LE SECTEUR DES ÉNERGIES EN BOLIVIE 1

Données clés Situation actuelle Développement futur Alternatives Difficultés Projets YPFB Transporte S.A CONTENU 2

Pays: Bolivie Capitale: La Paz Superficie: km 2 Démographie: 10 millions dhabitants Croissance démographique: 2,1 par an 2/3 de la population vit en zone urbaine PIB: 20,4 milliards de USD Composition du territoire: 1.Région andine (altiplano): 28% du territoire 2.Région subandine: 13% du territoire 3.Plaines: 59% du territoire INTRODUCTION 3

La Bolivie en Amérique Latine: 1.2 ème réserve en gaz naturel après celle du Venezuela 2.4 ème en production de gaz naturel 3.5 ème en ce qui concerne les réserves de pétrole Principaux gisements (60% de la production de gaz naturel): 1.San Alberto 2.Sábalo 3.Margarita RESSOURCES DE LA BOLIVIE 4

Le SIN (système interconnecté national): système qui se compose des installations de génération, de transmission et de distribution et qui fournit de lélectricité aux départements de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca et Beni. la demande totale du SIN équivaut approximativement à 90% de la demande du pays Le SIN se caractérise par 4 régions bien définies: 1.Le Nord (La Paz et Beni) centrales hydroélectriques 2.LEst (Santa Cruz) centrales thermoélectriques 3.Le Centre (Oruro, Cochabamba) centrales hydroélectriques et thermoélectriques 4.Le Sud (Potosí, Chuquisaca) centrales hydroélectriques et thermoélectriques SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE LA BOLIVIE 5

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DEMANDE ET GÉNÉRATION MAXIMUM DÉLECTRICITÉ EN BOLIVIE 2012 Source: CNDC (Comite Nacional de Despacho de Carga) 7

ENTREPRISES DE LINDUSTRIE ÉLECTRIQUE 8 Entreprises génératricesEntreprises de transmissionEntreprises de distributionConsommateurs non réglés Compañia Boliviana de Energía Eléctrica S.A (COBEE) Transportadora de Electricidad S.A (TDE) Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) Empresa Minera Inti Raymi S.A (EMIRSA) emirsa.com Empresa Guaracachi S.A (EGSA) Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A (ISA) Electricidad de la Paz (ELECTROPAZ) Empresa Metalúrgica Vinto (EMVINTO) Empresa Eléctrica Corani S.A (CORANI) San Cristóbal TESA (SCTESA) Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochahamba S.A (ELFEC) Coboce Ltda. (COBOCE) Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A (VHE) Empresa Nacional de Electricidad - Transmisión (ENDE) Empresa de Luz y Fuerza Eléctrico Oruro S.A (ELFEO) Empresa Minera San Cristóbal 5EMSC) Compañia Eléctrica Central Bulo Bulo S.A (CECBB) Compañía Eléctrica Sucre S.A (CESSA) Empresa Río Eléctrico S.A (ERESA) Servicios Eléctricos Potosí (SEPSA) Hidroeléctrica Boliviana S.A (HB) Empresa Nacional de Electricidad - Distribución (ENDE) *site web ne fonctionne pas

Entreprises génératrices Entreprises de transmission Entreprises de distributions Consommateurs non réglés Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A (SYNERGIA) Servicios de Desarollo de Bolivia S.A (SDB) Guabira Energia S.A (GBE) ENDE ANDINA SAM (ENDEANDINA) Empresa Nacional de Electricidad - Generación (ENDE) ENTREPRISES DE LINDUSTRIE ÉLECTRIQUE 9

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2006: 1.Lancement du programme de nationalisation des secteurs stratégiques de léconomie avec la nationalisation des hydrocarbures entrée dYPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) dans le capital des compagnies étrangères (Repsol-Espagne, Petrobras-Brésil, les plus touchées) 2.Changement Constitution accès universel au service délectricité comme droit fondamental ÉVÉNEMENTS CLÉS YPFB: Repsol: Petrobras: 11

2009: 1.Nouvelle Constitution qui octroie la propriété des ressources naturelles au peuple bolivien 2.Nationalisation du secteur de lélectricité entreprise publique ENDE (Empresa Nacional De Electricidad) au détriment des entreprises privées GDF-Suez-France, Rurelec PLC-Angleterre, etc Formation de joint-ventures à capitaux mixtes dans lesquelles lEtat détient obligatoirement la majorité des parts ÉVÉNEMENTS CLÉS ENDE: GDF-Suez: Rurelec PLC: 12

2012: 1.Accord construction et mise en marche de lusine Amoniaco- Urea, entre YPFB et lentreprise coréenne Samsung Engineering industrialisation du gaz naturel (1,4 million de mètres cubes de gaz / jour) dont le coût avoisine les 844 millions US $ 2.Inauguration de lusine à Cycle Combiné (combinaison de gaz et vapeur) de Guaracachi à Santa Cruz (génération électrique de 82MW pour le SIN) 3.Agrandissement des usines Margarita et Sábalo (principaux gisements de gaz) ÉVÉNEMENTS CLÉS Samsung: Guaracachi: 13

ÉVÉNEMENTS CLÉS 14

La politique extérieure bolivienne est marquée par une forte dépendance commerciale vis-à-vis du Brésil En 2008, le Brésil représentait plus de 93% des exportations de gaz naturel de la Bolivie. En 2012, le taux nest plus que de 60%. But Bolivie: conquérir marchés hors du continent EXPORTATION GAZ NATUREL 2012 Source: YPFB 15

PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS Source: INE (Instituto Nacional de Estadísticas) 16

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2008 Source: BCB (Banco Central de Bolivia) 6 milliards US $ 17

1.Brésil 18,4% 2.Argentine 14,5% 3.Etats-Unis 10,5% 4.Japon 9,9% 5.Chine 8,3% 6.Pérou 7,1% 7.Chili 7,0% 8.Venezuela 5,1% 9.Colombie 2,2% 10.Mexique 2,2% PRINCIPAUX FOURNISSEURS BOLIVIE

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SITUATION DU SECTEUR ÉLECTRIQUE 2011 Source: CNDC (Comite Nacional de Despacho de Carga) 1211MW 20

PRÉVISION DU SECTEUR ÉLECTRIQUE 2015 Source: VMEEA (Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas) 1848MW 21

MATRICE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR ÉLECTRIQUE 2022 Source: MHE (Ministerio de Hidrocarburos y Energía) 22

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1.Lénergie solaire la Bolivie reçoit la plus grande quantité de radiation solaire de la planète (moyenne annuelle du pays: 5kWh/m 2 jour) 2.Géothermique le potentiel serait de MW et seulement 1% serait exploité 3.Éolien peu utilisée par manque de connaissance du réel potentiel dans le pays 4.Biomasse 5.Hydrique et autres SOURCES DÉNERGIES RENOUVELABLES 24

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Possibilité, à moyen terme, que le coût de génération soit compétitif par rapport aux sources traditionnelles. Son exploitation contribuera à la diversification de la matrice des énergies. La possibilité de son intégration dans le SIN (Système électrique national). Une solution à laccès universel à lélectricité, particulièrement dans des lieux éloignés et difficiles daccès. Les diverses applications productives. OPPORTUNITÉS ÉNERGIES ALTERNATIVES 26

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Réglementation et normes Financement: processus bureaucratiques internes et externes pour laccès au financement pour le développement des énergies alternatives. Gestion de projets: il subsiste des problèmes dordre social, administratif et autres. Recherche: initiatives insuffisantes en recherche et développement technologique. Prix et tarifs: le système de rémunération du SIN nest pas en adéquation avec lintention de promouvoir les énergies alternatives. Coût des subsides: Les énergies renouvelables ne sont pas compétitives par rapport au prix du gaz. Investissements: manque dinvestissements pour la construction dusines. DIFFICULTÉS 28

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Plan National de Développement « Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien »: 1.Développement de linfrastructure électrique 2.Universalisation du service électrique 3.Souveraineté et indépendance énergétique 4.Consolidation de la participation de lEtat dans le développement de lindustrie électrique avec souveraineté et équité sociale Génère de lemploi et des revenus Programme Electricité pour Vivre avec Dignité: contribuer significativement à laugmentation du réseau de service électrique jusquà laccès universel Prendre en compte lexploitation des énergies alternatives POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 30

PROGRAMME ÉLECTRICITÉ POUR VIVRE DIGNEMENT (PEVD) Source: PEVD (Programa Electricidad para Vivir con Dignidad) 31

Plan Optimal dExpansion du SIN collaboration entre MHE (Ministerio de Hidrocarburos y Energía) et CNDC dont le coût avoisine les 2,3 billions $ et inclut les projets suivants: PROJETS 32

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Octobre 2013: construction de lusine de séparation de liquides Gran Chaco (32 millions de mètres cubes de gaz/ jour) dont le coût est de 600 millions US $ entreprise espagnole Técnicas Reunidas Juin 2013: construction de lusine de séparation de liquides Río Grande (5,6 millions de mètres cubes de gaz/jour) dont le coût est de 159 millions US $ YPFB, Astra Evangelista S.A (AESA)-Argentine, Bolpegas-Bolivie et Serpetbol-Bolivie 2016: projets Hidro-électrique de San José et Thermoélectrique de Warnes (génération électrique de 280MW pour le SIN) ENDE PROJETS Técnicas Reunidas: AESA: Bolpegas: Serpetbol: 34

Données clés Situation actuelle Développement futur Alternatives Difficultés Projets YPFB Transporte S.A CONTENU 35

Filiale de YPFB Corporación Transport dhydrocarbures via les conduits les plus importants de Bolivie Gaz naturel et de liquides Autres services Phase daugmentation des investissements pour des projets Acheter produits et services provenant dentreprises étrangères Produits i.Tuyauterie ii.Filtres séparateurs de gaz iii.Pompes booster iv.Turbocompresseurs de gaz naturel v.Compresseurs alternatifs de gaz vi.Aérocentrifuges de gaz pour les turbocompresseurs YPFB TRANSPORTE S.A BOLIVIE OPPORTUNITÉS DAFFAIRES 36

VII.Valves/soupapes VIII.Chaudières à feu indirect à double tuyaux IX.Générateurs X.Micro turbines XI.Un « Polypig » Services I.Construction de pipelines II.Construction de stations de compression, de mesure ou de pompage III.Construction de travaux civils en général IV.Fiscalisation des activités de construction V.Services ingénieries spécialisés en hydrocarbures VI.Entreprises logistiques VII.Etudes de lenvironnement VIII.Services dentretien IX.Services du traitement des boues X.Services de maintenance YPFB TRANSPORTE S.A BOLIVIE OPPORTUNITÉS DAFFAIRES YPFB Transporte S.A: 37

Merci pour votre attention 38