Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne Termes de références Energies marines Hydrolien-Marémotrice Eolien offshore Flottant Fondations Energies de la houle Energies thermiques des mers Bio Fuel à base de micro algues Toutes activités liées à la conception , la mise en œuvre ou l’exploitation de ces sources d’énergie © Agence économique de Bretagne

La dynamique des marchés L’éolien posé © Agence économique de Bretagne

Les technologies déployées © Agence économique de Bretagne

Les technologies déployées © Agence économique de Bretagne

Capacités offshores installées Nombre de turbines (Sources EWEA 2009) © Agence économique de Bretagne

Les champs installés en MW

Les MW offshores en construction (France = projet Enertrag)

Les MW offshores consentis

Les acteurs industriels Parts de marché / MW installés

Des dynamiques de rupture se mettent en place Des dynamiques de ruptures technologiques imposées par les gisements de ressource Plus profonds Plus lointains Plus de puissance Des dynamiques de rupture liés à la migration des marchés . Le modèle de la filière éolienne intégralement positionnée sur les pays du nord de l’Europe va évoluer , et ce à cause du déplacement des principaux marchés vers l’Asie et l’Amérique du Nord © Agence économique de Bretagne

La dynamique de rupture Evolution de la profondeur moyenne des champs installés

Une distance au trait de côte qui augmente

Une puissance des machines qui évolue à la hausse De nouveaux entrants se positionnent 3 Benchmarks: 2+ MW (2000) Siemens Vestas Nordex (test) 3+ MW (2004) GE (3.6 MW) Siemens (3.6 MW) Vestas WinWind 5 MW (2007) Repower BARD Areva Multibrid Perspectives: Upgrade Siemens - 6 MW GE - 4 MW Repower - 6 MW BARD – 6.5 MW Vestas – 6 MW Futurs entrants Clipper - 7.5 MW/10 MW Mitsubishi - 6 MW Acciona - 3 MW Gamesa - 4.5 MW Sinovel – 3 MW - Doosan - 3 MW STX (Harakosan) - 2 MW XEMC Darwind – 5 MW The first WT manufacturers to introduce machines of 2MW or above were Vestas and Siemens. 4 years later, 3MW + machines were used by GE in Arklow Bank. During the same year, Enercon began tests on a 4.5MW machine at a near shore site. By 2007, the first 5 MW Repower turbines were used at Beatrice and in 2008, they were also installed at the Thornton Bank in Belgium. This same year BARD began testing a 5MW machine and AREVA-Multibrid has also commercialised a 5MW turbine. We expect 5 MW to become the new industry standard in the coming years.

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Une migration des gros acteurs de l’éolien Capacity Relocation in 2009 Initial Build-up Planned/New Local Presence Expansion/Investment in 2009 USA: Siemens Nordex REpower Alstom Ingeteam Winergy UK: Gamesa Siemens Brazil: Fuhrländer Vestas Canada: REpower Enercon China: Siemens LM Vietnam: Fuhrländer India: WinWinD Gamesa Poland: LM Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research Wind Manufacturing Trends Overview

Les valorisations de l’éolien offshore Un MW installé en mer a un coût avoisinant les 3,2 M€ - 4 M€ ( selon la bathymétrie) Le coût d’un projet de 250 MW est donc évaluable à 925 Millions d’euros . Sur cette base la structure de coût s’opère comme suit Turbines ,transport , installations 47% Fondations 22% Infrastructures électriques, câbles. 19% Planification et développement 12% © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne L’éolien flottant © Agence économique de Bretagne

Les principales technologies © Agence économique de Bretagne

Les parts de marchés flottant/posé à l’horizon 2030 Bas Nominal Haut Flottant 4% 16% 26% Fixe 96% 84% 74% Conditions Capex flottant > 50-60% au posé >20-40% posé 10% Source Frost et Sullivan 2010 © Agence économique de Bretagne

Les « drivers » du marché © Agence économique de Bretagne

Les dynamiques d’acteurs Nénuphar © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne Le marché hydrolien © Agence économique de Bretagne

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Les marchés de l’hydrolien ( le volume) © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne Les acteurs hydroliens se positionnent sur ce marché © Agence économique de Bretagne

Les aires géographiques du marché de l’hydrolien (source Statkraft) © Agence économique de Bretagne

Les valorisations marchés hydrolien 2.85 M€/Mw> démonstrateur 1.88 M€/Mw> pour un parc 50 Mw Maintenance > coût peu fiable car peu de retour. © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne Le marché ETM © Agence économique de Bretagne

L’énergie Thermique des Mers Une production basée sur la différence de gradient de température de l’eau de mer En moyenne l’eau en surface comprise entre 22 et 24 ° C L’eau à 1000 m de fonds comprise entre 4 °C et 5 °C Plus de 100 pays ont un gisement potentiel Cela pourrait procurer à terme une capacité d’indépendance énergétique aux îles situées dans les zones tropicales et sub tropicales Caraïbes françaises Polynésie Le marché est évalué à 5 TW (sources DCNS) Le défi technologique est de pouvoir rapatrier l’eau depuis 1000 m de profondeur vers la surface dans une conduite adaptée. © Agence économique de Bretagne

© Agence économique de Bretagne Les impacts régionaux © Agence économique de Bretagne

Les secteurs industriels régionaux concernés Le secteur amont recherche , Ingénierie R &D sur les concepts et machines Océanographie opérationnelle Ingénierie de programmation industrielle La construction et réparation navale et l’ensemble des acteurs des filières suivantes BTP et travaux maritimes. Fonderies et usinage Electricité de puissance Moteurs Réseaux Systèmes automatiques Radio-transmission Stockage Energie Nautisme Composite Les activités de logistique et soutien Maintenance industrielle Transport Accès et transfert Travaux sous marins Etc ….;un projet « offshore-énergies marines  » = plus de 120 « lots» métiers . © Agence économique de Bretagne

Les conditions de succès ( La logistique) Les activités et filières mobilisées concernent l’ensemble du territoire régional (littoral et hinterland ) mais : Le développement industriel et les aspects logistiques sont étroitement liés . Zones d’activités aux caractéristiques spécifiques Les ports jouent un rôle prépondérant Leurs caractéristiques sont à examiner au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité Taille et poids des ensembles techniques Consommation spatiale Elle est à prendre en compte dans le « time to market » Ports industriels > construction –assemblage Ports plate forme –maintenance © Agence économique de Bretagne

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© Agence économique de Bretagne L’assemblage à terre Base logistique temporaire de 5 à 7 ha © Agence économique de Bretagne

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