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26 Novembre, Paris Sébastien ROSPIDE Positionnement et Perspectives pour lindustrie électronique en Europe CNFM 17 rue de lAmiral Hamelin 75116 Paris www.decision.euwww.decision.eu,

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1 26 Novembre, Paris Sébastien ROSPIDE Positionnement et Perspectives pour lindustrie électronique en Europe CNFM 17 rue de lAmiral Hamelin Paris

2 PLAN DE LA PRESENTATION 1.A propos de DECISION 2.Lindustrie électronique mondiale, structure et tendance 3.Focus sur lEurope et nouvelles opportunités à saisir 4.Conclusion

3 3 3 DECISION est une entreprise détudes et de conseil localisée à Paris et créée en 1991 par Didier COULON. Riche dun réseau de plus de 20 experts, DECISION propose ses services dans les secteurs suivants : Electronique : équipements et composants Electrique et Energie Aéronautique / Défense Nous réalisons des analyses sectorielles et des prévisions économiques à court et moyen termes (1 à 5 ans). Notre réseau dexperts international sétend au continent Européen, à lAmérique du Nord et au Japon. Nos experts apportent à DECISION leur savoir, leur réseau et leur expérience du monde industriel. Qui sommes-nous ?

4 4 Industrie des composants Equipementiers Profession, gouvernement Finance Energie Nos références

5 5 Equipements électroniques: tous secteurs confondus (100 catégories déquipements) Audio & video (TV, STBs, VCRs, DVD…) Electro-Ménager Informatique (mainframe, serveurs, terminaux dédiés, PCs, périphériques,...) Télécom (mobile, stations de base, infrastructure fixe, autres terminaux...) Aéronautique et Défense (avionique, spatial, communications, missiles, systèmes terrestres et navals...) Automobile (groupe moteur propulsion, liaisons au sol, sécurité, infotainment) Industriel et Médical (transport ferroviaire, offroad, électronique de puissance, automatismes, équipements médicaux, instrumentation mesure et test...) Couverture mondiale de la Production ET du Marché: Europe, Amérique du Nord, Japon, Chine, Autre Asie Pacifique, Reste du Monde Etude World Electronic Industries

6 PLAN DE LA PRESENTATION 1.A propos de DECISION 2.Lindustrie électronique mondiale, structure et tendance 3.Focus sur lEurope et nouvelles opportunités à saisir 4.Conclusion

7 7 Croissance annuelle (en valeur) de la production déquipements électroniques, Calculateurs Systèmes Mini Defense PC bureau TV Couleur Magnétoscope GSM DVD MP3 players Écrans plats Auto PC Portable Internet PC gd public CD Audio Gouvernement Entreprises Individus DVB Environnement… Sécurité… Médical… Société CHINE Russie, Brésil … INDE Carte à puce Une industrie cyclique

8 8 Passifs: 35 Md Interconnexions: 80 Md Actifs: 180 Md Sous-traitance de production: 220 Md Equipementiers: 920 Md Opérateurs Fournisseurs de services Maintenance & réparation Distributeurs Intégrateurs Les composants représentent 25% de la valeur de léquipement Autres: mécaniques, câble, écran, batterie, etc. Consommateurs 1140 Md PIB espagnol 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde PIB espagnol 3 fois les revenus du transport aérien dans le monde Composants électroniques Assemblage des cartes et des équipements Chaine de valeur de lindustrie électronique, 2008 ….et sous-estimée

9 9 Production mondiale des équipements électroniques en valeur par secteur dapplication, 2008 Production Monde 2008 = milliards deuros Production mondiale des équipements électroniques en valeur par région, 2008 LEurope toujours dans la course !

10 10 Source DECISION TCAM 2,7% La crise nest pas similaire à celle de 2001 Ralentissement limité à 2009 et 2010? Impact estimé à long terme, entre -3% et -4% sur la tendance Croissance de la production déquipements électroniques mondiale en valeur, TCAM 6% Sortie de crise dès 2010 ?

11 11 EuropeAmérique du NordChine Croissances annuelles en valeur de la production déquipements électroniques par région, Md204 Md297 Md LEurope à la croisée des chemins

12 PLAN DE LA PRESENTATION 1.A propos de DECISION 2.Lindustrie électronique mondiale, structure et tendance 3.Focus sur lEurope et nouvelles opportunités à saisir 4.Conclusion

13 13 Secteur dapplicationPart de la production mondiale Industriel39% Aéronautique Défense34% Automobile33% Médical25% Télécommunications21% Production déquipements électroniques en Europe en valeur, 2008 Part de lEurope dans la production mondiale déquipements électroniques LEurope dispose de leaderships mondiaux

14 14 Milliard deuros TCAM MONDE = 2,7% MONDE = 2,7% EUROPE = -0,4% EUROPE = -0,4% TCAM France = 1% TCAM France = 1% Taux de croissance annuelle moyens de la production Spécialisation de la production par zone

15 15 Santé Environnement Eco-conception/génération Economie dénergie Transport A lhôpital A la maison Bien-être nouveaux équipements + nouvelles collaborations Sécurité Des infrastructures Des biens Des personnes Linnovation, clé de voute de la sortie de crise

16 16 Déchets 0,1% Process indus 6,6% ENERGIE 93,3% Transport 22,5% Production dElectricité /Chaleur 31,8% Résidentiel 15,7% Autre combustion7,4% Industrie15,9% Structure des émissions CO 2 dans lUE, 2005 Source: IFP Besoin transversal: automobile, energie, habitat/tertiaire, etc. Des configurations variables par pays (les transports représentent 33% des émissions CO 2 en France) en fonction du mix énergétique Le nouveau marché de lEnergie

17 17 Lélectronique de puissance représente au niveau mondial un marché de plus de 30 milliards deuros LEurope représente 29% de la production mondiale, la France moins de 10% de la production européenne La filière française se structure sous limpulsion dEDF EN (énergies nouvelles) et bientôt de lindustrie automobile (propulsion électrique) Cest le secteur dont la croissance est la plus dynamique dans lensemble de la filière électronique à moyen terme Un marché très bousculé par la crise Les sur-capacités suivent la pénurie dans le marché du photovoltaïque Une concurrence internationale déjà très présente (Allemagne, Chine, Inde, Japon, USA) Le politique joue un rôle central dans le déploiement (UE: 20% en 2020) Croissance des besoins en électronique de puissance

18 18 Dun point de vue technique, linnovation est omniprésente en électronique de puissance Matériaux (génération, stockage), thermique, modélisation Mécatronique de puissance Contrôle et supervision (multiplication des sources, grille intelligente, etc.) Lélectrification des plate-formes de transport (Avion, Auto, Transport urbain) stimulent linnovation: remplacement des systèmes hydrauliques Traction/propulsion + actionnement Les nouvelles applications des énergies renouvelables généreront des volumes importants à lavenir Immotique (solaire, éolien, hydraulique) Grand public (conversion grand-gap, pile à combustible) Un gisement de croissance important pour la filière électronique

19 19 Source: ECORYS (2009) Lindustrie de Sécurité

20 20 LEurope dispose de leaderships technologiques dans le domaine: Biométrie et identification: Sagem Sécurité (700 m, #1 mondial) Carte à puce: Gemalto (1,6 bn, #1 mondial) Communication sécurisé: EADS DCS (1,4 bn, #2 mondial) Sécurité aéroportuaire: Smiths Detection (640 m, #1 mondial) Traçabilité et suivi des marchandise (maritime): Kongsberg Maritime (780 m) La chaine de valeur se structure et se consolide pour élargir loffre et lempreinte géographique Sagem Sécurité – Motorola Biometrics – GE Homeland Protection EADS DCS – Plant CML Mis à part les grands architectes/intégrateurs, la supply chain demeure fragile Importance du marché US vs. fragmentation du marché européen (politique des états membres) Leadership US en matière de normalisation/standardisation LEurope a une carte à jouer dans la sécurité

21 21 Lélectronique médicale, une filière disparate Une filière très fragmentée: production Europe de 8 milliard deuros (25% du marché mondial), dont 15% en France Leadership européen dans limagerie: GE Healthcare, Philips, Siemens En France: Imagerie (GE, etc.), CRM (ELA), équipements hospitaliers (Fresenius, DMS, Horiba, etc.) dont beaucoup ont peu de compétences électroniques +startups: capteurs, microactuateurs Une production électronique massivement sous-traitée Beaucoup dEMS/ODM ont développé des activités dans le médical compte tenu de la dispersion de loffre, y compris les grands leaders comme Flextronics, Jabil ou Sanmina Les équipementiers restent cependant au centre du processus de prescription et dhomologation pour les fonctions critiques

22 22 Le défi de la santé En 2050, 50% de la population des pays développés aura plus de 50 ans ! Les dépenses de santé des pays développés atteignent dores et déjà de lordre de 10% du PIB ou plus (6% pour lEurope) ! Une pervasion encore limitée, de lordre de 10 à 12% de lensemble des technologies médicales, mais en croissance Besoins technologiques liés à une plus forte intégration du vivant Electronique organique (interconnexions, capteurs, etc.) A moyen terme, convergence TIC et de lélectronique médicale: télémédecine Un marché estimé à 1,2 milliard deuros en Europe (90 millions en France) Vers la télésanté: marché du bien être, confort, pouvant générer à terme des volumes très importants….et de nouveaux business models (services)

23 PLAN DE LA PRESENTATION 1.A propos de DECISION 2.Lindustrie électronique mondiale, structure et tendance 3.Focus sur lEurope et nouvelles opportunités à saisir 4.Conclusion

24 24 Linnovation en réseau, nouvel avantage compétitif de lEurope Lavantage compétitif de lélectronique européenne réside dans le savoir accumulé et réparti dans lensemble du tissu industriel Composants, modules, équipements, systèmes, services, etc. Les nouveaux besoins sociétaux sont un vecteur dinnovation majeur pour la filière électronique Développement de nouvelles collaborations au sein de la filière au sein déco- systèmes innovants regroupant lensemble des acteurs de la chaine de valeur Les besoins dintégration sont énormes et donnent une illustration de cette nouvelle dynamique dinnovation Développement système et croissance du soft embarqué, More than Moore, modules Nouveaux domaines de pervasion de lélectronique (mécatronique, médical, éclairage, énergie)

25 Pour tout complément dinformation nhésitez pas à nous contacter : Sebastien Rospide Merci de votre attention:


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