Slide 1 Réalisation d’une Étude de la Mortalité en Afrique – L’Expérience du Kenya ORGANISATION DES ASSURANCES AFRICAINES SEMINAIRE DE L’ASSURANCE-VIE, Edition 2010 Lagos, Nigéria 11 Novembre 2010 Présenté par : James Olubayi, FIA Alton Rugetho

Slide 2 Ordre du Jour  Présentation de l’Étude  Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  Méthodologie  Graduation des taux bruts  Assurance-Vie Individuelle  Assurance Groupe sur la Vie  Rentiers  Taux de Morbidité (Maladie)  Recommandations

Slide 3 Partie A Présentation de l’Étude sur la Mortalité

Slide 4 Introduction et Données ou Éléments de base  Le projet a entraîné une enquête sur l’expérience de la mortalité et la morbidité des risques assurés au Kenya  Le projet a été réalisé en quatre phases : Juillet Juillet 2007:  Phase I – Expérience de la Mortalité des risques individuels assurés  Phase II – Expérience de la Mortalité de Groupe de risques assurés  Phase III – Expérience de la Mortalité des Rentiers  Phase IV – Taux de Morbidité (maladie)  Des enquêtes complètes pour toutes les 4 phases et des rapports finaux publiées  Commentaires et recommandations de la part de la revision des pairs actuaires (Quindiem Consulting Actuaries) intégrés dans tous nos rapports finaux.  Durée de l’enquête de 2001 à 2003 inclus

Slide 5 Partie B Révision de l’exercice de la Collecte des Données

Slide 6 Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  La plus lourde tâche des études sur la mortalité et sur la morbidité  L’exercice de collecte des données a commencé en Juillet 2005  Les données requises :  18 sociétés d’assurance-vie : les données du risque individuel assuré et les données du groupe vie  7 compagnies: les données sur les rentiers  10 compagnies : les données sur la morbidité  Chaque compagnie a fourni une copie des données requises et le modèle de l’étude sur la mortalité  Il est important que toutes les compagnies participent

Slide 7 Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  Exposition des Données requises  Les données requises pour toutes les polices en vigueur au 31 Décembre 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004  Les données des Sinistres demandées  Données demandées pour tous les sinistres décès déclarés dans les années 2001, 2002, 2003 et 2004  ‘Principe de Correspondance’ crucial

Slide 8 Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  Des retards significatifs dans l’exercice de collecte des données  Les principales raisons des retards dans l’exercice de collecte des données  Le personnel approprié n’est pas attribué par compagnies d’assurance dans le but précis de l’enquête sur la mortalité  Les données non disponibles ou accessibles auprès des différentes compagnies d’assurance  Certaines compagnies continuent de les conserver dans les régistres manuels  Saisie insuffisante/ incomplète des régistres de données  Incohérences dans les données fournies  Données présentées en tranches  Contrôles détaillés des données et validation effectuée

Slide 9 Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  Un certain nombre d’incohérences importantes dans les données fournies par certaines compagnies comme :  Incohérence des dates de naissance d’une année à l’autre  Les sinistres non traçables pour la révélation des données  Faire un double des risques d’assurance-vie  Manque de sexe  Manque de dates de naissance et de dates d’émission de la police  Nombres de polices incohérent d’une année à une autre  Manque des noms de l’assuré  Modèles de données incohérents d’une année à une autre  Erreurs dans les données, notamment les dates  Polices plus anciennes et sinistres décès inclus dans le cadre des données en vigeur  Incohérences dans le rapprochement d’année en année

Slide 10 Révision de l’Exercice de la Collecte des Données  Préoccupations sur la qualité des données initialement fournies  Objectif majeur : utiliser autant que possible les données  Nettoyages des données entrepris, clarifications recherchées pour résoudre les requêtes  Données étaient partiellement abandonnées à cause des incohérences  Approximations et estimations nécessaires – Toutes les données requises n’ont pas été saisies, par exemple : la date de naissance, le sexe, etc…  Des retards considérables enregistrés  Mais il est important de bien franchir cette étape !  Des leçons importantes pour les prochaines phases du projet

Slide 11 Partie C Méthodologie

Slide 12 Méthodologie Taux brut de Mortalité à l’âge x = Nombre de décès à l’âge x Total initial exposé au risque à l’âge x Clé – Principe de Correspondance : Une vie ne sera incluse que dans le cadre de l’exposition au risque à l’âge x si et seulement si le risque devait mourir immédiatement, alors il serait considéré comment étant mort à l’âge x Approximations nécessaires :  Classer l’anniversaire le plus proche utilisé comme marqueur d’âge  Approche de recensement utilisée pour déterminer les taux bruts

Slide 13 Période de l’Enquête  La Période choisie est entre  L’équilibre entre les volumes raisonables et la période d’exposition  S’assurer que les données sont aussi récentes que possible et ainsi que l’homogénéité de l’expérience  Autres facteurs  Informatisation des dossiers par les derniers assureurs et / ou non complète dans certaines cas  L’expérience des sinistres pour 2004 peut ne pas être entièrement développée ou complète et, partant, l’exclusion de 2004

Slide 14 Partie D Graduation des Taux Bruts

Slide 15 Graduation des Taux Bruts  Graduation du taux brut nécessaire pour  Produire un ensemble de taux qui progressent en douceur (“régularité”)  Réduire l’effet de décès observés par hasard (“la bonté de l’ajustement”)  Cependant, besoin d’éviter la sur-graduation ou la sous-graduation  Méthodologie de la Graduation  Utiliser le volume de la courbe pour ajuster les taux  Méthode graphique utilisée pour ajuster les taux pour les âges plus élevés  Différents tests statistiques effectués pour évaluer la qualité de l’ajustement et la régularité des taux  Comparer les taux gradués avec les tables de mortalité et de morbidité standards publiées qui sont communément d’usage

Slide 16 Phase I: Risques Individuels

Slide 17 MALES Tranche d’âge Exposition (années) No. De Décès NombrePourcentage , % , % , % , % , % , % % % %1 Grand Total267,047100%933 Données sur les Risques Individuels

Slide 18 Données sur les Risques Individuels FEMELLES Tranche d’âge Expostion (années) No. de Décès NombrePourcentage % ,26% ,69% ,48% ,56% ,11% ,01% Grand Total150,742100%280

Slide 19 TOTAL Tranche d’âge Exposition (années) No. de Décès NombrePourcentage , % , % , %1, , % , % , % % % %1 Grand Total638,161100%3,009 Données sur les Risques Individuels

Slide 20 Taux Bruts - Mâles La tendance est en général d’augmenter les taux de mortalité

Slide 21 Ensemble de Taux gradués

Slide 22 Ensemble de Taux Gradués

Slide 23 Ensemble de Taux Gradués

Slide 24 Ensemble de Taux Gradués

Slide 25 Comparaison des Taux Gradués

Slide 26 Comparaison des Taux Gradués

Slide 27 Impact du SIDA  Renflement apparent sur les taux gradués autour des ans  Le renflement pourrait être comme une conséquence des décès liés au SIDA  Taux analysés afin de faire une estimation de la mortalité par rapport au SIDA  Utiliser la table SA (lumière) comme une courbe de base pour représenter la mortalité qui n’est pas liée au SIDA  L’estimation était faite en utilisant des techniques statistiques comprenant la courbe de l’estimation

Slide 28 Impact du SIDA Age Courbe de Base (Mortalité Non-SIDA) Estimation de la Mortalité liée au SIDAMortalité Totale

Slide 29 Impact du SIDA Age Courbe de Base (Mortalité Non-SIDA) ESTIMATION DE LA MORTALITE LIEE AU SIDAMortalité Totale

Slide 30 Taux de mortalité féminine Age (années) Mortalité féminine comme proportion de la mortalité masculine % 70-90(âge/100)% 90+90%  Les taux de mortalité féminine devrait être inférieurs par rapport à ceux des hommes  D’où l’importance de fournir des proportions à utiliser pour obtenir des taux féminins à partir des taux masculins  Pour ce faire, nous avons calculé l’âge des proportions relatives à partir des taux bruts  Ce qui suit repésente les proportions calculées :

Slide 31 Phase II: Groupe Vie

Slide 32 Récapitulatif des Données MALES Tranche d’âge Exposition (Années) No. de Décès NombrePourcentage , % , % , % , % , % , % , %141 Grand Total225,401100%1,095

Slide 33 Récapitulatif des Données FEMELLES Tranche d’âge Exposition (années) No. de Décès NombrePoucentage , % , % , % , % , % , % , %20 Grand Total67,263100%260

Slide 34 Taux Bruts des Hommes General increasing trend up to age 45 with dip thereafter

Slide 35 Ensemble des Taux Gradués

Slide 36 Ensemble des Taux Gradués pour 1,000

Slide 37 Impact du SIDA  Renflement apparent sur les taux gradués autour des ans  Le renflement pourrait être à la suite des décès liés au SIDA  Taux analysés afin de faire une estimation de mortalité liée au SIDA  Utiliser la table SA (lumière) comme une courbe de base pour représenter la mortalité qui n’est pas liée au SIDA  L’Estimation a été faite en utilisant les techniques statistiques comprenant l’estimation de la courbe

Slide 38 Impact du SIDA Age Mortalité Non liée au SIDAMortalité liée au SIDAMortalité Totale

Slide 39 Impact du SIDA Age Mortalité Non liée au SIDAMortalité liée au SIDAMortalité Totale

Slide 40 Comparaison des Taux Gradués

Slide 41 Comparaison de Taux Gradués

Slide 42 Taux de Mortalité Féminine Age (années) La mortalité féminine comme une proportion de la mortalité masculine % 55+(age/100)%  Les taux de mortalité féminine devraient être plus inférieurs que ceux des hommes  D’où il est important de fournir des proportions à être utilisées pour obtenir les taux féminins à partir de ceux des hommes  Pour ce faire, nous avons calculé l’âge des proportions relatives à partir des taux bruts  Ce qui suit représente les proportions calculées :

Slide 43 Phase III: Les Rentiers

Slide 44 Récapitulatifs des Données MALES Tranche d’âge Exposition (Années) No. de Décès NombrePourcentage % % % % % % % % Grand Total1,642100%23

Slide 45 Récapitulatifs des Données FEMELLES Tranche d’âge Exposure (Years) No. of Décès NombrePourcentage % % % % % % % % % % %- Grand Total227100%2

Slide 46 Taux Bruts Masculins

Slide 47 Ensemble de Taux Gradués

Slide 48 Ensemble de Taux Gradués Pour 1,000 AgeGraduated Rates AgeGraduated Rates AgeGraduated Rates

Slide 49 Comparaison des Taux Gradués

Slide 50 Taux de Mortalité Féminine Age (années)La Mortalité féminine comme une proportion de la mortalité masculine % %  Les données féminines fournies étaient maigres  Les taux de mortalité féminine devraient être inférieurs à ceux des hommes  D’où, il est important de fournir des proportions à utiliser pour obtenir des taux féminins à partir de ceux des hommes  Pour ce faire, nous avons calculé les proportions relatives à l’âge à partir des taux bruts  Voici les proportions calculées :

Slide 51 Phase IV: Etude sur la Morbidité

Slide 52 Révision de la Collecte des Données  Données des revendications reçues n’ont pas eu un identificateur pour des raisons/types de maladies bien que nous ayions demandé  Ainsi, il est difficile d’estimer l’impact du VIH SIDA  Il est nécessaire à l’avenir d’enregistrer celles-ci puisque c’est la seule façon de pouvoir étudier l’impact du VIH SIDA  Des données complètes et la validation des contrôles sont effectués  La plupart des données n’ont pas été fournies dans le format prescrit, d’où des efforts considérables ont consacrés pour organiser les données  Il y avait quelques lacunes dans les données fournies  Les données fournies n’étaient pas séparées entre l’assurance Groupe et Individuelle  Seules 2 compagnies fournissent des données avec des distingueurs pour les patients hospitalisés et les ambulatoires.

Slide 53 Révision de la Collecte des Données  De manière traditionnelle, les taux de morbidité/maladie sont présentés sous deux formes  Les taux sont tributaires de la période de la maladie  Taux de commencement du Sinistre, soit la probabilité d’une réclamation survenant dans une certaine période d’exposition  Les données fournies ne sont autorisées que pour les taux de commencement de la réclamation à calculer mais pas les taux qui sont tributaires de la durée de la maladie

Slide 54 Récapitulatif des Données du Patient hospitalisé MALES Tranche d’âge Exposion (Années) No. de Réclamations NombrePourcentage , % , % , % , %1, , % , % ,4237.8% % % % %42 Grand Total18,222100%5,550

Slide 55 Récapitulatif des Données du Patient hospitalisé FEMELLES Tranche d’âge Exposition (Années) No. de Réclamations NombrePourcentage , % , % , % , % , % ,3888.5% % % % % Grand Total16,251100%3,102

Slide 56 Récapitulatif des Données du Patient hospitalisé Description Exposé Au Risque (Années) Nombre de Réclamations Taux moyen ‘Brut’ de Commencement Patients mâles hospitaIisés ,577 par mille Patients femelles hospitaIisés ,881 par mille  La moyenne des taux bruts verage crude rates implique que :  Un assuré mâle avait 30,5% de chance de tomber malade et d’être hospitalisé  Un assuré femelle avait 19,1% de chance de tomber malade et d’être hospitalisé

Slide 57 Récapitulatif des Données du Patient ambulatoire MALES Tranche d’âge Exposion (Années) No. de Réclamations NombrePourcentage ,5948.4%1, ,2826.7%1, , %4, , %6, , %4, , %3, ,7649.3%2, %1, % % %26 Grand Total19,046100%26,850

Slide 58 Récapitulatif des Données du Patient ambulatoire FEMELLES Tranche d’âge Exposition (Années) No. de Réclamations NombrePourcentage ,6% ,3% ,0% ,3% ,8% ,4% ,8% ,5% ,8% ,4% ,1%- Grand Total %14.380

Slide 59 Récapitulatif des Données du Patient ambulatoire Description Exposé Au Risque (Années) Nombre de Réclamations Taux moyen ‘Brut’ de Commencement Mâles ambulatoires par mille Femelles ambulatoire par mille  La moyenne des taux bruts implique que  Un assuré mâle est susceptible de faire des réclamations 1,4 fois par an  Un assuré femelle est susceptible de faire des réclamations 1,1 fois par an

Slide 60 Partie E Recommandations

Slide 61 Recommandations  Des études sur la mortalité devraient être menées tous les 5 ans pour se maintenir au niveau des changements démographiques  Les taux de risques Individuels, de groupe-vie et des rentes à adopter pour la tarification des produits d’assurance et les évaluations actuarielles de l’assurance à long terme  Des ajustements pour les effets de VIH SIDA pourront être nécessaire  Les taux de risque individuel sont des “taux ultimes”. Toutefois, les “taux sélectionnés’ tributaires de la durée de la police peuvent être calculés

Slide 62 Recommandations  Les taux de Morbidité pourraient être utilisés comme un guide général pour fixer le prix de l’assurance maladie en hospitalisation et en consultation externe bien que les taux bruts de commencement calculés n’ont aucun usage pratique  Les études sur la Morbidité ont besoin d’être menées de manière périodique pour discernier toutes tendances dans les taux de morbidité  Des études futures sur la morbidité ont besoin d’établir la différence entre les taux de groupe-vie et ceux des risques individuels  Ceci n’est possible que si les compagnies conservent les régistres correctement pour chaque branche d’assurance

Slide 63 Recommandations  Recommander aux compagnies qui souscrivent l’assurance maladie d’enregistrer les données suivantes pour chaque police  Type de police (hospitalisé/consultation externe)  Que la couverture soit du Groupe ou d’Individuel)  Période (durée) de la maladie pour le plaignant  Raison/type de maladie, pas exemple. Malaria, Cancer, VIH SIDA, etc…  Il est nécessaire pour la maintenance d’une base de données centrale de réduire les retards dans la collecte des données pour de telles études  D’autres études seront menées pour évaluer l’impact du SIDA sur la mortalité  Les compagnies d’assurance ont besoin de se concentrer fortement sur le contrôle de la norme et la qualité des données conservées

Slide 64 Je vous remercie le temps que vous m’avez accordé