterie – Pâte à papier (1) Matières premières Fibres cellulose Bois Autres végétaux Vieux papiers Matières annexes Charges minérales et les pigments Les adjuvants

6 Séminaire de procédés et techniques industriels 6 Papeterie – Pâte à papier (2)

7 Séminaire de procédés et techniques industriels 7 Papeterie – Pâte à papier (3) Trituration Pulpeur permet la séparation des fibres. Épuration Épuration cyclonique Épuration à panier

8 Séminaire de procédés et techniques industriels 8 Papeterie – Pâte à papier (4)

9 Séminaire de procédés et techniques industriels 9 Papeterie – Machine à Papier (1) Caisse de Tête5Pré-Sécherie 2Table de Fabrication6Size-Press 31 ère Section Presse7Post-Sécherie 42 ème Section Presse8Enrouleuse PARTIE HUMIDEPARTIE SECHE

10 Séminaire de procédés et techniques industriels 10 Papeterie – Machine à Papier (2) Caisse de tête Ajuste le débit Table de Fabrication Toile perméable Pompe à vide 2 tables (grammage)

11 Séminaire de procédés et techniques industriels 11 Papeterie – Machine à Papier (3) 1 ère et 2 ème section presse Éliminer eau Consolider le matelas fibreux Siccité de 21 à 46 %

12 Séminaire de procédés et techniques industriels 12 Papeterie – Machine à Papier (4) Pré-secherie Diminution humidité mais pas sec Transfert de chaleur Size-press Presse encolleuse Propriétés mécaniques Solution aqueuse (amidon)

13 Séminaire de procédés et techniques industriels 13 Papeterie – Machine à Papier (5) Post-Secherie Même principe que pré Siccité + de 90% Contrôle Valmet Grammage Siccité Épaisseur

14 Séminaire de procédés et techniques industriels 14 Papeterie – Machine à Papier (6) Enrouleuse Bobines mères Bobines filles Rognure Augmenter la rentabilité Chaque découpe

15 Séminaire de procédés et techniques industriels 15 Papeterie – Machine à Papier (7) Bobines Entreposage du produit fini Supervision Conducteur de machine

16 Séminaire de procédés et techniques industriels 16 Particularité La production de papier est régie par les besoins en cartonnerie

17 Séminaire de procédés et techniques industriels 17 Cartonnerie – Carton ondulé Types de cannelures Caractéristiques Hauteur Nombre dondulation par mètre de carton Le pas

18 Séminaire de procédés et techniques industriels 18 Cartonnerie – Onduleuse (1) Une onduleuse est composé de sept sections principales : - Poste simple face n°1- Mitrailleuse - Poste simple face n°2- Coupeuse transversale - Poste double face- Tables montantes et descendantes - Tables chauffantes

19 Séminaire de procédés et techniques industriels 19 Cartonnerie – Onduleuse (2) Poste simple face n°1 Deux bobines de papier Poste simple face n°2 Même opération que simple face n°1 2 papiers simple face + 1 couverture = double double

20 Séminaire de procédés et techniques industriels 20 Cartonnerie – Onduleuse (3) Poste double face 1 simple face + 1 couverture Table chauffante Rouleaux presseurs pour assurer lencollage

21 Séminaire de procédés et techniques industriels 21 Cartonnerie – Onduleuse (4) Mitrailleuse Coupe le carton 8 couteaux Coupeuse transversale Mise au format désiré par le client

22 Séminaire de procédés et techniques industriels 22 Cartonnerie – Onduleuse (5) Tables montantes et descendantes Vitesse Empilage

23 Séminaire de procédés et techniques industriels 23 Cartonnerie - Colle Colle Fécule de pomme de terre COLLYS® F Améliorer performance onduleuse pour DD système à cuve Avantages Développe rapidement une haute viscosité sur les tables chauffantes => Augmenter vitesse fabrication DD

24 Séminaire de procédés et techniques industriels 24 Cartonnerie – Écrasement (1) Écrasement Épaisseur Réduction de la raideur à la manipulation Réduction de leffet amortisseur protecteur

25 Séminaire de procédés et techniques industriels 25 Cartonnerie – Écrasement (2) Risque décrasement durant la fabrication Poste simple face Encollage Tables chauffantes Risque décrasement durant la transformation Dépliage Impression

26 Séminaire de procédés et techniques industriels 26 Destination des produits finis (1) Évolution des types de clients Il y a 10 ans => indépendants Now

27 Séminaire de procédés et techniques industriels 27 Destination des produits finis (2) 3 grandes gammes Emballage de transport et suremballage Pub sur lieux de vente et affichage Emballage consommateur

28 Séminaire de procédés et techniques industriels 28 Destination des produits finis (3) Innovations Carton couché recto verso Substitut à dautres supports + chers et – résistants Carton ignifugé classé M1 Commandes spécifiques Services Objectif: répondre à tous les besoins dun transformateur en matière de plaques ou rouleaux de carton ondulé Moyens: délais, flexibilité, écoute

29 Séminaire de procédés et techniques industriels 29 Environnement (1) Matière première Papier recyclé (Protège lenvironnement, réduit lengorgement des sites denfouissement et les effluents mais recyclage pas infini…) Énergie Recherche réduction coût Investissement (Co générateur, utilisation "dénergies propres",…) Eau Circuit fermé (15 filtres différents + contrôles)

30 Séminaire de procédés et techniques industriels 30 Environnement (2) Normes Arrêts préfectoraux concernant la conformité des installations ISO 9000 (qualité des produits finis), ISO 5667 (qualité des eaux rejetés),… Limite du renouvellement

31 Séminaire de procédés et techniques industriels 31 Analyse économique (1) Croissance 28,4% en 10 ans Marché arrivé à maturité Reprise en % 30% de la conso vient du carton ondulé Forte croissance des coûts pour les producteurs mais faible répercussion sur les prix pression sur les marges Industrie du papier en France Copacel : Les chiffres de léconomie papetière-la production de papier en France en 2004

32 Séminaire de procédés et techniques industriels 32 Analyse économique (2) Industrie du papier dans le monde La consommation mondiale de papier en 2003 Principaux acteurs USA (26%) et Chine (13%) Appréciation de l face au $ rend lindustrie européenne moins compétitive Hausse des coûts: Electricité (+25%), transport (+25%) et produits chimiques (+10%) Entrée de concurrents étrangers sur le marché européen France 4 e marché européen

33 Séminaire de procédés et techniques industriels 33 Analyse économique (3) Industrie du carton en France 450 entreprises en France, dont 45 carton ondulé 75% PME <50 travailleurs La répartition du chiffre d'affaire dans l'industrie du carton en France entre les différents types de cartonnages

34 Séminaire de procédés et techniques industriels 34 Analyse économique (4) Carton est utilisé par lensemble des industries manufacturières Demande de carton stagnante en France depuis 1999 : aux alentours de tonnes Demande marché européen a augmentée de 10% depuis 1999 CGW 6e producteurs français de carton avec une production de tonnes en 2004 Les grands secteurs utilisateurs du carton ondulé en France

35 Séminaire de procédés et techniques industriels 35 Analyse économique (5) Tendances Situation actuelle Délocalisation vers lEst de lEurope Présence de la Chine Augmentation des coûts dénergie Perspectives futures Retour à un clientélisme de proximité Rapprochement des entreprises Emballages sophistiqués

36 Séminaire de procédés et techniques industriels 36 Analyse économique (6) Investissements Secteur à forte intensité de capital investi Durée de vie machines 10 ans, remplacement module par module Investissements : nouvelle onduleuse multifonctionnelle Frais de R&D supportés par clients LT produits spécifiques Emploi Stable - contre-courant du secteur (restructurations) Recrutement assez facile : qualifications exigées faibles Pouvoirs publics => salaires Année Nombre d'employés (au 31/12)330n.a

37 Séminaire de procédés et techniques industriels 37 Analyse financière (1) Le chiffre daffaire de CGW est stagnant, malgré une hausse de la production faiblesse de la demande CGW fait mieux en termes dévolution des ventes que la moyenne du secteur en France réseau de distribution efficace

38 Séminaire de procédés et techniques industriels 38 Analyse financière (2) Forte fluctuation des marges nettes pression sur les prix et sur les coûts Les concurrents connaissent des résultats plus stables CGW plus sensible aux fluctuations éco que le secteur

39 Séminaire de procédés et techniques industriels 39 Analyse financière (3) Structure des coûts Principaux coûts : Énergie (25% du coût de fabrication) et main-dœuvre Diminution du prix de revient en 2004 grâce à lintroduction de nouvelles machines Amélioration de lefficience opérationnelle Marges très fluctuantes et décroissantes : pression sur les prix Chiffre d'affaire Coût des ventes Production de carton (en T) Prix de revient carton (/T)3,03 3,25 3,16 3,44 Marge brute opérationnelle3,61%7,43%10,51%16,03% Source : Rapport annuel de la société

40 Séminaire de procédés et techniques industriels 40 Analyse stratégique (1) Différentiation grâce à lavènement dactivités "non core-business" Machine multifonctionnelle produisant du carton « fait sur mesure » (± 400 types) Différentiation technologique Position forte sur des segments de marché locaux Nord de la France et de la Belgique Pas de délocalisation à lEst : différentiation plutôt que stratégie de volume Position de marché Objectif de leadership régional Optimisation des coûts et de la production Flexibilité de la production et bonne gestion des stocks : fonction des commandes

41 Séminaire de procédés et techniques industriels 41 Analyse stratégique (2) Exploitation des synergies : Acquisition sociétés présentes dans le collage, le contre-collage et limpression sur papier carton, activités à haute valeur ajoutée. Les synergies de coûts proviennent de la fourniture de carton à un prix avantageux, de la baisse de prix de transport chez les clients ainsi que des conditions de financement. Attention accordée aux employés CompagniePays Participation (%) DuthoitFR100% Boîte ondulé StandardFR99% Cartonnages TurquetFR99% Cartonnerie de l'OndaineFR99% Cartonnerie Emballage Decoupe ImpressionFR51% FinereccoFR51% SA Cartonnages du RoannaisFR51% SA Cartonnages GaultierFR17% Etude Réalisat EmballagFR5%

42 Séminaire de procédés et techniques industriels 42 Modèle de Porter Concurrence Intense Internationalisation Pouvoir des fournisseurs Fluctuation balle de papier Matières énergétiques Pouvoir des clients Petit nombre de clients importants Négociations difficiles Substituts Emballage en plastique, bois et métal Barrière à lentrée Investissement Localisation Segments Fidèles

43 Séminaire de procédés et techniques industriels 43 SWOT Strengths Weaknesses Localisation près Fabrication à partir ressources renouvelables Synergies locales Machines multifonctionnelles à haute VA Présence locale Maîtrise des techniques récentes Clients importants en région Nord-Pas-de-Calais (industriels et particuliers) Savoir faire et capacité d'innovation Pression des clients sur baisse coûts emballages Utilisation plus fréquente du plastique Forte dépendance prix de l'énergie Faiblesse de la demande => prix bas Marché arrivé à maturité Faible transportabilité du produit Importance des fabrications à faible VA (papier/carton) Forte corrélation entre le niveau de production du secteur, la consommation des ménages et la production industrielles générale en période de conjoncture morose Opportunities Threats Ventes extra dans le non core business Impression et contre-collage Développement offre complète produit/service Développement éco-emballages Potentiel développement dans nouveaux pays UE? Augmentation taxes relatives à environnement Chine - Globalisation Délocalisation à l'Est des clients durables Fluctuation prix balle de papier ( prix sous l'effet de la demande asiatique) Guerre des prix Force de l'euro (gène à l'exportation)

44 Séminaire de procédés et techniques industriels 44 Conclusion Adaptation rapide aux évolutions de lindustrie Marché peu attractif: concurrents compétitifs et demande faible Procédé industriel unique => pas de gains de compétitivité Stratégie générique adoptée : Différentiation Enjeux stratégiques futurs : A. Maintenir compétitivité sur segments présents face concurrence directe, indirecte et substituts B. Suivre ou non délocalisations en Europe de lEst: position forte locale ou position de niche globale ?

45 Séminaire de procédés et techniques industriels 45 Nous vous remercions de votre attention Dorothée Grimaz Yannick Rouby


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