1 Project supported by the European Commission ECREIN Platform in Rhône-Alpes (RA) Inventory of instruments and actions to support eco-innovation and eco-investment in the « Development - Exportation » stage 16 th of October 2007 (morning)

2 Summary I.Key figures for Rhône-Alpes II.Instruments to support development stage III.Instruments to support exportation stage

3 Key figures for the Rhône-Alpes Region Area : 8% of the area of France, 2 nd French Region Population : 6 Millions of Inhab (2006), 2 nd French Region Economy : GDP total : 165 Billions (France : Bil) GDP/Inhab : (France : ) + 9% of companies setting up between 2003 and 2005 Traditional areas of activity : chemistry, textile, mechanical… Emerging areas in the vanguard of innovation : electronics, computer science, biotechnologies, … companies in Rhône-Alpes ( 91% have less than 10 employees ). The medium SMEs (50 employees) employ 45% of the working population. RA is one of the 15 European Regions which generate the most of affluence

4 SMEs and innovation SMEs and innovation: OSEO survey (based on 1000 SMEs ) 56% leave 1 or many innovations pending 8% are organized to innovate regularly oThe innovation concerns: Product(56%) Working organization (37%) Selling techniques / distribution (28%) Production process (23%) Authorities mobilization to support SMEs innovation oGovernment programmes « Gazelles » (2006) oFrance Investment plan (2007) oResearch tax rebate more flexible oMerging of ANVAR, BDPME, SOFARIS in OSEO and doubling of the budget oFirst patent free for SMEs…

5 SMEs and DEVELOPMENT Small size of french SMes USA Italy Germany France Jobs growth in SMEs, which have been created since 7 years (Source : Pourquoi nos PME ne grandissent pas, A. Dumas, Institut Montaigne, Juillet 2006) Déficit of french medium SMEs (from 20 to 499 salaries), but a lot of very small SMEs : diffulty to develop the SMEs after their creation

6 Summary I.Key figures for Rhône-Alpes II.Instruments to support development stage III.Instruments to support exportation stage

7 Accompany SMEs Development stage Banks Professional union Regional structures Regional agency for innovation Clusters ADEME Oseo INPI Chambers of commerce CCI Financing and technical support ENTERPRISES CdC (national bank) CRCI

8 Instruments to support development Grants Loans Guarantees Capital venture Skills financing

9 Grants Network technological benefit (Region/Oseo) oTo allow SMEs to innovate Financial support to enhance networking of very small enterprises (Region) oEmergence of new activities Research tax rebate mobilization (OSEO) oFunds mobilization Research and Development assistance (Region) ofeasibility, R & D project, clean technology transfer

10 Loans Bank loans Innovative project support (OSEO) Technological innovation elaboration Technological transfer support (OSEO) oDevelopment of technological cooperation (cluster) Technological partnership support (OSEO) oInvolve SMEs in collaborative projects Innovation in SMEs support(Region) oTechnological innovation development Innovation development Contract (OSEO) oTechnological innovation, new markets...

11 Guarantee Innovation guarantee (OSEO) oBank financing access Biotech Guarantee oBank financing Bail Guarantee on innovative project oEase bail financing on stock order market Innovative SMEs guarantee (OSEO) oShareholders equity contribution Shareholders equity guarantee oShareholders equity contribution FOGIME (ADEME) oMiddle or long term loan to benefit shareholders equity contribution

12 Venture capital funds development capital : shareholders equity contribution in a company in development stage Rhône alpes, Auvergne, Bourgogne PME2 Rhône Dauphiné Développement Sofimac Sofimac Croissance Sudinnova SA Sudinnova II

13 Skills financing Hiring support Recruitment support for innovation (OSEO) oRecruitment of doctors Grant to recruit a new-graduate to develop an innovative project (Region) oRecruitment of young people (high school diploma + 5 years of study) Consultant financing Network technological benefit (Region - OSEO) oInclude innovation in the development strategy Diagnosis financing (Region) Consultancy support (Region) Regional funds for consultancy support (Region)

14 Summary I.Key figures for Rhône-Alpes II.Instruments to support development stage III.Instruments to support exportation stage

15 National Context SMEs and export: Ubifrance survey (2004) o SMEs export, more than 50% export occasionally oFor the SMEs which regularly export : 10% export more than 10% of their turnover et 30% export occasionally more than 10% of their turnover o90% of theses SMEs have less than 250 salaried worker and realize 45% of the French export o1 technologically innovative SMEs of 2 export o3 innovative SMEs of 10 have an international market compare to 1/10 for classical SMEs SMEs and patent oPositive impact when SMEs take out a patent = increasing of: o43 % of the staff, omore than 30% of the turnover, oand of the self financing. o10% of French SMEs take out a patent compare to 25% in USA

16 Regional structures Alsace International Ubifrance Economical missions France partnership Sopexa Coface Oseo INPI Chambers of commerce French Chambers of commerce abroad Financing and technical support Entreprises Accompany SMEs in the international Exportation stage Ademe Bretagne International Erai Professional union Banks

17 Instruments to support export Grants Loans Guarantees Skills financing

18 Grants Exportation support (Region) oRealization of the international action plan. Implemented by chambers of commerce Collective programme for exhibitions (Region / Chamber of commerce) oInvolvement in SMEs exhibitions Individual support for exportation steps (Ubifrance) oFinalise a development project abroad

19 Loans Investment dedicated to exportation: (guarantee and) financing (OSEO) Investment of subsidiary abroad: (guarantee and) financing (OSEO) International development contract (OSEO)

20 Guarantees Funds for studies and support to private sector (OSEO) oEase the french SMEs setting up abroad (thanks to subsidiaries) FASEP (OSEO) oFinancing of studies upstream from projects, technical assistance Prospecting insurance (COFACE) oGuarantee to prevent the failure risk

21 Skills financing Idéclic Strategy (Region) oRecruitment of an executive in charge of developing exportation project Support to recruit a project manager dedicated to export (Region) oFor enterprises clusters International Voluntary in enterprise (Ubifrance) oRecruitment of a junior for a mission abroad

22 First conclusions Lot of new governmental approaches for SMEs development Small size of French SMEs Great diversity of financing Necessity to develop financial tools assessment at the regional scale

23 OSEO Statut oOSEO est un établissement public national à caractère industriel et commercial (Epic). L'Etat et les Régions dotent les fonds de garantie et d'innovation. oLa neutralité dOSEO lui permet de travailler avec lensemble des acteurs économiques, notamment les banques et les réseaux qui accompagnent les PME. o26 délégations régionales, convention avec les Régions pour venir en appui à leur politique (Fonds Régionaux dinnovation ou de garantie) oMissions de service public et dintérêt général. OSEO est un relais actif de la politique européenne en faveur des PME et de l'innovation.

24 Caisse des dépôt et consignation (CDC) Statut oun groupe public au service de lintérêt général et du développement économique du pays. o Missions dintérêt général en appui des politiques publiques conduites par lEtat et les collectivités locales o Exerce des activités concurrentielles. Filiales pour le développement des PME oCDC entreprises oCDC Capital investissement Partenariat OSEO oAvenir entreprise Gestion

25 ADEME Agence de lEnvironnement et de la Maîtrise de lEnergie Statut oEtablissement public à caractère industriel et commercial, o3 sites pour les services centraux, 26 délégations régionales et 3 représentation en TOM et un bureau à Bruxelles o343 millions deuros de budget en 2007 Missions oaccompagner des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. oInterventions auprès de ses partenaires comme les Entreprises, Recherche, Particuliers… oce qui constitue la spécificité de son rôle : soutien à la Recherche, conseils et expertises, élaborations d'outils, diffusion de bonnes pratiques, financements, formation, information, communication et sensibilisation

26 Statut oEtablissement public industriel et commercial o158 implantations dans 120 pays Missions économiques oInfos marchés (publications, veille personnalisées, services juridiques et réglementaires…) oContacts commerciaux (réactions du marché, animation locale du projet, prospection… oVolontaire internationaux en entreprises (mise à disposition de compétences pour une mission professionnelle à létranger) Outil financier : le SIDEX : Soutien Individualisé à la démarche export des PME/TPE Ubifrance Agence française pour le développement international des entreprises

27 COFACE Compagnie française dAssurance pour le commerce extérieur Statut oOrganisme privé depuis 1994 (groupe bancaire Natixis) oFacilite le commerce entre les entreprises partout dans le monde oPrésente dans 58 pays (4000 collaborateurs dans 160 villes) Outil financier : assurance prospection (garantie contre le risque d'échec lors de la recherche de nouveaux marchés étrangers)

28 Subventions AidesbénéficiairesfinalitésDépenses financées montant Recherche et développement (Région D2E) PME < 500 salariés Étude faisabilité, projet R&D, transfert technologie propre Dépenses salaires, équipements, conseils < Prestation technologique Réseau (PTR) (Région/Oséo) PME < 250salariés Permettre à des PME de se lancer dans linnovation Pré-étude technologique, essais, étude de marché, 1er brevet < % de la dépense maxi Structuration en réseau des PME (Région) Réseau PMEÉmergences de nvlles activités Animation, experts, création de structures de coopération < % maxi de la dépense Mobilisation Crédit Impôt Recherche (OSEO) Entreprises ayant 1 excédent de CIR Mobilisation de la créance fiscale Bénéficier dune trésorerie < % des déductions maxi

29 Prêt (avance à taux zero) AidesbénéficiairesfinalitésDépenses financées Montant Aide projet innovant (OSEO) < 2000 salariésMise au point innovation technologique Conception… brevet … prélancement industriel Jusquà 50% du montant du projet Aide transfert technologie (OSEO) < 2000 salariés Organismes de recherche Dvt coopérations technologiques pour pôles compétitivité Conception projet… prototype… En fonction du projet Aide partenariat technologique (OSEO) < 2000 salariésParticipation PME dans projet collaboratifs Recherche de partenaires, préparations des accords En fonction du projet Contrat développement innovation (OSEO) PME > 3 ansInnovation technologique, nouveaux marchés… Recrutement, formation prospection, équipement 40 à sur 6 ans Soutien innovation PME- PMI (Région) PME innovanteDéveloppement de linnovation technologique Appui en pre- lancement industriel Jusquà 50% du montant du projet

30 Garantie AidesBénéficiairesFinalitésDépenses financées Montant Fond de garantie innovation (OSEO) PME>3 ansAccès financements bancaires Investissement immatériel Augmentation fond de roulement Garantie du concours bancaire à hauteur de 60% Biotech garantie (OSEO) PME des Sciences du vivants et biotechnologie Financements bancaires Tous les investissements Garantie du concours bancaire à hauteur de 70% Garantie de caution sur projet (OSEO) PME innovanteCautions sur marchés dordre Partage de risques avec les banques – max 300K Garantie PME et TPE innovantes (OSEO) PME>3ansApport en fond propre Investissement matériel En fonction du projet Garantie des fonds propres (OSEO) PME innovanteApport en fond propre Souscription ou achat dactions En fonction du projet Fond de garantie maitrise énergie (ADEME) PME>3ansPrêt à moyen ou long terme pour réaliser des apports en fond propre Equipements pour de léconomie dénergie En fonction du projet

31 Financement de compétences Aide à lembauche AidesBénéficiairesFinalitésDépenses financées Montant Aide au recrutement pour linnovation (OSEO) PME>2000 salariés Recrutement dun docteur ou dun post-doc Salaires et charges Selon le projet Aide au recrutement jeune diplômé (Région) PME RA<500 salariés Recrutement dun jeune bac+5 50% du salaire, des dépenses liées au projet max euros

32 Financement de compétences Financement de consultants AidesBénéficiairesFinalitésDépenses financées Montant Prestation Technologique Réseau (Région - OSEO) PMEIntégration innovation dans la stratégie de développement Financement de diagnostics (Région CCI ?) Aide au conseil (Région - D2E) Fonds régional daide au conseil (Région- DERTT)

33 Difficultés identifiées Phase de recherche – démonstration: omanque de visibilité à long terme, opas de guichet unique où trouver les informations sur les aides financières opas de culture du risque du côté des entrepreneurs et des financeurs odifficile coopération entre les centres de recherche et les PME pour stimuler la diffusion de linnovation et le transfert de technologie Développement des métiers dinterface grâce à la bourse CIFRE