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28 octobre 2006 CAS - PARIS 1 Les pics mondiaux de production du pétrole et du gaz et leurs impacts sur l'avenir des énergies Pierre-René BAUQUIS Professeur.

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1 28 octobre 2006 CAS - PARIS 1 Les pics mondiaux de production du pétrole et du gaz et leurs impacts sur l'avenir des énergies Pierre-René BAUQUIS Professeur Associé ENSPM (IFP School) Professeur TPA (TOTAL Professeurs Associés) Expert auprès de l'Académie des technologies CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE

2 28 octobre 2006 CAS - PARIS 2 PARTIE 1 UN POINT SUR LE PICS DU PETROLE ET DU GAZ

3 28 octobre 2006 CAS - PARIS 3 Brief summary of past findings and views The only "publically available data" on oil reserves are the so called "proven reserves". Unfortunately, they are totally useless to study and predict "Peak Oil". The only "usable" concepts for "peak oil estimation", at oil basins levels, countries levels or world level are : Ultimate reserves concept Evolution of past exploration performances and production curves (creaming curves) King Hubbert methodology (world applicability).

4 28 octobre 2006 CAS - PARIS 4 Observing the "visible part of the iceberg" leads to conclude that we have plentiful and fast growing oil and gas reserves and that there is no problem Oil world reserves Gas world reserves 1973 Years of consumptionGTOE consumptionGTOE PROVEN RESERVES : AN OPTIMISTIC PICTURE

5 28 octobre 2006 CAS - PARIS 5 What the R/P (Reserves/Production) ratio means What the R/P (Reserves/Production) ratio means World oil production (Mbep/d) 30 years R/P = 40 years ! ? ?? this area = already used this area = reserves left

6 28 octobre 2006 CAS - PARIS 6 But a closer look (at ultimate reserves) suggests a different picture Between 1973 and 2000, ultimate reserve estimates have practically remained flat. G barrels 1973 Ultimate reserves (conventional crude, worldwide) source: PR Bauquis novembre Global Foundation

7 28 octobre 2006 CAS - PARIS 7 Source: IFP/DSEP adapted from Martin (1985) and Campbell (1992) - Updated 2000 * Cumulative production + proven reserves + possible reserves yet to be discovered Gb Pratt (1942) Duce (1946) Pouge (1946) Weeks (1948) Leverson (1949) Weeks (1949) MacNaughton (1953) Hubbert (1956) Weeks (1958) Weeks (1959) Hendricks (1965) Ryamn (1967) Shell (1968) Weeks (1968) Hubbert (1969) Moody (1970) Weeks (1971) Warman (1972) Bauquis (1972) Schweinfurth (1973) Linden (1973) Bonillas (1974) Howitt (1974) Moody (1975) WEC (1977) Nelson (1977) De Bruyne (1978) Klemme (1978) Nehring (1978) Nehring (1979) Halbouty (1979) Meyerhoff (1979) Roorda (1979) Halbouty (1979) WEC (1980) Strickland (1981) Coliti (1981) Nehring (1982) Masters (1983) Kalinin (1983) Martin (1984) Ivanhoe (1984) Masters (1987) Campbell (1991) Masters (1991) Townes (1993) Petroconsult. (1993) Masters (1994) USGS (2000) HISTORICAL VIEWS ON ULTIMATE RESERVES

8 28 octobre 2006 CAS - PARIS 8 THE IRREVERSIBLE DECLINE OF OIL PRODUCTIONS IN THE USA (*) Discoveries are registered as per their initially declared sizes and their timing is « forwarded » by 33 years Source : King Hubbert Updated by Jean Laherrere

9 28 octobre 2006 CAS - PARIS 9 Oil and condensate discoveries and worldwide production of liquid hydrocarbons

10 28 octobre 2006 CAS - PARIS 10 Schistes bitumineux Pays de lOCDE 2005 Pays de lOPEC 2005 Pays non OCDE – non OPEC Production par pays ou Zones géographiques (hydrocarbures liquides naturels Production par pays ou Zones géographiques (hydrocarbures liquides naturels USA Canada Mer du Nord Autres Sous total Arabie Iran Irak Autres 2321 Koweit 2454 Venezuela Algérie + Libye Nigéria Emirats + Qatar Sous total Russie et autres : Kazakstan, Azerbaïdjan, Angola, Mexique, Argentine, Colombie, Brésil, Congo, etc… 4 / 81 5 / / / 50Total Monde GTep / mb/d Prospective de la production pétrolière mondiale (first draft : final draft objective end 2006)

11 28 octobre 2006 CAS - PARIS 11 Gas-hydrocarbon discoveries and production worldwide

12 28 octobre 2006 CAS - PARIS 12 A few peak oil websites 3w.peakoil.net 3w.aspofrance.org 3w.oilcrisis.com 3w.peakoil.com ASPO France members (June 2006): Jean Laherrère (formerly Total) Pierre-René Bauquis (fy Total) Carlos Cramez (fy Total) Jean-Luc Wingert Xavier Chavannes (Paris VII) Jean-Marc Jancovici (fy Envt) Alain Perrodon (fy Elf) Paul Alba (fy Elf) Maurice Allègre (fy IFP) Jacques Varet (BRGM) Adolphe Nicolas (Montpellier Uni) Jean-Marie Bourdaire (ex Total) Bernard Rogeaux (EDF) 2000 – 2006 : a historical warning by ASPO Are we here ?

13 28 octobre 2006 CAS - PARIS 13 A reminder of previous PRB views about "peak oil" 1972 IFP report to United Nations by Brasseur-Masseron – Bauquis about ultimate reserves. Publication in French in the "Revue de l'Energie" 50th birthday of the paper "What energies for medium terme (2020) and long term (2050)" in which peak oil is estimated to take place around 2020 for a world production of around 100 Mb/d (all natural liquid H.C.) Publication in English of a slightly expanded version in "la revue de l'IFP" plus versions in Spanish, German, Russian and Arabic. Publication by IFP School in "Les cahiers de l'Economie" of the paper "Quelles énergies pour les transports au XXIe siècle (in French and in English). In 2006 the author still maintains and clarifies his 1999 views as follows : date range 2020 (+ 5 years) world production level 100 Mbd (+ 5 Mbd) World oil price "stabilized" in $ 2000 at 100 $/bbl (+ 20 $)

14 28 octobre 2006 CAS - PARIS 14 A new methodological approach of peak oil by Paul Alba and Olivier Rech (1) Utilisation de la dynamique des phases et de la représentation f/c réf. note Paul Alba – Olivier Rech du (30 pages). Représentations initiées en 1994 par Paul Alba (ex Directeur des Etudes Economiques du Groupe ELF de 1985 à 1991). Poursuivies en 1999 par Olivier Rech dans son DEA. (actuellement Ingénieur Economiste à lIFP). Ce sont des méthodologies danalyse mathématique de la forme des chroniques. (notions de trajectoires possibles, de pentes dynamiques, de paliers, de comportements asymptotiques et de convergence).

15 28 octobre 2006 CAS - PARIS 15 Ces méthodologies sont applicables au problème du « peak oil » réf. 1 : Article de P. Alba et O. Rech dans la Revue de lEnergie, n° 561 de novembre réf. 2 : Présentation dO. Rech à lASPO (Berlin 2004). Formulation mathématique de la production (yn) mondiale de lannée « n » (tn) supposant connues les RUR (Réserves Ultimes Récupérables) et la production dune année de référence (yo) au temps « 0 » (to) log yn = log yo + A new methodological approach of peak oil by Paul Alba and Olivier Rech (2) δ log yo + C δ δ (tn-to) e - 1

16 28 octobre 2006 CAS - PARIS 16 From global accumulated production to URR estimates for conventional liquids Accumulated production in billions of tonnes (log) IFP - Economic Studies Division Pessimistic scenario (2500 Gb or 342 GT) Optimistic scenario (4000 Gb or 548 GT) USGS (2000) (3345 Gb or 458 GT) Ultimate Recoverable Reserves : positive slope Unsustainable rate Growth rate

17 28 octobre 2006 CAS - PARIS 17 From extrapolating the world accumulated production to the annual production curve IFP - Economic Studies Division Pessimistic scenario (2500 Gb or 342 GT) Optimistic scenario (4000 Gb or 548 GT) USGS (2000) (3345 Gb or 458 GT) Ultimate Recoverable Reserves scenarios Million tonnes

18 28 octobre 2006 CAS - PARIS 18

19 28 octobre 2006 CAS - PARIS 19 PARTIE 2 PRINCIPALES CONSEQUENCES DU PIC PETROLIER la question du prix des énergies la question des transports

20 28 octobre 2006 CAS - PARIS 20 OIL Prices 2005 – 2050 (Arabian Light in US $ 2000/bbl) A dream view presented in Cambridge by P.R. B on 15/03/06 US$/bbl

21 28 octobre 2006 CAS - PARIS 21

22 28 octobre 2006 CAS - PARIS 22

23 28 octobre 2006 CAS - PARIS 23

24 28 octobre 2006 CAS - PARIS 24 Annule et remplace Conclusions about "peak oil" - 1 Since June 2006 it can be considered that views about Peak Oil in France have become reasonably similar : TOTAL : Thierry Desmarest – around 2020 / around 100 Mb/d ASPO France : J. Laherrère – around 2015 / less than 100 Mb/d IFP : Y. Mathieu –ondulated plateau 20150/2030 – less than 100 Mb/d This point of view is widely different from those among the "optimists" who believe that Peak Oil is not "reserves related" but a political problem : insufficient investments and restrictive policies about investments by OPEC countries, Russia and Mexico : Exxon-Mobil – ongoing at ad. Campaign "no signs of peak oil" Aramco – July 2006 – "no reserves problems" BP : John Browne – May "There is no reserves problem" Mike Lynch (ex MIT) – "similar and above 120 Mb/d" USGS, DOE, EIA, IEA…

25 28 octobre 2006 CAS - PARIS 25 Conclusions about "peak oil" - 2 The work conducted by Paul Alba and Olivier Rech leads to the important conclusion that their optimistic view about peak oil is practically identical to PR. Bauquis view, i.e. : Peak around 2020 Peak around 80 Mb/d for conventional oil and around 100 mb/d for all natural liquid H.C. (oil). Il est essentiel que l'IFP, TOTAL, les Universités ou les autres organismes de recherches consacrent plus d'efforts à l'étude des pics du pétrole et du gaz. Ces efforts devront porter tant sur des méthodologies "top down" que sur des analyses "bottom up".

26 28 octobre 2006 CAS - PARIS 26 conclusions - 3 La survenue du pic de production du pétrole (entre 2015 et 2025 très probablement) puis du gaz (entre 2020 et 2030) vont modifier fondamentalement notre industrie. Après le pic du pétrole, les prix du pétrole et du gaz changent de logique : ils deviennent liés à ceux de leurs substituts. Dès que le déclin s'amorce l'OPEP perd son rôle de régulateur des prix, mais peut garder d'autres fonctions.

27 28 octobre 2006 CAS - PARIS 27 conclusions - 4 Le déclin du pétrole et du gaz durera tout au long du XXI ème siècle et au-delà. Ce sera paradoxalement l'"âge d'or" du pétrole et du gaz (prix élevés et relativement prévisibles). Ce sera l'âge d'or pour les pétroliers mais aussi pour leurs fournisseurs et pour les entrepreneurs du secteur parapétrolier. Ce sera aussi l'âge d'or des "mariages" entre énergies fossiles, énergies renouvelables, … et nucléaires.


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