Mexique: Energies renouvelables Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

I. Energies renouvelables 1. Analyse du marché Opportunités et menaces Atouts et faiblesses Soutien de CFE dans petits projets (jusque 30 MW) Réformes Insécurité au nord du pays Lenteur administrative Transmissions insuffisantes Demande croissante d’énergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz Risque d’importation d’énergie primaire dès 2018 Besoin de modernisation Utilisation ER au max = ↗ 30.000,000,000 MXN PIB national et ↗10,000 emplois 63 % CFE et 37 % avec permis 2000-2030 : 85 % fossiles, 12 % renouvelables, 3 % nucléaire Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes d’ici 2020 2026 : 35 % énergie propre ER: 63% eolien, 28 % biomasse, 7% hidro et 2 % biogaz

2. Structure de la production d’électricité Structure Production d’ électricité

3. Potentiel ER, 2020 Potentiel, 2020 (MW) Ressources Eolien 12,000 50,000 Cogéneration 8,000 11,800 Géothermique 2,200 10,000 Photovoltaïque 1,500 6,400 Biomasse 3,642 Hydroélectrique 1,000 3,235

4. Evolution de la capacité installée

5. Défis à relever Instruments de promotion Défis majeurs Projets ouverts à Oaxaca, BC, Tamaulipas y Puebla Inventaire national des ER Création y coordination de groupes de travail pour développer des études supplémentaires Efforts de la CFE d’électrifier des zones rurales Simplification administrative et collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE Objectifs clairs et visibles à court, moyen et long termes Aides aux petits producteurs Développement des infrastructures de transmission Rôle actif de CFE Simplification administrative Sensibilisation et information sur les avantages des ER

6. Acteurs principaux CFE : fournit énergie aux producteurs indépendants, aux petits producteurs CRE : Commission régulatrice d’énergie SENER : Gestionnaire de programmes Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente d’énergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE Commission Fédérale de l’Electricité (CFE) , qui produit (211 centrales avec une capacité installée de 52 860 mégawatts), distribue (plus de 760 000 km de lignes pour transporter et distribuer l’électricité )et vend de l’électricité à près de 35,6 millions de clients

II. Energie éolienne 1.Pourquoi le Mexique? Ressources naturelles Capital humain et éducation (UNAM…) CR Énergie éolienne a Oaxaca Masters en énergie éolienne Proximité plus grand consommateur énergie Taille marché national Stabilité économique, politique et juridique Bonne Infrastructure pour distribution d’électricité Engagement politique concernant le changement climatique 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE) Prix compétitif de 70 USD/MWh Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec facteurs de capacité > 30 % Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec Appui politique et juridique/législatif national Investissements et capitaux internationaux Incentives à l'importation Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC, Nafinsa…) En total, se estiman hasta 11 GW con factores de planta encima del 30% • CFE estima un potencial hidroeléctrico superior a los 52 GW de capacidad. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAERFTE.pdf

Carte des vents www.awstruepower.com Oaxaca, Tamaulipas et BC ont les meilleurs vents

2. Dimension juridique et politique Réforme loi de 1992 avec le secteur privé comme nouvel acteur Réforme énergétique LAERFTE, 2008 favorisant développements ER: Droit des Générateurs indépendants d’approvisionner CFE et payer consommation nette Obligation de la SENER d’actualiser l’inventaire national d’énergies renouvelables Fonds pour transition énergétique de 230,000,000 $ USD et incentives Pacto por Mexico et Loi APP, 2012 Budget 3000 millions de pesos/an Simplification administrative au niveau local Plan national de développement Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de cogénération Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an* Fournir électricité à 3 % pop sans électricité Intensifier la recherche et le développement Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER) Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie 60 * des emissions de CO2 viennent de la production d energie au Mexique dont 90% est produit en brualnt des fossil fuels

3. Dimension géographique Etat Vent (m/s) Persistance (%) Potentiel (GW) Tamaulipas Bien/Excellent TB-CM 50-100 Baja California Très bien/Excellent TB 2-3 Chiapas 10-20 Oaxaca Exc./CM + 20-30 Chihuahua B Coahuila B-TB 26-36 Durango 11-16 Guanajuato 5-10 Puebla TB-CM+ 15-20 San Luis Potosi Potentiel au Nuevo leon

4. Potentiel en croissance  Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2025 MW éolien 3 85 453   769 + 70 % 1123 + 46 % 1370 + 25 % 2070 12,000 22,000 Capacité installée accumulée (MW) : 28.206 2012 : 2 % de la capacité utilisée Plus de 30.000 turbines Potentiel éolien Mexique : 180-280 GW Potentiel installé : < 60 GW Pétrole (bpc/d)3.24 mbpce/d 2012 : 700 sites en construction 2013-2020: ↗ Infrastructures de transmission 2013-2020: ↗ Petits producteurs 2013-2020: ↗ Sites: Oaxaca, Nord, Zacatecas, Yucatan… 2013-2020: Objectifs clairs SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFE INFORMER INDIVIDUS CONSOLIDER PROJETS En 2020: Europe 30 % Amerique 29% Asie 26% Viento •Potencial estimado: 10,480 MW •Capacidad instalada: 519.8 MW •Objetivo 2012: 1,826.7 MW The Secretariat of Energy has the goal of having 2,500 megawatts of wind power capacity installed in Mexico by 2012.

5. Fabricants et fournisseurs de technologie Présence internationale : Allemagne, Brésil, Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK… Ingénierie et infrastructures/équippement: Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex… Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power, Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron

6. Projets au Mexique, 2011

Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires d’ici à 2020 Mexico Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires d’ici à 2020 Statut Location Capacite Opérationnel Oaxaca 202 MW En Constr. Oaxaca/ Baja California 557 MW En dév. 967 / 1100 MW En constr./opér. Chiapas, NL, BC, Jal. En constr/ dév. Tamaul., Coahuila, Zacatecas, S.L.P., Veracruz, Yucatan A déterminer

III. Energie solaire ↗ car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril ces 10 dernières années Prix + en + compétitifs Prosolar: progr. Solaire de SENER pour promouvoir la tnie et dev. industrie 2012 : 2x+installations ↗ Taille des installations 2011 : 7 MW 2012 : 15 MW 2013 : 30 MW Excellente situation géographique entre les deux Cancers Radiation moyenne de 5 kwh/m²/jour (dble EUR) Fournit électricité dans zones rurales ↘ Prix à payer à CFE ↘ 800 mégatonnes de CO2/an Ex. : Baja California, Nuevo Leon, La Manzana del sol en Durango SENER publicó en 2012 un Programa Solar PV (Prosolar), cuyo objetivo son: - Promover en el corto y mediano plazo la tecnología solar fotovoltaica en México - Asegurar un crecimiento de calidad del mercado - Desarrollar el mercado local y la industria nacional •Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día •Capacidad instalada: 1.67millones m2 y 28.6 MW •Objetivo 2012: 2.7 millones m2 y 34.6 MW

IV. Géothermie Géographie : Proximité plaques tectoniques et volcans 4ème plus grand producteur après USA, Philippines et Indonésie Capital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de l’électricité du pays 5 sites, dont 4 exploités : Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MW Los Humeros, Pue. : 40 MW +35 MW Las 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MW Cerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW Potencial estimado: 887-948 MW •Capacidad instalada: 917 MW •Objetivo 2012: 891 MW

V. Biomasse Potentiel théorique : 2,675 - 3,771 PJ par an Capacité électrique installée : 565 MW Objectif 2012 : 637.9 MW Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de C. V. (BENLESA) Capacité de génération d’énergie de 12.72 MW. Utilisation pour éclairage de Monterrey et pour le métro Réduction de 85,000 tonnes de méthane, soit plus de 1,800,000 tonnes deCO2

VI. Hydroélectrique Potentiel 3,250 MW (Puebla et Veracruz) •Capacité installée : 399.2 MW •Objetif 2012 : 466.8 MW

VII. Opportunités d’affaires Technologies encore largement importées, entre autres d’Europe

VIII. Salons et foires The Green Expo, 25-27 septembre 2013, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables) WindPower, 26-27 février 2014

IX. Contacts utiles ANES CONAGUA CONIECO, Conseil National de l’industrie écologique de Mexico Carlos Sandoval, Président GWEC, Conseil Global pour l énergie éolienne/Global Wind Energy Council Caroline Gil, Bruxelles AMEE, Association mexicaine d’énergie éolienne Président : Leopoldo Rodriguez Olivé

Merci pour votre attention