Portfolio project management By Jacques AUJOULAT (VP Fondation du Patrimoine for Auvergne) 18 / 10 / 2016 Branche Auvergne Association PMI France (Chapitre) http://www.pmi-france.org/ Summary: Presentation of the “Fondation du Patrimoine” (renovation of french architectural and natural heritage) and explanation on how they manage their project portfolio. The regional group (Auvergne) handles around 300 to 400 projects simultaneously, thanks to a well-designed and standardized process and a collaborative web platform which tracks all information including financial aspects for donations and sponsorship. Significant outcomes / Values for the profession, the Chapter, the members, the partners: In this environment of sponsorship and donations for architectural renovation, the individual projects and portfolio are managed with described methods and processes. A central tool is used to follow the status of the projects and to monitor the use of the budgets coming from citizen subscriptions. For donators the value is seen as reputation enhancement and local involvement, with high visibility / publicity. . Analysis of load / capacity (renovation costs out of available budget) are produced to monitor the landing of the spending.

600 68 24 100 26 000+ 63 000 2 Milliards € 1310 2927 97 millions € Financement bénévoles Conférence Fondation du patrimoine Gestion de portefeuille Vie du projet Dépôt du dossier par le porteur de projet Instruction du dossier par la délégation Elaboration d’un plan d’action avec le porteur de projet Saisie des informations sur la plateforme Elaboration de la convention de la souscription Collecte des dons et émission des reçus fiscaux Transparence vis-à-vis des donneurs d’ordre Réception des travaux et reversement de la collecte au porteur du projet 68 salariés 24 Délégations régionales Dons privés Mécénat d’entreprises Clubs locaux (PME) 100 Délégations départementales Totaux Modification d’un projet Avenants quand la modification est petite Fermeture et réouverture d’un projet lorsque les changements sont importants 26 000+ projets 63 000 emplois 2 Milliards € Fonctionnalités de la plateforme Saisie complète des informations du projet Prise en charge des donations, reçus fiscaux… Outils de suivi pour la fondation et les porteurs de projets Workflows et modèles de documents unifiés sur la France de travaux Totaux 1310 projets 2927 emplois Collaboration entre : Services de l’état (DRAC…) Collectivités territoriales Associations locales 97 millions € de travaux Portefeuille Auvergne : 300 à 400 projets Renouvellement annuel : 100 projets Durée des projets : de 1 à 3 ans https://www.fondation-patrimoine.org/