LA PRODUCTION MINIÈRE EN RDC au 1e trimestre 2017 SIMON TUMAWAKU VICE-PRÉSIDENT, SECTEUR MINIER, FEC

SIMON TUMAWAKU Vice Président, Mines, FEC

Sommaire Allure de la production en RDC Cuivre Cobalt Or Diamants Zinc Perspective

Allure de la production Unités Total T1 T1 2016 T1 17 vs T1 16 2017 e 2016 r 2017 pr 2016 Cuivre tonne 261,563 234,313 11.6% 1,046,634 1,021,634 2.4% Cobalt 16,619 13,638 21.9% 66,476 64,007 3.9% Or industriel kg 5,823 5,436 7.1% 23,292 22,648 2.8% Diamant 1000 cts 5,016 3,514 42.8% 20,065 14,746 36.1% Zinc 3,783 1,897 99.4% 15,132 11,650 29.9% Cassitérite 3,073 1,992 54.3% 12,293 9,426 30.4% Coltan 393 327 20.1% 1,571 869 80.8% Wolframite 49 - 194 112 73.6%

Cuivre $/t 1 046 5821

Cuivre 1e trimestre 2017 vs 1e trimestre 2016 261 563 t produits + 11,6 % 76 % - cathodes de cuivre Prévisions de production: 1 046 252 t +2% Les exportations : 271 714 t + 25% Les prix ont augmenté de 11 % en 2017 pour atteindre 5 967 $/t ($5 700 en juin 2017) La demande du cuivre reste forte, surtout par la Chine La production au niveau mondial devrait croitre de 4,1% entre 2017 et 2021 et passée à plus de 23 million tonnes Le retour potentiel sur investissement l’emporte sur les risques caractéristiques de la RDC (politique, sécurité, infrastructures, code minier).

Cobalt 1000t $/t 66,5 51692

Cobalt Cobalt T1 2017 vs T1 2016 Production : 16 619 t +22 % Exportations : 20 241 t +23 % Prévision de production pour 2017 +3,4 % RDC, 1er producteur mondial Hausse du cours de 22 000 $/t to 56 000$/t en une année Percée attendue de l’usage du cobalt dans les batteries de véhicules électriques Le retour de Katanga Mining KCC pourrait augmenter la production de plus de 20 %; avec ralentissement de la hausse des cours.

Cuivre cathodique & cobalt électro Cu cathodes Cu total 2013 684 653 914 631 74,9% 2014 866 595 1 029 800 84,2% 2015 886 306 995 805 89,0% 2016 413 258 489 207 84,5% 2017 199 029 261 563 76,1% Co électro Co total 2013 2 828 58 357 4,8% 2014 2 935 66 915 4,4% 2015 3 129 69 328 4,5% 2016 16 19 151 0,1% 2017 44 16 619 0,3% Poursuite de l’arrêt de production pour KCC SA La Gécamines n’a produit que 44 tCo électro au T1 2017

Or 1000 kg $/oz 23 1253

Or Production 5 823 kg + 2.8% Exportations 8 070 kg +14% Prévisions pour 2017 23 292 kg Kibali : Construction de la mine souterraine en cours et fin des travaux prévue cette année , inauguration de la deuxième centrale hydroélectrique Problèmes d’ insécurité à Banro Cours de l’or autour de 1250 $/oz Pas de consensus sur les cours futurs de l’or – instabilité politique internationale atténuée par une perspective économique mondiale raisonnable

Diamants Millions cts 20.1

Diamants T1 2017 vs T1 2016 Production de 5 016 000 cts +43% Exportations 4 287 000 cts +24% Prévisions production 2017 : 20 m cts + 36% La production provient principalement de l’exploitation artisanale de Mbuji-Mayi – 3,6 millions de carats Production industrielle : 683 437 carats Total des exportations par valeur : 40.7 millions de dollars -25% Exportations de qualité gemme 133 producteurs certifiés « Kimberley » Acheteurs : Belgique, Dubaï, Israël et Chine $18.4m

Zinc $/t Zn t Zn 2690 15132

Zinc T1 2017 vs T1 2016 T Production 3 783t +99% Pas directement comparable – la production a ete interrompue lors de la pose au 1er trimestre 2016 d’un nouveau revêtement du four Exportations 4 791t +225% Previsions 2017 19 164 t +52% Les cours ont atteint ~2700 $/t, au plus haut depuis dix ans : Entente entre producteurs en vue de limiter l’approvisionnement ; fermeture de mines La Banque mondiale projette un pic de 2800 $/ t pour 2018. La demande pourrait connaître une hausse de 2,6% cette année, soit 14,3 mt La production a connu une chute au cours du deuxième trimestre en raison d’un conflit chez GTL/STL.

3T t coltan t wolframite $/t t cassiterte $/t $/t 1571 193000 19700 12293 19716 194

3T – Tungstène, Tantale, Étain T1 2017 vs T1 2016 Production cassitérite 3 073t +54% Exportations de cassitérite 2 603t +78% Prévisions 2017 15 132t +30% Production de coltan 393t +20% Exportations de coltan 271t - 43% Prévisions 2017 1 571t +80% Production de wolframite 49t (n/a) Exportations de wolframite 38t Prévisions 2017 194t +74%

3T – Tungstène, Tantale, Étain Utilisés en électronique, produits d’aviation Valeur exportations cassitérite $19m Valeur exportations coltan $7,7m Valeurs exportations wolframite $327 390 Bon début de l’année 2017 avec des meilleurs prix pour l’étain, le tantale et un accès plus facile sur le marché international pour le tungstène de la DRC Les parties prenantes – producteurs et gouvernement – s’engagent à améliorer l’industrie (conformité, départ des creuseurs artisanaux des sites opérationnels privés) avant la production mécanisée La loi Dodd-Frank sur la traçabilité des “minerais de conflit” doit être re-examinés. La chambre des Mines souhaite que la traçabilité continue selon les lignes directrices de OCDE Les producteurs artisanaux sont les plus touchés à causes des charges administratives sur des marges serrées. La filière des 3T a connu un début d’année bien meilleure au premier trimestre comparativement à l’année précédente avec les cours qui ont connu une relative embellie pour l’étain, le tantale et une relative stabilité pour le tungstène congolais qui du reste connait progressivement un accès au marché international. La filière continue à bénéficier d’un engagement de toutes les parties prenantes pour assainir davantage le secteur et ces avancées ont été reconnues en marge de la réunion de Paris à l’OCDE au mois de Mai 2017. Une avancée significative aussi du projet Alphamin Bisie au Nord-Kivu dans le territoire de Walikale qui devra doubler la production d’étain actuel de la RDC dans les années prochaines ; avec le concours du Gouvernement, il y a un engagement des acteurs miniers de la province de Walikale à évacuer les exploitants artisanaux du site de Bisie pour passer dans la mécanisation dans les meilleurs délais. Nous sommes confiants que cette année sera bien meilleure par rapport à 2016 pour plusieurs raisons ; l’embellie relative des cours, une qualification et certification additionnelle des sites et enfin un engagement des parties prenantes à assainir davantage le secteur.

Perspectives La révision du code minier est à nouveau à l’ordre du jour. La Chambre des Mines réitère que les modifications fiscales proposées n’encourageront pas les investissements dans le secteur des mines en RDC. L’industrie minière a entrepris des contacts avec le gouvernement et le parlement national. Élections présidentielles en RDC Amélioration des infrastructures – Chemins de fer Déficit énergétique