1/6/20141 Lévolution des modes de paiement ASDEQ – Journée portes ouvertes à la Banque du Canada Le lundi 30 novembre 2009 G. Stuber

1/6/20142 Survol Tendances en matière de paiement de détail et des faits stylisés Développements récents des technologies de paiement existantes o Cartes de débit o Cartes de crédit Services bancaires et les paiements utilisant le téléphone mobile Pour conclure

1/6/20143 Paiements de détail – Faits stylisés Argent liquide – achats de moins de 25$ Cartes de débits – achats de 25 à 100$ Cartes de crédits – achats de plus de 100$ Source: Taylor (2006)

1/6/20144 Paiements de détail – Tendances Utilisation des cartes de débit a pris de lavance depuis 1994 –Environ 29 % de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (7 % en 1994) –Sa part (de la valeur des transactions) sest stabilisée depuis 2005, cependant… Source: Mise à jour de Taylor (2006)

Paiements de détail – Tendances … 1/6/20145

6 Paiements de détail – Tendances … Utilisation des cartes de crédit a augmenté aussi –Près de 51 % de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (46.5% en 1994) –La majorité de ce gain durant les années récentes Source: Mise à jour de Taylor (2006)

1/6/20147 Paiements de détail – Tendances La part dargent liquide a beaucoup diminué : –Denviron 20 pourcent de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (en comparaison avec 46 % en 1994) Rôle de largent liquide est beaucoup plus important en terme du volume des transactions au point de vente (un peu plus de 50 pourcent en 2008) Source: Mise à jour de Taylor (2006)

Paiements de détail – Recherches de la Banque... Sondage sur la propension du public à se servir de largent comptant et autres modes de paiement (2004) Perceptions de commodité et de risque semblent affecter le choix de mode de paiement 1/6/20148

... Paiements de détail – Recherches de la Banque Enquête auprès de plus de 500 détaillants en 2006 Les petits commerçants estiment que largent comptant est le mode de paiement le moins onéreux Néanmoins, les cartes de débit constituent le mode de paiement le moins couteux pour un large éventail de commerçants Source: Arango et Taylor ( ) 1/6/20149

10 Paiements de détail – Autres pays … Remplacement des billets par des cartes de débit et de crédit pour les paiements de détail est assez commun Crise globale financière … o Usage des cartes de crédit dans les transactions de détail est moins fréquente … o... Mais plus fréquente pour les cartes de débit, et possiblement pour largent comptant

Développements récents Cartes de débit Le taux dutilisation des cartes de débit est très haut, à léchelle internationale Changements significatifs à lhorizon 1/6/201411

Produits nouveaux pour les cartes de débits... Cartes de débit de Visa et MasterCard entreront sur le marché bientôt Consommateurs - récompenses, rabais –On peut les utiliser sur le Web ou à létranger En question: –Hausses des coûts aux marchands; probable –Choc négatif sur Interac; bien possible Impact très incertain 1/6/201412

Cartes de débit – Développements réglementaires Interac a entamé des discussions avec le Bureau de la concurrence afin de devenir une société à but lucratif Rapport du Comité sénatorial – Recommandations clés –Fixer les frais dinterchange à zéro pendant trois ans pour toutes les transactions effectuées par carte de débit –Interdire les règles obligeant les marchands à accepter toutes les cartes –Interdire le traitement prioritaire 1/6/201413

Cartes de débit – Développements avec Interac... Mise en œuvre des cartes à puce par 2015 Interac va offrir la technologie de paiement sans contact au Canada –Ce produit est projeté pour le segment des achats de faible valeur 1/6/201414

... Cartes de débit – Développements avec Interac Cartes de débit sans contact une menace à largent liquide –Visé au marché des achats de faible valeur aux situations de services rapides Sécurité et intimité pourraient être des questions pour les consommateurs 1/6/201415

Cartes de crédit – Développements réglementaires Approbation du Gouvernement du Canada de nouvelles dispositions réglementaires à la protection des gens qui détiennent des cartes de crédit Proposition dun code destiné à lindustrie des cartes de crédit et de débit Bureau de la concurrence –Revue de labus de position dominante 1/6/201416

Cartes de crédit – Développements récentes... Cartes à puce continue à être déployer Cartes de crédit sans contact –PayPass de MasterCard –payWave de Visa 1/6/201417

... Cartes de crédit – Développements au marché Cartes de crédit sans contact – Impact à largent liquide –Visé, encore une fois, au marché des achats de faible valeur –Sécurité et intimité pourraient encore être des questions pour les consommateurs 1/6/201418

1/6/ Services Bancaires Mobiles and Paiments Mobile – Une Autre Innovation Clé Services bancaires mobiles (semblable à lévolution en ligne) Transactions de détail Envoyer des fonds à une autre personne

1/6/ Services Bancaires Mobiles... Fonctions typiques: –Vérifier les soldes bancaires –Transférer des fonds dun compte à lautre –Payer les factures désignées au préalable –Envoyer des fonds à quelquun qui a un compte bancaire

1/6/ Services Bancaires Mobiles Banques de lAmérique du Nord – services bancaires mobiles, un premier pas vers les paiements mobiles Services bancaires mobiles déjà offerts par certaines banques canadiennes Taux dadoption sont bas … … mais taux de croissance fermes Succès dépend de lemploi dun téléphone cellulaire doté dun très bon navigateur Internet

1/6/ Paiements Mobiles … Paiements efféctués à laide dun téléphone cellulaire Paiements de communication en champ proche (Near Field Communications ou NFC) –Puce de NFC (dans le téléphone ou muni dune Étiquette) communiquant par un lecteur sans contact sécuritaire

1/6/ Paiements Mobiles … Canada: –Essai avec Mobile PayPass completé en avril 2009 par MasterCard Canada, Citi Cards Canada, Bell Mobility Visé, clairement, au marché des achats de faible valeur –Fonctionnalité Visa payWave sur la plateforme mobile Essai de marché commencé à Toronto en mi-2009

1/6/ Transferts Mobiles … Messagerie textuelle ou navigateur mobile utilisé afin de faire une transaction Pour un transfert effectué avec un message textuel, le message est envoyé à la banque (numéro de téléphone du destinataire, valeur envoyée)

1/6/ Transferts Mobiles Exemple canadien: –Zoompass Lancé en juin 2009 par Bell, Telus, Rogers Liens avec un compte bancaire ou une carte de crédit pour télécharger des fonds –Envoyer de largent à un autre utilisateur du service Magasinez dans des lieux de commerce ou en ligne à laide de la carte MasterCard prépayée Zoompass

1/6/ Paiements mobiles Facteurs affectant le futur au Canada... oCollaboration entre les institutions financières et les compagnies de télécommunications sera essentielle oVitesse de transaction très rapide va probablement encourager lusage oSoins de securité oCompatibilité entre les systèmes de paiements mobiles est essentielle oPénétration des téléphones intelligents

1/6/ Pour Conclure... Bien probable que limpact négatif des innovations de paiements sur lusage des billets de banque sera modéré pendant les cinq années prochaines –Mise en œuvre des innovations sera lente Cependant, la menace aux billets de banque de ces innovations (par exemple, les paiement mobiles) deviendra beaucoup plus importante pendant les 5 – 10 années prochaines –Ces innovations sont directement visées aux achats de faible valeur

... Pour Conclure Projets de recherches: o La Banque commande des sondages du public et des commerçants en matière de paiement de détail de temps en temps o Modèles théoriques et empiriques pour expliquer les décisions sur les modes de paiement des consommateurs/marchands o Contrefaçon et la confiance dans les billets de banque 1/6/201428