Session 2 : Enjeux économiques et industriels des énergies renouvelables au Maghreb Présenté par : M. FERNANE Hacène Ingénieur d’Études Sénior DGDI/Sonelgaz.

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1 Session 2 : Enjeux économiques et industriels des énergies renouvelables au Maghreb Présenté par : M. FERNANE Hacène Ingénieur d’Études Sénior DGDI/Sonelgaz Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 Perspectives de Développement de la Filière Photovoltaïque en Algérie

2 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9  Aperçu sur l’industrie et installations PV dans le monde  Aperçu sur la consistance du programme Algérien des EnR  Stratégie de développement des filières EnR en Algérie  Considérations pour le développement d’une industrie PV en Algérie Ressource solaire Possibilités d’intégration industrielle de la filière PV R&D technologie PV  Projets industriels et installations PV en Algérie Conclusion Sommaire 2

3 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 1. Production de Modules PV : Capacités par Région (1/2) Source: Fraunhofer ISE, 2015 3

4 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 Source: Fraunhofer ISE, 2015 1. Production de Modules PV : Taux par Région (2/2) 4

5 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 Source: Fraunhofer ISE, 2015 2. Installations PV : Capacité dans le Monde (1/2) Capacité totale de 183 GWc, installé à fin 2014 Installations comprennent : réseaux connectés et isolés 5

6 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 2. Installations PV : Perspectives de Développement (2/2) Source: IRENA et Fraunhofer Capacité en 2013 Prévision pour 2030 Filière / Capacité2013 (GW)2030 (GW) Hydraulique10251600 Éolien on shore3101630 Éolien off shore7.4231 CSP3.583 PV1391250 Prévisions des installations (2015-2019) 6

7 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 Source: IRENA Dimension du cercle est fonction de la taille du projet ; Centre du cercle indique le coût du projet sur axe des y. Coût moyen du capital : 7.5% pays OCDE et Chine; 10 % ailleurs dans le monde. Coût actualisé de l'électricité des technologies renouvelables (taille industrielle), 2010 et 2014. 3. Compétitivité de l’Industrie PV dans le Monde (1/3) PV 7

8 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 3. Compétitivité de l’Industrie PV dans le Monde (2/3) Coût du PV  Les prix des modules PV étaient en 2014 d’environ 75% plus bas que leurs niveaux à la fin de 2009;.  Entre 2010 et 2014, les coûts d'installation des systèmes PV de taille industrielle ont chuté de 29% à 65%, selon la région;  Le LCOE du PV de taille industrielle a diminué de moitié entre 2010 et 2014;  Les projets PV de taille industrielle les plus compétitifs produisent actuellement l'électricité à un prix de l’ordre de 0,08USD/kWh, sans soutien financier par rapport à une fourchette de 0,045 - 0,14 USD/kWh pour l’électricité d’origine fossile;  Les coûts peuvent encore être plus bas pour le PV de taille industrielle (0,06USD/kWh), la où les ressources et le financement à faible coût sont disponibles. (Rapport IRENA, coûts de production des énergies renouvelables, 2014). 8

9 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 3. Compétitivité de l’Industrie PV dans le Monde (3/3) LCOE PV : (0,08 - 0,36 USD/kWh) en 2014 / (0,06 - 0,15 USD/kWh) en 2025 Coût actualisé du kWh des EnR par filière technologique, 2014 et 2025 PV Source: IRENA 9

10 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 4. Consistance du Programme Algérien EnR 1 ère phase 2015-20202 ème phase 2021-2030Total PV3 00010 57513 575 Eolien1 0104 0005 010 CSP-2 000 Cogénération150250400 Biomasse3606401 000 Géothermie051015 Total4 52517 47522 000 Objectifs EnR à l’horizon 2030 - Installation d’une capacité de 22 000 MW Représentant : - 37 % du parc total - 27 % de la production totale d’électricité 10

11 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 5. Stratégie de Développement des Filières EnR en Algérie Volonté des pouvoirs publics de diversifier l’économie et d’investir des créneaux créateur de valeur ajoutée et d’emplois. Nécessité de disposer d’un mix-énergétique. Nécessité de préserver les énergies fossiles, notamment le gaz naturel. Palier à la problématique environnementale liée aux changements climatiques et au développement durable. Objectif d’atteindre une intégration nationale maximale dans l’utilisation des matières premières locales, la fabrication des équipements et la réalisation d’ouvrages. Axes identifiés, pour réussir le développement des filières EnR Fabrication des équipements. Formation et développement des capacités de recherche. Disponibilité des Financements. Maîtrise de l’exploitation et de la maintenance des centrales. Maîtrise de l’Engineering et de l’EPC. Cadre légal et règlementaire et mesures incitatives. Partenariat pour la maîtrise des technologies. 11

12 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 6. Considérations Relatives au Développement de l’Industrie PV  Importance du potentiel solaire au niveau de tout le territoire Algérien.  Possibilités d’intégration industrielle locale (compte tenu des facilités de maîtrise de la chaine de production et des potentialités de l’industrie Algérienne).  Consistance du réseau national de R&D dans le domaine du PV. 12

13 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 7. Ressource Solaire GHI Le niveau du GHI (Global Horizontal Irradiation) en Algérie se situe entre 1600 - 2400 kWh/m²/an. Il offre de très bonnes conditions pour le développement de centrales PV. Source: Meteonorm v6. Etude Sonelgaz- Dii: projet de référence 2013 13

14 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 8. Intégration Industrielle Filière PV En raison de la faible complexité des composants PV, il peut être possible de localiser l'ensemble de la chaîne de valeur PV à court terme. La localisation de la production de silicium de grade solaire pourrait être envisagée à travers une joint-venture avec des partenaires internationaux. Échéances pour la localisation des composants PV en Algérie (résultats : enquête réalisée en 2012) Source: Étude Sonelgaz- Dii: projet de référence 2013 14

15 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 9. R&D Technologie PV (1/3)  Part importante de la recherche PV, dans le cadre du Programme National de Recherche en énergies renouvelables (PNR /EnR);  Existence d’un réseau de laboratoires de recherche (CDER, CRTSE, CDTA, USTHB, USTO, ENP d’Alger, Université de Tlemcen,…);  Une offre de formation diversifiée (Master, doctorat,…);  Importance du capital humain et des avancées enregistrées dans la recherche dans différents segments de la filière PV. 15

16 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 9. R&D Technologie PV (2/3) Cent huit (108) projets R&D exécutés dans le cadre du PNR/EnR (programme piloté par le CDER), essentiellement pour l’étude et/ou le développement :  des matériaux solaires photovoltaïques,  des systèmes photovoltaïques connectés au réseau,  des systèmes de pompage et d’éclairage photovoltaïque,  de la production d’électricité d’origine solaire,  de l’énergie solaire thermique à concentration,  de l’habitat bioclimatique,  de la climatisation solaire,  des systèmes de chauffage et de séchage solaire,  de l’électrification des zones rurales des sites isolés ou connecté au réseau,  de fermes éoliennes et aérogénérateurs,  de la valorisation des déchets et la production de biocarburants,  de la production d’hydrogène et le véhicule à hydrogène. (Source: CDER, 2015) 16

17 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 9. R&D Technologie PV (3/3) Projet pilote : Centrale PV d’une capacité de 1.1 MW à Ghardaïa. Objectif : tester le fonctionnement et le comportement des différentes technologies PV, avec injection de l’énergie produite, sur le réseau de distribution moyenne tension. Monocristallin; Polycristallin ; Amorphe a-Si; Couches minces CdTe; CPV. 17

18 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 10. Projets Industriels PV en Algérie Composants intégrésPanneaux PV Perspectives de développement Capacité globale de production 110 MWc/an  Augmentation des capacités actuelles de production pour répondre au besoin du programme national.  Atteindre 100% d’intégration à moyen terme en se basant sur les opérateurs industriels nationaux (taux d’intégration actuel : 10%). TechnologieSilicium mono et poly cristallin Autres produits intégrés  Batterie solaire  Régulateurs  Onduleurs  Pompes solaires 4 Unités de fabrication de composants solaires 18

19 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 11. Installations Photovoltaïques 23 centrales d’une capacité cumulée de 344 MW, et unitaire variant de 3 à 35 MW, sont en cours de réalisation, dans les régions des hauts plateaux et du sud algérien. 19

20 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 Conclusion Pourquoi le choix de la filière PV :  Abondance de la ressource primaire (potentiel solaire, matériaux pour la fabrication du wafer);  Filière compétitive, mature, technologie maitrisable;  Intégration nationale facile et à la portée de l’industrie locale;  Filière pourvoyeuse d’emplois;  Filière convergente avec la stratégie de diversification économique visée par les pouvoirs publics. Facteurs clés de succès essentiels  Développement de partenariats;  Localisation de la R&D. 20

21 Rabat, le 8 et 9 décembre 2015 الرباط - 2015 ديسمبر 8-9 MERCI POUR VOTRE ATTENTION www.Sonelgaz.dz