Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Développement économique et environnement Quelle place pour les PME? Patrice ARNOUX Direction Environnement et Développement durable ACFCI Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Le groupe de travail Eco-entreprises de l’ACFCI Des Chambres de Commerce et d’Industrie de toute la France impliquées Lancé en septembre 2005 En partenariat avec des associations ou clubs régionaux d’éco-entreprises Création d’une classification des éco-activités Mutualisation et capitalisation des bonnes pratiques des CCI Création de l’annuaire national des éco-entreprises www.eco-entreprises.fr Etude sur les perspectives de développement des petites et moyennes éco-entreprises à court terme. Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Développement économique et environnement, quelle place pour les PME ? Présentation de l’étude de l’ACFCI réalisée par In Numeri avec le soutien du Crédit coopératif Octobre 2008 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Plan de la présentation Présentation des éco-entreprises Définition Classification et champ retenus Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France Brève typologie des éco-entreprises Place et développement potentiel pour les PME et TPE Méthodologie Les PME et TPE dans l’ensemble des éco-activités en France Examen détaillé d’éco-activités porteuses pour les PME Récupération Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables / Efficacité énergétique (fabrication et installation des équipements) solaire thermique pompes à chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois Isolation des ouvertures dans l’habitat Eléments de conclusion Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Définition « les activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux éco-systémes. Elles incluent les technologies, services et biens qui réduisent les risques environnementaux et minimisent la pollution et l’utilisation des ressources ». Source : OCDE, Eurostat Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Classification et champ retenus Eco-entreprises Classification et champ retenus Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Production liée aux éco-activités en France Eco-entreprises Production liée aux éco-activités en France Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Une grande diversité d’entreprises Eco-entreprises Une grande diversité d’entreprises Grands groupes Leader mondiaux (ex. Suez, Véolia) des services aux collectivités : eau/assainissement, déchets, énergie... Entreprises de tailles moyennes ou grandes Services liés à l’eau et aux déchets Récupération des matières recyclables Fabrication de matériels (bennes à ordures, capteurs solaires…) Construction d’équipements (traitement des déchets, épuration de l’eau…) Petites et très petites entreprises Installation d’équipements (assainissement autonome, énergie solaire…) Services d’étude et de conseil (une part importante des services d’étude/ingénierie est incluse dans les investissements liés à la construction des équipements ) Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Plan de la présentation (rappel) Présentation des éco-entreprises Définition Classification et champ retenus Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France Brève typologie des éco-entreprises Place et développement potentiel pour les PME et TPE Méthodologie Les PME (et TPE) dans l’ensemble des éco-activités en France Examen détaillé d’éco-activités porteuses pour les PME Récupération Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables & Efficacité énergétique (fabrication et installation des équipements) solaire thermique pompes à chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois Isolation des ouvertures dans l’habitat Eléments de conclusion Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Méthodologie Estimation du CA total/emploi total des éco-activités par domaines Ifen, ADEME, INSEE Identification des codes NAF concernés Branches dédiées à une éco-activité (ex. déchets / NAF 90.0B/90.0E) Eco-activités associées à plusieurs branches qui ne se pas dédiées aux éco-activités (ex. équipements solaire thermique / NAF 297C et 453F) Compilation des statistiques officielles (SESSI, Assedic/UNISTATIS, Insee) de CA et d’emploi des branches concernées par tailles d’entreprises Très petites entreprises (TPE) : mois de 10 salariés Petites entreprises : 10 à 49 salariés Moyennes entreprises : 50 à 249 salariés Grandes entreprises : 250 salariés et plus Ventilation du CA par tailles d’entreprises suivant la répartition dans les branches concernées et estimation des emplois sur la base des ratios CA/emploi selon les branches et tailles d’entreprises Choix des activités pour un examen plus détaillé en concertation avec l’ACFCI (principaux critères : part des PME+TPE et potentiel de croissance à moyen terme) Examen complémentaire des annuaires des organisations professionnelles concernant les marchés étudiés plus en détail PME Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Production liée aux éco-activités par les PME et TPE en France Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Production liée aux éco-activités par les PME en France Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Le choix des activités examinées plus en détail ENERGIE (équipements) Systèmes solaires thermiques Pompes à chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois Isolation des ouvertures dans l’habitat DECHETS Récupération des matériaux recyclables EAU ET ASSAINISSEMENT Assainissement non collectif (autonome) Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE La récupération des matériaux recyclables Plus de 31 000 emplois. Les entreprises du secteur sont pour la plupart des TPE (85%) ; Les PME occupent une place prépondérante (54% du CA et 60% de l’emploi). Augmentions très importante du CA au cours des 4 dernières années, en raison de la hausse des prix des matériaux. La concurrence sur le segment des déchets des entreprises et la mise en place des filières dédiées aux D3E et aux VHU devrait favoriser la concentration du secteur. Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Assainissement non collectif 7 500 emplois (conception/fabrication/installation et entretien). Les PME réalisent près 50% du CA de la conception/fabrication/installation et près de 60% pour l’entretien ; PME + TPE réalisent environ 70% de l’activité dans les deux cas. L’évolution législative (LEMA, SPANC) et réglementaire (agrément des vidangeurs) devrait stimuler à la fois les activités de conception/fabrication/installation (y compris la réhabilitation) et d’entretien (progression potentielle de 15% /an). Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Systèmes solaires thermiques 2 000 à 2 500 emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME réalisent près de 40% de la fabrication/distribution et 50% de l’activité liée à l’installation ; Les TPE réalisent 30% de l’activité liée à l’installation. Les objectifs du Grenelle de l’environnement et les différentes mesures de soutien devraient nettement stimuler les marchés liés aux équipements (progression potentielle de 35% par an à l’horizon 2012). Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Les pompes à chaleurs domestiques Près de 4 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Les TPE + PME réalisent 60% du CA de la fabrication, et plus 80% pour la distribution et l’installation. La poursuite de la progression actuelle (+ 30% par an) permettrait d’approcher l’objectif fixé dans le cadre du Grenelle de l’environnement à l’horizon 2012 ; Le manque de personnels formés à l’installation des PAC pourrait entraver le réalisation de cet objectif. Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE Les appareils de chauffage domestiques au bois Plus de 12 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME réalisent environ 50% de l’ensemble de l’activité ; Au niveau de la fabrication, les grandes entreprises ne dépassent pas 500 salariés ; Au niveau de l’installation, les TPE réalisent plus de 1/4 du CA et emploient 1/3 des effectifs. Sur la base des objectifs du Grenelle de l’environnement, croissance potentielle de 10% par an en moyenne entre 2007 et 2012 Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Place et potentiel des PME et TPE L’isolation thermique des ouvertures dans l’habitat Plus de 50 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Fabrication : prépondérance des PME (55% du CA) ; installation : dominée par les TPE (60% du CA) La réglementation et les objectifs du Grenelle de l’environnement (isolation dans le bâtiment ancien) : progression annuelle moyenne potentielle de 15% des chantiers concernés (thermiquement performants). Toutefois, la profession (fabrication et installation) fait face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée. Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Eléments de conclusion de l’étude Malgré le positionnement des groupes éco-industriels historiques, les PME et TPE occupent une place importante dans le domaine des éco-activités PME : environ 40% du CA total TPE : entre 15 et 20% du CA total Certaines éco-activités dans lesquelles la contribution des PME et des TPE est déterminante présentent des potentiels de progression importants C’est notamment le cas des activités qui sont en relation avec l’amélioration des performances énergétiques dans l’habitat Ces potentialités résultent largement de l’action des pouvoirs publics français La réalisation de ces potentialités dépendra notamment De la réponse des ménages aux incitations des pouvoirs publics De la capacité des entreprises à trouver les personnels qualifiés nécessaires en quantité suffisante Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Le site Internet www.eco-entreprises.fr Promouvoir et valoriser la filière française des éco-entreprises Répertorier le maximum d’éco-entreprises dans l’annuaire national Constituer une base d’informations spécialisées nécessaires aux éco-entreprises Faire une observation économique du secteur d’activité des éco-entreprises Un accès et une inscription gratuits! Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Fonctionnalités : Deux « univers » 1- Vous êtes une éco-entreprise Information micro-économique : développer son éco-entreprise (contacts CCI, Réseaux et clubs, export, salons pro, éco-investisseurs…) Information macro-économique : classification, chiffres clés, études et rapports S’auto-inscrire à l’annuaire des éco-entreprises 2- Vous recherchez une éco-entreprise Annuaire national, extraction de l’Annuaire des entreprises de France (AEF) Recherche par localisation, par éco-activités (…) des éco-entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

L’annuaire national des éco-entreprises Un annuaire alimenté par l’annuaire des entreprises de France les recensements effectués localement par les CCI ou CRCI les auto-inscriptions Les inscriptions sont validées par des correspondants régionaux en CCI : vérification que l’entreprise entre dans le périmètre des éco-entreprises + de 10 000 fiches d’identité d’éco-entreprises Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009