Le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France 2015 Résultats de l’enquête annuelle menée auprès de l’ensemble des opérateurs volontaires Conseil des ventes

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Art & Objets de collection » Le secteur « Véhicules d’occasion & Matériel industriel » Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Structure des opérateurs de ventes volontaires 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 340 381 386 385 393 396 412 414 408 407 Nombre d’OVV (au 31 décembre) OVV uniquement «volontaires » * OVV adossés à des études de CPJ ** (*) Y compris, depuis la réforme de 2011, courtiers organisant des ventes aux enchères (**) CPJ : commissaire priseur judiciaire Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Répartition géographique des opérateurs de ventes volontaires Répartition géographique des OVV entre 2009 et 2015 101 OVV à Paris +4 par rapport à 2014 38 OVV en Ile de France +3 par rapport à 2014 268 OVV en Province -7 par rapport à 2014 Paris Ile de France Régions Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

L’emploi salarié chez les opérateurs de ventes volontaires 2622 salariés en 2015 Nombre de salariés Ventilation de l’emploi par type de contrat* +9,3% 2015 Evolution en effectif vs. 2014 Effectif Part CDI Commissaires priseurs Temps plein 275 10% +26 Temps partiel 37 1% +5 Autres salariés 1457 56% +101 329 13% +7 CDD 0% -6 6 +3 116 4% +38 21 -27 Stagiaires   94 +35 46 2% +20 Intérimaires 241 9% Tranche d'adjudication Nombre d'OVV Effectif salariés (hors stagiaires et intérimaires) CDI CDD Total > 50M € 10 441 41 482 10-50M € 24 355 21 376 1-10M € 194 886 60 946 < 1M € 179 416 20 436 (*) Il s’agit ici de la présentation du nombre de contrats salariés et non de l’effectif des salariés titulaires de ces contrats (un même salarié peut posséder plusieurs contrats avec différentes sociétés) Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Art & Objets de collection » Le secteur « Véhicules d’occasion & Matériel industriel » Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montant total adjugé en France 2,7 milliards d’€ +10% en 2015 Une forte progression, supérieure à la moyenne des 10 dernières années (+3,6% par an en moyenne depuis 2006) En millions d’€ - hors frais de ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les trois secteurs clés du marché VO & Matériel industriel Chevaux Art & Antiquités Joaillerie & Orfèvrerie Objets de collection * Vins & Alcools Ventes courantes Véhicules d’Occasion Matériel industriel Ventes aux enchères publiques volontaires Art & Objets de collection * Objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, … Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montant, évolution et part dans le montant total Art & Objets de collection Chevaux VO & Matériel industriel 1,33 Md d’€ +6% 150 M d’€ +4% 1,26 Md d’€ +15% 48% 6% 46% (50% en 2014) (6% en 2014) (44% en 2014) Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Répartition des montants adjugés par secteur d’activité Art & Objets de collection Chevaux VO & Matériel industriel 1,33 Md d’€ 150 M€ 1,26 Md d’€ En millions d’€ - hors frais de ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Evolution des montants adjugés par secteur d’activité Variation 2015 / 2014 *Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, … Total Progression annuelle Montant hors frais de ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Classement des 20 premiers opérateurs de vente en 2015 Classement des produits des ventes hors frais, tous secteurs confondus * Pour 2014 : montant des 20 premiers opérateurs pour l’année 2014 Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Ventilation régionale du montant adjugé en 2015 Produit des ventes par région En millions d’euros, frais de ventes non inclus * RM Auctions, société étrangère n’est pas comptabilisée dans le nombre d’OVV mais intégrée dans le montant adjugé. > 200M€ 50 – 100M € 100 – 200M€ 15 – 50 M€ Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Art et Objets de collection » Le secteur « Véhicules d’occasion & Matériel industriel » Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montants adjugés en « Art & Objets de collection » 1,33 milliard d’€ + 6,0% en 2015, +3,2% par an en moyenne sur les 10 dernières années Montant en millions d’€ (frais de ventes non inclus) Ventilation par secteurs AOC en 2015 Art et Antiquités Ventes courantes Vins et alcools Autres objets de collection Joaillerie et orfèvrerie Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, … Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montants adjugés et ventilation en « Art et Antiquités » 823 M€ en 2015 (822 M€ en 2014) Montant en millions d’€ Ventilation par secteurs Art d'après-guerre et contemporain +4% Art d'après-guerre et contemporain Tableaux, dessins, sculptures, estampes impressionnistes et modernes +11% Autres : Art d'Asie, Arts Premiers, Archéologie, etc. Tableaux, dessins, sculptures, estampes impressionnistes et modernes Mobilier et Objets d'Art anciens -8% Mobilier et Objets d'Art du XXème siècle -5% Tableaux, dessins, sculptures, estampes anciens et du XIXème siècle Mobilier et Objets d'Art anciens Tableaux, dessins, sculptures, estampes anciens et du XIXème siècle +33% Mobilier et Objets d'Art du XXème siècle Autres : Art d'Asie, Arts Premiers, Archéologie, etc. -16% Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les 20 premiers opérateurs « Art & Objets de collection » 2015 En millions d’euros, frais de ventes non inclus * RM Auctions : filiale de Sotheby’s. Une vente en libre prestation de services en France en 2015   * * Pour 2014 : montant des 20 premiers opérateurs pour l’année 2014 Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

« Arts et antiquités » Un montant stable de 2014 (822 M€) à 2015 (823 M€) qui recouvre des évolutions contrastées : Légère progression du montant des ventes « Après guerre & art contemporain » (+ 4 %) : en 2015 ces ventes s’élèvent à 175 M€ ; elles sont toujours concentrées sur 5 OVV (Christie’s ; Sotheby’s ; Artcurial ; Cornette St Cyr ; Versailles Enchères) qui totalisent 75 % de ce montant (contre 71 % en 2014). 20 enchères millionnaires qui représentent 17 % du montant total des ventes. Le prix des œuvres vendues reste globalement proche des estimations des catalogues de ventes. Taux d’invendus de 40 %. Baisse du montant des ventes « Arts d’Asie, Arts premiers, archéologie… » : Arts d’Asie : malgré des montants de vente globalement équivalents en 2014 et 2015 des deux leader (Sotheby’s et Christie’s), le montant total des ventes des 12 principaux OVV est en retrait (58 M€ en 2015 contre 70 M€ en 2014, en frais inclus). Une certaine raréfaction sur le marché des biens de qualité. Archéologie : le montant total des ventes ne dépasse pas 8 M€. Cela reste un marché de niche aux mains de quelques OVV (principalement Pierre Bergé & Associés, Christie’s, Beaussant Lefevre, T. de Maigret). Progression des ventes « tableaux, dessins, sculptures, estampes, impressionnistes et modernes », malgré des ventes impressionnistes moins riches et diversifiées que les années antérieures . Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

« Autres objets de collection » en 2015 Une très forte progression de 2014 (198 M€) à 2015 (269 M€) : +36 % essentiellement liée : Aux ventes de voitures de collection qui représentent plus de 108 M€ hors frais ; ces ventes sont concentrées sur 3 opérateurs (Artcurial, Bonham’s et RM Auctions) qui réalisent 92 % du montant total. Caractéristiques clés de ces ventes : Marché de niche (moins de 1000 voitures de collection vendues en 2015). Un taux moyen d’invendus de 27 %. Des ventes en nombre très limité mais avec une offre riche et diversifiée, scénarisées et réalisées dans des lieux emblématiques (Grand Palais ; les Invalides ; Porte de Versailles, vente adossée au salon Rétro Mobile à forte visibilité). Une concentration du produit des ventes sur un nombre très limité de biens : 2 % des voitures vendues dont 30 % du montant total des ventes. Une offre importante de voitures venant de l ‘étranger (Union européenne, continent nord américain), qui contraste avec les autres segments du marché Art et objets de collection. Paris affirme sa place de marché de référence sur les ventes de véhicules de collection. Au dynamisme des ventes de BD : plus de 15 M€ en 2015, les principaux OVV, en montants d’adjudication, étant Christie’s, Sotheby’s, Artcurial). Ce produit des ventes est tributaire de quelques œuvres exceptionnelles d’Hergé (ex : 577 K€ pour une couverture originale du journal de Tintin français, de 1978 à l’encre de Chine ; 1563 K€ pour une double planche de 1939, encre de chine, du sceptre d’Ottokar). Ainsi qu’aux ventes de grandes collections de livres ou manuscrits : notamment, vente Mallarmé par Sotheby’s (3,6 M€), vente de la bibliothèque de P. Bergé par PBA (9 M€), vente de la bibliothèque de Maurice Burrus par Christie’s (2 M€). Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

« Joaillerie& Orfèvrerie » Une augmentation tendancielle des ventes depuis 2011. En 2015 = 127 M€ Des ventes concentrées sur le top 5 des OVV (Christie’s, Artcurial, Tajan, Gros Delettrez, T. de Maigret) = leur montant cumulé de ventes représente 26 % du total. Une concentration du produit des ventes sur un nombre réduit de lots : 5 % des lots font en moyenne 50 % du montant total des ventes. Environ 90 000 biens vendus aux enchères en 2015. Profil des acheteurs : 70 % sont des professionnels (dont 60 % sont des résidents étrangers), 30 % sont des particuliers. Le marché est segmenté en deux catégories : Biens de 0 à 10 000 € : 50 % acheteurs français, 50 % d’acheteurs étrangers. Biens de plus de 10 000 € : 70 % d’acheteurs étrangers, 30 % d’acheteurs français. Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

L’activité parisienne en « Art & Objets de collection » Répartition du montant adjugé par opérateurs de vente, 2006-2015 Autres opérateurs Sotheby’s France Artcurial (hors Drouot) Christie’s France Drouot En millions d’euros, frais de ventes non inclus Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les ventes « Art et objets de collection » à Paris en 2015 Le montant des ventes aux enchères volontaires hors frais à Drouot reste stable de 2014 à 2015 (304 M€). Il intègre pour près de 15 M€ (soit 5 % du montant total) le produit des ventes de deux tableaux de Sanyu en juin 2015 et de la vente de la bibliothèque de Pierre Bergé en décembre 2015. La part relative des ventes aux enchères de Drouot à Paris continue néanmoins de baisser en 2015 : Drouot représente 33 % des ventes (contre 35 % en 2014 et 58 % en 2005). Ceci compte tenu tant : de la progression globale des autres opérateurs hors Drouot, dont notamment celle des « autres lieux de vente » (Piasa, Cornette St Cyr, Tajan ; pour partie les ventes d’autres OVV tels, notamment, Millon, Pierre Bergé & associés). Du mix-produits : à Drouot, gamme plus diversifiée des objets présentés à la vente (pas uniquement le « haut de gamme »). En 2015, Paris concentre plus de 70 % des adjudications du secteur « Art et objets de collection », concentration qui s’accentue donc d’année en année (69,7 % en 2014). Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Véhicules d’occasion et Matériel industriel » Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montants adjugés en « Véhicules d’occasion et Matériel industriel » 1,26 milliard d’€ +15,4% en 2015, +4% par an en moyenne depuis 2006 Montant en millions d’€ (frais de ventes non inclus) Ventilation par secteurs en 2015 Véhicules d’occasion Matériel industriel En millions d’euros, frais de ventes non inclus Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Classement des 20 premiers opérateurs « VO & Matériel industriel » En millions d’euros, frais de ventes non inclus * Pour 2014 : montant des 20 premiers opérateurs pour l’année 2014 Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Ventes aux enchères de voitures d’occasion en 2015 Une forte progression des ventes (+ 15 %) en 2015 (après une progression de + 5,1 % en 2014) Des ventes toujours plus concentrées sur les OVV du top 20 (95,5 % du total des ventes) et sur les 5 grands groupes (74 % du montant total réalisés par VP Auto, BCAuto Enchères, Alcopa, Toulouse Enchères Automobiles, Five Auction). Une progression soutenue des ventes par internet : 712 M€ en 2015 (contre 549 M€ en 2014) soit + 29 % ; ces ventes par internet représentent 56 % du montant total des ventes du secteur. Les ventes par internet sont très majoritairement (89 %) « online » (en ligne, c’est-à-dire totalement dématérialisées), soit 636 M€ sur les 712 M€ Le nombre total de véhicules vendus : 231 000, en croissance de 14 %. Cette hausse résulte d’une part, de l’augmentation du nombre de VO repris des concessionnaires auto, d’autre part du recours plus important aux ventes aux enchères par les professionnels vendeurs pour diversifier et optimiser leurs ventes. Rapporté au nombre de voitures d’occasion vendues en 2015 en France (5.562.000) les ventes aux enchères représentent 4,1 % du nombre de ventes (soit une légère progression par rapport à 2014 où le taux était de 3,7 %). Elles ne sont pas corrélées avec l’évolution du nombre d’immatriculations de véhicules neufs, lequel a progressé de 5,9 % en 2015. Le prix moyen des véhicules vendus : 5 000 €, équivalent à celui de 2014. Ce prix moyen masque de sensibles écarts entre OVV. Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Ventes aux enchères de matériel industriel en 2015 Forte progression (+ 31 %) de 2014 (71 M€) à 2015 (93 M€). Le montant des ventes de 2015 revient au même niveau que celui de 2011. La progression de 2015 s’explique essentiellement par les performances d’un seul OVV, Ritchie Bros, le leader du secteur, dont le montant des ventes de matériel industriel est passé de 25,4 M€ en 2014 à 47,5 M€ en 2015. Ses ventes 2015 comprennent un mix-produit différent et notamment des produits à plus forte valeur ajoutée d’une grande société de travaux publics (camions bennes, pelles hydrauliques, niveleuses….). Les biens proposés à la vente dans le secteur des matériels industriels sont principalement ceux utilisés dans les travaux publics. En 2015, le montant des ventes est davantage concentré sur le top 5 des OVV (Ritchie Bros ; Enchères Mat ; Alcopa ; Roux Troostwijk ; Mercier Automobiles) : 80 % en 2015 contre 74% en 2014. Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Montants adjugés en « Chevaux » +4,2% en 2015, +9% par an en moyenne depuis 2006 Montant en millions d’€ (frais de ventes non inclus) Classement des premiers opérateurs Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Ventes aux enchères de chevaux en 2015 Nombre de chevaux Prix moyen (en €) Evolution du prix moyen Evolution du montant total adjugé Galop Yearlings Pur sang (Arqana) 1050 61992 +7% +4% Activité totale Pur sang (Arqana) 2586 47518 +4,6% +2,6% Autres ventes Galop (Osarus) 405 13500 +14% - 1 % Trot Yearlings Trot (Arqana) 297 20320 -15% -16% Activité totale Trot (Arqana) 1092 13400 -21% -20% Autres ventes Trot (Caen Enchères) 601 5400 +29 % n.s Nombre de chevaux de galop vendus en 2015, moins de 3000, en baisse en 2015 (- 5 %) par rapport à 2014 Une progression du montant total des ventes de 4,2 % en 2015 ; Arqana représente 90 % des ventes Chevaux de Galop : augmentation du produit total des ventes et du prix moyen unitaire Chevaux de trot : marché purement national, 2ème année de baisse du produit des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les ventes de gré à gré 66 opérateurs ont déclaré avoir réalisé des ventes de gré à gré en 2015 (contre 51 en 2014, soit +29%) 93 M€ de ventes de gré à gré (71M€ en 2014, soit +31%) Art & Objets de collection Poids des ventes de gré à gré par rapport aux enchères (pour les OVV réalisant des ventes de gré à gré) VO & Matériel industriel 0,49 M€ Art & Objets de collection 92,7 M€ Ventes aux enchères Ventes de gré à gré Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les ventes électroniques 828 M€ adjugés par voie électronique en 2015 +31% par rapport à 2014 289 opérateurs déclarent une activité de ventes électroniques (247 en 2014) Montant (en millions d’euros) VO & Matériel industriel 712 M€ Art & Objets de collection 116 M€ « live » « live » « en ligne » Ventilation Enchères « live » 178 M€ Enchères « en ligne » 650 M€ « en ligne » Enchère « live » : adossée à une vente physique Enchère « en ligne » : complètement dématérialisée Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Les ventes électroniques par types d’opérateurs de ventes Enchères « live » Enchères « en ligne » Art & Objets de collection 87 M€ Généralistes Art & Objets de collection VO & Matériel industriel 334 000 € 14 M€ 636 M€ Généralistes 15 M€ VO & Matériel industriel 76 M€ Chevaux 760 000 € Enchère « live » : adossée à une vente physique Enchère « en ligne » : complètement dématérialisée Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Résultats de l’enquête annuelle 2015 Les opérateurs de ventes volontaires Le marché national Le secteur « Chevaux » Les ventes de gré à gré Les ventes électroniques L’internationalisation des ventes Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Internationalisation des ventes 183 OVV déclarent une activité internationale en 2015 Part du montant total d’adjudication de ces 183 OVV parmi le montant total adjugé en France Part dans le total adjugé réalisé par ces 183 OVV Des biens mis en vente par des Français Des biens mis en vente par des étrangers Des biens achetés par des étrangers Des biens achetés par des Français 18% VOMI 36% 15% AOC 2% Chevaux Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015

Information-presse-communication a.chausson@conseildesventes.fr Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 19, avenue de l’Opéra 75001 PARIS Tel: (+33 1) 53 45 85 45 info@conseildesventes.fr www.conseildesventes.fr Votre contact presse Ariane Chausson Information-presse-communication a.chausson@conseildesventes.fr Tél : (+33 1) 53 45 85 48 Mob: (+33 6) 07 28 52 07 Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2015