Mexique: Energies renouvelables Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

I. Energies renouvelables 1. Analyse du marché Atouts et faiblesses Soutien de CFE dans petits projets (jusque 30 MW) Réformes Insécurité au nord du pays Lenteur administrative Transmissions insuffisantes Opportunités et menaces Demande croissante d’énergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz Risque d’importation d’énergie primaire dès 2018 Besoin de modernisation Utilisation ER au max = ↗ 30.000.000.000 MXN PIB national et ↗ 10.000 emplois 63 % CFE et 37 % avec permis 2000-2030 : 85 % fossiles, 12 % renouvelables, 3 % nucléaire Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes d’ici 2020 2024 : 35 % énergie propre ER: 63% eolien, 28 % biomasse, 7% hidro et 2 % biogaz

2. Structure de la production d’électricité Structure Production d’ électricité 14 geothermie 3 eolien 2 biomasse 80 hydraulique 0.1 solaire Geothermie, 2.4%--Eolien: 0.5%--Biomasse: 0.3%--Solar 0.01%--Hydraulique: 13.2%--nuclear:3.7%- Fossile: 79.9%

3. Potentiel ER, 2030 Potentiel, 2030 (MW) Capacité instalée (MW) Eolien 40268 1638 Géothermique 10664 823 Photovoltaïque 24300 76 Biomasse 83500 661 Hydroélectrique 53000 11 694 TOTAL 211 732 14 891

4. Evolution de la capacité installée

5. Défis à relever (2013-2020/24) Défis majeurs Instruments de promotion Avoir objectifs clairs et visibles à court, moyen et long termes 35% énergie propre en 2024 (23,1% aujourd’hui) Aider petits producteurs Développer infrastructures de transmission Electrifier zones rurales (CFE) Simplifier procédure admin. et ↗ collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE ↗ Sites: Oaxaca, Zacatecas, Nord, Yucatan… Projets ouverts à Oaxaca, BC, Tamaulipas y Puebla Inventaire national des ER Création y coordination de groupes de travail pour développer des études supplémentaires Sensibilisation et information sur les avantages des ER Avant: besoin de deux ans pour voir si site ideal ou pas maintenant ventanilla unica et mapas de viento

6. Acteurs principaux CFE : fournit énergie aux producteurs indépendants, aux petits producteurs CRE : Commission régulatrice d’énergie SENER : Gestionnaire de programmes Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente d’énergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE Commission Fédérale de l’Electricité (CFE) , qui produit (211 centrales avec une capacité installée de 52 860 mégawatts), distribue (plus de 760 000 km de lignes pour transporter et distribuer l’électricité )et vend de l’électricité à près de 35,6 millions de clients

II. Energie éolienne 1.Pourquoi le Mexique? Ressources naturelles Capital humain et éducation CR Énergie éolienne Masters en énergie éolienne Proximité du plus grand consommateur énergie Taille du marché national Stabilité éc., pol. et juridique Engagement politique (changement climatique) Appui juridique/législatif Investissements et capitaux internationaux Incentives à l'importation Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC, Nafinsa…) 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE) Prix compétitif de 70 USD/MWh Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec facteurs de capacité > 30 % Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec Bonne Infrastructure pour distribution d’électricité (UNAM…) Budget 3000 millions de pesos/an Simplification administrative au niveau local Incentives: poss de deprecier l equipement la remeire annee Banque d energie virtuelle ou on peut comptabiliser l energie excedentaire et l utiliser apres ou la vendre En total, se estiman hasta 11 GW con factores de planta encima del 30% • CFE estima un potencial hidroeléctrico superior a los 52 GW de capacidad. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAERFTE.pdf

Carte des vents www.awstruepower.com Oaxaca, Tamaulipas et BC ont les meilleurs vents

2. Dimension juridique et politique Réforme de 1992 : ouverture du domaine au secteur privé Réforme énergétique LAERFTE, 2008: Droit des Générateurs indépendants d’approvisionner CFE et payer consommation nette Obligation de la SENER d’actualiser l’inventaire national d’énergies renouvelables Fonds pour transition énergétique de 230.000.000 $ USD et incentives Pacto por Mexico (2012) pour ↗ croissance éc. et ↘énergies fossiles Loi de Partenariats Publiques Privés, 2012 Simplification administrative Pacto por Mexico: aussi pour traitement de l eau, des dechets, role et reformes Pemex, education, DH… 60 * des emissions de CO2 viennent de la production d energie au Mexique dont 90% est produit en brualnt des fossil fuels PPP: partenariat pour augmenter et ameliorer infrastructures Sectores con APP en México Carreteras (Concesiones, proyectos de prestación de servicios y esquemas mixtos). Hospitales de alta especialidad. Instalaciones universitarias. Centros penitenciarios. Sector energético. Aeropuertos. Ferrocarriles

Dimension juridique et politique (2) Plan national de développement Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de cogénération Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an* Fournir électricité à 3 % pop sans électricité Intensifier la recherche et le développement Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER) Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie

Dimension juridique et politique (3) Réforme énergétique (2014) une ouverture des investissements et de la concurrence agrandissement du marché des énergies renouvelables instruments de gestion sociale des projets, permettant une meilleure interaction entre les autorités et les communautés locales. Mécanisme d’incitation à l’investissement Cadre légal favorable. Mise en oeuvre de la Reforme via lois secondaires dans le courant de 2015

3. Dimension géographique Etat Vent (m/s) Persistance (%) Potentiel (GW) Tamaulipas Bien/Excellent TB-CM 50-100 Baja California Très bien/Excellent TB 2-3 Chiapas 10-20 Oaxaca Exc./CM + 20-30 Chihuahua B Coahuila B-TB 26-36 Durango 11-16 Guanajuato 5-10 Puebla TB-CM+ 15-20 San Luis Potosi Potentiel au Nuevo leon

4. Potentiel en croissance  Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2025 MW éolien 3 85 453   769 + 70 % 1123 + 46 % 1370 + 25 % 2070 12.000 22.000 Potentiel éolien Mexique : 180-280 GW Potentiel installé : < 60 GW Plus de 30.000 turbines 2012 : 2 % de la capacité utilisés 2012 : 700 sites en construction SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFE INFORMER INDIVIDUS CONSOLIDER PROJETS Capacité installée accumulée (MW) : 28.206 Pétrole (bpc/d)3.24 mbpce/d En 2020: Europe 30 % Amerique 29% Asie 26% Viento •Potencial estimado: 10,480 MW •Capacidad instalada: 519.8 MW •Objetivo 2012: 1,826.7 MW The Secretariat of Energy has the goal of having 2,500 megawatts of wind power capacity installed in Mexico by 2012.

5. Fabricants et fournisseurs de technologie Présence internationale : Allemagne, Brésil, Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK… Ingénierie et infrastructures/équippement: Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex… Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power, Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron

6. Projets au Mexique, 2011

Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires d’ici à 2020 Statut Location Capacite Opérationnel Oaxaca 202 MW En Constr. Oaxaca/ Baja California 557 MW En dév. 967 / 1100 MW En constr./opér. Chiapas, NL, BC, Jal. En constr/ dév. Tamaul., Coahuila, Zacatecas, S.L.P., Veracruz, Yucatan A déterminer Oaxaca: 2 periodes d ouverture ppour projets eoliens: Oaxaca: groupe d etp ou etat reservent capacite et paient leur consommation (Ex: Cemex, Wal mart, OXXO) CFE construit la ligne de transmission 2ieme periode: Oaxaca, BC, Tamaulipas: pour propre consommation, pas d exportation 3 possibilites: Autoconsommation ex: Walmart… Production et vente a CFE CFE reserve capacite pour IPP et offres publiques internationales avec vente au meilleur offrant

III. Energie solaire ↗ car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril <2010 Prix + en + compétitifs 2012 : 2x+installations (BC, NL, Durango, Sonora) ↗ Taille des installations 2011 : 7 MW 2012 : 15 MW 2013 : 30 MW Avantages: Excellente situation géographique Radiation moyenne de 5 kwh/m²/j (2x EUR) Fournit électricité dans zones rurales ↘ Prix à payer à CFE ↘ 800 mégatonnes de CO2/an Progr. solaire de SENER pour promouvoir la technologie et dev. l’industrie (Prosolar) SENER publicó en 2012 un Programa Solar PV (Prosolar), cuyo objetivo son: - Promover en el corto y mediano plazo la tecnología solar fotovoltaica en México - Asegurar un crecimiento de calidad del mercado - Desarrollar el mercado local y la industria nacional •Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día •Capacidad instalada: 1.67millones m2 y 28.6 MW •Objetivo 2012: 2.7 millones m2 y 34.6 MW

IV. Géothermie Géographie : Proximité plaques tectoniques et volcans 4ème plus grand producteur après USA, Philippines et Indonésie Capital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de l’électricité du pays Géré par CFE 5 sites, dont 4 exploités : Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MW Los Humeros, Pue. : 40 MW +35 MW Las 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MW Cerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW Potencial estimado: 887-948 MW •Capacidad instalada: 917 MW •Objetivo 2012: 891 MW

V. Biomasse Loi de Promotion et de développement régional Réduire émissions nocives Coordonner actions du fédéral, régional, provincial Créer Comission interministerielle avec Min. agriculture, énergie, environnement, finances et économie Autoriser permis de production Potentiel théorique : 2.675 – 3.771 PetaJoules/an Capacité électrique installée : 565 MW Objectif 2012 : 637,9 MW Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de C. V. (BENLESA) Capacité de génération d’énergie de 12,72 MW. Utilisation pour éclairage de Monterrey et pour le métro Réduction de 85.000 tonnes de méthane, soit plus de 1.800.000 tonnes deCO2 Sagarpa:agriculture Semarnat:environnement SHPC: min finances Ex: Sagarpa: utilisation du mais dans la biomassse Sener: production, stockage, transport et commercialisation CRE:distribution par ducs et tuyaux Semarnat: impact environnemental

Biomasse: Scénarios pour 2030 A prospective study of bioenergy use in México, Centro de investigaciones en energía, Universidad Nacional Autónoma de México (CIECO-UNAM)

VI. Hydroélectrique Avantages: pas de combustible, cout d’ exploitation et de maintenance bas Inconvénients: Cout /kw élevé, délai de construction assez long 217 hydroélectriques, dont 78 opérationnelles 26.53 % d’utilisation Enorme potentiel de 8.000 MW/an Ex: El Cajon a Nayarit avec capacite de 750 MW, Aguamilpa (jalisco) et chicoazen (Chiapas) México cuenta con un enorme potencial (Aprox. 8,000 MW anuales) para la generación de energía en plantas hidroelécricas. El presidente Vicente Fox tomó nota de esto y entre el 2001 y al término del sexenio habrán entrado en operación 37 nuevas centrales con una capacidad de más de 13 mil megawatts. Justamente en este mes de julio del 2006 dió el banderazo para iniciar el llenado de la presa El Cajón, en Nayarit, la cual dijo, representará la obra de infraestructura más grande en los últimos diez años en el país. Está previsto que la presa, que representó una inversión de casi 800 millones de dólares, entre en operación en noviembre próximo, con una capacidad de generación de 750 megawatts, y que permitirá ahorrar aproximadamente dos millones de barriles de petróleo al año en la generación de electricidad, Se pretende que este mismo año empiece la construcción de otra planta hidroeléctrica, La Yesca -que tendrá una capacidad de generación de 750 megawatts. Esta pendiente el inicio de la presa "La Parota", ya que se van a afectar directamente 14 mil 213 hectáreas, de los cuales, la mayor parte son suelos aptos para la agricultura. Y aunque la CFE dice que va pagar la reubicación de 24 poblados, en los cuales habitan más de 3 mil personas, "garantizando condiciones que sean satisfactorias para los habitantes", los comuneros y ejidatarios dicen que "la tierra no se vende". Estos comuneros de la Parota, como los protagonistas de NorthFork, no quieren ver sus tierras inundadas.

VII. Opportunités d’affaires Technologies encore largement importées, entre autres d’Europe

VIII. Salons et foires The Green Expo, 23-25 septembre 2015, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables) WindPower, 25-26 février 2015, Centro Banamex, Mexico

IX. Contacts utiles SENER, Ministère de l’énergie William Jensen AMEE, Association mexicaine d’énergie éolienne Président : Leopoldo Rodriguez Olivé Directrice: Claudia Carreño, ccarreno@amdee.org GWEC, Conseil Global pour l énergie éolienne Carolyn Gill, Mktg and Event Manager, Bruxelles CONIECO, Conseil National de l’industrie écologique de Mexico Carlos Sandoval, Président (csandoval@conieco.com.mx) CFE, Commission Fédérale d’électricité CRE, Commission regulatrice d’énergie ANES, Association nationale d’énergie solaire CONAGUA, Commission nationale de l’ eau Avocat énergie renouvelable: Claudio Rodríguez-Galán, T: 52 (55) 52 80 91 93  F: 52 (55) 52 81 08 51 http://www.ccrga.com E-mail: claudio.rodriguez@ccrga.com CFE: genrre, transmet et distribue electricite

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