Opportunités d’investissement dans le marché de l’assurance économique en Algérie Montréal, le 18 Décembre 2008 Communication de M.Amara LATROUS - Président-Directeur Général de la Société Nationale d’Assurance (SAA) - Président de l’union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR )

Le marché algérien de l’assurance Le marché algérien des assurance offre beaucoup d’opportunités aux investisseurs locaux et étrangers: cadre législatif et réglementaire attrayant , potentialités énormes au regard du potentiel économique du pays, ressources humaines disponibles et bien formées, etc. Les assurances de personnes sont peu développées, en l’absence d’offres de produits attrayants. Marché inexploité, estimé à 5/6 Milliards USD.

Contexte actuel du marché La levée du monopôle de l’Etat sur les opérations d’assurance en 1995 a permis:  l’ouverture du marché,  la diversité des acteurs,  la pluralité des formes de distributions des produits

Ouverture du marché L’ordonnance n°95.07 du 27.01.1995, relative aux assurances, abolit le monopôle de l’état et libéralise l’activité d’assurance La loi n°06.04, du 20.02.2006, modifiant et complétant l’ordonnance 95.07, libère davantage l’activité et renforce l’encadrement, l’organisation, le fonctionnement et la surveillance du marché. De nombreux décrets portant application des dispositions légales régissant l’activité d’assurance, des intermédiaires, des experts et actuaires ont été pris

Diversité des acteurs 17 compagnies, dont: 4 compagnies publiques, 7 compagnies privées (à capitaux nationaux et étrangers), 2 mutuelles ( enseignement et agriculture ) 2 sociétés spécialisées ( crédits à l’exportation et crédit immobilier )

Pluralité des formes de distribution des produits 807 agences directes de salariés, 433 agents généraux, 24 courtiers, Bancassurance pratiquée par les banques.

Cadre Juridique et Institutionnel Conditions d’agrément des sociétés  Constitution sous forme de SPA ou à forme mutuelle  Capital exigible: 450 Millions de DA (toutes branches)  Capital exigible: 200 Millions de DA (pour les sociétés Vie)  Fonds d’établissement: 50 Millions de DA ( pour les Mutuelles ) Sociétés de droit algérien. Succursales de sociétés étrangères ( mêmes capitaux exigibles que pour les SPA)

Encadrement du marché Commission de supervision:  agit en qualité d’Administration de Contrôle,  Composée de: - 2 magistrats de la cour suprême, - 1 représentant du MF - 1 expert en assurance.  Présidée par le Directeur Général du Trésor

Encadrement du marché ( suite ) Conseil Nationale des Assurances (CNA )  Organe consultatif sur des questions relatives à l’organisation et au développement de l’assurance,  Présidé par le Ministre des Finances.

Encadrement du marché ( suite ) Union des sociétés d’assurance ( Association professionnelle ):  représente et défend les intérêts collectifs des sociétés d’assurance,  consultée par le MF pour toute questions intéressant la profession. Association Professionnelle des Agents Généraux et Courtiers Représente les intérêts des intermédiaires auprès des institutions publiques

Quelques chiffres du marché algérien en 2007 Chiffre d’affaires: 54 Milliards de DA (800 Millions USD), dont: - 46% en Auto, - 36% en Assurance dommages, - 10% en Transport, - 7% en Assurance de Personnes, - 1% en Assurance Agricole et Crédit. Croissance ( moyenne du marché) - 1995/2007 = 24%/an - 2006/2007 = 16% Taux de pénétration = 0,07% Densité par habitant = 20 USD

Parts de marché ( des intervenants ) Compagnies publiques = 74% Compagnies privées = 20% Mutuelles = 6% Primes collectées par les réseaux: - réseaux directs : 78% - intermédiaires : 22%

Indemnisations versées Total = 25,5 Millards de DA, dont: 71% en Auto, 15% en dommages aux biens, 9% en Transport, 4% en Assurances de Personnes, 1% en Agricole.

Réassurance nationale Acceptations nationales : 5,4 Mds de DA (89%) Acceptations internationales: 0,6 Md de DA (11%) 6,0 Mds de DA (100%) Rétention : 54% Rétrocession : 46%

Partenariat dans l’assurance Les pouvoirs publics algériens encouragent fortement les investissements étrangers dans l’assurance, que ces investissements soient réalisés directement ou par voie de partenariat, avec le capital public ou privé. des partenariats se sont noués récemment entre: - 2 entreprises publiques d’assurance directe et - 2 entreprises étrangères d’assurance pour créer des sociétés en assurance Vie ( l’une française avec la SAA et l’autre espagnole avec la CAAT). D’autres partenariats sont annoncés pour 2009.Il s’agit de grands groupes d’assurance français qui ont décidé de s’allier avec des sociétés algériennes à la suite du règlement du vieux contentieux algéro-français en 2008. Un fonds de pension américain vient de prendre des parts majoritaire dans le capital d’une compagnie privée algérienne.