ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES SEPTEMBRE 2010
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 MOT DE BIENVENUE 2
AGENDA DÉROULEMENT DE LASSEMBLÉE NOMINATION DES SCRUTATEURS AVIS DE CONVOCATION ORDRE DU JOUR RAPPORT DES SCRUTATEURS RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS NOMINATION DES VÉRIFICATEURS ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES LEVÉE DE LASSEMBLÉE RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 3
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 DÉROULEMENT DE LASSEMBLÉE 4
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 NOMINATION DES SCRUTATEURS 5
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 AVIS DE CONVOCATION 6
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 ADOPTION DE LORDRE DU JOUR 7
RAPPORT DES SCRUTATEURS ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
ANDRÉ GAUTHIER QUÉBEC, CANADA MARC P. BRUNET QUÉBEC, CANADA ANDRÉ COURTEMANCHE QUÉBEC, CANADA MICHEL DUBÉ QUÉBEC, CANADA GILLES LAURIN QUÉBEC, CANADA CLAUDE ROY QUÉBEC, CANADA JEAN-FRANÇOIS SABOURIN QUÉBEC, CANADA ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 LEVÉE DE LASSEMBLÉE 14
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010 RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE 15
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009 PÉRIODE DE QUESTIONS 16
17 SUZANNE MERCIER Chef de la direction financière REVUE DES RÉSULTATS 2010
18 46 Paiement de primes de séparation au montant de 4.3 M Acquisition non réalisée au montant de 0.4 M Gain de change de 0.6 M Baisse des revenus en devises dorigine de 2.8 M par rapport à 2009 Baisse des revenus dans TBF, PSO, MVI et Polygon, affectés par le ralentissement économique dans leurs marchés respectifs Économies de coûts principalement reliés à la réduction des effectifs de 2.9 M RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010
19 RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010 Baisse de valeur des actifs incorporels de 3.6 M Radiation des logiciels développés à linterne de 3.0 M Baisse de valeur des actifs incorporels de 3.6 M Radiation des logiciels développés à linterne de 3.0 M Gain de change de 2.3 M Renversement dune réserve dimpôts de 2.1 M Gain de change de 2.3 M Renversement dune réserve dimpôts de 2.1 M Baisse des coûts suite à la réduction des effectifs Perte de change 2.5 M Perte de change 2.5 M Bénéfice (perte) par action (0.09) Taux de change
FLUX DE TRÉSORERIE Augmentation du bénéfice net et une meilleure gestion de nos liquidités Diminution de nos besoins en immobilisations corporelles Aucune acquisition dentreprises en 2010 Fonds auto-générés Flux monétaires des activités dexploitation déduction faite des acquisitions dimmobilisations corporelles, dactifs incorporels et des dividendes versés
BILAN 46 Augmentation de 24% du solde bancaire 1.98$ par action 2.47$ par action Actions en circulation M M Options en circulation M M
REVUE DU 1er TRIMESTRE 2011 Baisse des revenus dans GWS, PSO, MVI, Polygon Baisse des coûts suite à la réduction des effectifs Bénéfice (perte) par action T (0.01) T Perte de change de 0.2 M Baisse des revenus en devises dorigine de 0.3 M
CLAUDE ROY Président et chef de la direction Revue des opérations
1 – Revue financière – Notre quête de croissance 3 – Q&R Agenda 24
25 * 2006: 2.8M $CA provenant de la vente dune licence de Flow System EBITDA margin Bénéfice net BAIIAProduits Changement de direction Décembre 2008 FY 06* 27% Marge BAIIA (Sans Capitalisation) AF10 Faits saillants: Objectif : Création de valeur
* 2006: 2.8M $CA provenant de la vente dune licence de Flow System EBITDA margin Bénéfice net BAIIAProduits FY 06* Changement de direction Décembre 2008 Marge BAIIA (Sans Capitalisation) 26 AF11 Tendance : Objectif : Création de valeur Q1 FY 11
Changement de direction Décembre 2008 Technologie (R&D) Frais de vente, généraux et dadministration Coût des produits AF10 Faits saillants: Évolution des charges dexploitation 27 23%
28 25% Réduction des dépenses Consolidation des opérations : Consolidation des opérations et de la gestion à Albany, NY (BN, GB, EPI, IPT) Consolidation des opérations et de la gestion à Tampa et Atlanta (PSO, TF, MEFX, MVI) Améliorations significatives des processus daffaires En milliers de dollars canadiens AF 09 vs. AF 10 Économies CGS828 SG&A9,978 Tech768 Total11,574 AF10 Faits saillants: Amélioration du BAIIA
29 Opportunités Gouvernementales Composants Electroniques Informatique, TI & Telecom Équipement Medical Marché Secondaire de lAutomobile Vins & Spiritueux Diamants & Bijoux AF10 Faits saillants: Un Portefeuille Diversifié
30 Quête de croissance Organique Fusions & Acquisitions
Liquidités: 36M $CA Marge BAIIA: Q % Bilan: Aucune dette Capacité demprunt: jusquà 2 fois le BAIIA Capitalisation boursière: 120 M $CA Prix de laction : 8.51 $CA(en hausse de 4 x depuis déc. 08 ) 31 Solide position financière
Croissance Organique: Opportunités gouvernementales 32 Bénéficient de laugmentation des dépenses gouvernementales canadiennes et américaines Demande pour un sytème centralisé dappel doffres (QC) Demande pour des services dappel doffres rendant plus accessibles linformation dagences gouvernementales
Croissance Organique: Composants électroniques 33 Tendance positive dans le nombre de membres Forte demande pour nos services décrou
Croissance Organique: Marché secondaire de lautomobile 34 Croissance élevée Forte présence dans le marché Nouveaux services à valeur ajoutée
Croissance Organique: Équipements informatiques, telecom et médicaux 35 Nouveaux services dencan Initiatives de ventes afin daugmenter les revenus incluant:
36 Croissance Organique: Diamants et bijoux Tendance positive anticipée pour Q2 Nouvelle stratégie de recrutement des membres Efforts accrus aux niveaux vente & marketing
Croissance Organique: Vins & spiritueux 37 Partenariat SAQ: contrat de services renouvelé pour 5 ans
38 Doubler notre capitalisation boursière Fusions & Acquisitions: Objectif
Fusions & Acquisitions: Critères dacquisition Cibles Nord-Américaines Secteurs daffaires éthiques et diversifiés Modèles daffaires solides o Forte profitabilité o Revenus transactionnels Solutions Web 39
Équipe de direction 40 Claude RoyPrésident et chef de la direction Stéphane AnglaretVice-président, technologie Mark EigenbauerVice-président principal Hélène HallakVice-présidente principale et chef du contentieux Richard LampronVice-président, recherche et développement Suzanne MercierChef de la direction financière Paul SaundersVice-président principal Andreanne SimonVice-président, innovation et développement daffaires
Conseil dadministration Gilles Laurin Comptable agréé Conseiller et administrateur de sociétés Marc P. Brunet Président et chef de la direction Logibec Groupe Informatique Ltd. Jean-François Sabourin Président et chef de la direction FinlogiK Inc. Claude Roy Président du conseil et chef de la direction Technologies Interactives Mediagrif Inc. André Courtemanche Président and chef de la direction VIAVAR Capital Inc. Michel Dubé Consultant Savaria Corporation André Gauthier Président André Gauthier Holding Inc. 41
Structure de lactionnariat En date du 15 septembre 2010 Claude Roy ,9 % Administrateurs et officiers ,7 % Employés ,5 % Sous-total ,1 % Actions% Actions en circulation % Options en circulation 269,900 Public ,5 % Investisseurs institutionnels ,4 % 42
Questions
44 RÉSEAUX DAFFAIRES MEDIAGRIF bidnet.com brokerforum.com carrustechnologies.com ebidboard.com epipeline.com globalwinespirits.com governmentbids.com iptbybidnet.com marketvelocity.com medicalequipmentfinders.com merx.com polygon.net powersourceonline.com telecomfinders.com truckpartslocator.com