Présentation de l’économie et du marché chinois PUDONG en 1990 PUDONG en 2004 Mission Economique de Shanghai

Données fondamentales sur la Chine POTENTIEL DE CROISSANCE UNIQUE AU MONDE :SUR 1,3 MILLIARD D’INDIVIDUS , 900 MILLIONS DE PERSONNES , SOIT 2 FOIS LA POPULATION DE L’AMÉRIQUE LATINE OU L’ÉQUVALENT DE CELLE DE TOUTE L’AFRIQUE , VONT PROGRESSIVEMENT ENTRER DANS LE PROCESSUS DE CONSOMMATION DIFFERENCE PAR RAPPORT A UN PAYS COMME L’INDE : LA CHINE EST DEJA 1ER PRODUCTEUR MONDIAL DANS DE NOMBREUX SECTEURS , ELLE EST OUVERTE A L’INVESTISSEMENT ETRANGER ET TENDUE VERS UN OBJECTIF PRIORITAIRE : LA CROISSANCE . Mission Economique de Shanghai

La Chine premier producteur mondial de : Acier, ciment, charbon, engrais, Conteneurs (80% ) fruits, jus de fruits, bière , céréales, viande, coton habillement, chaussures, jouets (70% prod mondiale), Bicyclettes (66%), Motos ( 50 % ) , raquettes de tennis (95%), décoration Noel (50%), briquets (70%), dentifrice … Mission Economique de Shanghai

Mais aussi premier producteur mondial (1) de : télévisions (25% prod.mondiale), produits blancs ménagers (33%), téléphones portables (25%) ordinateurs portables (33%), antibiotiques ,vitamines C appareils DVD (50%) appareils photos digitaux (50%), (1) grâce surtout à l’investissement asiatique en Chine Mission Economique de Shanghai

Ouverture marquée de la Chine aux investissements étrangers Rôle crucial des sociétés étrangères dans la décollage économique chinois ( différence avec le Japon ) 30% de la production industrielle ( 70% du ca de l’électronique ) 54 % du commerce extérieur Chine 1er récipiendaire d’IDE dans le monde ( de l’ordre de 50 Milliards de $ / an) Mission Economique de Shanghai

IMPACT DE LA CHINE SUR : LA CROISSANCE MONDIALE EN 2004 = 16% ( ALORS QUE SON PIB = 4,5 % DU PIB MONDIAL ) A TITRE DE COMPARAISON , L’IMPACT DU JAPON SUR LA CROISSANCE MONDIALE EN 2004 = 10% , CELUI DE L’INDE = 1,9% , DE LA RUSSIE = 2,4% … Mission Economique de Shanghai

EXEMPLES DE L’IMPACT DE LA CHINE SUR : LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ de quelques sociétés françaises : 1 à 2 % ( lunettes , cosmétiques ) , 9% ( grand groupe alimentaire ), 18 % (semi -conducteurs ) , 5 à 8% ( PME idustrielles ), 30% ( transport maritime ), 45% (téléphonie mobile )… Seule certitude : impact marqué de la Chine sur la croissance consolidée ! Mission Economique de Shanghai

Quand la Chine est elle susceptible de rattraper la France, le Japon, l’Union Européenne, les Etats-Unis? Mission Economique de Shanghai

Montée en puissance des producteurs chinois dans les télécommunications 627 millions d’utilisateurs (fixe + mobile) fin octobre 2004 Il existe plus d’une trentaine de producteurs de combinés mobiles en Chine. Les producteurs chinois (Bird, TCL, Amoi, Konka…) détenaient environ 38 % de part de marché au 1er semestre 2004 (contre 5,46 % en 1999). pour la vente de combinés mobiles sur le marché domestique. Services Utilisateurs (en millions) Téléphonie fixe 306,923 Téléphonie mobile 320,071 Internet 87 Source: MII Mission Economique de Shanghai

La Chine a une balance commerciale IT excédentaire Exportations chinoises de produits électroniques (janvier-août 2004) Les exportations chinoises de produits électroniques ont atteint 144,6 milliards USD au cours des 9 premiers mois de 2004. A noter que les importations chinoises pour ces mêmes catégories de produits ont atteint 134,1 milliards USD au cours de la même période. Produits Exporta-tions Exporta-tions (millions USD) Variation annuelle des exporta-tions (%) Téléphones mobiles 80 690 000 - claviers 269 060 000 673,87 17,4 Moniteurs 49 130 000 9353,23 30,8 Téléviseurs couleurs 27 070 000 2932,76 46,5 Lecteurs de CD 47 148 533 664,18 24,8 Sources: MII, douanes Mission Economique de Shanghai

Conséquences de ces performances : Elles inquiètent dans les pays occidentaux (car on n’entrevoit pas la fin des bas salaires – de l’ordre de 60-80 euros/mois-), Mais elles enrichissent aussi progressivement les chinois qui participent au processus de croissance; elles sont donc porteuses d’opportunités. Mission Economique de Shanghai

Des opportunités renforcées par l’entrée dans l’OMC La Chine profite de la mondialisation mais, avec son entrée dans l’OMC en 2001, elle doit aussi respecter ses disciplines et ouvrir davantage son marché. Exemples : baisse des droits de douane et possibilité pour les étrangers de créer des sociétés d’importation et de distribution contrôlées par eux à 100%. Mission Economique de Shanghai

Les facteurs de risque de l’économie chinoise Risque d’un syndrome sud –américain? Les prêts non performants des banques ? Le risque politique ? Le risque démographique du fait de l’enfant unique ? Les coupures d’électricité ? Mission Economique de Shanghai

Combien de consommateurs chinois solvables ? La population urbaine représente environ 450 millions de personnes , elle augmente de 10 millions par an par migration , La population rurale est dans sa quasi-totalité hors des circuits de consommation organisés , Les grandes villes : 20 villes de plus 5 millions d’habitants, 100 de plus d’un million . Mission Economique de Shanghai

La densité de la population chinoise Mission Economique de Shanghai

La plus forte concentration urbaine en Chine Mission Economique de Shanghai

Revenus par grandes villes Mission Economique de Shanghai

Quelques chiffres utiles ( consommateurs/produits et tranches revenus ) 250 millions de téléphones portables environ en Chine (bonne approximation sur le nombre des consommateurs, c’est à dire des salariés pouvant acheter des produits manufacturés fabriqués en Chine) 87 millions d’internautes 25 millions de cartes de crédit Une quinzaine de millions de touristes chinois sortant de Chine chaque année 10 millions de voitures particulières Mission Economique de Shanghai

Autres chiffres utiles Sur 200 millions de consommateurs , 50% seulement consomment régulièrement (l’autre moitié consomme surtout aux 3 périodes de fêtes) Salaires : 2 millions de chinois gagnent plus de 2300 euros/mois ( “nouveaux riches” ), 10 millions environ gagnent plus de 1000 euros/mois , 65 millions gagnent entre 450 euros et 1000 euros/mois. La majorité des 200 millions de consommateurs gagne entre 100 et 300 euros/mois. Mission Economique de Shanghai

Les chinois d ‘outre mer “( Hong Kong, Taiwan etc Les chinois d ‘outre mer “( Hong Kong, Taiwan etc ..) ferments de l’économie chinoise Rôle fondamental de Hong Kong : apport de capitaux , promoteurs immobiliers , gestion de centres commerciaux , secteur des services , ouvertures de restaurants , de franchises etc… Rôle des Taiwanais : apport de technologies surtout , sous forme d’investissements industriels dans le secteur IT . Promotion immobilière aussi , restaurants , golfs etc … Il y aurait 600.000 Taiwanais dans la région de Shanghai …Avec les nombreuses personnes originaires de Hong Kong vivant en Chine continentale , ils tirent le mode de consommation chinois vers le haut. Mission Economique de Shanghai

Données qualitatives sur le consommateur chinois Importance primordiale du prix Fort taux d’épargne Importance de la marque L’enfant unique et les grands parents à la maison Habitudes alimentaires spécifiques (même chez Carrefour le poisson doit être vivant …) La grande majorité des chinois vont faire leurs courses à pied ou en transports en commun . Mission Economique de Shanghai

Importance particulièrement marquée en Chine du fossé des générations Pour l’Oréal, une centaine de millions uniquement de chinoises sont susceptibles d’utiliser des cosmétiques (pas au dela de 35 ans …) Pour Kodak, il y a une vraie césure entre les 15-25 ans individualistes et peu frugaux (64 millions de consommateurs citadins) et les 40-50 ans beaucoup plus conservateurs (49 millions) Mission Economique de Shanghai

Les échanges commerciaux France/Chine La France exportera environ 5milliards d’euros en Chine en 2004 Nous exportons surtout des biens d’équipement et des produits intermédiaires: la Chine est avant tout un pays émergent qui cherche des technologies à l’étranger et qui s’équipe pour produire et exporter, Part des biens de consommations français exportés: 17% seulement (à réévaluer sans doute un peu du fait de la réexportation de Hong-Kong). Mission Economique de Shanghai

La France importe de Chine 3 fois plus qu’elle n’y exporte ( 15 milliards d’euros en 2004) Moins de 50% de biens de consommations (habillement, cuir, hi-fi, électroménager), De plus en plus de biens d’équipement (dont informatique) et biens industriels intermédiaires. Il y a déjà en Chine des groupes industriels de taille mondiale : Haier, TCL, Bird, Konka, Huawei, ZTE, UT Star Com, Datang, Huiyuan…. Mission Economique de Shanghai

Les réussites françaises (grands groupes , sociétés intermédiaires) Grands groupes : 4 milliardaires en dollars (ca) en Chine : Carrefour, Danone, Alcatel, PSA… Forte présence aussi de L’Oréal, Michelin, Alstom, Véolia, Accor, Sodexho , Saint Gobain , Schneider , Rhodia , Total , CMA-CGM… Sociétés intermédiaires : SEB ,Ubisoft , Arc International , Faiveley , Essilor , Radiall , Sidel , Somfy , Andros , Decaux , Porcher … Mission Economique de Shanghai

Exemples de réussites françaises ( PME ) Montagut , Grimaud , Ferrigno , GSE , Lesaffre , Maped , Pébéo , Bourgeois , Bontaz , In Fusio , Environnement sa , Mane , G2 com , IER , Mobalpa , cuisines Schmidt … Beaucoup d’ individuels français s’installent en Chine ( restauration , coiffure , pâtisserie , fleuristes , marketing direct , évènementiel , consultants , architectes …)

Présence du secteur des services et des professions libérales à Shanghai Les architectes français ont fait récemment de nombreuses réalisations à Shanghai : l’opéra, l’aéroport, la gare centrale, le musée des arts orientaux, la maquette de l’expo universelle de Shanghai 2010 etc… Forte présence aussi des banques françaises, des avocats, experts comptables, transitaires, transporteurs etc … Mission Economique de Shanghai

La Chine pays cible pour l’investissement francais Les modalités: moins de joint-ventures et plus d’acquisitions que par le passé, Environs 500 filiales en Chine, avec 900 établissements (la moitié environ à Shanghai) Chiffres d’affaires de nos filiales supérieur à nos exportations (au moins le double) Nombres d’employés chinois autour de 150 000 Mission Economique de Shanghai

Le risque de copie COMMENT SE PROTEGER DE LA COPIE Affecte les biens de consommation, certains alcools, les biens d’équipements, les pièces automobiles, les médicaments… Enregistrer marques (en chinois aussi) et brevets à Pékin (peut prendre + de 2 ans), ne pas céder le coeur de sa technologie. Parallèlement à une action en justice (pénal plutôt que civil et problème de l’exécution des jugements en dehors des grandes villes), faire démarches auprès des Autorités pour saisies et pression sur entreprises coupables . Mission Economique de Shanghai

Mieux comprendre la culture d’affaires (c’est à dire la mentalité) chinoise Le prix est systématiquement négocié, c’est un élément essentiel multimillénaire de la culture chinoise. A prendre plutôt comme un élément ludique en se donnant du temps. Réaction à éviter: « ils essaient de m’avoir… » Mission Economique de Shanghai

Culture d’affaires (suite) 2) Le lien personnel est plus important que le contrat. Le contrat reflète l’état de la négociation et les circonstances à un moment donné, il est difficile de figer les choses en Chine. Evolutions dans l’esprit du contrat ne signifient pas détérioration à condition qu’elles soient encadrées par l’entretien régulier de la relation. Mission Economique de Shanghai

Culture d’affaires (suite) 3) Quelle relation personnelle ? La qualité de la relation n’est pas une fin en soi – pas d’affectivité à la française. C’est l’intérêt commun qui fonde l’amitié. En Chine les amis c’est pour faire des affaires, en France on évite de faire des affaires entre amis pour ne pas se fâcher... Réaction à éviter: “ils veulent m’utiliser”, entrer plutôt dans le jeu. Mission Economique de Shanghai

Culture d’affaires (suite) 3) Quelle relation personnelle ? (suite) Le jeu de la relation d’affaires en Chine: augmenter son emprise, son pouvoir, sur l’autre. C’est se prémunir contre un déséquilibre du rapport de force.L’opposition des contraires en Chine , même avec des personnes proches , est perçue comme faisant partie de la vie et n’est pas dramatisée .S’attendre à une espèce de “confrontation amicale” permanente … Mission Economique de Shanghai

Culture d’affaires (suite) 3) Quelle relation personnelle ? (suite) Montrer son pouvoir de manière indirecte (le discours est toujours indirect en Chine). Réaction à éviter: s’énerver face à ce jeu subtil. La “face” doît être simple, modeste, souriante, respectueuse de la hiérarchie… Mission Economique de Shanghai

Les points faibles des français vus par les Chinois Survalorisation de l’atout technique, impatience face à la négociation. Culture de la méfiance. Impulsivité et impatience/culture du débat et du conflit. Mission Economique de Shanghai

L’image de la France Bonne image par rapport à celle que nous avons dans d’autres pays On est vu comme un pays d’histoire, de culture, de goût, de fantaisie mais aussi comme celui de la liberté et de l’indépendance nationale. Les français sont vus comme très innovants du point de vue technique. Cette bonne image n’a pas beaucoup d’influence en fait sur la marche les affaires . La concurrence est vive et la Chine très courtisée… Mission Economique de Shanghai