MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 1 TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE 2011-2012-2013 Mission réalisée par.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 1 TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE 2011-2012-2013 Mission réalisée par MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Rapport final - janvier 2014

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie MKG Hospitality tient à remercier l’ensemble des personnes et organismes qui ont bien voulu participer à l’opération en fournissant données, analyses et points de vue. Néanmoins, les informations et résultats présentés ci-après relèvent de la seule responsabilité de MKG Hospitality et ne sauraient engager les personnes ayant apporté leur concours à l’opération. En cas d’utilisation des données, merci de citer la source « MKG Hospitality pour ATOUT FRANCE et le CRT Normandie ». 2

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie I.Rappel de l’objet et de la méthode II. Synthèse III.Les hébergements touristiques III.1- Comparaison des hébergements touristiques III.2- Investissement par mode d’hébergement a. L’hôtellerie b. Les résidences de tourisme (RT) c. L’hôtellerie de plein air d. Les villages de vacances e. Les Gîtes de France f. Les résidences secondaires IV. Les équipement touristiques IV.1- Comparaison des équipements touristiques IV.2- Investissement par type d’équipement a. Les musées b. Les casinos c. Les parcs de loisirs d. Les ports de plaisance e. Le thermalisme et la thalassothérapie f. Les parcs d’exposition et centres de congrès V. Annexes 3 Sommaire

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Articulation de la mission En s’appuyant sur l’expérience du Tableau de bord national des investissements d’Atout France, la présente mission vise à l’actualisation par MKG Hospitality des travaux menés en 2008 et en 2010 sur les investissements touristiques en Normandie d’une part, et à la réalisation d’extensions et approfondissements visant à mieux cerner ces investissements d’autre part. Comme les années précédentes, le programme de travail comprend les deux phases suivantes : –Première évaluation des investissements touristiques en Normandie : Informations de cadrage sur la Normandie : capacités d’hébergement au 1 er janvier 2013, évolution des capacités d’hébergement entre 2010 et 2013, comparaison avec la situation nationale, Utilisation de l’étude nationale et des informations précédentes pour ventiler les investissements par région et département de Normandie. –Consultation de professionnels régionaux du tourisme et rédaction du rapport final : Validation des investissements d’hébergement auprès de responsables sectoriels, Consultation d’un panel de responsables d’équipements (centres de congrès et parcs d’exposition, parcs de loisirs…) ou d’entités participant au financement des investissements (par exemple collectivités territoriales pour les ports de plaisance), Rédaction du rapport final et présentation des résultats lors d’une réunion organisée à l’initiative du CRT. 5

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie L’investissement : définition, intérêt et limites Création d’actifs - corporels ou non - utilisés pour la production répétée ou continue, pendant au moins 1 an.  Inclut : les créations, extensions, modernisations et le gros entretien.  Exclut : échanges d’actifs préexistants (ex : l’achat et la vente de résidences secondaires) Mesure en € courants. L’investissement d’aujourd’hui : –dépend de l’activité et des résultats des années récentes, des anticipations des acteurs et de l’évolution du cadre institutionnel (réglementation, fiscalité, dispositifs d’aides etc.) ; –définit à son tour les potentialités et les limites de l’offre de demain, notamment au niveau des territoires. L’investissement est sensible au cycle conjoncturel et aux aléas, liés notamment aux gros projets. Il est plus difficile à évaluer que l’activité au niveau macroéconomique et a fortiori au niveau de territoires et de secteurs spécifiques. 6

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Le champs de l’étude 7 Remarque sur le nouveau classement : Les statistiques de l’INSEE sur les volumes d’infrastructures d’hébergement, en particulier dans l’hôtellerie, agrègent les hôtels classés dans le nouveau système de classification et les hôtels classés dans l’ancien système. Ainsi, le nombre total d’hôtels « classés » comptabilise des établissements n’ayant pas encore obtenu la nouvelle classification, mais qui avaient fait l’objet d’un classement dans l’ancien système. Champ de l’étude : Le champ des investissements étudié est celui présenté en page 2 (sommaire), et exclut les investissements d’infrastructures et de certains équipements (le Rétablissement du Caractère Maritime du Mont Saint-Michel, les véloroutes…etc), les investissements d’urbanisme, les investissements réalisés dans les Monuments Historiques, etc. Le cadre sectoriel Le Tableau de Bord des Investissements Touristiques en Normandie présente une évaluation des investissements réalisés dans un ensemble de secteurs de l’hébergement marchand (Hôtels, Résidences de tourisme, Hôtellerie de plein air, Villages de vacances, Gîtes de France) et des résidences secondaires, ainsi que dans des équipements à vocation touristique : musées, casinos, parcs de loisirs –dont parcs aquatiques-, ports de plaisance, thermalisme et la thalassothérapie, parcs d’exposition et centres de congrès. Le cadre chronologique Les investissements ont été évalués pour deux périodes distinctes couvrant chacune trois années : 2011, 2012 et 2013 d’une part et 2008, 2009 et 2010 d’autre part. Le cadre géographique Outre les évaluations d’investissement par région, par département et par type d’espace (littoral, espace rural, espace urbain…), la présente étude présente des résultats selon les zones touristiques EFH (Enquêtes de Fréquentation Hôtelière), redéfinies par rapport à la précédente étude de 2010, ainsi que pour les « pays » normands et les communes des plages du débarquement.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 8 La méthode : dialogue « macro – micro »

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie La mise en œuvre de la méthode Constitution d’une base de données communales par MKG Hospitality : –Capacités d’hébergement au 1 er janvier 2013 (début 2013) pour les hôtels, l’HPA, les résidences de tourisme, les villages de vacances et en 2009 pour les résidences secondaires (les investissements en résidences secondaires sont répartis au prorata des capacités en lits en 2009 pour les investissements 2013 et en 2007 pour les investissements 2010) Nota : les gîtes et chambres d’hôtes « Gîtes de France » ne sont connus que par département. –Evolution de ces données pendant la décennie 2000 pour les hôtels et l’HPA. Ces informations ont permis notamment d’analyser le renouvellement du tissu hôtelier depuis 2007 et de construire quelques indicateurs de synthèse –Mises en chantier provenant du suivi des permis de construire (et des travaux soumis à déclaration*) organisé par le MEDDE (extraction de la base des données Sit@del2 pour l’hébergement hôtelier, les résidences de tourisme et les résidences secondaires), –Codification des communes par type d’espace (INSEE et Atout France) et zone touristique EFH (CRT Normandie). Ventilation raisonnée par commune des investissements par secteur et année issus du Tableau de bord de Atout France. Identification directe des investissements sur les périodes 2008-2009-2010 et 2011-2012-2013, (et le cas échéant réévaluation pour 2008-2009-2010) réalisée pour les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances et pour les équipements touristiques (musées, casinos, parc de loisirs, port de plaisance, établissements de thermalisme et de thalassothérapie, parcs d’exposition et centres de congrès), sur la base d’informations récoltées auprès des opérateurs et exploitants, des CDT, Conseils régionaux, des Mairies et de la base de données MKG Hospitality. Détermination des investissements par type d’espace et zone touristique, pour les hébergements et pour les équipements. * Selon la définition des travaux soumis à déclaration, consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr, sont concernés : -Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; -Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; -Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; -Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. 9

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Découpage par zone touristique 10 Les investissements dans les hébergements –hors Gîtes de France- sont ventilés selon un zonage uniforme quel que soit le type d’hébergement, qui est celui utilisé pour les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière. 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle- Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les écarts dans les chiffrages par rapport à l’édition précédente du TBIT Normandie 11 Par rapport à l’édition précédente du Tableau de Bord des Investissements Touristiques (TBIT) en Normandie, des écarts peuvent apparaître concernant les données des années passées. Plusieurs facteurs expliquent ces écarts : –Concernant les résidences secondaires, les clés de répartition entre résidences principales et résidences secondaires dans les Comptes du Logement réalisés par l’INSEE ont été revues, impliquant une révision des données pour l’année 2011 et les années antérieures. –Concernant l’hôtellerie, la prise en compte des investissements portés par des opérateurs non répertoriés dans le code NAF 5510 (essentiellement des foncières immobilières) a conduit à une réévaluation de la série. Cette réévaluation s’est appuyée sur un modèle caractérisé par les paramètres suivants : détermination des volumes de chambres d’hôtels non filiales de groupes hôteliers (franchisés et managés) qui appartiennent à des opérateurs non indépendants, c’est-à-dire à des groupes immobiliers ou exploitants (certains recensés sous le code NAF 5510, d’autres non) ; calcul de la proportion des chambres détenues par des groupes recensés sous un code différent du code NAF 5510 ; estimation de la répartition de l’investissement entre ces groupes propriétaires des murs et l’exploitant hôtelier, à partir d’échantillons tirés de la base de données de MKG Hospitality. – Les échéanciers de certains investissements portant sur plusieurs années ont pu faire l’objet d’une correction sur la base des informations fournies par les porteurs de projets eux-mêmes. C’est en particulier le cas dans le secteur des centres de congrès et parcs d’exposition ou dans celui des villages de vacances. De même, certains paramètres de calcul ont pu être corrigés, des données définitives remplaçant dans les historiques les données provisoires : évolution du parc des résidences de tourisme (vu avec le SNRT), données définitives des évolutions de prix de la FBCF livrées par l’INSEE.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les écarts dans les chiffrages par rapport à l’édition précédente du TBIT 12 – Concernant les équipements, les périmètres des champs « Musées » et « Parcs de loisirs » ont été revus sur la base de la nouvelle nomenclature 2013 proposée par Atout France, en concertation avec les CDT normands. Dans tous les cas, les historiques de données des périodes d’avant 2010, ont été recalculés, afin d’assurer la continuité des périmètres et la pertinence statistique des résultats.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Synthèse régionale : un effort porté sur les équipements touristiques 14 Les investissements touristiques dans leur totalité en Normandie progressent légèrement, grâce à un effort important réalisé sur les équipements : musées, parcs de loisirs, casinos, établissements de thermalisme et de thalassothérapie, ports de plaisance. -Les investissements touristiques en Normandie sont estimés à 1 366 millions d’euros sur la période 2011-2013, soit 455 millions par an en moyenne. Tous actifs confondus, les investissements touristiques effectués en Normandie ont progressé de 8 millions (+0,6%) par rapport à la période 2008-2010. Si l’investissement dans les hébergements tendent à reculer (-68 millions, soit -5,5%), les investissements dans les équipements en revanche augmentent sensiblement (+75 millions soit +56%). L’investissement en hébergement pèse près de 85% de l’investissement total réalisé en Normandie. A elles seules, les résidences secondaires pèsent 52% de l’investissement touristique total. -Le périmètre utilisé pour cette estimation n’est pas directement comparable à celui du Tableau de Bord des Investissements national. Les ports de plaisance ne figurent pas dans le périmètre du TBIT national et le champ couvert par les musées est plus large. A périmètre directement comparable (donc hors ports de plaisance et musées), les investissements touristiques réalisés en Normandie représentent 4,7% de ceux réalisés en France métropolitaine sur la période 2011-2012-2013. Dans les hébergements touristiques, la part de la Normandie dans l’investissement recule, passant de 5,0% sur la période 2008-2010 à 4,7% sur la période 2011-2013. En revanche, la part de la région dans les équipements progresse de 3,4% à 5,6% des investissements réalisés en France métropolitaine. -La réduction des investissements dans la filière hébergements doit être nuancée. En effet, le repli général s’explique par les baisses de l’investissement dans les résidences secondaires et dans les résidences de tourisme, les investissements dans les autres modes d’hébergement restant stables ou progressant. Dans le cas de l’hôtellerie, par exemple, les investissements augmentent de près de 20%, grâce à la dynamique du parc (augmentation des capacités dans les zones urbaines, renouvellement du tissu hôtelier en zone rurale) et grâce au mouvement de rénovations qu’entraîne la mise aux normes du nouveau classement hôtelier.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Synthèse régionale : un effort porté sur les équipements touristiques 15 En revanche, les investissements dans les résidences de tourisme et les résidences secondaires subissent une forte baisse : dans le premier cas, cette baisse s’explique par le caractère exceptionnel de la période 2008-2010, qui avait été marquée par un grand nombre d’ouvertures et des projets majeurs, surtout dans le Calvados. Dans le second cas, le contexte économique difficile et de nouveaux dispositifs fiscaux moins favorables sont à l’origine de cette tendance. Des facteurs plus profonds d’évolution des comportements en matière touristique peuvent aussi être avancés. Les consommateurs, privilégiant la variété du choix dans leurs destinations de vacances, sont de plus en plus réticents à consentir de lourds investissements dans des résidences secondaires. Dans le cas des résidences de tourisme comme dans le cas des résidences secondaires, les tendances au ralentissement des investissements sont observées également au niveau national, même si la Normandie amplifie le mouvement à la baisse. -Le développement des investissements dans les équipements touristiques est le fait marquant de la période 2011-2013. Cette hausse concerne l’ensemble des types d’équipements. Les musées demeurent le premier type de structures pour le montant total des investissements, avec près de 68 millions engagés entre 2011 et 2013. En termes d’évolution des montants investis, les parcs de loisirs et les centres de thalassothérapie/thermalisme arrivent en tête, avec respectivement +18 et +15 millions, en raison de la création de nouveaux établissements : Biotropica dans l’Eure et Aquanacre dans le Calvados pour les parcs de loisirs, les centres Thalazur à Cabourg et Prévithal à Donville-les-Bains dans le domaine de la thalasso. La filière thalasso paraît amorcer ainsi le début d’un cycle de développement dans la région. Quant aux parcs d’expositions et centres de congrès, les investissements ont quintuplé entre 2011 et 2013, par rapport à 2008- 2010, passant de 2,6 millions à 16,6 millions. Cependant cette évolution est portée par l’ouverture d’un nouvel équipement, le parc Anova à Alençon. Les investissements dans les autres équipements dédiés à l’accueil des manifestations professionnelles sont stables. Enfin, les ports de plaisance enregistrent également une forte hausse, les investissements passant de 19 millions entre 2008 et 2010 à 30 millions entre 2011 et 2013. La demande en matière d’accueil de bateaux de plaisance est forte et les projets d’agrandissements des ports en eaux ou de créations de ports secs assez nombreux.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Synthèse départementale – Basse Normandie 16 -Le Calvados enregistre une baisse globale des investissements touristiques de 9,2% (-56 millions), qui s’explique par la diminution des investissements dans l’hébergement marchand sur la période 2011-2013 par rapport à 2008-2010. Cette baisse, qui tire la moyenne régionale vers le bas en raison du poids du Calvados dans l’offre d’hébergement normande, n’est pas compensée par la hausse des investissements dans les équipements touristiques (+29 millions, +54,8%). Les parcs de loisirs notamment voient le montant des investissements engagés tripler (ouverture d’Aquanacre à Douvres la Délivrance), tandis que la hausse des investissements sur les ports de plaisance fait partie des plus fortes augmentations dans la région. -Les investissements dans la Manche sont quasiment stables par rapport à la période 2008-2010 (-4 millions). L’hébergement marchand enregistre une hausse des investissements, pour les hôtels comme pour les résidences de tourisme. Mais les investissements dans les résidences secondaires sont en fort recul. Le secteur de l’hébergement touristique dans sa globalité connaît par conséquent une réduction de 5,5% des investissements, qui n’est pas compensée par la progression des investissements dans les équipements. Le principal moteur des investissements dans les équipements est constitué par les centres de thalassothérapie, avec l’ouverture du complexe Previthal à Donville-les-Bains. Un fait marquant est à noter : le recul des investissements dans les musées, malgré de lourds travaux d’extension aux musées Airborne et Utah Beach. Ce résultat s’explique par l’investissement exceptionnel réalisé par la Cité de la mer à Cherbourg en 2008 (extension de plus de 10 millions d’euros). -Les investissements touristiques dans l’Orne ont progressé de plus de 8,2% (+9 millions), même si les montants engagés sont moins importants que dans la Manche ou le Calvados. Là encore, les investissements dans les hébergements sont en recul, en raison de la baisse dans les résidences secondaires et de la stagnation des investissements hôteliers. Les investissements dans les résidences de tourisme sont cependant élevés et en progression, en raison de l’ouverture de nouveaux lits à Bagnoles de l’Orne. L’investissement dans les équipements touristiques affiche en revanche une très forte hausse, progressant de plus de 300%, en raison notamment du chantier du parc des expositions Anova à Alençon et des travaux du Haras du Pin en vue des Jeux équestres de 2014.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Synthèse départementale – Haute Normandie 17 -L’Eure enregistre une hausse de ses investissements touristiques entre 2008-2010 et 2011-2013 de 12,2% (+15 millions). Cette hausse concerne à la fois les investissements des hébergements et des équipements. Concernant les équipements, les investissements augmentent nettement grâce aux musées, et surtout à l’ouverture du parc animalier Biotropica (+7,5 millions d’investissements). Cette ouverture représente à elle seule la moitié des investissements supplémentaires pour le département entre 2011 et 2013. -La Seine-Maritime connaît également une hausse des investissements, de 22,2% (+44 millions). Les investissements dans les hébergements sont dynamisés par la hausse des investissements dans le secteur hôtelier et des résidences de tourisme, en particulier dans les zones urbaines de Rouen et du Havre. Les investissements dans les équipements, même s’ils sont en hausse par rapport à 2008-2010, représentent la plus faible évolution au niveau régional. Le poste majeur d’investissement se situe dans le secteur des ports de plaisance, qui progresse par rapport à la période précédente de 10 millions en raison notamment des investissements réalisés dans les ports du Havre et de Dieppe.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 18 Poids des investissements touristiques en Normandie par département (cumul 2011, 2012 et 2013) En millions d’euros Investissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques Poids des investissements dans les hébergements Poids des investissements dans les équipements Normandie 1 3661 15521184,6%15,4% Basse Normandie 98884714185,7%14,3% 14 - Calvados 5574768185,5%14,5% 50 - Manche 3092674286,5%13,5% 61 - Orne 1231041984,7%15,3% Haute Normandie 3793097081,5%18,5% 27 - Eure 1341181688,4%11,6% 76 - Seine Maritime 2451905477,8%22,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 19 Evolution des investissements touristiques en Normandie par département et en France (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosInvestissements totaux Périmètre comparable TBIT National* Investissements dans les hébergements touristiques 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 1 3661 35981 2681 280-111 1551 223-68 Basse Normandie 9881 039-51931987-56847952-106 14 - Calvados 557613-56526589-62476561-85 50 - Manche 309313-4284287-3267283-16 61 - Orne 12311391201119104109-5 Haute Normandie 379320593372934530927138 27 - Eure 13411915126114121181145 76 - Seine Maritime 245200442121793319015733 France métropolitainen.c. 26 78626 35043524 76024 67090 Poids de la Normandien.c. 4,7%4,9%4,7%5,0% En millions d’euros Investissements dans les équipements touristiques Périmètre comparable TBIT National* 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 211136751135756 Basse Normandie 1418754843549 14 - Calvados 815229502822 50 - Manche 42301117413 61 - Orne 1941417314 Haute Normandie 70492129227 27 - Eure 16610808 76 - Seine Maritime 54431121220 France métropolitainen.c. 2 0261 680346 Poids de la Normandien.c. 5,6%3,4% * N’inclus pas les équipements de ports de plaisance et les musées

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 20 Poids des investissements touristiques en Normandie par zone (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013) En millions d’euros Investissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques Poids des investissements d’hébergements Poids des investissements d’équipements Normandie1 3191 10821184,0%16,0% Basse Normandie95881714185,3%14,7% 14 - Calvados5424628185,1%14,9% 14-Bessin94791683,3%16,7% 14-Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise2218385,3%14,7% 14- Caen - Côte de Nacre90662473,7%26,3% 14-Côte Fleurie2832513288,8%11,2% 14-Pays d'Auge5448688,1%11,9% 50 - Manche2982574286,1%13,9% 50-Baie du Mont Saint Michel5146590,4%9,6% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô – Coutances3021971,4%28,6% 50-Littoral après Donville1501252483,9%16,1% 50-Autre Manche6864494,0%6,0% 61 - Orne117981983,9%16,1% 61-Alençon – Argentan1851327,6%72,4% 61-Bagnoles3127488,2%11,8% 61-Reste de l'Orne6866297,3%2,7%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 21 Poids des investissements touristiques en Normandie par zone (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013) En millions d’euros Investissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques Poids des investissements d’hébergements Poids des investissements d’équipements Normandie1 3191 10821184,0%16,0% Haute Normandie3622927080,6%19,4% 27 - Eure1271111687,7%12,3% 27-Centre et Sud Eure31 197,9%2,1% 27-Risle-Estuaire et Charentonne4645099,4%0,6% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand50351570,8%29,2% 76 – Seine Maritime2351805476,8%23,2% 76-Campagne seino-marine2722582,9%17,1% 76-Côte d'Albâtre1541114372,0%28,0% 76-Etretat - Fécamp2181338,8%61,2% 76-Le Havre (CODAH)50321864,0%36,0% 76-Pays dieppois2416867,0%33,0% 76- Autre Côte d'Albâtre5955492,5%7,5% 76-Vallée de la Seine5447787,4%12,6% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)4338687,3%12,7% 76- Autre Vallée de la Seine1110187,7%12,3%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 22 Poids des investissements touristiques par zone touristique (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 23 Evolution des investissements touristiques par zone touristique (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosInvestissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie1 3191 31361 1081 177-6921113675 Basse Normandie9581 009-51817922-1051418754 14 - Calvados542599-57462547-86815229 14-Bessin947915797271688 14-Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise2227-61825-6331 14- Caen - Côte de Nacre908366668-224158 14-Côte Fleurie283305-22251283-32322210 14-Pays d'Auge54104-5048100-52652 50 - Manche298302-3257271-15423011 50-Baie du Mont Saint Michel5157-64653-6550 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô – Coutances3026421129913-5 50-Littoral après Donville1501419125132-724816 50-Autre Manche6878-106474-11440 61 - Orne117108998103-519414 61-Alençon – Argentan1861256130 61-Bagnoles3128327252431 61-Reste de l'Orne6874-66672-6220

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 24 Evolution des investissements touristiques par zone touristique (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosInvestissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie1 3191 31361 1081 177-6921113675 Haute Normandie3623045829225536704921 27 - Eure12711314111107416610 27-Centre et Sud Eure3133-23133-2110 27-Risle-Estuaire et Charentonne4641445414000 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand5038123533215510 76 – Seine-Maritime2351914318014832544311 76-Campagne seino-marine27282224-2540 76-Côte d'Albâtre154117361118426433310 76-Etretat - Fécamp2120188013121 76-Le Havre (CODAH)50282232171418107 76-Pays dieppois2417716115862 76- Autre Côte d'Albâtre5953655487450 76-Vallée de la Seine5446847407761 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)43385 335651 76- Autre Vallée de la Seine11831073110

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 25 Evolution des investissements touristiques par zone touristique (hors Gîtes de France) (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 26 Ventilation géographique des investissements par secteur touristique (Cumul 2011, 2012 et 2013) Par département En millions d’euros Hébergement marchand Résidences secondaires MuséesCasinos Parcs de loisirs Ports de plaisance Thermalisme / thalasso Parcs d'exposition et centres de congrès Total Normandie 442,7712,667,934,538,630,123,316,61 366,2 Basse Normandie 297,1549,644,022,122,213,023,316,4987,7 14 – Calvados 187,0289,124,016,020,86,310,03,4556,6 50 – Manche 72,3194,717,83,91,26,712,00,0308,6 61 – Orne 37,965,82,12,20,20,01,313,0122,5 Haute Normandie 145,6162,923,912,416,317,10,00,3378,5 27 – Eure 34,683,88,10,07,50,0 134,0 76 – Seine-Maritime 111,079,115,912,48,817,10,00,3244,6 Par type d’espace (hors Gîtes de France) En millions d’euros Hébergement marchand Résidences secondaires MuséesCasinos Parcs de loisirs Ports de plaisance Thermalisme / thalasso Parcs d'exposition et centres de congrès Total Littoral urbain76,117,218,66,47,916,50,00,5143,2 Littoral rural163,4388,321,222,00,511,122,02,8631,4 Autre urbain56,47,53,60,06,62,50,013,389,9 Autre rural99,8299,624,66,023,50,01,30,0454,8

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 27 Répartition des investissements (hors Gîtes de France) par type d’espace (Cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 28 Investissements touristiques par secteur professionnel (hors Gîtes de France) et zone touristique - Cumul 2011-2013 En millions d’euros Hébergement marchand Résidences secondaires MuséesCasinos Parcs de loisirs Ports de plaisance Thermalisme / thalasso Parcs d'exposition et centres de congrès Total Normandie395,8712,667,934,538,630,123,316,61319,3 Basse Normandie267,0549,644,022,122,213,023,316,4957,6 14 – Calvados172,7289,124,016,020,86,310,03,4542,4 14-Bessin37,141,514,70,00,30,80,0 94,4 14-Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 3,714,71,40,01,80,0 21,5 14- Caen - Côte de Nacre40,026,04,9 13,10,20,00,589,5 14-Côte Fleurie81,6169,52,411,00,05,410,02,8282,7 14-Pays d'Auge10,337,50,60,05,70,0 0,254,2 50 – Manche61,9194,717,83,91,26,712,00,0298,3 50-Baie du Mont Saint Michel12,933,62,3 0,2 0,0 51,4 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô – Coutances 19,12,15,51,10,02,00,0 29,8 50-Littoral après Donville22,7102,77,00,50,04,512,00,0149,5 50-Autre Manche7,256,43,00,01,10,0 67,5 61 - Orne32,465,82,12,20,20,01,313,0117,0 61-Alençon – Argentan3,02,00,20,00,20,0 13,018,4 61-Bagnoles21,95,10,12,20,0 1,30,030,6 61-Reste de l'Orne7,458,71,90,0 68,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 29 Investissements touristiques par secteur professionnel (hors Gîtes de France) et zone touristique - Cumul 2011-2013 En millions d’euros Hébergement marchand Résidences secondaires MuséesCasinos Parcs de loisirs Ports de plaisance Thermalisme / thalasso Parcs d'exposition et centres de congrès Total Normandie395,8712,667,934,538,630,123,316,61319,3 Haute Normandie128,8162,923,912,416,317,10,00,3361,7 27 - Eure27,683,88,10,07,50,0 127,0 27-Centre et Sud Eure10,220,50,60,0 31,3 27-Risle-Estuaire et Charentonne5,040,40,30,0 45,6 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 12,523,07,20,07,50,0 50,1 76 – Seine-Maritime101,179,115,912,48,817,10,00,3234,6 76-Campagne seino-marine4,717,60,43,70,40,0 26,9 76-Côte d'Albâtre57,752,911,38,68,414,60,00,1153,5 76-Etretat - Fécamp4,04,18,72,50,11,50,0 20,8 76-Le Havre (CODAH)28,43,31,51,87,56,90,00,149,6 76-Pays dieppois10,45,80,51,00,36,00,0 24,2 76- Autre Côte d'Albâtre14,839,70,53,30,50,10,0 59,0 76-Vallée de la Seine38,78,74,20,0 2,50,00,254,2 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 33,24,52,80,0 2,50,00,243,2 76- Autre Vallée de la Seine5,54,21,30,0 11,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 30 Répartition des investissements (hors Gîtes de France) par zone touristique (Cumul 2011-2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 31 Engagement touristique des départements normands Population 2009Population 2007 Lits marchands 2013 Lits marchands 2010 Lits touristiques 2013 Lits touristiques 2010 Normandie 3 303 8223 278 145207 299206 4001 010 8831 011 809 Basse Normandie 1 470 8801 461 429142 912142 396759 368762 660 14 - Calvados 680 908673 66776 14872 463413 247412 717 50 - Manche 497 762495 15355 58358 823253 109257 178 61 - Orne 292 210292 60911 18111 11093 01292 765 Haute Normandie 1 832 9421 816 71664 38764 004251 515249 149 27 - Eure 582 822572 10524 20924 243115 167115 285 76 - Seine Maritime 1 250 1201 244 61140 17839 761136 348133 865 France métropolitaine62 465 70961 795 238 5 210 2605 230 74719 724 82019 635 247 Poids de la Normandie 5,3% 4,0%3,9%5,1%5,2% Lits touristiques pour 100 habitants 2011-2013 Lits touristiques pour 100 habitants 2008-2010 Evolution Normandie 30,630,9-0,9% Basse Normandie 51,652,2-1,1% 14 - Calvados 60,761,3-0,9% 50 - Manche 50,851,9-2,1% 61 - Orne 31,831,70,4% Haute Normandie 13,7 0,1% 27 - Eure 19,820,2-1,9% 76 - Seine Maritime 10,910,81,4% France métropolitaine 31,631,8-0,6%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 32 Engagement touristique par zone (hors Gîtes de France) Population 2009 Population 2007 Lits marchands 2013 Lits marchands 2010 Lits touristiques 2013 Lits touristiques 2010 Lits touristiques pour 100 habitants 2011-2013 Lits touristiques pour 100 habitants 2008-2010 Evolution Normandie 3 303 8223 278 145184 055183 285987 639988 69429,930,2-0,9% Basse Normandie 1 470 8801 461 429128 019127 001744 475747 26550,651,1-1,0% 14 - Calvados 680 908673 66769 11165 637406 210405 89159,760,3-1,0% 14-Bessin76 63475 34414 56413 26154 39152 45971,069,61,9% 14-Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise114 613112 6232 4592 51118 46718 68716,116,6-2,9% 14- Caen - Côte de Nacre325 247322 96516 09616 06850 07953 61415,416,6-7,2% 14-Côte Fleurie48 46947 75726 65326 435238 016237 777491,1497,9-1,4% 14-Pays d'Auge115 945114 9789 3397 36245 25743 35339,037,73,5% 50 - Manche 497 762495 15350 47253 132247 998251 48749,850,8-1,9% 50-Baie du Mont Saint Michel 42 09242 07210 53011 87047 17449 655112,1118,0-5,0% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 116 423118 9563 2533 2396 2305 9405,45,07,2% 50-Littoral après Donville 81 72680 75732 12132 787133 344135 071163,2167,3-2,4% 50-Autre Manche 257 521253 3684 5685 23661 25060 82123,824,0-0,9% 61 - Orne 292 210292 6098 4368 23290 26789 88730,930,70,6% 61-Alençon - Argentan 71 31771 9231 3951 5564 4274 4506,2 0,3% 61-Bagnoles 3 5193 5992 7232 34610 04810 043285,5279,02,3% 61-Reste de l'Orne 217 374217 0874 3184 33075 79175 39434,934,70,4%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 33 Engagement touristique par zone (hors Gîtes de France) Population 2009 Population 2007 Lits marchands 2013 Lits marchands 2010 Lits touristiques 2013 Lits touristiques 2010 Lits touristiques pour 100 habitants 2011-2013 Lits touristiques pour 100 habitants 2008-2010 Evolution Normandie 3 303 8223 278 145184 055183 285987 639988 69429,930,2-0,9% Haute Normandie 1 832 9421 816 71656 03656 284243 164241 42913,3 -0,2% 27 - Eure 582 822572 10520 77121 000111 729112 04219,219,6-2,1% 27-Centre et Sud Eure183 779181 7519 2239 48035 50336 27219,320,0-3,2% 27-Risle-Estuaire et Charentonne123 683119 9433 6853 67741 92440 78833,934,0-0,3% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand275 360270 4117 8637 84334 30234 98212,512,9-3,7% 76 – Seine-Maritime 1 250 1201 244 61135 26535 284131 435129 38810,510,41,1% 76-Campagne seino-marine 186 529182 0672 1562 49024 00325 33712,913,9-7,5% 76-Côte d'Albâtre 446 126446 88223 61023 38189 10186 01620,019,23,8% 76-Etretat - Fécamp 23 36923 1892 2882 1787 8187 76333,5 -0,1% 76-Le Havre (CODAH) 241 096243 3483 1963 1866 4385 9642,72,59,0% 76-Pays dieppois 43 00643 4743 5913 53911 64510 55827,124,311,5% 76- Autre Côte d'Albâtre 138 655136 87114 53514 47863 19961 73245,645,11,1% 76-Vallée de la Seine 617 465615 6629 4999 41318 33218 0343,02,91,4% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 478 104477 0707 7447 39712 87512 2122,72,65,2% 76- Autre Vallée de la Seine 139 361138 5921 7552 0165 4575 8223,94,2-6,8%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Ratios d’investissement par département en Normandie En eurosInvestissement total par lit touristique (périmètre comparable France) 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 1 3521 3430,6%1 2551 265-0,8% Basse Normandie 1 3011 363-4,5%1 2261 294-5,3% 14 - Calvados 1 3471 485-9,3%1 2731 426-10,7% 50 - Manche 1 2191 2170,2%1 1231 1160,6% 61 - Orne 1 3171 2217,9%1 2941 2027,7% Haute Normandie 1 5051 28317,3%1 3421 17414,2% 27 – Eure 1 1631 03612,3%1 09398610,9% 76 - Seine Maritime 1 7941 49520,0%1 5521 33716,1% France métropolitaine 1 3581 3421,2% En eurosInvestissement total par habitant (périmètre comparable France) 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 414 -0,2%384390-1,7% Basse Normandie 672711-5,6%633675-6,3% 14 - Calvados 817910-10,2%773874-11,6% 50 - Manche 620632-1,9%571579-1,5% 61 - Orne 4193878,3%4123818,1% Haute Normandie 20717617,4%18416114,3% 27 - Eure 23020910,1%2161998,7% 76 - Seine Maritime 19616121,7%16914417,7% France métropolitaine 4294260,6% 34

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Ratios d’investissement par zone touristique en Normandie (hors Gîtes de France) En eurosInvestissement total par lit touristiqueInvestissement total par habitant 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 1 3361 3280,6%399401-0,3% Basse Normandie 1 2861 350-4,7%651690-5,7% 14 - Calvados 1 3351 477-9,6%797890-10,5% 14-Bessin1 7351 51414,6%1 2321 05416,8% 14-Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise1 1651 452-19,8%188241-22,1% 14- Caen - Côte de Nacre1 7881 55714,8%2752586,5% 14-Côte Fleurie1 1881 283-7,4%5 8336 386-8,7% 14-Pays d'Auge1 1982 409-50,2%468908-48,5% 50 - Manche 1 2031 2000,2%599609-1,7% 50-Baie du Mont Saint Michel 1 0901 158-5,8%1 2221 366-10,6% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 4 7834 34210,2%25621718,1% 50-Littoral après Donville 1 1211 0417,7%1 8291 7415,1% 50-Autre Manche 1 1031 280-13,9%262307-14,7% 61 - Orne 1 2961 1988,2%4003688,8% 61-Alençon - Argentan 4 1531 412194,1%25887195,1% 61-Bagnoles 3 0492 74111,2%8 7057 64813,8% 61-Reste de l'Orne 897980-8,5%313340-8,1% 35

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Ratios d’investissement par zone touristique en Normandie (hors Gîtes de France) En eurosInvestissement total par lit touristiqueInvestissement total par habitant 2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Normandie 1 3361 3280,6%399401-0,3% Haute Normandie 1 4871 26018,1%19716717,9% 27 - Eure 1 1371 00712,8%21819710,5% 27-Centre et Sud Eure881923-4,5%170184-7,6% 27-Risle-Estuaire et Charentonne1 0881 0097,8%3693437,4% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand1 4621 09333,7%18214128,8% 76 – Seine Maritime 1 7851 47820,8%18815422,2% 76-Campagne seino-marine 1 1201 1130,6%144155-7,0% 76-Côte d'Albâtre 1 7231 36226,5%34426231,2% 76-Etretat - Fécamp 2 6662 5644,0%8928583,9% 76-Le Havre (CODAH) 7 6974 67764,6%20611579,3% 76-Pays dieppois 2 0761 58630,9%56238545,9% 76- Autre Côte d'Albâtre 9338539,4%42538510,6% 76-Vallée de la Seine 2 9582 54316,3%887417,9% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 3 3583 0938,6%907914,2% 76- Autre Vallée de la Seine 2 0161 38845,2%795835,3% 36

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 37 Investissements totaux par zone touristique Hébergement (hors Gîtes de France) et équipement - Cumul de 2011 à 2013 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 38 Investissements totaux par commune Hébergement (hors Gîtes de France) et équipement - Cumul de 2011 à 2013

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 39 Investissements totaux par lit et par commune Hébergement (hors Gîtes de France) et équipement – Cumul de 2011 à 2013

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 40 Investissements totaux par habitant et par commune Hébergement (hors Gîtes de France) et équipement - Cumul de 2011 à 2013

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Présentation du parc des hébergements touristiques Le poids de la Normandie dans l’offre d’hébergement nationale évolue peu entre la période 2011-2013 et la période 2008-2010. Il reste élevé pour les hébergements diffus (chambres d’hôtes, gîtes et résidences secondaires) et plus faible pour les hébergements localisés que constituent les résidences de tourisme et les villages de vacances. On note cependant une tendance à l’augmentation du poids de la Normandie dans l’offre marchande nationale (+0,1 point à 4,0%) et en recul, en revanche, sur les résidences secondaires. Le Calvados et la Manche sont les deux départements qui proposent l’offre d’hébergement la plus développée avec respectivement 41% et 25% de l’offre régionale. Ce résultat traduit l’importance des destinations du littoral : Côte Fleurie, littoral après Donville-les-Bains, Côte d’Albâtre en premier lieu. La part des lits marchands reste prépondérante dans les zones urbaines (Rouen, Cherbourg, Le Havre et Caen notamment). Ce sont dans ces destinations urbaines que les hôtels affichent les parts de marché les plus élevées au sein de l’offre d’hébergement. Inversement, les résidences secondaires représentent plus de 90% des lits pour les zones à dominante rurale (reste de l’Orne, rural Manche, campagne seino-marine). En termes d’investissement, le poids des lits marchands est plus important, l’investissement par lit étant plus élevé que dans les résidences secondaires. En termes de volume, ce sont les hôtels qui représentent le montant le plus élevé d’investissement avec 267 millions d’euros, suivis par les résidences de tourisme. En matière d’hôtellerie, en raison de l’implantation d’établissements haut de gamme, la Côte fleurie constitue la zone où l’investissement hôtelier est le plus élevé. 42

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 43 Part des hébergements de la Normandie dans le parc national début 2013 et début 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 44 Diffusion des types d’hébergements en Normandie Parmi les 3 232 communes normandes, communes disposant d'au moins… : En 2013En 2010 … 25 résidences secondaires1 0651 082 … une résidence secondaire3 186 … un hôtel275281 … un camping263268 … une résidence de tourisme2720 … un village de vacances ou une maison familiale1716

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 45 Etat du parc des hébergements en Normandie début 2013 et début 2010 par département En nbre de litsHôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Gîtes de France (Gîtes et chambres d’hôtes) 2013201020132010201320102013201020132010 Normandie46 88246 454 16 12113 867 116 472119 0374 5803 927 23 24423 115 Basse Normandie27 70827 642 10 5518 236 86 05588 1463 7052 977 14 89315 395 14 - Calvados17 17616 658 9 4027 347 40 61140 4791 9221 153 7 0376 826 50 - Manche7 0487 330 376532 41 26543 4461 7831 824 5 1115 691 61 - Orne3 4843 654 773357 4 1794 22100 2 7452 878 Haute Normandie19 17418 812 5 5705 631 30 41730 891875950 8 3517 720 27 - Eure4 6324 502 4 8415 140 11 29811 35800 3 4383 243 76 - Seine Maritime14 54214 310 729491 19 11919 533875950 4 9134 477 France métropolitaine1 206 7961 192 124699 374669 3432 711 8532 748 519270 311294 453 321 926326 308 Poids de la Normandie3,9% 2,3%2,1%4,3% 1,6%1,3% 7,2%7,1% En nbre de litsHébergement marchandRésidences secondairesHébergement touristique Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique 201320102013*2010*2013201020132010 Normandie 207 299206 400 803 584805 409 1 010 8831 011 809 20,5%20,4% Basse Normandie 142 912142 396 616 456620 264 759 368762 660 18,8%18,7% 14 - Calvados 76 14872 463 337 099340 254 413 247412 717 18,4%17,6% 50 - Manche 55 58358 823 197 526198 355 253 109257 178 22,0%22,9% 61 - Orne 11 18111 110 81 83181 655 93 01292 765 12,0% Haute Normandie 64 38764 004 187 128185 145 251 515249 149 25,6%25,7% 27 - Eure 24 20924 243 90 95891 042 115 167115 285 21,0% 76 - Seine Maritime 40 17839 761 96 17094 104 136 348133 865 29,5%29,7% France métropolitaine 5 210 2605 230 747 14 514 56014 404 500 19 724 82019 635 247 26,4%26,6% Poids de la Normandie 4,0%3,9% 5,5%5,6% 5,1%5,2% 20,9%20,4% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 46 Etat du parc des hébergements (hors Gîtes de France) en Normandie début 2013 et début 2010 par type d’espace En nbre de litsHôtels classésHPARésidences de tourismeVillages de Vacances 20132010201320102013201020132010 Espace urbain y compris littoral urbain 21 70221 2706 1656 3811 35660900 Littoral rural14 10014 07875 50778 921 6 2295 7483 5402 887 Espace rural hors littoral11 08011 10634 80033 735 8 5367 5101 040 Normandie46 88246 454116 472119 037 16 12113 8674 5803 927 En nbre de lits Hébergement marchand (hors Gîtes de France) Résidences secondaires Hébergement touristique (hors Gîtes de France) Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique 201320102013*2010*2013201020132010 Espace urbain y compris littoral urbain 29 22328 26032 04228 16561 26556 42547,7%50,1% Littoral rural 99 376101 634440 634445 196540 010546 83018,4%18,6% Espace rural hors littoral 55 45653 391330 908332 049386 364385 44014,4%13,9% Normandie 184 055183 285803 584805 409987 639988 69418,6%18,5% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 47 Etat du parc des hébergements (hors Gîtes de France) en Normandie début 2013 et début 2010 par zone En nombre de litsHôtels classésRésidences de tourismeHPA 201320102013201020132010 Normandie 46 88246 45416 12113 867116 472119 037 Basse Normandie 27 70827 64210 5518 23686 05588 146 14 - Calvados 17 17616 6589 4027 34740 61140 479 14-Bessin 2 1902 0381 01758410 4769 927 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise 710720001 7491 791 14-Caen - Côte de Nacre 5 5285 1629293889 63910 518 14-Côte Fleurie 7 0807 0304 8364 63213 87514 511 14-Pays d'Auge 1 6681 7082 6201 7434 8723 732 50 - Manche 7 0487 33037653241 26543 446 50-Baie du Mont Saint Michel 2 3482 5223764327 8068 916 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 2 3622 36000891879 50-Littoral après Donville 1 3161 346010029 02229 517 50-Autre Manche 1 0221 102003 5464 134 61 - Orne 3 4843 6547733574 1794 221 61-Alençon - Argentan 1 0141 08800381468 61-Bagnoles 1 1761 292773277774777 61-Reste de l'Orne 1 2941 2740803 0242 976

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 48 Etat du parc des hébergements (hors Gîtes de France) en Normandie début 2013 et début 2010 par zone En nombre de litsHôtels classésRésidences de tourismeHPA 201320102013201020132010 Normandie 46 88246 45416 12113 867116 472119 037 Haute Normandie 19 17418 8125 5705 63130 41730 891 27 - Eure 4 6324 5024 8415 14011 29811 358 27-Centre et Sud Eure 1 5541 4544 2824 6003 3873 426 27-Risle-Estuaire et Charentonne 680 5455402 4602 457 27-Roumois- Vallée de la Seine- Vexin normand 2 3982 3681405 4515 475 76 – Seine-Maritime 14 54214 31072949119 11919 533 76-Campagne seino-marine 84887457479331 251 76-Côte d'Albâtre 6 4666 49251044416 07715 888 76-Etretat - Fécamp 1 0161 020001 2721 158 76-Le Havre (CODAH) 2 9883 01220817400 76-Pays dieppois 1 4581 448002 1332 091 76- Autre Côte d'Albâtre 1 0041 01230227012 67212 639 76-Vallée de la Seine 7 2286 94416202 1092 394 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 6 2926 02016201 2901 377 76- Autre Vallée de la Seine 936924008191 017

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 49 Etat du parc des hébergements (hors Gîtes de France) en Normandie début 2013 et début 2010 par zone En nombre de litsVillages de vacancesRésidences secondaires Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique 201320102013*2010*20132010 Normandie 4 5803 927803 584805 40918,6%18,5% Basse Normandie 3 7052 977616 456620 26417,2%17,0% 14 - Calvados 1 9221 153337 099340 25417,0%16,2% 14-Bessin 88171239 82739 19826,8%25,3% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise 0016 00816 17613,3%13,4% 14-Caen - Côte de Nacre 0033 98337 54632,1%30,0% 14-Côte Fleurie 862262211 363211 34211,2%11,1% 14-Pays d'Auge 179 35 91835 99120,6%17,0% 50 - Manche 1 7831 824197 526198 35520,4%21,1% 50-Baie du Mont Saint Michel 0036 64437 78522,3%23,9% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 002 9772 70152,2%54,5% 50-Littoral après Donville 1 7831 824101 223102 28424,1%24,3% 50-Autre Manche 0056 68255 5857,5%8,6% 61 - Orne 0081 83181 6559,3%9,2% 61-Alençon - Argentan 003 0322 89431,5%35,0% 61-Bagnoles 007 3257 69727,1%23,4% 61-Reste de l'Orne 0071 47371 0645,7% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 50 Etat du parc des hébergements (hors Gîtes de France) en Normandie début 2013 et début 2010 par zone En nombre de litsVillages de vacancesRésidences secondaires Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique 201320102013*2010*20132010 Normandie 4 5803 927803 584805 40918,6%18,5% Haute Normandie 875950187 128185 14523,0%23,3% 27 - Eure 0090 95891 04218,6%18,7% 27-Centre et Sud Eure 0026 28026 79226,0%26,1% 27-Risle-Estuaire et Charentonne 0038 23937 1118,8%9,0% 27-Roumois- Vallée de la Seine- Vexin normand 0026 43927 13922,9%22,4% 76 – Seine Maritime 87595096 17094 10426,8%27,3% 76-Campagne seino-marine 318 21 84722 8479,0%9,8% 76-Côte d'Albâtre 557 65 49162 63526,5%27,2% 76-Etretat - Fécamp 005 5305 58529,3%28,1% 76-Le Havre (CODAH) 003 2422 77849,6%53,4% 76-Pays dieppois 008 0547 01930,8%33,5% 76- Autre Côte d'Albâtre 557 48 66447 25423,0%23,5% 76-Vallée de la Seine 0758 8338 62151,8%52,2% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 005 1314 81560,1%60,6% 76- Autre Vallée de la Seine 0753 7023 80632,2%34,6% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 51 Répartition du parc par type d’hébergement hors Gîtes de France en Normandie dans chaque zone En litsHôtels classésRésidences de tourismeHPA 201320102013201020132010 Normandie 4,7% 1,6%1,4%11,8%12,0% Basse Normandie 3,7% 1,4%1,1%11,6%11,8% 14 - Calvados 4,2%4,1%2,3%1,8%10,0% 14-Bessin 4,0%3,9%1,9%1,1%19,3%18,9% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise 3,8%3,9%0,0% 9,5%9,6% 14-Caen - Côte de Nacre 11,0%9,6%1,9%0,7%19,2%19,6% 14-Côte Fleurie 3,0% 2,0%1,9%5,8%6,1% 14-Pays d'Auge 3,7%3,9%5,8%4,0%10,8%8,6% 50 - Manche 2,8%2,9%0,2% 16,6%17,3% 50-Baie du Mont Saint Michel 5,0%5,1%0,8%0,9%16,5%18,0% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 37,9%39,7%0,0% 14,3%14,8% 50-Littoral après Donville 1,0% 0,0%0,1%21,8%21,9% 50-Autre Manche 1,7%1,8%0,0% 5,8%6,8% 61 - Orne 3,9%4,1%0,9%0,4%4,7% 61-Alençon - Argentan 22,9%24,4%0,0% 8,6%10,5% 61-Bagnoles 12,3%13,0%7,7%2,8%8,1%7,8% 61-Reste de l'Orne 1,7% 0,0%0,1%4,0%3,9%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 52 Répartition du parc par type d’hébergement hors Gîtes de France en Normandie dans chaque zone En litsHôtels classésRésidences de tourismeHPA 201320102013201020132010 Normandie 4,7% 1,6%1,4%11,8%12,0% Haute Normandie 7,9%7,8%2,3% 12,5%12,8% 27 - Eure 4,1%4,0%4,3%4,6%10,1% 27-Centre et Sud Eure 4,4%4,0%12,1%12,7%9,5%9,4% 27-Risle-Estuaire et Charentonne 1,6%1,7%1,3% 5,9%6,0% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 7,0%6,8%0,0% 15,9%15,7% 76 – Seine Maritime 11,1% 0,6%0,4%14,5%15,1% 76-Campagne seino-marine 3,5%3,4%0,2% 3,9%4,9% 76-Côte d'Albâtre 7,3%7,5%0,6%0,5%18,0%18,5% 76-Etretat - Fécamp 13,0%13,1%0,0% 16,3%14,9% 76-Le Havre (CODAH) 46,4%50,5%3,2%2,9%0,0% 76-Pays dieppois 12,5%13,7%0,0% 18,3%19,8% 76- Autre Côte d'Albâtre 1,6% 0,5%0,4%20,1%20,5% 76-Vallée de la Seine 39,4%38,5%0,9%0,0%11,5%13,3% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 48,9%49,3%1,3%0,0%10,0%11,3% 76- Autre Vallée de la Seine 17,2%15,9%0,0% 15,0%17,5%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 53 Répartition du parc par type d’hébergement hors Gîtes de France en Normandie dans chaque zone En litsVillages de vacancesRésidences secondairesTotal Hébergement 201320102013*2010*20132010 Normandie 0,5%0,4%81,4%81,5%100,0% Basse Normandie 0,5%0,4%82,9%83,0%100,0% 14 - Calvados 0,5%0,3%83,0%83,8%100,0% 14-Bessin 1,6%1,4%73,2%74,7%100,0% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise 0,0% 86,7%86,6%100,0% 14-Caen - Côte de Nacre 0,0% 67,9%70,0%100,0% 14-Côte Fleurie 0,4%0,1%88,8%88,9%100,0% 14-Pays d'Auge 0,4% 79,4%83,0%100,0% 50 - Manche 0,7% 79,6%78,9%100,0% 50-Baie du Mont Saint Michel 0,0% 77,7%76,1%100,0% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 0,0% 47,8%45,5%100,0% 50-Littoral après Donville 1,3%1,4%75,9%75,7%100,0% 50-Autre Manche 0,0% 92,5%91,4%100,0% 61 - Orne 0,0% 91,1%91,0%100,0% 61-Alençon - Argentan 0,0% 68,5%65,0%100,0% 61-Bagnoles 0,0% 76,3%77,5%100,0% 61-Reste de l'Orne 0,0% 94,3% 100,0% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 54 Répartition du parc par type d’hébergement hors Gîtes de France en Normandie dans chaque zone En litsVillages de vacancesRésidences secondairesTotal Hébergement 201320102013201020132010 Normandie 0,5%0,4%81,4%81,5%100,0% Haute Normandie 0,4% 77,0%76,7%100,0% 27 - Eure 0,0% 81,4%81,3%100,0% 27-Centre et Sud Eure 0,0% 74,0%73,9%100,0% 27-Risle-Estuaire et Charentonne 0,0% 91,2%91,0%100,0% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 0,0% 77,1%77,6%100,0% 76 – Seine Maritime 0,7% 73,2%72,7%100,0% 76-Campagne seino-marine 1,3% 91,0%90,2%100,0% 76-Côte d'Albâtre 0,6% 73,5%72,8%100,0% 76-Etretat - Fécamp 0,0% 70,7%71,9%100,0% 76-Le Havre (CODAH) 0,0% 50,4%46,6%100,0% 76-Pays dieppois 0,0% 69,2%66,5%100,0% 76- Autre Côte d'Albâtre 0,9% 77,0%76,5%100,0% 76-Vallée de la Seine 0,0%0,4%48,2%47,8%100,0% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 0,0% 39,9%39,4%100,0% 76- Autre Vallée de la Seine 0,0%1,3%67,8%65,4%100,0% * Estimé sur la base du parc en 2009 pour 2013 et en 2007 pour 2010

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 55 Volume des lits touristiques par commune (hors Gîtes de France) au 1 er janvier 2013 (sauf RS en 2009)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 56 Lits touristiques pour 100 habitants par commune (hors Gîtes de France) au 1 er janvier 2013 (sauf RS en 2009)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 57 Investissements d’hébergement en Normandie par département (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€Hôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Gîtes de France (Gîtes et chambres d’hôtes) Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Normandie 266,7223,473,5137,243,341,312,311,7 46,945,7 Basse Normandie 169,7147,353,7132,033,031,510,810,1 30,130,2 14 - Calvados 120,2105,728,5118,016,315,27,87,2 14,213,5 50 - Manche 36,528,26,70,415,715,53,0 10,311,2 61 - Orne 13,013,518,413,60,9 0,0 5,55,6 Haute Normandie 97,176,119,85,210,39,81,51,6 16,915,4 27 - Eure 20,020,43,94,73,83,60,0 6,96,6 76 - Seine Maritime 77,155,815,90,56,56,21,51,6 9,98,9 France métropolitaine 6 787,45 779,82 567,22 947,61 175,01 090,0457,0456,7 659621 Poids de la Normandie 3,9% 2,9%4,7%3,7%3,8%2,7%2,6% 7,1%7,4% Investissement en M€Hébergement marchandRésidences secondairesHébergement touristique Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Normandie 442,7459,3712,6763,81 155,31 223,138,3%37,6% Basse Normandie 297,1351,2549,6601,2846,8952,435,1%36,9% 14 - Calvados 187,0259,5289,1301,4476,0560,939,3%46,3% 50 - Manche 72,358,2194,7224,4267,0282,627,1%20,6% 61 - Orne 37,933,565,875,4103,7108,936,5%30,8% Haute Normandie 145,6108,1162,9162,6308,5270,747,2%39,9% 27 - Eure 34,635,283,878,4118,4113,629,2%31,0% 76 - Seine Maritime 111,072,979,184,2190,2157,158,4%46,4% France métropolitaine 11 645,210 895,113 114,513 774,824 759,624 669,847,0%44,2% Poids de la Normandie 3,8%4,2%5,4%5,5%4,7%5,0%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 58 Investissements d’hébergement (hors Gîtes de France) en Normandie par type d’espace (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€Hôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Espace urbain y compris littoral urbain 109,483,421,115,32,12,00,0 Littoral rural 97,386,426,456,929,228,310,610,0 Espace rural hors littoral 60,053,726,165,012,011,01,7 Normandie 266,7223,473,5137,243,341,312,311,7 Investissement en M€ Hébergement marchand (hors Gîtes de France) Résidences secondaires Hébergement touristique (hors Gîtes de France) Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Espace urbain y compris littoral urbain 132,5100,624,729,3157,2129,984,3%77,5% Littoral rural 163,4181,6388,3403,0551,7584,629,6%31,1% Espace rural hors littoral 99,8131,4299,6331,5399,4462,925,0%28,4% Normandie 395,8413,6712,6763,81 108,41 177,435,7%35,1%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 59 Investissements d’hébergement (hors Gîtes de France) en Normandie par zone (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€Hôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Normandie266,7223,473,5137,243,341,312,311,7 Basse Normandie169,7147,353,7132,033,031,510,810,1 14 - Calvados120,2105,728,5118,016,315,27,87,2 14-Bessin12,314,819,312,34,13,71,51,4 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise3,03,70,0 0,7 0,0 14-Caen - Côte de Nacre35,219,80,715,14,03,80,0 14-Côte Fleurie63,257,46,644,25,85,66,05,4 14-Pays d'Auge6,410,01,946,41,71,40,3 50 - Manche36,528,26,70,415,715,53,0 50-Baie du Mont Saint Michel9,69,00,3 3,13,20,0 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances13,29,75,60,00,3 0,0 50-Littoral après Donville8,85,60,00,110,910,63,0 50-Autre Manche4,93,80,80,01,51,40,0 61 - Orne13,013,518,413,60,9 0,0 61-Alençon - Argentan3,03,30,0 0,1 0,0 61-Bagnoles3,45,718,413,50,20,10,0 61-Reste de l'Orne6,74,50,00,10,70,60,0 Haute Normandie97,176,119,85,210,39,81,51,6 27 -Eure20,020,43,94,73,83,60,0 27-Centre et Sud Eure5,56,33,54,21,21,10,0 27-Risle-Estuaire et Charentonne3,85,00,40,50,7 0,0 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand10,79,10,0 1,8 0,0 76 – Seine-Maritime77,155,815,90,56,56,21,51,6 76-Campagne seino-marine3,73,40,1 0,4 0,5 76-Côte d'Albâtre41,821,39,60,45,45,10,9 76-Etretat - Fécamp3,63,20,0 0,40,30,0 76-Le Havre (CODAH)19,39,79,20,20,0 76-Pays dieppois9,64,50,0 0,80,70,0 76- Autre Côte d'Albâtre9,33,90,40,24,34,00,9 76-Vallée de la Seine31,631,06,30,00,7 0,1 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)27,028,45,80,00,4 0,0 76- Autre Vallée de la Seine4,62,60,50,00,3 0,1

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 60 Investissement en M€ Hébergement marchand (hors Gîtes de France) Résidences secondaires Hébergement touristique (hors Gîtes de France) Poids de l’héb. marchand dans l’héb. touristique Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Normandie395,8413,6712,6763,81 108,41 177,435,7%35,1% Basse Normandie267,0320,9549,6601,2816,7922,132,7%34,8% 14 - Calvados172,7246,0289,1301,4461,8547,437,4%44,9% 14-Bessin37,132,241,539,578,671,747,2%44,9% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise3,74,414,720,318,324,620,1%17,7% 14-Caen - Côte de Nacre40,038,726,029,566,068,160,6%56,7% 14-Côte Fleurie81,6112,7169,5170,4251,1283,132,5%39,8% 14-Pays d'Auge10,358,237,541,747,899,921,6%58,2% 50 - Manche61,947,0194,7224,4256,7271,424,1%17,3% 50-Baie du Mont Saint Michel12,912,433,640,246,552,627,8%23,6% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances19,110,12,12,321,312,390,0%81,5% 50-Littoral après Donville22,719,2102,7112,9125,4132,118,1%14,5% 50-Autre Manche7,25,356,469,063,574,311,3%7,1% 61 - Orne32,427,965,875,498,2103,333,0%27,0% 61-Alençon - Argentan3,03,42,02,65,16,059,8%56,4% 61-Bagnoles21,919,45,15,627,025,081,1%77,4% 61-Reste de l'Orne7,45,258,767,166,172,411,2%7,2% Haute Normandie128,892,7162,9162,6291,7255,344,1%36,3% 27 -Eure27,628,783,878,4111,4107,124,8%26,8% 27-Centre et Sud Eure10,211,620,521,330,632,933,2%35,3% 27-Risle-Estuaire et Charentonne5,06,240,434,845,341,011,0%15,1% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand12,510,823,022,335,533,235,2%32,7% 76 – Seine-Maritime101,164,079,184,2180,2148,256,1%43,2% 76-Campagne seino-marine4,74,417,619,622,324,021,0%18,2% 76-Côte d'Albâtre57,727,852,956,4110,684,252,2%33,0% 76-Etretat - Fécamp4,03,54,14,68,1 49,7%43,6% 76-Le Havre (CODAH)28,49,93,37,531,717,489,7%56,9% 76-Pays dieppois10,45,25,85,616,210,864,3%48,2% 76- Autre Côte d'Albâtre14,89,139,738,754,647,827,2%19,0% 76-Vallée de la Seine38,731,98,78,147,440,081,7%79,7% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)33,228,94,54,337,733,288,1%86,9% 76- Autre Vallée de la Seine5,53,04,23,89,66,856,6%44,7% Investissements d’hébergement (hors Gîtes de France) en Normandie par zone (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 61 Investissements d’hébergement par commune (cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 62 Investissements d’hébergement par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Investissement par lit et par habitant dans les hébergements pour chaque zone (hors Gîtes de France) 63 En eurosInvestissement par litInvestissement par habitant Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Evolution Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Evolution Normandie1 1221 191-5,8%335359-6,6% Basse Normandie1 0971 234-11,1%555631-12,0% 14 - Calvados1 1371 349-15,7%678813-16,5% 14-Bessin1 4461 3665,8%1 0269517,8% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise9931 318-24,6%160219-26,8% 14-Caen - Côte de Nacre1 3171 2713,6%203211-3,9% 14-Côte Fleurie1 0551 190-11,4%5 1815 927-12,6% 14-Pays d'Auge1 0562 304-54,2%412869-52,5% 50 - Manche1 0351 079-4,1%516548-5,9% 50-Baie du Mont Saint Michel9861 060-7,0%1 1041 251-11,7% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances3 4152 07964,3%18310476,0% 50-Littoral après Donville940978-3,9%1 5341 636-6,2% 50-Autre Manche1 0371 221-15,1%247293-15,9% 61 - Orne1 0881 149-5,4%336353-4,8% 61-Alençon - Argentan1 1451 338-14,5%7183-14,2% 61-Bagnoles2 6892 4898,0%7 6776 94610,5% 61-Reste de l'Orne872960-9,1%304333-8,8% Haute Normandie1 1991 05713,4%15914113,2% 27 -Eure9979564,4%1911872,1% 27-Centre et Sud Eure863906-4,8%167181-7,8% 27-Risle-Estuaire et Charentonne1 0811 0067,5%3663427,1% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand1 0349499,0%1291235,0% 76 – Seine-Maritime1 3711 14519,7%14411921,1% 76-Campagne seino-marine929948-2,0%119132-9,4% 76-Côte d'Albâtre1 24197926,8%24818831,6% 76-Etretat - Fécamp1 0351 044-0,8%346350-0,9% 76-Le Havre (CODAH)4 9262 92068,7%1327283,8% 76-Pays dieppois1 3911 02535,7%37724951,3% 76- Autre Côte d'Albâtre86377511,4%39435012,6% 76-Vallée de la Seine2 5842 21816,5%776518,1% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)2 9302 7187,8%797013,4% 76- Autre Vallée de la Seine1 7681 16851,4%694941,1%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Une démographie contrastée du parc hôtelier Avec 23 441 chambres, le parc hôtelier normand pèse 3,9% du parc de la France métropolitaine et positionne la région de manière intermédiaire parmi les régions françaises. Son parc hôtelier est ainsi sensiblement équivalent à celui de la Bretagne ou des Pays de la Loire. Le poids de la région est plus élevé en nombre d’hôtels, ce qui trahit une taille moyenne plus faible qu’au niveau national (31 chambres contre 36 chambres). Cependant, la taille moyenne des établissements de Normandie tend à s’accroître depuis 2001. La proportion que représente la Normandie dans le parc national est globalement stable dans le temps, ce qui traduit des tendances d’évolution parallèles entre la Normandie et la France métropolitaine dans son ensemble. Cependant, depuis le début de la décennie 2000, le parc hôtelier progresse plus rapidement en Normandie qu’au niveau national avec des évolutions respectives de +4,3% contre +2,4%. Certes, un tassement est observable au cours de la période 2010-2013 par rapport à la situation nationale (+0,9% en Normandie contre +1,2%). Mais la démographie du parc a mieux résisté pendant la crise : le volume de chambres a continué de s’accroitre entre 2007 et 2010 (+0,5%) alors qu’il enregistrait un recul de 0,4% au niveau métropolitain. Le Calvados et la Seine-Maritime concentrent deux tiers de l’offre hôtelière de la région avec un partage dans les deux départements entre les zones urbaines -Caen (14), Le Havre et Rouen (76)- et les zones littorales -côte fleurie (14), côte d’albâtre-. Depuis 2001, l’offre hôtelière progresse globalement plus rapidement en Haute-Normandie qu’en Basse- Normandie. En particulier, les départements de l’Orne et de la Manche enregistrent une baisse du parc hôtelier. Cependant la Basse-Normandie continue de proposer le parc hôtelier le plus important des deux régions (plus de 13 854 chambres contre 9 587). 65

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Une démographie contrastée du parc hôtelier L’évolution globale du parc hôtelier est le résultat de la dynamique des créations et des disparitions d’établissements et de chambres. Ainsi, l’accroissement du parc observé entre 2010 et 2013 (pour rappel +0,9%) est le résultat d’un mouvement d’extension du parc hôtelier de 4,6% qui compense les disparitions de chambres à concurrence de 3,7% du parc. La démographie globale du parc est donc relativement modérée mais le renouvellement du tissu hôtelier reste d’actualité. Un fort taux de disparition est notamment observable en milieu rural. Cette tendance n’est pas propre à la Normandie mais est constatée également à l’échelle nationale. Elle traduit les difficultés du maintien de l’activité en raison, d’une part, d’une demande plus faible à mesure du déplacement des activités vers les centres urbains, et, d’autre part, du non renouvellement d’une génération d’exploitants atteignant l’âge de départ à la retraite. Toutefois, les zones rurales proches du littoral affichent aussi un fort taux de création de nouvelles chambres, assurant au final le développement du parc sur ces zones. Le milieu urbain est caractérisé par un mouvement moins marqué entre disparitions et créations, mais le solde reste positif, y compris pendant la période de crise de 2009. Ainsi, les investissements hôteliers sont conditionnés par cette double tendance qui expliquent la démographie du parc : un profond renouvellement en zone rurale et un accroissement continu dans les métropoles normandes. 66

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 67 Répartition de l’offre hôtelière par département en Normandie Début 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Nombre de… en…Hôtels classés 1 Chambres des hôtels classés 1 Hôtels classés 1 Chambres des hôtels classés 1 Hôtels classés Chambres des hôtels classés Hôtels classés Chambres des hôtels classés Normandie74523 44176823 22780023 11486022 483 Basse Normandie46413 85447913 82150313 69655813 722 14 - Calvados2518 5882558 3292628 1972817 818 50 - Manche1373 5241423 6651503 6641703 782 61 - Orne761 742821 827911 8351072 122 Haute Normandie2819 5872899 4062979 4183028 761 27 - Eure822 316852 251862 170912 016 76 - Seine Maritime1997 2712047 1552117 2482116 745 Début 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Pourcentage de… en…Hôtels classés 1 Chambres des hôtels classés 1 Hôtels classés 1 Chambres des hôtels classés 1 Hôtels classés Chambres des hôtels classés Hôtels classés Chambres des hôtels classés Normandie100,0% Basse Normandie62,3%59,1%62,4%59,5%62,9%59,3%64,9%61,0% 14 - Calvados33,7%36,6%33,2%35,9%32,8%35,5%32,7%34,8% 50 - Manche18,4%15,0%18,5%15,8%18,8%15,9%19,8%16,8% 61 - Orne10,2%7,4%10,7%7,9%11,4%7,9%12,4%9,4% Haute Normandie37,7%40,9%37,6%40,5%37,1%40,7%35,1%39,0% 27 - Eure11,0%9,9%11,1%9,7%10,8%9,4%10,6%9,0% 76 - Seine Maritime26,7%31,0%26,6%30,8%26,4%31,4%24,5%30,0% Poids de la Normandie / France métropolitaine 4,5%3,9%4,5%3,9%4,5%3,9%4,7%3,8% 1 Ancien classement et nouveau classement Atout France confondus

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 68 Localisation des chambres d’hôtels par zone début 2013 En bleu clair, les zones urbaines de Seine Maritime

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Localisation des chambres d’hôtels en Normandie début 2013 69

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 70 Evolution du parc hôtelier de 2001 à 2013 par département et type d’espace Evolution du nombre de chambresEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 Normandie0,9%0,5%4,3% Basse Normandie0,2%0,9%1,0% 14 - Calvados3,1%1,6%9,8% 50 - Manche-3,8%0,0%-6,8% 61 - Orne-4,7%-0,4%-17,9% Haute Normandie1,9%-0,1%9,4% 27 - Eure2,9%3,7%14,9% 76 - Seine Maritime1,6%-1,3%7,8% France métropolitaine1,2%-0,4%2,4% Evolution du nombre de chambresEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 Espace urbain y compris littoral urbain2,0%0,7%7,9% Littoral rural0,2%1,1%5,4% Espace rural hors littoral-0,2%-0,8%-3,4% Normandie0,9%0,5%4,3%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 71 Evolution du parc hôtelier de 2001 à 2013 par zone touristique Evolution du nombre de chambresEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 76-Vallée de la Seine3,8%0,0%6,5% 14-Côte Fleurie0,7%3,7%23,7% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)-0,4%-3,0%7,1% 76-Côte d'Albâtre7,1%-0,2%8,7% 14-Caen - Côte de Nacre1,3%2,2%14,5% 76-Le Havre (CODAH)0,1%9,3%19,1% 50-CU de Cherbourg-6,9%-2,7%-11,6% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand7,5%-0,2%1,8% 50-Baie du Mont Saint Michel-2,3%5,4%-4,6% 14-Bessin6,9%1,0%22,2% 14-Pays d'Auge-2,2%-4,3%-12,4% 27-Centre et Sud Eure1,6%-0,5%-3,7% 76-Pays dieppois-9,0%3,2%-29,1% 50-Littoral après Donville-7,3%-5,8%-28,1% 61-Reste de l'Orne-6,8%-4,4%-18,4% 61-Bagnoles-3,0%-0,7%27,7% 50-Autre Manche-1,4%-8,2%-23,7% 76-Etretat – Fécamp0,0%16,4%2,1% 61-Alençon – Argentan-0,4%-4,3%5,8% 76-Campagne seinomarine-0,8%-3,3%23,4% 27-Risle-Estuaire et Charentonne0,7%-1,5%0,0% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise4,7%0,2%5,3% Normandie0,9%0,5%4,3%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 72 Renouvellement du tissu hôtelier par département – hôtels classés Chambres des hôtels classés 2013 Début 2013 - début 2010 Chambres des hôtels classés 2010 Début 2010 - début 2007 Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette Normandie23 4414,6%3,7%0,9%23 2275,2%4,7%0,5% Basse Normandie13 8544,9%4,7%0,2%13 8214,8%3,9%0,9% 14 - Calvados8 5886,2%3,2%3,0%8 3293,8%2,3%1,6% 50 - Manche3 5241,9%5,9%-4,0%3 6654,6% 0,0% 61 - Orne1 7424,9%9,8%-4,9%1 8279,9%10,3%-0,4% Haute Normandie9 5874,2%2,3%1,9%9 4065,8%5,9%-0,1% 27 - Eure2 3166,4%3,6%2,8%2 25112,7%9,1%3,6% 76 - Seine Maritime7 2713,5%1,9%1,6%7 1553,6%4,9%-1,3%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 73 Renouvellement du tissu hôtelier par type d’espace – hôtels classés Chambres des hôtels classés 2013 Début 2013 - début 2010 Chambres des hôtels classés 2010 Début 2010 - début 2007 Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette Normandie23 4414,6%3,7%0,9%23 2275,2%4,7%0,5% Espace urbain y compris littoral urbain 10 8513,3%1,3%2,0%10 6354,1%3,4%0,7% Littoral rural7 0504,9%4,8%0,2%7 0394,1%3,0%1,1% Espace rural hors littoral5 5406,8%7,0%-0,2%5 5538,8%9,5%-0,8%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 74 Renouvellement du tissu hôtelier par zone touristique - hôtels classés Chambres des hôtels classés 2013 Début 2013 - début 2010 Chambres des hôtels classés 2010 Début 2010 - début 2007 Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette Créations brutes de chambres Disparitions de chambres Variation nette 14-Bessin1 0959,8%2,8%6,9%1 0192,5%2,6%-0,2% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise3551,4%2,8%-1,4%3604,4%13,3%-8,9% 14-Caen - Côte de Nacre2 7647,6%1,0%6,6%2 5811,3%1,5%-0,2% 14-Côte Fleurie3 5405,3%4,6%0,7%3 5154,4%0,8%3,6% 14-Pays d'Auge8342,6%5,0%-2,4%85410,8%5,6%5,2% 27-Centre et Sud Eure7776,6%0,1%6,4%72724,3%23,4%1,0% 27-Risle-Estuaire et Charentonne3592,8%3,1%-0,3%36018,1%4,4%13,6% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand1 1807,5%6,1%1,4%1 1643,7%1,5%2,1% 50-Autre Manche5116,1%13,9%-7,8%5511,8%8,0%-6,2% 50-Baie du Mont Saint Michel1 1740,4%7,8%-7,4%1 2611,0%3,8%-2,8% 50-CU de Cherbourg1 1810,8% 0,1%1 1808,8%0,3%8,5% 50-Littoral après Donville6583,2%5,5%-2,3%6736,1%10,5%-4,5% 61-Alençon - Argentan5072,8%10,1%-7,3%5440,7%5,3%-4,6% 61-Bagnoles5880,0%9,9%-9,9%64622,6%19,5%3,1% 61-Reste de l'Orne64711,0%9,4%1,5%6374,7%5,2%-0,5% 76-Campagne seino-marine4240,9%4,0%-3,1%4373,9%4,6%-0,7% 76-Côte d'Albâtre2 9551,7%2,1%-0,4%2 9681,0%4,0%-3,1% 76-Vallée de la Seine3 8925,1%1,5%3,6%3 7505,7% 0,0% 76-Etretat - Fécamp5082,8%3,1%-0,4%5101,8%6,3%-4,5% 76-Le Havre (CODAH)1 4941,3%2,1%-0,8%1 5060,2%3,7%-3,5% 76-Pays dieppois7290,8%0,1%0,7%7240,3%1,8%-1,5% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)3 0335,4%0,9%4,5%2 8975,5%5,3%0,2% 76-Etretat - Fécamp5082,8%3,1%-0,4%5101,8%6,3%-4,5% Normandie23 4414,6%3,7%0,9%23 2275,2%4,7%0,5%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 75 Indicateurs de structure par département – taille moyenne des hôtels en nombre de chambres Taille moyenneDébut 2013Début 2010 En nombre de chambresHôtels classésHôtels classés 0*Hôtels classés 1*Hôtels classés 2*Hôtels classés 3* Hôtels classés 4* et 5* Hôtels classés Normandie3126 23376530 Basse Normandie30182122366929 14 - Calvados34182223407433 50 - Manche261822 316326 61 - Orne23-182030 22 Haute Normandie34313726405833 27 - Eure28294124302826 76 - Seine Maritime37313527447735 France Métropolitaine36303226417335

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 76 Communes où le nombre de chambres d’hôtels a le plus évolué à la hausse et à la baisse de 2010 à 2013 Evolution 2013/2010 du nombre de chambres

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 79 Indicateurs de structure par département –répartition des chambres d’hôtels par catégorie en 2013 Chambres d'hôtels classés Chambres d'hôtels classés 0* Chambres d'hôtels classés 1* Chambres d'hôtels classés 2* Chambres d'hôtels classés 3* Chambres d'hôtels classés 4* et 5* Normandie100%5%7%34%39%16% Basse Normandie100%2%6%35%39%17% 14 - Calvados100%3%4%29%40%25% 50 - Manche100%3%8%42%41%5% 61 - Orne100%0%11%51%33%5% Haute Normandie100%9%7%33%38%13% 27 - Eure100%10%9%34%37%10% 76 - Seine Maritime100%9%7%33%38%14% France Métropolitaine100%5%7%32%37%19%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 80 Indicateurs de structure par zone – taille moyenne des hôtels en nombre de chambres Taille moyenneDébut 2013Début 2010 En nombre de chambresHôtels classés 0* Hôtels classés 1* Hôtels classés 2* Hôtels classés 3* Hôtels classés 4* et 5* Hôtels classés 14-Bessin25181018294223 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise16681525-16 14-Caen - Côte de Nacre437230 607742 14-Côte Fleurie38121021389037 14-Pays d'Auge3063221451528 27-Centre et Sud Eure376663303436 27-Risle-Estuaire et Charentonne188916272017 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand29276325392926 50-Autre Manche186111528-18 50-Baie du Mont Saint Michel2954322296329 50-CU de Cherbourg3762313047-37 50-Littoral après Donville19101820 -19 61-Alençon - Argentan27-262333-26 61-Bagnoles33-1737342634 61-Reste de l'Orne17-1114273815 76-Campagne seino-marine25-1017431023 76-Côte d'Albâtre32152627399031 76-Vallée de la Seine43414629517842 76-Etretat - Fécamp237152430-22 76-Le Havre (CODAH)48425036509247 76-Pays dieppois36102936388536 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)47384234528845 Normandie3126 23376530

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 81 Indicateurs de structure par zone – répartition des chambres d’hôtels par catégorie en 2013 Chambres d'hôtels classés Chambres d'hôtels classés 0* Chambres d'hôtels classés 1* Chambres d'hôtels classés 2* Chambres d'hôtels classés 3* Chambres d'hôtels classés 4* et 5* 14-Bessin100%10%1%22%45%23% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise100%3%9%39%49%0% 14-Caen - Côte de Nacre100%3%8%37%30%22% 14-Côte Fleurie100%1%0%22%41%35% 14-Pays d'Auge100%1%12%32%53%2% 27-Centre et Sud Eure100%17%8%31%35%9% 27-Risle-Estuaire et Charentonne100%6%5%26%51%11% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand100%7%11%40%33%10% 50-Autre Manche100%1%9%51%39%0% 50-Baie du Mont Saint Michel100%0%7%31%45%16% 50-CU de Cherbourg100%5%8%43%44%0% 50-Littoral après Donville100%3%11%54%33%0% 61-Alençon - Argentan100%0%21%41%38%0% 61-Bagnoles100%0%6%57%29%9% 61-Reste de l'Orne100%0%9%53%33%6% 76-Campagne seino-marine100%0%2%35%60%2% 76-Côte d'Albâtre100%4%5%40%38%12% 76-Vallée de la Seine100%14%8%27%35%16% 76-Etretat - Fécamp100%3% 65%29%0% 76-Le Havre (CODAH)100%8%7%26%40%18% 76-Pays dieppois100%1%16%30%41%12% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)100%10%8%26%36%20% Normandie100%5%7%34%39%16%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Autres facteurs d’investissements Sur les 3 années de la période 2011-2013, les investissements dans les hôtels représentent 267 millions en Normandie. La période récente marque une inflexion à la hausse des investissements par rapport à la période 2007-2010 (223 millions). L’évolution est parallèle à celle constatée en France et le poids de l’investissement de la Normandie dans le total métropolitain reste stable autour de 3,9%. La démographie du parc hôtelier en Normandie est un premier facteur d’investissement et la période récente a été marquée par des ouvertures significatives comme par exemple, celles de l’hôtel haut de gamme le Villa Lara à Bayeux ou de l’Hôtel de Bourgtheroulde (désormais Marriott Autograph Collection) à Rouen. L’observation des surfaces mises en chantier de la base de données des permis de construire Sit@del2 confirme cette tendance. Par ailleurs, d’autres facteurs, au premier rang desquels figure la mise en place du nouveau classement, viennent conditionner les montants des investissements réalisés dans les hôtels au cours de la période récente. De plus, des aménagements ont aussi pu être réalisés dans le cadre de la loi accessibilité pour tous ou de la loi thermique. Aussi, ces évolutions du cadre réglementaire ont contribué à initier une vague de rénovations encore en cours dans les établissements. Parmi les plus emblématiques, on pourra citer la rénovation des établissements Lucien Barrière (8 millions pour le seul Normandy Barrière) ou bien encore celle du Grand Hotel Mgallery (Accor) de Cabourg. Ces exemples illustrent l’importance de la zone littorale et en particulier de la Côte Fleurie et de la Côte de Nacre dans les investissements hôteliers en Normandie (37% de l’investissement hôtelier total de la région pour ces deux zones). La carte révèle également le poids des investissements réalisés dans les zones urbaines, en particulier à Caen, à Rouen ou au Havre. L’investissement dans les communes urbaines pèse 41% de l’investissement hôtelier total normand en 2011-2013, contre 37% sur la période 2008-2010, soit une hausse de 4 points. Le Havre continue d’attirer les investisseurs avec les projets de construction d’un hôtel de la nouvelle enseigne Eklo sur le segment super-économique. Le futur pôle Turgot- Magellan accueillera des activités tertiaires (bureaux et commerce) mais comportera aussi un hôtel de milieu de gamme de 107 chambres sous enseigne Oceania Hotels. 82

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Le nouveau classement hôtelier en Normandie 83 Chambres d’hôtels classées en 2013 (en % du parc global) Les chambres d’hôtels classées selon les nouvelles normes Atout France en Normandie représentent près de 82% du parc total normand, contre 79% à l’échelle nationale. Seul le département de l’Orne se situe en dessous de cette moyenne nationale. A l’inverse, le Calvados affiche le plus fort taux de classement. Cela s’explique par les caractéristiques de l’offre hôtelière dans ces deux départements : l’offre du Calvados, dominée par l’hôtellerie haut de gamme et de chaînes (Lucien Barrière par exemple) s’est engagée très rapidement dans le nouveau classement, alors que l’hôtellerie indépendante, plus présente dans l’Orne, est souvent plus lente à s’adapter aux nouvelles normes en raison d’une plus grande difficulté à mobiliser les fonds nécessaires. Source : INSEE 2013, Atout France 2013, MKG Hospitality

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Le nouveau classement hôtelier : quel impact en Normandie? 84 Catégories des chambres d’hôtel classées (en % du parc classé) en Normandie Ce qu’a changé le nouveau classement : Une recomposition de l’offre dans les segments économique et de milieu de gamme : Les modifications des critères de classement ont entraîné une restructuration de l’offre, avec une forte progression de la catégorie 3 étoiles, qui représentait un quart environ des chambres en 2011 contre près de la moitié en 2013. Les processus de passage de l’ancien au nouveau classement sont loin d’être systématiques, ne procédant pas par de simples translations d’une catégorie à une autre. La suppression de la catégorie 0 étoile a entraîné le report d’une partie de l’offre sur les nouvelles normes 1 étoile, mais aussi la sortie complète du classement pour une partie des hôtels (sans doute plus particulièrement dans la petite hôtellerie indépendante). La structuration de l’offre haut de gamme (18% du parc global régional), la 5ème étoile permettant de distinguer des unités de très haut standing. Cette offre est concentrée dans le Calvados, qui compte 60,2% des hôtels haut de gamme, grâce aux destinations balnéaires « luxe » (Deauville, Trouville, Cabourg…) et dans la Seine Maritime, l’hôtellerie 4 et 5 étoiles étant présente essentiellement au Havre et à Rouen. Source : INSEE 2011, Atout France 2013, MKG Hospitality - 1 598 chambres - 5 945 chambres - 9 237 chambres - 3 105 chambres - 509 chambres TOTAL 20 394 3 566 - 3 566 chambres - 897 chambres - 11 496 chambres - 6 029 chambres - 1 241 chambres TOTAL 23 229

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire d’hébergement hôtelier Evolution des m² autorisés et commencés en Normandie 85

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire d’hébergement hôtelier % de la Normandie dans les surfaces autorisées et commencées de la France 86

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 87 Investissements dans les hôtels par commune (cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 88 Investissements dans les hôtels par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 89 Évolution des investissements dans les hôtels par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’euros Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Différence Normandie266,7223,443,3 Basse Normandie169,7147,322,4 14 - Calvados120,2105,714,5 14-Bessin12,314,8-2,5 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise3,03,7-0,7 14-Caen - Côte de Nacre35,219,815,4 14-Côte Fleurie63,257,45,8 14-Pays d'Auge6,410,0-3,6 50 - Manche36,528,28,3 50-Baie du Mont Saint Michel9,69,00,6 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances13,29,73,5 50-Littoral après Donville8,85,63,2 50-Autre Manche4,93,81,0 61 - Orne13,013,5-0,5 61-Alençon - Argentan3,03,3-0,3 61-Bagnoles3,45,7-2,3 61-Reste de l'Orne6,74,52,2 Haute Normandie97,176,120,9 27 -Eure20,020,4-0,4 27-Centre et Sud Eure5,56,3-0,8 27-Risle-Estuaire et Charentonne3,85,0-1,2 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand10,79,11,6 76 – Seine-Maritime77,155,821,3 76-Campagne seino-marine3,73,40,3 76-Côte d'Albâtre41,821,320,5 76-Etretat - Fécamp3,63,20,5 76-Le Havre (CODAH)19,39,79,5 76-Pays dieppois9,64,55,2 76- Autre Côte d'Albâtre9,33,95,3 76-Vallée de la Seine31,631,00,6 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)27,028,4-1,4 76- Autre Vallée de la Seine4,62,62,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Un recul marqué de l’investissement Avec un peu plus de 16 000 lits, l’offre des résidences de tourisme est environ trois fois moins développée que l’offre hôtelière. Toutefois, la dynamique de développement est favorable aux résidences puisque le nombre de lits progresse de 13,9% entre début 2010 et début 2013. Le Calvados et l’Eure constitue leur terrain d’implantation privilégié. Pour autant, les volumes d’investissements dans les résidences de tourisme accusent un net recul, de 137 millions sur la période 2008-2010 à 74 millions sur la période 2011-2013. La baisse des investissements dans les résidences de tourisme est un phénomène national, la fin de la décennie 2000 ayant été caractérisée par un très fort développement des résidences de tourisme, soutenu par des dispositifs de défiscalisation très avantageux, en particulier dans les zones de revitalisation rurale. Cependant, la baisse des investissements est plus accentuée en Normandie que dans le reste de la France, faisant reculer de 1,8 point, à 2,9%, la part des investissements de la région dans le total métropolitain. Si la phase d’extension du parc de résidence est toujours une réalité, la période actuelle marque un ralentissement en comparaison de la période 2008-2010, qui était caractérisée par un volume important d’ouvertures et des projets marquants (Branville, Equemauville). Les volumes d’ouvertures donnant lieu à des investissements imputés aux années 2008, 2009 et 2010 sont plus de 2 fois plus élevés que les ouvertures donnant lieu aux investissements imputés aux années 2011, 2012 et 2013 (respectivement 3 800 lits et 1 600 lits). Les données des permis de construire de la base Sit@del 2 du MEDDE confirment l’arrêt des mises en chantier depuis mi-2012. Parmi les ouvertures marquantes, il faut néanmoins citer la nouvelle résidence en 2013 de Bagnoles de l’Orne de près de 500 lits, liée au développement du tourisme de thermalisme. D’une manière générale, l’engagement de la Normandie dans les résidences de tourisme pourrait rebondir. En effet, la mise en place de la nouvelle classification est plébiscitée dans les résidences de tourisme, les exploitants voyant dans ce dispositif un réel outil de clarification pour le public d’une offre jugée parfois hétérogène. De plus, si les résidences de tourisme sont au départ majoritairement implantées dans les zones rurales et littorales, à destination de la clientèle loisirs, leur développement récent dans les zones urbaines leur permet d’attirer également une clientèle affaires. La Normandie ne déroge pas à la tendance nationale avec des ouvertures de résidences typiquement urbaines au Havre ou à Caen (résidences Adagio) ou encore dans la banlieue de Rouen. Reste toutefois que le projet marquant à l’horizon 2014 dans le domaine des résidences de tourisme, la construction de la résidence Pierre & Vacances de la presqu’ile de la Touques à Deauville est plutôt orientée loisirs. 91

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 92 Répartition de l’offre des résidences de tourisme par département en Normandie Début 2013Début 2010 Evolution du nombre de lits Lits des résidences de tourisme 1 Lits des résidences de tourisme 1 Normandie16 12113 86716,3% Basse Normandie10 5518 23628,1% 14 - Calvados9 4027 34728,0% 50 - Manche376532-29,3% 61 - Orne773357116,5% Haute Normandie5 5705 631-1,1% 27 - Eure4 8415 140-5,8% 76 - Seine Maritime72949148,5% Début 2013Début 2010 Lits des résidences de tourisme 1 Lits des résidences de tourisme 1 Normandie100,0% Basse Normandie65,4%59,4% 14 - Calvados58,3%53,0% 50 - Manche2,3%3,8% 61 - Orne4,8%2,6% Haute Normandie34,6%40,6% 27 - Eure30,0%37,1% 76 - Seine Maritime4,5%3,5% 1 Offres de résidences classée et non classée confondues

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 93 Répartition de l’offre des résidences de tourisme par zone touristique en Normandie En nbre de lits 20132010 Evolution Normandie16 12113 86716,3% Basse Normandie10 5518 23628,1% 14 - Calvados9 4027 34728,0% 14-Bessin1 01758474,1% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise00- 14-Caen - Côte de Nacre929388139,4% 14-Côte Fleurie4 8364 6324,4% 14-Pays d'Auge2 6201 74350,3% 50 - Manche376532-29,3% 50-Baie du Mont Saint Michel376432-13,0% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances00- 50-Littoral après Donville0100-100,0% 50-Autre Manche00- 61 - Orne773357116,5% 61-Alençon - Argentan00- 61-Bagnoles773277179,1% 61-Reste de l'Orne080-100,0% Haute Normandie5 5705 631-1,1% 27 -Eure4 8415 140-5,8% 27-Centre et Sud Eure4 2824 600-6,9% 27-Risle-Estuaire et Charentonne5455400,9% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand140- 76 – Seine-Maritime72949148,5% 76-Campagne seino-marine574721,3% 76-Côte d'Albâtre51044414,9% 76-Etretat - Fécamp00- 76-Le Havre (CODAH)20817419,5% 76-Pays dieppois00- 76- Autre Côte d'Albâtre30227011,9% 76-Vallée de la Seine1620- 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)1620- 76- Autre Vallée de la Seine00-

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 94 Répartition de l’offre des résidences de tourisme par type d’espace en Normandie Début 2013Début 2010 Evolution 2010 à 2013 du nombre de lits Nombre de lits Répartition par type d'espace Nombre de lits Répartition par type d'espace Espace urbain (y compris littoral)1 3568,4%6094,4%122,7% Littoral rural6 22938,6%5 74841,5%8,4% Espace rural hors littoral8 53652,9%7 51054,2%13,7% Normandie16 121100,0%13 867100,0%16,3%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Principales ouvertures de nouvelles résidences de tourisme depuis 2008 95 Période d’analyse des Investissements Période de travaux et date d’ouverture DépartementCommuneAppartementsLits 2008-2010 2008/200914 Branville168900 2008/200961Bagnoles-de-L'orne163277 2008/200914Equemauville120540 2008/200914Houlgate126560 2009/201014Caen6498 2009/201014Honfleur86360 2009/201014Grandcamp-Maisy98234 2010/201114Saint-Arnoult59349 2010/201114Asnelles48150 2010/201114Caen120350 2011-2013 2011/201214Courseulles-sur-Mer102541 2011/201214Auberville3084 2011/201276Sotteville-les-Rouen51102 2012/201361Bagnoles-de-L'orne158496 201376Le Havre111250 201350Cherbourg101200 Source : INSEE, SNRT

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Résidences en projet 96 AnnéeDépartementCommuneSurface totale (m²) 2010 14Villers-sur-mer3 130 27Boulleville2 744 61Saint-Martin-du-vieux-Belleme1 742 27Saint-Germain-Village133 76Quincampoix60 50Genets44 76Etalondes18 2011 14Deauville11 900 14Bieville-Beuville7 260 50Beauvoir3 730 14Asnelles1 873 2012 14Bernières-sur-mer5 198 76Saint-Aubin-sur-mer146 201350Pontorson330 Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’une autorisation de permis de construire mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une déclaration de mise en chantier. Il révèle ainsi l’existence de nombreux projets de résidences hôtelières en Normandie. Toutefois dans le contexte actuel, les délais entre la conception d’un projet et sa mise en œuvre tendent à s’allonger. Pour les acheteurs d’appartements, la crise économique et le renforcement des conditions de crédit incitent à plus de prudence dans les achats immobiliers. Pour les promoteurs, le seuil d’appartement vendus à partir duquel le projet de résidences sera effectivement lancé, tend à être plus élevé afin de réduire les risques, ce qui rallonge la durée dans la mise en œuvre des projets. Source : Base de données Sit@del2

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Le nouveau classement des résidences de tourisme en Normandie 97 Nombre de lits en résidence de tourisme en 2013 et pourcentage de lits classés par Atout France En Normandie, 97% des lits en résidence de tourisme sont classés selon les nouvelles normes Atout France. Ce chiffre est largement supérieur à la moyenne nationale, puisqu’en France environ 2 tiers des résidences sont classées. La moyenne régionale masque toutefois de fortes disparités, la taille des parcs départementaux étant particulièrement hétérogène. Le Calvados et l’Eure représentent en effet 95% de l’offre régionale classée par Atout France (pour rappel, 90% de l’offre recensées par l’INSEE). Le Calvados est le département dont le parc est le plus développé, avec une trentaine de résidences représentant 63% des lits appartenant à des établissements classés par Atout France. Chacun des autres départements compte moins de 5 résidences, le poids de l’Eure étant accentué par la présence du Center Parcs Les Bois Francs. La moyenne régionale est fortement influencée par le taux de classement observé dans l’Eure (2 résidences classées sur 3, mais 99,4% des lits) et le Calvados (25 résidences classées sur 30, mais 96,5% des lits). Les résidences de forte capacité, en générale sous enseigne et exploitées par des groupes, ont adopté plus rapidement le nouveau classement. Source : INSEE 2013, Atout France 2013, MKG Hospitality XX% Pourcentage de logements classés par département

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire d’hébergement en résidences de tourisme Evolution des m² autorisés et commencés en Normandie 98

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire d’hébergement hôtelier % de la Normandie dans les surfaces autorisées et commencées de la France 99

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 100 Investissement en résidence de tourisme par zone (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 102 Hôtellerie de plein d’air : démographie du parc L’offre régionale représente 4% de l’offre française La Normandie compte 332 campings classés en 2013, dont plus des deux tiers se trouvent en Basse-Normandie (228 campings classés en Basse-Normandie, contre 104 en Haute-Normandie), soit 38 824 emplacements. Si la Manche et le Calvados concentrent chacun un tiers de l’offre, l’Orne ne représente que 9% des campings, avec des établissements de taille modeste (3,6% des emplacements). L’offre régionale représente environ 4% de l’offre française. Cette proportion est stable depuis 2001, l’offre de campings classés régionale et l’offre nationale ayant suivi des évolutions parallèles, plutôt orientées à la baisse. Une diminution du nombre de campings entre 2001 et 2013 Le nombre d’emplacements en Normandie a diminué de 4,5% depuis 2001, soit une réduction de près de 2 000 emplacements. Cette diminution du nombre de campings, amorcée dès 2007, s’est accentuée à partir de 2010, avec un recul de 2,2% sur la région entre 2010 et 2013. Vers des retournements de tendance? A moyen terme, le recul est plus sensible en Haute-Normandie (-6,5% entre 2001 et 2013 ) qu’en Basse-Normandie (-3,6%). Pourtant, pour presque tous les départements, la tendance à la baisse ralentit entre 2010 et 2013, les départements parvenant plus ou moins à stabiliser leur parc. L’exception notable est le département de la Manche, qui enregistre une diminution de 5% du nombre d’emplacements et tire la moyenne régionale vers le bas. Le littoral rural est le plus affecté depuis 2010 (-4,3% d’emplacements), après avoir été relativement épargné entre 2000 et 2010. A l’inverse, les campings en zone rurale non littorale semblent connaître une phase de développement, puisque leur nombre a progressé de 3,2% depuis 2010.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 103 Hôtellerie de plein d’air : évolutions de l’investissement Un ralentissement de l’activité des campings Le nombre de nuitées dans les campings est en recul sur la saison 2012 par rapport à l’année 2011. C’est notamment le cas des nuitées sur emplacements nus, alors que les nuitées en emplacements locatifs progressent d’environ 8% entre 2011 et 2012. La clientèle étrangère représente 40% des nuitées, contre 2 tiers des nuitées à l’échelle nationale. Toutefois, ce chiffre masque des évolutions divergentes : si la clientèle étrangère augmente en Basse-Normandie (+6,9%), elle diminue très nettement en Haute- Normandie (-16,1%), y compris pour les emplacements locatifs. Par ailleurs, le ralentissement de l’activité traduit une diminution de la durée moyenne de séjour, observée quels que soient le type d’emplacement et l’origine de la clientèle, française ou internationale. Des investissements en faible progression entre 2011 et 2013 par rapport à 2008-2010 Pourtant, entre 2011 et 2013, les investissements progressent légèrement dans l’ensemble des départements. Si les investissements dans la Manche stagnent, le Calvados est le département qui investit le plus. Le Bessin et le pays d’Auge sont particulièrement dynamiques, avec la création respectivement de 200 et 400 emplacements depuis 2011. Les investissements dans l’hôtellerie de plein air, outre le maintien en état des équipements, concernent surtout la montée en gamme ou la montée en qualité des terrains, avec une demande de confort plus forte des clientèles (mobil-homes, piscines couvertes, etc.) 2013 : vers une réduction des investissements? A l’échelle nationale, les résultats d’activité du secteur avaient indiqué une grande solidité pendant la crise de 2009. 2013 pourrait en revanche marquer l’entrée dans une phase d’investissements plus limités. D’une part, le secteur qui se structure autour de grands groupes intégrés ou associatifs, est désormais en mesure de peser plus fortement sur les fabricants de mobil-homes pour diminuer les prix. De plus, dans un contexte économique tendu, la recherche du meilleur prix s’affirme comme une tendance lourde de consommation et pèse désormais aussi sur les prix de l’hôtellerie de plein air qui bénéficiait jusque là de marges de manœuvre par rapport à d’autres modes d’hébergement touristique. De plus, avec l’augmentation de la TVA en 2014, les exploitants pourraient décider de repousser le renouvellement des équipements.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 104 Répartition de l’offre HPA par département en Normandie Début 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Campings classés Emplacements des campings classés Campings classés Emplacements des campings classés Campings classés Emplacements des campings classés Campings classés Emplacements des campings classés Normandie 33238 82434839 67936040 42036440 601 Basse Normandie 22828 68523929 38224729 75524729 752 14 - Calvados 8313 5378713 4938913 5549213 734 50 - Manche 11313 75511914 48212214 74811814 555 61 - Orne 321 393331 407361 453371 463 Haute Normandie 10410 13910910 29711310 66511710 849 27 - Eure 343 766353 786373 862424 208 76 - Seine Maritime 706 373746 511766 803756 641 Début 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Campings classés Emplacements des campings classés Campings classés Emplacements des campings classée Campings classés Emplacements des campings classés Campings classés Emplacements des campings classés Normandie100,0% Basse Normandie 68,7%73,9%68,7%74,0%68,6%73,6%67,9%73,3% 14 - Calvados 25,0%34,9%25,0%34,0%24,7%33,5%25,3%33,8% 50 - Manche 34,0%35,4%34,2%36,5%33,9%36,5%32,4%35,8% 61 - Orne 9,6%3,6%9,5%3,5%10,0%3,6%10,2%3,6% Haute Normandie 31,3%26,1%31,3%26,0%31,4%26,4%32,1%26,7% 27 - Eure 10,2%9,7%10,1%9,5%10,3%9,6%11,5%10,4% 76 - Seine Maritime 21,1%16,4%21,3%16,4%21,1%16,8%20,6%16,4% Poids de la Normandie / France métropolitaine 4,3% 4,4%4,3%4,5%4,4%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 105 Localisation des emplacements HPA par zone début 2013 Nbre d’emplacements En bleu clair, les zones urbaines de Seine Maritime

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 106 Evolution du parc HPA en emplacements de 2001 à 2013 par département et type d’espace Evolution du nbre d’emplacementsEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 Normandie -2,2%-1,8%-4,4% Basse Normandie -2,4%-1,3%-3,6% 14 - Calvados 0,3%-0,5%-1,4% 50 - Manche -5,0%-1,8%-5,5% 61 - Orne -1,0%-3,2%-4,8% Haute Normandie -1,5%-3,5%-6,5% 27 - Eure -0,5%-2,0%-10,5% 76 - Seine Maritime -2,1%-4,3%-4,0% France métropolitaine -1,3%-1,2%-1,7% Evolution du nbre d’emplacementsEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 Espace Urbain (y compris littoral)-3,4%-10,3%-20,5% Littoral rural-4,3%-0,5%-4,4% Espace rural hors littoral3,2%-3,2%-0,7% Normandie-2,2%-1,8%-4,4%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 107 Evolution du parc HPA de 2001 à 2013 par zone Evolution du nbre d’emplacementsEvolution 2013 /2010Evolution 2010 /2007Evolution 2013 /2001 50-Littoral après Donville-1,7%-0,8%-1,8% 76-Côte d'Albâtre1,2%-4,9%-2,8% 14-Côte Fleurie-4,4%-6,9%-8,5% 14-Bessin5,5%8,1%16,7% 14-Caen - Côte de Nacre-8,4%11,4%-1,1% 50-Baie du Mont Saint Michel-12,4%-5,7%-17,7% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand-0,4%-0,3%-18,2% 14-Pays d'Auge30,5%-24,3%-6,5% 50-Autre Manche-14,2%0,8%-3,2% 27-Centre et Sud Eure-1,1%-6,6%-7,9% 61-Reste de l'Orne1,6%-4,2%-3,4% 27-Risle-Estuaire et Charentonne0,1%1,2%7,9% 76-Pays dieppois2,0%0,1%17,1% 76-Vallée de la Seine-11,9%-1,6%3,8% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise-2,3%17,8%-16,6% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)-6,3%-2,8%18,8% 76-Etretat - Fécamp9,8%-0,5%-3,0% 76-Campagne seino-marine-25,4%-1,9%-30,6% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances1,4%-6,4%-6,3% 61-Bagnoles-0,4%-1,1%-0,8% 61-Alençon - Argentan-18,6%0,0%-20,6% 76-Le Havre (CODAH)--100,0% Normandie-2,2%-1,8%-4,4%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 108 Répartition en 2013 des emplacements par catégorie de camping selon le département ou le type d’espace Emplacements dans campings classés Emplacements dans campings classés 1* Emplacements dans campings classés 2* Emplacements dans campings classés 3* Emplacements dans campings classés 4* et 5* % d’emplacements loués à l’année en 2013 Normandie 100,0%5,8%31,5%32,9%29,8%40,2% Basse Normandie 100,0%4,9%29,2%32,3%33,6%37,8% 14 - Calvados 100,0%3,6%22,5%25,5%48,4%39,0% 50 - Manche 100,0%6,0%32,8%40,1%21,2%39,1% 61 - Orne 100,0%7,0%58,7%21,4%12,9%12,6% Haute Normandie 100,0%8,2%38,3%34,6%19,0%47,2% 27 - Eure 100,0%9,0%48,6%31,8%10,6%39,9% 76 - Seine Maritime 100,0%6,7%20,8%39,3%33,1%59,5% France Métropolitaine 100,0%7,2%28,1%36,2%28,5%23,1% Emplacements dans campings classés Emplacements dans campings classés 1* Emplacements dans campings classés 2* Emplacements dans campings classés 3* Emplacements dans campings classés 4* et 5* % d’emplacements loués à l’année en 2013 Espace urbain (y compris littoral) 100,0%5,5%57,0%28,6%9,0%36,3% Littoral rural100,0%5,5%28,7%34,7%31,1%40,9% Espace rural hors littoral100,0%6,3%33,2%29,8%30,7%39,5% Normandie100,0%5,8%31,5%32,9%29,8%40,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 109 Répartition en 2013 des emplacements par catégorie de camping selon la zone touristique Emplacements dans campings classés Emplacements dans campings classés 1* Emplacements dans campings classés 2* Emplacements dans campings classés 3* Emplacements dans campings classés 4* et 5* % d’emplacements loués à l’année en 2013 14-Bessin100,0%2,4%27,8%35,3%34,5%21,0% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise100,0%6,0%41,2%37,0%15,8%0,0% 14-Caen - Côte de Nacre100,0%1,6%12,4%37,2%48,9%40,5% 14-Côte Fleurie100,0%4,4%23,5%14,4%57,7%54,0% 14-Pays d'Auge100,0%7,1%21,5%9,2%62,2%45,8% 27-Centre et Sud Eure100,0%8,0%17,4%30,1%44,6%71,1% 27-Risle-Estuaire et Charentonne100,0%7,9%37,0%30,7%24,4%39,8% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand100,0%5,4%15,7%48,9%30,0%61,2% 50-Autre Manche100,0%8,4%21,7%25,3%44,6%18,2% 50-Baie du Mont Saint Michel100,0%3,3%43,5%44,5%8,6%33,9% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances100,0%0,0%54,2%45,8%0,0%35,7% 50-Littoral après Donville100,0%6,5%30,5%40,6%22,3%43,2% 61-Alençon - Argentan100,0%0,0%60,6%39,4%0,0% 61-Bagnoles100,0%0,0%3,9%96,1%0,0%1,6% 61-Reste de l'Orne100,0%9,6%72,5%0,0%17,9%17,1% 76-Campagne seino-marine100,0%6,1%76,5%17,4%0,0%23,8% 76-Côte d'Albâtre100,0%7,1%47,0%35,4%10,6%42,5% 76-Vallée de la Seine100,0%25,0%48,5%10,7%15,8%27,6% 76-Etretat - Fécamp100,0%0,0%82,8%17,2%0,0%26,4% 76-Le Havre (CODAH)------ 76-Pays dieppois100,0%15,9%40,8%17,4%25,9%63,3% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)100,0%9,3%64,9%0,0%25,8%30,2% Normandie100,0%5,8%31,5%32,9%29,8%40,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 110 Nombre moyen d’emplacements par camping en 2001, 2007, 2010 et 2013 selon le département ou le type d’espace Nbre moyen d’emplacements par campingDébut 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Normandie 117114112 Basse Normandie 126123120 14 - Calvados 163155152149 50 - Manche 122 121123 61 - Orne 444340 Haute Normandie 9794 93 27 - Eure 111108104100 76 - Seine Maritime 91889089 France Métropolitaine 117 115110 Nbre moyen d’emplacements par campingDébut 2013Début 2010Début 2007Début 2001 Espace urbain (y compris littoral)108106113123 Littoral rural148147144143 Espace rural hors littoral8175 73 Normandie117114112

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 111 Nombre moyen d’emplacements par camping en 2001, 2007, 2010 et 2013 selon la zone Nbre moyen d’emplacements par campingDébut 2013Début 2010Début 2007Début 2001 14-Bessin146132128130 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise53545158 14-Caen - Côte de Nacre230234225232 14-Côte Fleurie210193186174 14-Pays d'Auge135113126124 27-Centre et Sud Eure141127111102 27-Risle-Estuaire et Charentonne82 8169 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand114 117 50-Autre Manche62635956 50-Baie du Mont Saint Michel108110113117 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances74737879 50-Littoral après Donville147149148152 61-Alençon - Argentan4252 40 61-Bagnoles129130131130 61-Reste de l'Orne37353334 76-Campagne seino-marine52 5345 76-Côte d'Albâtre999899102 76-Vallée de la Seine70676862 76-Etretat - Fécamp10697 109 76-Le Havre (CODAH)--199202 76-Pays dieppois142139 202 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)86777972 Normandie117114112

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 112 Investissements HPA par commune (cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 113 Investissements HPA par zone (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 114 Évolution des investissements HPA par zone (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€ Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Evolution 50-Littoral après Donville10,910,63,0% 14-Côte Fleurie5,85,64,2% 76-Côte d'Albâtre5,45,16,1% 14-Bessin4,13,79,9% 14-Caen - Côte de Nacre4,03,86,2% 50-Baie du Mont Saint Michel3,13,2-3,3% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand1,8 5,0% 14-Pays d'Auge1,71,419,1% 50-Autre Manche1,51,43,2% 27-Centre et Sud Eure1,21,17,5% 76-Pays dieppois0,80,76,4% 27-Risle-Estuaire et Charentonne0,7 5,3% 76-Vallée de la Seine0,7 0,7% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise0,7 5,2% 61-Reste de l'Orne0,70,69,3% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)0,4 0,7% 76-Etretat - Fécamp0,40,312,2% 76-Campagne seino-marine0,4 -0,4% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances0,3 5,5% 61-Bagnoles0,20,15,9% 61-Alençon - Argentan0,1 -7,0% 76-Le Havre (CODAH)0,0 - Normandie43,341,34,9% France métropolitaine1 1751 0907,8% Poids de la Normandie3,7%3,8%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 116 Villages de vacances : évolution de l’offre et de l’investissement Un parc réduit qui se développe La Normandie compte 18 villages de vacances en 2013, soit 4 580 lits répartis sur les départements littoraux du Calvados (42% des lits de la région), de la Manche (38,9%) et de la Seine-Maritime (19,1%). La Normandie représente moins de 2% de l’offre nationale des villages de vacances. Malgré la présence d’opérateurs commerciaux comme Belambra ou M vacances, la région compte une forte proportion d’hébergements à vocation sociale, comme le montre le nombre d’établissements rattachés à des associations (Loisirs Vacances Tourisme, Ligue de l’enseignement, Vacances Tourisme Famille, etc.) A titre d’exemple, le village vacances Le Conquérant, ouvert en 2011, est cogéré par le CRE, comité d’entreprise de la RATP, et TLC Vacances, acteur du tourisme social. Le nombre de lits entre 2010 et 2013 a progressé de 16,5%, grâce aux ouvertures sur le littoral du Calvados à Dives-sur-Mer (le village Le Conquérant, 380 lits) et à Merville-Franceville-Plage (Bon Séjour La Plage, 220 lits). Ces créations compensent la fermeture d’une plus petite structure en Seine-Maritime (maison familiale rurale à Veules-les-Roses, 75 lits). Ces ouvertures sont à l’origine de la hausse des investissements dans ce secteur. Un besoin d’investissements important, des réponses plus difficiles pour les hébergements à vocation sociale A l’échelle nationale, les investissements des opérateurs commerciaux sont plus lourds que les investissements engagés par les acteurs du tourisme social. En effet, la rénovation des villages de vacances du Tourisme Social Associatif se heurte à des difficultés de financement. Les aides à l’investissement des fonds européens et plus généralement des porteurs publics sont plus difficiles à obtenir en période de rigueur budgétaire. Même si le fonds d’ingénierie créé par la DGCIS avec l’appui de l’ANCV, de la CDC et de Atout France devrait faciliter l’émergence de projets, le fonds Tourisme Social Investissement (TSI) abondé par l’ANCV et la CDC n’est pas encore opérationnel. Pourtant, les consultations menées auprès des adhérents de l’UNAT révèlent des besoins d’investissements importants. Le maintien en l’état et le développement du parc doivent être assurés, alors que les évolutions du cadre légal, en particulier la loi «accessibilité pour tous», imposent de nouvelles contraintes et la mise en place d’aménagements spécifiques. Plus globalement, les nouveaux modes de consommation (montée en gamme, individualisation des prestations, exigence plus forte du meilleur prix) impliquent des évolutions du modèle économique, qui sont parfois vécues comme autant de remises en question du caractère social du TSA.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 117 Localisation des lits des villages de vacances début 2013 par type d’espace En nbre de litsDébut 2013Début 2010Evolution Espace urbain y compris littoral urbain 000,0% Littoral rural 3 5402 88722,6% Espace rural hors littoral 1 040 0,0% Normandie 4 5803 92716,6% France Métropolitaine 270 311279 174-3,2% Poids de la Normandie 1,6%1,4%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Villages de vacances en Normandie Parc début 2013 et mouvements par rapport à 2010 118 CODGEODEPARTEMENT - COMMUNENOM DE L'ETABLISSEMENTLITS MOUVEMENT PAR RAPPORT A 2010 1402214-ASNELLESLES TOURELLES - LOISIRS VACANCES TOURISME228 1402214-ASNELLESLES TAMARIS - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU CALVADOS150 1410614-BREVILLE-LES-MONTSMA NORMANDIE - M, VACANCES179 1411714-CABOURGSWEET HOME - ASSOCIATION VACANCES262 1422514-DIVES SUR MERLE CONQUERANT380ouverture 1440914-MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGEBON SEJOUR LA PLAGE220ouverture 1471114-TREVIERESCLUB OMAHA BEACH - BELAMBRA CLUB503 5000350-AGON-COUTAINVILLELE HOME DU COTENTIN - ASS. MAISON FAMILIALE VACANCES POPULAIRES175 5005850-BLAINVILLE-SUR-MERVILL.VACANCES LE SENEQUET - VACANCES TOURISME FAMILLE637 5023150-HAUTEVILLE-SUR-MERAZUREVA NORMANDIE - AZUREVA324 5041250-PORTBAILLA PORTE DES ISLES - VVF VILLAGES587 5049050-SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIEREVILLAGE GITES LE BEAU RIVAGE60 7619276-CRIEL-SUR-MERVILL.VACANCES FAMILLES DE CRIEL150 7619676-CRIQUETOT-L'ESNEVALMAISON FAMILIALE RURALE40 7627676-FORGES-LES-EAUXLE MILCIPIE - VVF VILLAGES318 7656476-SAINT-AUBIN-SUR-MERMAIS.FAM. VACANCES LA SALINE10 7665576-SAINT-VALERY-EN-CAUXMAISON FAMILIALE RURALE45 7673576-VEULES-LES-ROSESCOTE D'ALBATRE - VVF VILLAGES312 TOTAL Normandie4 580 7616976-LA CERLANGUEMAISON FAMILIALE RURALE75fermeture

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 119 Investissements dans les villages de vacances par zone (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les Gîtes de France en Normandie 121 Une offre qui se développe, à contre-courant de la tendance nationale En 2013, les Gîtes de France en Normandie représentent 7,2% du parc français, avec 23 244 lits. Cette proportion est en légère augmentation, le parc français tendant à diminuer (326 308 lits en 2010, 321 926 lits en 2013). L’offre en Normandie est stable, avec la création de 129 lits depuis 2010. La stabilité globale du parc des Gîtes de France sur l’ensemble de la Normandie cache des dynamiques différenciées selon les régions. Alors que le parc est en recul de 500 lits en Basse Normandie, il continue de progresser en Haute Normandie. En particulier les départements de l’Orne et de la Manche enregistrent un recul de l’offre. Des investissements globalement à la hausse, mais une croissance plus faible que la tendance nationale Les investissements pour les Gîtes de France ont progressé de près de 3% sur l’ensemble de la région entre 2011 et 2013, par rapport à la période 2008-2010. Sans surprise, parmi les départements qui ont le plus investi, on retrouve le Calvados (+5,4%), l’Eure (+5,9%) et la Seine-Maritime (+12%). En revanche, les investissements stagnent dans l’Orne, voire diminuent dans la Manche (-7,9%). Gîtes de France, qui doit faire face à des coûts de structure importants (labellisation et contrôle des hébergements, appui aux adhérents, représentation et défense de leurs intérêts etc.) a adopté une stratégie de valorisation de son offre qui passe par l’amélioration des produits. La nature des investissements, qui a porté au cours de la dernière décennie sur les équipements et la literie, devrait évoluer au profit de la mise à niveau du mobilier et de la décoration. La FNGF entend également profiter de la montée en puissance du tourisme urbain avec son offre City Break.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 122 Répartition de l’offre des Gîtes de France par département en 2001, 2007, 2010 et 2013 Nbre de lits2013201020072001 Normandie23 24423 11521 53720 484 Basse Normandie14 89315 39514 57814 416 14 - Calvados 7 0376 8266 2725 742 50 - Manche 5 1115 6915 5846 023 61 - Orne 2 7452 8782 7222 651 Haute Normandie 8 3517 7206 9596 068 27 - Eure 3 4383 2432 9402 622 76 - Seine Maritime 4 9134 4774 0193 446 2013201020072001 Normandie100,0% Basse Normandie64,1%66,6%67,7%70,4% 14 - Calvados 30,3%29,5%29,1%28,0% 50 - Manche 22,0%24,6%25,9%29,4% 61 - Orne 11,8%12,5%12,6%12,9% Haute Normandie 35,9%33,4%32,3%29,6% 27 - Eure 14,8%14,0%13,7%12,8% 76 - Seine Maritime 21,1%19,4%18,7%16,8% France Métropolitaine321 926326 308326 858302 004 7,2%7,1%6,6%6,8%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 123 Répartition de l’investissement des Gîtes de France par département en Normandie Investissement en M€Cumul 2011 à 2013 % Investissements "Gîtes de France" Cumul 2008 à 2010 Evolution 2011-2013 par rapport à 2008-2010 Normandie46,97,1%45,72,8% Basse Normandie30,14,6%30,2-0,6% 14 - Calvados 14,22,2%13,55,4% 50 - Manche 10,31,6%11,2-7,9% 61 - Orne 5,50,8%5,6-0,4% Haute Normandie 16,92,6%15,49,4% 27 - Eure 6,91,1%6,65,9% 76 - Seine Maritime 9,91,5%8,912,0% France Métropolitaine658,6100,0%620,96,1%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 125 Résidences secondaires : évolutions du parc et de l’investissement Le parc de résidences secondaires se réduit Selon le Mémento du tourisme de la DGCIS, le nombre de résidences secondaires en France s’élève en 2012 à 2,9 millions et le nombre de lits à 14,5 millions, soit 71,7% de l’offre d’hébergement touristique. Ce volume est en recul par rapport à 2011 où les résidences secondaires comptaient selon la même source, un peu plus de 3 millions d’unités pour 15,1 millions de lits. Un contexte économique difficile et des contraintes législatives accrues pèsent sur l’investissement Les facteurs explicatifs de cette tendance sont d’abord à rechercher dans la mauvaise conjoncture économique qui entraine d’un côté une baisse du pouvoir d’achat et de l’autre un tarissement du crédit. Dans un contexte plus difficile pour les ménages, avec un renchérissement du coût d’achat de la résidence principale, les conditions sont moins favorables pour un investissement en résidence secondaire. Par ailleurs, l’allongement de la durée de détention d’une résidence secondaire pour obtenir une exonération complète de la taxe sur les plus-values immobilières, ainsi que le durcissement de cette même législation sur les plus-values immobilières opéré en 2013 avec l’instauration d’une surtaxe pour les plus-values supérieures à 50 000 euros, devraient limiter encore l’intérêt de ce type d’investissement. Département Evolution des investissements en résidences secondaires (2008-2010 vs 2011-2013) Calvados-4,1% Eure6,9% Manche-13,2% Orne-12,7% Seine-Maritime-6,0% Normandie-6,7% La Normandie compte près de 161 000 résidences secondaires, dont les trois quarts sont situés en Basse-Normandie, essentiellement dans le Calvados (67 420 résidences secondaires en 2009). De même qu’à l’échelle nationale, les investissements sur la période 2011-2013 ont baissé par rapport à la période 2008-2010 (-6,8%). Cette diminution est visible pour l’ensemble des départements, à l’exception de l’Eure. Ce recul est aussi illustré par l’évolution des permis de construire pour des résidences secondaires en Normandie. Depuis 2007, les surfaces faisant l’objet de permis se réduisent. Par ailleurs, on remarque un écart de plus en plus important entre la date d’établissement du permis d’autorisation et la date de début des travaux, à partir de l’année 2011, qui explique en partie la diminution des investissements observée.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 126 Nombre de RS % de RS dans le parc des logements 2009 % de RS de 4 pièces et plus Evolution du parc des RS par rapport à 2007 Normandie160 7179,6%47,2%-0,2% Basse Normandie123 29115,1%43,5%-0,6% 14 - Calvados67 42017,7%36,4%-0,9% 50 - Manche39 50514,2%51,5%-0,4% 61 - Orne16 36610,4%53,2%0,2% Haute Normandie37 4264,3%59,5%1,1% 27 - Eure18 1926,7%67,0%-0,1% 76 - Seine Maritime19 2343,2%52,3%2,2% France métropolitaine2 902 9129,0%42,2%0,8% Parc des résidences secondaires par département et type d’espace en Normandie en 2009 Nombre de RS % de RS dans le parc des logements 2009 % de RS de 4 pièces et plus Evolution du parc des RS par rapport à 2007 Espace urbain y compris littoral6 4081,0%35,1%13,8% Littoral88 12737,0%37,4%-1,0% Espace rural hors littoral66 1828,1%61,5%-0,3% Normandie 160 7179,6%47,2%-0,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 127 Parc des résidences secondaires par zone en Normandie en 2009 Nombre de RS % de RS dans le parc des logements 2009 % de RS de 4 pièces et plus Evolution du parc des RS par rapport à 2007 14-Côte Fleurie42 27361,8%28,2%0,0% 50-Littoral après Donville20 24533,6%53,5%-1,0% 61-Reste de l'Orne14 29512,0%56,7%0,6% 76-Côte d'Albâtre13 0806,2%48,0%4,5% 50-Autre Manche11 3368,8%56,1%2,0% 14-Bessin7 96518,8%38,8%1,6% 27-Risle-Estuaire et Charentonne7 64812,0%67,0%3,0% 50-Baie du Mont Saint Michel7 32924,6%39,8%-3,0% 14-Pays d'Auge7 18412,2%68,4%-0,2% 14-Caen - Côte de Nacre6 7974,3%39,1%-9,5% 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand5 2884,4%72,2%-2,6% 27-Centre et Sud Eure5 2566,1%61,9%-1,9% 76-Campagne seinomarine4 3695,3%67,5%-4,4% 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise3 2025,9%62,6%-1,0% 76-Vallée de la Seine1 7850,6%47,1%2,8% 76-Pays dieppois1 6116,8%41,2%14,7% 61-Bagnoles1 46544,4%16,2%-4,8% 76-Etretat - Fécamp1 1068,4%55,0%-1,0% 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)1 0530,5%36,3%5,4% 76-Le Havre (CODAH)6480,6%30,8%16,7% 61-Alençon - Argentan6061,7%60,1%4,8% 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances5951,0%42,8%10,2% Normandie160 7179,6%47,2%-0,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire des résidences secondaires Evolution des m² autorisés et commencés en Normandie 128

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les permis de construire en résidences secondaires % de la Normandie dans les surfaces autorisées et commencées de la France 129

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 130 Investissements résidences secondaires par commune (cumul 2011, 2012 et 2013)

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 131 Investissements résidences secondaires par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 133 Investissements dans les équipements touristiques en Normandie (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€MuséesCasinosParcs de loisirs Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Normandie 67,960,334,525,838,620,2 Basse Normandie 44,040,222,115,322,29,2 14 - Calvados 24,019,016,012,020,87,0 50 - Manche 17,819,53,92,21,22,1 61 - Orne 2,11,82,21,10,20,1 Haute Normandie 23,920,112,410,516,311,0 27 - Eure 8,15,80,0 7,50,0 76 - Seine Maritime 15,914,312,410,58,811,0 France métropolitaine non comp. 337,6328,4845,5655,0 Poids de la Normandie 10,2%7,8%4,6%3,1% Investissement en M€Ports de plaisanceThermalisme et thalassoParcs d’expo et centres de congrès Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Normandie 30,118,723,38,116,62,6 Basse Normandie 13,011,823,38,116,42,2 14 - Calvados 6,35,310,06,73,42,1 50 - Manche 6,76,512,00,0 61 - Orne 0,0 1,31,413,00,1 Haute Normandie 17,16,80,0 0,30,4 27 - Eure 0,0 76 - Seine Maritime 17,16,80,0 0,30,4 France métropolitaine n/a 230,1114,7612,9582,4 Poids de la Normandie 10,1%7,0%2,7%0,5%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 134 Investissements dans les équipements touristiques en Normandie (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€MuséesCasinosParcs de loisirs Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Espace urbain y compris littoral urbain 22,128,46,45,514,514,0 Littoral rural 21,216,322,015,90,50,4 Espace rural hors littoral 24,615,66,04,323,55,8 Normandie 67,960,334,525,838,620,2 Investissement en M€Ports de plaisanceThermalisme et thalassoParcs d’expo et centres de congrès Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Espace urbain y compris littoral urbain 19,06,40,0 13,91,3 Littoral rural 11,112,322,06,72,81,3 Espace rural hors littoral 0,0 1,31,40,0 Normandie 30,118,723,38,116,62,6

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 135 Investissements dans les équipements touristiques en Normandie (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€MuséesCasinosParcs de loisirs Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Normandie67,960,334,525,838,620,2 Basse Normandie44,040,222,115,322,29,2 14 - Calvados24,019,016,012,020,87,0 14-Bessin14,76,50,0 0,30,0 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise1,41,20,0 1,81,3 14-Caen - Côte de Nacre4,95,74,91,813,11,9 14-Côte Fleurie2,45,011,010,20,0 14-Pays d'Auge0,60,70,0 5,73,8 50 - Manche17,819,53,92,21,22,1 50-Baie du Mont Saint Michel2,3 1,40,20,3 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances5,512,21,10,50,0 50-Littoral après Donville7,03,20,50,30,0 50-Autre Manche3,01,80,0 1,11,8 61 - Orne2,11,82,21,10,20,1 61-Alençon - Argentan0,2 0,0 0,20,1 61-Bagnoles0,1 2,21,10,0 61-Reste de l'Orne1,91,50,0 Haute Normandie23,920,112,410,516,311,0 27 -Eure8,15,80,0 7,50,0 27-Centre et Sud Eure0,6 0,0 27-Risle-Estuaire et Charentonne0,30,10,0 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand7,25,10,0 7,50,0 76 – Seine-Maritime15,914,312,410,58,811,0 76-Campagne seino-marine0,4 3,73,20,40,6 76-Côte d'Albâtre11,39,98,67,38,410,4 76-Etretat - Fécamp8,77,82,50,90,12,6 76-Le Havre (CODAH)1,51,01,82,87,56,0 76-Pays dieppois0,50,61,00,70,31,5 76- Autre Côte d'Albâtre0,5 3,32,90,50,3 76-Vallée de la Seine4,24,00,0 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)2,82,70,0 76- Autre Vallée de la Seine1,3 0,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 136 Investissements dans les équipements touristiques en Normandie (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) Investissement en M€Ports de plaisanceThermalisme et thalassoParcs d’expo et centres de congrès Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010Cumul 2011 à 2013Cumul 2008 à 2010 Normandie30,118,723,38,116,62,6 Basse Normandie13,011,823,38,116,42,2 14 - Calvados6,35,310,06,73,42,1 14-Bessin0,81,30,0 14-Bocage, Suisse Normande, Pays de Falaise0,0 14-Caen - Côte de Nacre0,20,60,04,70,50,7 14-Côte Fleurie5,43,410,02,02,81,3 14-Pays d'Auge0,0 0,20,1 50 - Manche6,76,512,00,0 50-Baie du Mont Saint Michel0,20,90,0 50-CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances2,00,70,0 50-Littoral après Donville4,54,912,00,0 50-Autre Manche0,0 61 - Orne0,0 1,31,413,00,1 61-Alençon - Argentan0,0 13,00,1 61-Bagnoles0,0 1,31,40,0 61-Reste de l'Orne0,0 Haute Normandie17,16,80,0 0,30,4 27 -Eure0,0 27-Centre et Sud Eure0,0 27-Risle-Estuaire et Charentonne0,0 27-Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand0,0 76 – Seine-Maritime17,16,80,0 0,30,4 76-Campagne seino-marine0,0 76-Côte d'Albâtre14,65,30,0 0,1 76-Etretat - Fécamp1,50,50,0 76-Le Havre (CODAH)6,90,50,0 0,1 76-Pays dieppois6,03,10,0 76- Autre Côte d'Albâtre0,11,20,0 76-Vallée de la Seine2,51,50,0 0,20,3 76-Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)2,51,50,0 0,20,3 76- Autre Vallée de la Seine0,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Fréquentation des musées en Normandie (cumul 2010, 2011 et 2012 versus cumul 2007, 2008, 2009) 138 Dénomination Atout France 2013 Nombre de musées Fréquentation moyenne 2007-2009 Fréquentation moyenne 2010-2012 Evolution Fréquentation Musées de mémoire392 243 7532 292 7212,2% Musées des beaux-arts et galeries d’art261 446 1241 805 45824,8% Musées thématiques81548 766583 9396,4% Ecomusées et autres Musées à thématique ethnographique58455 145457 0470,4% Musées à vocation de diffusion de la culture scientifique et technique 9320 279350 1009,3% Châteaux et donjons18294 496319 6388,5% Muséums et musées d’histoire naturelle12206 071209 3701,6% Maisons et autres lieux commémoratifs de personnages célèbres 7125 127130 4934,3% Musées archéologiques887 26995 4669,4% Musées à thématique environnementale799 43094 689-4,8% Autres bâtiments civils remarquables479 07082 8224,7% Autres - Haras du Pin146 53243 800-5,9% Sites de découverte du patrimoine industriel, artisanal et agricole (Estran Cité de la Mer) 144 60941 736-6,4% TOTAL2715 996 6716 507 2798,5% Fréquentation dans les musées de Normandie Les musées qui enregistrent les plus fortes fréquentations sont les musées de mémoire et les musées des beaux-arts, qui s’appuient sur deux axes majeurs du tourisme en Normandie : l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale et l’impressionnisme. L’augmentation de la fréquentation constatée dans les musées des beaux-arts sur la période tient en partie à l’organisation du festival Normandie Impressionnisme 2010.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Fréquentation des musées en Normandie depuis 1995 139 Fréquentation dans les musées de Normandie: -La fréquentation des musées en Normandie depuis 1995 a doublé. -A partir des années 2000, on constate une alternance de hausses et de baisses dans le cadre d’un trend global de croissance. Les deux pics de 2004 et 2010 s’expliquent par la tenue d’évènements majeurs, le 60 e anniversaire du Débarquement et le Festival Normandie Impressionnisme. -Depuis 2010, la tendance semble pourtant s’inverser, et la courbe de fréquentation diminue légèrement. Les années 2013 et 2014, dynamisées par la répétition de ces grands évènements, devraient permettre une reprise à la hausse. On peut néanmoins s’interroger sur le caractère durable d’une telle hausse.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Evolution du parc muséal en Normandie depuis 2010 140 La démographie du parc : de nouveaux musées liés au tourisme de mémoire -Depuis 2010, des investissements particulièrement lourds ont été engagés pour l’ouverture de grands musées historiques, sur le thème du Débarquement et de la Bataille de Normandie (musée Overlord à Colleville, Normandy Tank museum à Catz Visitor center de la Pointe du Hoc). Ces créations ont requis chacune plus d’1 million d’euros d’investissement. Les travaux ont souvent commencé en 2011 ou 2012, et ont été achevés à l’été 2013, ce qui permettra un accueil optimal des visiteurs pour 2014 et le 70 e anniversaire du Débarquement. Ces nouveaux musées comptent bénéficier des célébrations, et de la hausse attendue de la fréquentation régionale. -En outre, des ouvertures de musées plus modestes ont eu lieu depuis 2010 : le musée de l’Imprimerie à Condé, le musée des Amuseurs à Barfleur, la ferme-musée de Fernand-Léger à Lisorès etc. Ces créations illustrent la volonté de développement de petites communes, souvent rurales, qui s’appuient sur le tourisme comme facteur de dynamisme. Les investissements dans les musées existants : les extensions -Depuis 2010, plusieurs sites muséaux emblématiques ont réalisé des extensions : le musée Airborne à Sainte-Mère-Église (1200m², 4 salles supplémentaires), le musée Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont (1 040m², nouveau parcours d’exposition et nouveau hangar à avions), le site du Haras du Pin (création d’un parcours cross pour les Jeux équestres mondiaux 2014), ou encore le musée Baron Gérard à Bayeux. Plus d’1 million d’euros investi pour le Haras, près de 6 millions pour le musée Utah Beach et jusqu’à 9,5 millions pour le musée Baron Gérard : ces extensions représentent les investissements muséaux les plus lourds sur notre période d’étude.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les musées en Normandie 141 Les investissements dans les musées existants : bâti, collections, espaces de loisirs -Rénovations : Les rénovations représentent des investissements moins spectaculaires, mais beaucoup plus fréquents, qui visent soit à maintenir l’état du site, soit à en améliorer l’attractivité. Ces travaux prennent plusieurs formes : de l’entretien courant à la réhabilitation de bâtiments entiers (Paléospace), en passant par la réfection de toiture ou le remplacement du matériel électrique par des équipements moins consommateurs en énergie (musée Tatihou). -Renouvellement des collections : Une part importante des investissements est consacrée au renouvellement des expositions, qu’il s’agisse de l’achat d’œuvres ou de collections, de la réalisation de nouveaux supports de présentation (film, montage…) ou de la restauration d’œuvres existantes. Ces investissements répondent à la nécessité de présenter des nouveautés à des visiteurs plus exigeants en général, et à un public d’habitués. -Scénographie : Ces aménagements permettent de mettre en lumière une partie des œuvres exposées, souvent en fonction d’un calendrier évènementiel précis. En 2013, le Mémorial de Caen ou le musée de la Libération à Cherbourg ont ainsi restructuré la présentation de leurs collections liées au Débarquement. Les musées Airborne ou Arromanches 360 ont investi dans de nouveaux films, la Cité de la Mer a aménagé un espace d’exposition dédié au Titanic pour le centenaire du départ du bateau de Cherbourg. -Boutiques et restaurants, le musée au-delà des collections : Le musée se développe aussi comme un espace de loisirs, au- delà de la seule présentation des œuvres. C’est pourquoi des établissements tels que le Mémorial de Caen, le Paléospace de Villers ou encore le nouveau musée Overlord choisissent d’investir dans les espaces, boutiques et restaurants, qui ne sont pas consacrés aux collections, mais qui génèrent un chiffre d’affaires non négligeable.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les musées en Normandie 142 Tendances de l’investissement dans les musées : -Des investissements en hausse, portés par les ouvertures et les grands travaux de plusieurs établissements: L’investissement muséal augmente de plus de 10% entre la période 2008-2010 et la période 2011-2013. Presque tous les départements enregistrent une hausse : + 20% dans le Calvados (ouverture du musée Overlord, rénovation du musée Baron Gérard, etc.), +22% dans l’Orne (travaux du Haras du Pin), +40% dans l’Eure, +11% en Seine-Maritime. Néanmoins, la Manche voit ses investissements baisser, malgré de lourds travaux (Musée Airborne, Musée Utah Beach) : cela s’explique par une période 2008-2010 exceptionnelle, pendant laquelle la Cité de la Mer à Cherbourg avait réalisé des travaux d’extension considérables (budget de plus de 10 millions d’euros). -Les types d’investissements : Les formes d’investissement évoluent, et ne concernent plus uniquement le bâti et le renouvellement des collections. o La loi sur l’accessibilité des lieux publics constitue un premier enjeu. L’accessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite requiert des aménagements matériels importants. o En outre, une muséographie adaptée (numérisation, supports multimédia, réalité augmentée, etc.) peut également améliorer l’accessibilité des collections pour l’ensemble du public. La demande d’interactivité avec les œuvres présentées est en effet une tendance lourde des visiteurs (plus marquée encore pour les familles, personnes en situation de handicap visuel ou auditif, etc.) Ainsi, le musée Baron Gérard à Bayeux a décidé d’investir pour rendre visibles l’ensemble de ses collections, y compris les œuvres qui ne seront pas exposées dans le bâtiment, en numérisant l’intégralité des objets et en y associant des dossiers documentaires explicatifs. o Enfin, un enjeu environnemental émerge peu à peu, avec la volonté de s’inscrire dans une démarche durable, notamment dans le domaine de l’énergie (mise en place de Contrat de performance énergétique au musée maritime de Tatihou).

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les musées en Normandie 143 -Les contraintes budgétaires : Selon les entretiens menés auprès des responsables muséaux, ces ambitions sont toutefois confrontées à des contraintes budgétaires importantes, qu’il s’agisse de fonds propres ou de subventions publiques. Les Conseils généraux semblent confirmer cette tendance, en concentrant leurs subventions sur l’entretien de l’existant plutôt que de nouveaux projets. Ainsi, le projet de la Tour Odyssey au Havre a été définitivement abandonné par la municipalité en 2013. Jugé trop coûteux (estimé de 40 à 100 millions d’euros), le montage du projet en partenariat public privé s’est avéré trop complexe.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les projets de musées en Normandie pour 2014 et 2015 144 Les grands projets des années à venir Pour certaines communes, la construction ou la rénovation d’un « grand » musée doit produire un regain de dynamisme pour la ville, augmentant l’attractivité de la ville et les retombées économiques directes et indirectes, notamment pour les commerces à proximité. Plusieurs grands projets illustrent cette volonté, comme la rénovation complète du musée Baron Gérard à Bayeux, la reconstruction du musée des Pêcheries à Fécamp ou la création de l’Historial Jeanne d’Arc à Rouen. Ces projets illustrent en tout cas les tendances-clés du tourisme en Normandie sur les prochaines années : o La mise en valeur de l’identité maritime de certaines villes, avec la création du Muséo Seine à Caudebec en Caux et la reconstruction du musée des Pêcheries à Fécamp. Le coût des travaux à Fécamp est estimé à plus de 13 millions d’euros. A Caudebec, les travaux d’un montant de 3 millions d’euros environ seront financés par le département. En parallèle, un appel au mécénat particulier a été lancé, à travers l’opération « Je donne pour un bateau », pour financer la restauration de plusieurs embarcations avant l’ouverture du musée, prévue en 2015. o L’importance de la période médiévale, avec la création de l’Historial Jeanne d’Arc à Rouen. Le musée combinera les dimensions historique et biographique. L’ouverture est prévue à la fin de l’année 2014, l’investissement étant estimé à près de 11 millions d’euros. o Le développement d’un tourisme industriel, avec l’ouverture du musée Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle (61). Ce musée prendra place dans une usine de fabrication d’aiguilles encore en activité. Ce nouveau musée marque le regain d’intérêt pour les musées de techniques et de savoir-faire. Les rénovations du musée de la Mine au Molay-Littry ou des Traditions verrières à Eu (76), en zone rurale, vont également dans ce sens. o L’attrait toujours marqué pour la période de la Bataille de Normandie. Le projet de Mémorial des Victimes civiles à Falaise montre que, si le tourisme de mémoire est toujours un axe touristique majeur, on constate un intérêt nouveau pour la « petite histoire », plus individuelle et locale, à savoir les souffrances des populations civiles. o La perméabilité des dimensions culturelle et ludique. Rouen va construire une Tour Panorama, permettant de visualiser l’environnement de la ville à l’époque médiévale. On voit bien ici la superposition d’aspects historiques, culturels, ludiques et pédagogiques, qui tendent à mêler les concepts de musée et d’attraction de parcs de loisirs.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Le 70 e anniversaire du Débarquement 145 Le 70 e anniversaire du Débarquement de Normandie, au-delà des festivités et des évènements ponctuels organisés à cette occasion, a contribué à un vaste programme d’investissements bâtis et matériels dans les sites liés au tourisme de mémoire. Ces investissements peuvent être répartis en 3 catégories : -La création d’une offre nouvelle : L’année 2013 voit la construction de 3 nouveaux musées, Musée Overlord à Colleville, Musée des Blindés à Catz et le Visitor Center de la Pointe du Hoc. Le Musée Overlord, ouvert en 2013, a requis 2 millions d’euros d’investissements. Un autre projet, le Mémorial des Victimes civiles à Falaise (2015), devrait bénéficier de la forte résonance des commémorations. -Les extensions des musées existants : Plusieurs sites ouvriront de nouveaux espaces de visite afin de renouveler leur attractivité. Le musée Utah Beach a déjà investi près de 6 millions d’euros pour la création d’un nouveau parcours d’exposition et d’un hangar à avions. Le Mémorial de Caen a choisi d’ouvrir le Bunker Richter à la visite à partir de l’été 2013. Enfin, d’ici février 2014, le musée Airborne à Sainte-Mère Eglise achèvera une extension de 1 200m² (4 nouvelles salles), pour un coût total de 6,5 millions d’euros. -Le réaménagement des sites : D’autres établissements ont choisi d’améliorer l’interface avec leurs visiteurs et la présentation de leurs collections : nouvelle aire d’accueil du public (Batteries de Longue-sur-Mer par exemple), rafraîchissement et rénovation des bâtiments (Arromanches 360), réaménagement des espaces (Musée de la Libération à Cherbourg), ou encore renouvellement des collections présentées ( films du Musée Airborne ou Arromanches 360). Le 70e anniversaire du Débarquement n’est souvent pas le moteur de ces investissements. Selon les entretiens réalisés auprès des professionnels, ces investissements auraient été entrepris quoi qu’il arrive. Les célébrations de juin 2014 ont toutefois accéléré le processus. Les travaux permettront de faire face à la hausse attendue de fréquentation et de renouveler l’attractivité des sites pour un public d’habitués et de connaisseurs. La plupart des travaux ont été achevés dès 2013, afin d’être en mesure d’accueillir les visiteurs, en 2014, dans les meilleures conditions.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les musées par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 146 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les musées par commune (cumul 2011, 2012 et 2013) 147

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les casinos 149 Un parc bien implanté en Normandie et stable Le périmètre d’étude des casinos est similaire à celui de la précédente étude. Si le parc de casinos en Normandie, bien implanté, semble relativement stable, la possibilité de disposer d’un casino pour une commune est toujours attrayante : ainsi, en 2013, la mairie de Barneville-Carteret a lancé un nouvel appel d’offres pour la construction d’un casino, qui permettrait de dynamiser le tourisme de la station balnéaire. Ce projet, lancé depuis 2011, avait été repoussé à plusieurs reprises faute d’exploitant. Des investissements essentiellement matériels : -Le renouvellement des machines : Le premier poste en matière d’investissement consiste dans le renouvellement du parc de machines à sous, chaque année, par tranche (plus ou moins 10% des machines existantes). Il peut s’agir de l’achat de nouvelles machines, ou de l’adaptation de nouveaux jeux sur des machines déjà installées dans le casino. Ce renouvellement détermine l’attractivité du casino, notamment auprès des clients fidèles, puisqu’il permet de proposer de nouvelles formes de jeu. Les machines à sous les plus récentes permettent également au casino de modifier les jeux proposés tout au long de la journée, et ainsi de s’adapter à des clientèles différentes avec un même type de machine. -L’accent sur l’extérieur et l’accueil : Entre 2010 et 2013, plusieurs casinos ont investi pour améliorer l’extérieur du bâtiment, comme à Cherbourg ou au Tréport. Les casinos engagent également des travaux pour l’accueil des clients, comme le casino d’Etretat qui a créé deux entrées séparées pour le casino et le restaurant. Ces travaux sont guidés par une volonté de simplifier la démarche du client d’entrer dans l’établissement (pas besoin de contrôle d’identité pour entrer dans le restaurant par exemple).

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les casinos 150 Les contraintes sur l’investissement dans les casinos : -Les contraintes majeures qui pèsent sur les casinos sont avant tout d’ordre législatif. L’interdiction de fumer dans les espaces publics (2008) a notamment entraîné une baisse de fréquentation importante. Pour y remédier, les casinos ont investi dans des fumoirs ou des salles réservées avec des extracteurs de fumée. Par ailleurs, l’obligation de présenter une pièce d’identité à l’entrée des salles de jeux a également compliqué la donne. Ces différents facteurs, ajoutés à une conjoncture économique morose, ont abouti à un net recul du chiffre d’affaires des casinos depuis 2008. -La crise que traverse le secteur des casinos s’explique également par la concurrence des sites de jeux en ligne, qui offre une bien plus grande liberté aux joueurs (en permettant notamment de contourner ces contraintes légales). -Au vu de ces difficultés, les casinos ont tendance à investir davantage afin de renouveler leur attractivité : réaménagement, achat de machines à sous dernière génération plus coûteuses, etc. Les investissements ont augmenté de 33,8% à l’échelle régionale, et cette progression concerne l’ensemble des départements comptant des casinos. Le développement d’activités annexes Les investissements visent aussi les activités développées par les casinos qui ne concernent pas directement le jeu : bar et restaurant, salle de spectacle, etc. En 2009, le casino de Luc-sur-Mer construisait ainsi une salle de spectacles et un restaurant à l’intérieur du bâtiment. Le casino de Houlgate, par ailleurs, a investi à plusieurs reprises entre 2008 et 2012 pour rénover les espaces restaurant et bar. Ces fonctions annexes, qui bénéficient du prestige de l’établissement, offrent au casino un complément de revenus et permettent un lissage de l’activité sur l’ensemble de l’année. Cette tendance peut être illustrée par le développement des « Pasinos » du groupe Partouche (Pasino du Havre). Le concept de ces complexes de loisirs s’inspire des casinos de Las Vegas, avec une offre multifonctionnelle de jeux, spectacles, espaces événementiels et restaurants.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Evolution du Produit Brut des Jeux des Machines à sous 151

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Investissements dans les casinos par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 152 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Terminologie des parcs de loisirs 154 Méthodologie Les parcs de loisirs regroupent un ensemble large de domaines, d’activités et d’opérateurs, comme le montre la diversité des partenaires de Normandie Sites (monde animal, attractions, histoire, patrimoine naturel et historique, sports et sensations, etc.). L’accueil d’un public le plus souvent familial dans des espaces clos et aménagés est couramment retenu comme définition pour ces structures. Le secteur se développe en renouvelant son offre, tout en proposant parfois de la restauration ou de l’hébergement : l’investissement est au cœur de la dynamique du secteur. Un périmètre d’étude mouvant : Les parcs de loisirs constituent le type d’actifs qui a connu le plus d’évolutions, avec une dizaine de fermetures, des ouvertures, etc. En effet la filière compte bon nombre de petites structures, en termes de taille ou de fréquentation. Ces établissements peuvent être soumis à une pression plus importante en cas de difficultés économiques. Terminologie des parcs de loisirs: Parcs d’attractions : Parcs de loisirs dont l’offre est concentrée sur le divertissement (ex : Festyland, Girafou…) Parcs à thématique sportive : Parcs organisés autour d’une ou plusieurs pratiques sportives (ex : Arb’Aventures, Devalparc…) Parcs à thèmes culturels : Parcs de loisirs à dimension culturelle ou pédagogique significative (ex : futur Panorama Rouen…) Parcs aquatiques : Ensemble des structures aménagées autour de pratiques aquatiques (ex : Aquanacre, Le Nautile…) Zoos et insectariums : Structures mettant en avant la présentation de collections animales (ex : Parc zoologiques de Jurques) Parcs animaliers : Parcs mettant en avant l’évolution des animaux dans leur environnement naturel (ex : CERZA, Parc animalier d’Ecouves) Aquariums et Centres d’interprétation marine : Aquariums ou structures mettant en avant la présentation de collections animales marines ou fluviales (ex : Natur’Aquarium) Aquariums récréatifs : Aquariums mettant en avant des espèces animales marines sous forme ludique (ex : le Roc des Harmonies) La terminologie adoptée ici retient pour les parcs récréatifs les parcs d’attractions, les parcs sportifs et les parcs à thème. Les parcs zoologiques regroupent les zoos et les parcs animaliers, la distinction tenant à la présentation ou non des animaux dans leur milieu naturel étant de moins en moins présente. Les parcs aquatiques font l’objet d’un traitement spécifique à la fin de cette section.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Fréquentation dans les parcs de loisirs en Normandie (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) 155 Fréquentation et investissements dans les parcs de loisirs : -Les plus fortes fréquentations sont observées dans les parcs aquatiques, puis dans les parcs zoologiques. Ainsi, les 4 parcs zoologiques de la région accueillent un public plus nombreux que les 12 parcs d’attractions. -En termes d’évolutions, ce sont les parcs animaliers et les parcs sportifs qui enregistrent les plus fortes hausses de fréquentation, avec respectivement 44 000 et 24 000 visiteurs supplémentaires. -Le montant des investissements suit cette tendance, les parcs animaliers étant ceux qui ont investi le plus entre 2010 et 2013. Nombre de parcs Fréquentation moyenne 2010-2013 Fréquentation moyenne 2008-2010 Evolution Fréquentation Parcs récréatifs, dont :25763 417756 2710,9% Parcs d’attractions12542 010558 912-3,0% Parcs à thématique sportive13221 406197 35912,2% Parcs aquatiques et bases nautiques121 487 3191 530 831-2,8% Parcs zoologiques, dont :141 000 247937 8986,6% Zoos et insectariums4597 704579 1723,2% Parcs animaliers10402 543358 72612,2% Aquariums, dont :281 61984 767-3,7% Aquariums récréatifs136 61937 267-1,7% Aquariums et centres d’interprétation marine145 00047 500-5,3% TOTAL533 332 6023 309 7660,7%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs de loisirs 156 Des logiques similaires pour les investissements dans les parcs récréatifs et les parcs zoologiques : -Le renouvellement des attractions : Proposer de nouvelles attractions ou agrandir et améliorer les attractions existantes représente un enjeu crucial pour l’attractivité des parcs de loisirs, d’autant que, dans un contexte de crise économique, leur clientèle est avant tout une clientèle de proximité. Renouveler son offre permet donc d’inciter un public d’habitués à réitérer ses visites régulièrement. Ces investissements concernent l’ensemble des typologies de parcs de loisirs, qu’il s’agisse de parcs d’attractions, de parcs d’accrobranche, de parcs zoologiques ou de parcs animaliers. -Les aménagements pour les visiteurs : Améliorer l’accueil ou l’accessibilité des visiteurs (sous toutes ses formes) constitue un deuxième poste d’investissements important. o La mise aux normes nouvelles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite représente une étape indispensable pour les équipements. Certaines structures, comme le Parc zoologique de Jurques, avaient déjà initié cette démarche avant 2010. Entre 2010 et 2013, d’autres acteurs poursuivent cette mise en conformité, comme le parc d’attractions Festyland par exemple. o Améliorer l’expérience de l’ensemble des visiteurs contribue aussi à l’attractivité du parc, et se révèle là encore un enjeu capital pour fidéliser la clientèle. Les aménagements sont variés, qu’il s’agisse de la construction d’une réception, comme à Devalparc, ou de structures d’accueil comme au Parc zoologique CERZA, avec la construction d’une « hutte » d’observation dans l’enclos des lions. o Le développement d’offres à destination des professionnels : Des parcs sportifs comme Woody Park ou Devalparc, ou zoologiques comme le CERZA développent des activités d’accueil de séminaires et de « team-building », en proposant des salles de réunion et de restauration et des activités de groupe. Il s’agit d’une tendance générale dans les parcs de loisirs.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs de loisirs 157 Orientations et projets de l’investissement dans les parcs de loisirs -Les tendances de l’investissement dans les parcs de loisirs (hors établissements créés depuis 2011) varient en fonction du type de structure. Les parcs d’attractions et les parcs animaliers enregistrent une croissance nette des investissements engagés entre 2011 et 2013. Le constat est plus mitigé pour les parcs à dimension sportive. Globalement, des avis qui ressortent des entretiens auprès des professionnels, les plus petites structures rencontrent des difficultés pour investir. -L’exemple de deux structures ouvertes depuis 2010 : Deux structures ont ouvert depuis 2010, Ouga Park en 2011 (parc d’attractions) et Biotropica en 2012 (parc animalier). Le montant investi pour Ouga Park se chiffre en centaines de milliers d’euros. La serre zoologique de 6 000m² de Biotropica (27), créée par les propriétaires du parc zoologique du CERZA qui enregistre depuis 2010 de très bonnes performances, représente quant à elle un investissement de 7,5 millions d’euros. Le développement des parcs zoologiques et l’augmentation des investissements constatés depuis 2010 vont de pair avec une forte hausse de la fréquentation. A noter : le montant de l’investissement engagé pour Biotropica, très lourd, représente à lui seul plus d’un tiers de la hausse des investissements de la filière des parcs de loisirs en Normandie. -Des projets de création au point mort : Au-delà de la création de ces deux parcs, il faut constater que plusieurs projets annoncés en 2010-2011 sont restés en suspens, faute de fonds, d’exploitants ou de délégation de maîtrise d’ouvrage. Les projets de parcs de loisirs les plus marquants concernaient la réalisation d’un « équiland » dans le Calvados, parc à dimension sportive centré sur l’équitation et le monde du cheval, ou encore le parc d’attractions « Terres de Vikings » près de Rouen, qui mêlait dimensions ludique et pédagogique, en s’appuyant sur l’histoire de la Normandie.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs de loisirs 158 Une tendance émergente : la combinaison de l’historique, du ludique et du culturel Comme le montrait le projet du parc d’attractions « Terres de Vikings », les équipements de loisirs tendent de plus en plus à combiner une dimension purement ludique et des aspects pédagogiques, historiques ou culturels. C’est également le cas de structure comme le Château de Falaise - Musée de Guillaume le Conquérant, qui combine les dimensions historique, pédagogique et ludique. Le projet de Panorama à Rouen s’inscrit pleinement dans cette tendance. L’équipement, sous la forme d’une tour, proposerait de revivre le Rouen médiéval, en observant un panorama reconstitué de l’environnement de la ville au XVe siècle. Outre sa propre dimension historico-ludique, le projet joue de plus sur la complémentarité avec l’Historial de Jeanne d’Arc qui devrait voir le jour en 2015.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs aquatiques 159 Le cas particulier des parcs aquatiques -La spécificité des parcs aquatiques : Les parcs aquatiques représentent un élément à part du reste des parcs de loisirs. Leur vocation touristique peut être discutée dans la mesure où la plupart d’entre eux sont assimilables à des piscines classiques. Toutefois, le parti pris est de les intégrer dans la catégorie des parcs de loisirs. Ils font néanmoins l’objet d’un traitement spécifique dans cette étude. -Des structures modernes ou qui se modernisent : Sur les 5 centres aquatiques interrogés, l’un a ouvert en 2008, un autre en 2012, et deux autres ont subi de lourdes rénovations depuis 2010. Le dernier engagera une rénovation complète dès 2014. Le complexe Aquanacre (14), ouvert en 2012, aura nécessité un budget de 10 millions d’euros. Il s’agit donc d’investissements de grande envergure, afin de proposer des infrastructures modernes et de qualité. -Des investissements cycliques : Les investissements dans ces types de structures suivent un cycle assez long. Ils se caractérisent par des phases d’entretien courant pendant plusieurs années, puis une phase de travaux assez lourds. Ainsi, les rénovations entreprises au Nautile (14) à Lisieux ou prévues pour Ludibulle (76) par la Communauté de communes du Petit Caux atteignent chacune les 4 millions d’euros. -L’investissement dans les complexes existants est donc en légère baisse par rapport à la période 2008-2010, qui avait été marquée par de lourdes dépenses d’ouvertures et de travaux. A périmètre égal, ces structures se trouvent plutôt dans la phase d’entretien courant, qui nécessite moins d’investissements. En revanche, si l’on tient compte de l’ouverture du centre Aquanacre, le montant des investissements pour la région sur l’ensemble des parcs de loisirs double presque entre 2011 et 2013, par rapport à la période précédente.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs de loisirs par commune (cumul 2011, 2012 et 2013) 160

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs de loisirs par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 161 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les ports de plaisance 163 Pas de création de port de plaisance depuis 2010 : La Normandie compte 11 700 anneaux (soit 7% de la capacité nationale, estimée en 2005 à 165 000 postes), répartis sur 19 ports structurants, c’est-à-dire qui restent toujours en eaux. Ce nombre de ports de plaisance structurants n’a pas évolué depuis 2010, et l’augmentation du nombre d’anneaux à l’échelle régionale (+3,2%) est due à la création d’un nouveau bassin au Havre (+190 postes). Les projets de création de ports de plaisance, comme à Port-en-Bessin-Huppain ou Isigny, ont été repoussés à l’horizon 2016-2017. Le nombre de places proposées dans la région augmente néanmoins, grâce au développement de ports à sec ou à l’extension des bassins existants, pour répondre à une demande croissante de la part des plaisanciers. Les investissements dans les ports existants : des réponses à une demande croissante d’espace -Le développement des ports à sec : Le port à sec s’impose comme une solution de plus en plus recherchée par les gestionnaires des ports de plaisance pour accueillir davantage de bateaux : il permet d’augmenter la capacité de stockage du port tout en libérant des places dans la partie à flot de l’infrastructure. Le port de Diélette avait réalisé cet investissement sur la période 2008-2010. Entre 2011 et 2013, les ports de Fécamp et de Barneville-Carteret ont à leur tour créé un port à sec (respectivement 180 et 80 places). En fonction du nombre de places offertes, les ports à sec nécessitent de lourds investissements (près de 1,5 million d’investissements pour 180 places à Fécamp). -Les extensions de bassins : Les extensions de bassin permettent aux ports de répondre en partie à la demande croissante des plaisanciers pour entreposer leur bateau. Le port de Rouen a ainsi créé une quarantaine d’anneaux supplémentaires, augmentant la capacité de deux tiers et portant le nombre total de places à 100. L’extension la plus importante a eu lieu au Havre, avec la création du nouveau bassin Port Vauban, dédié à la plaisance. Situé à proximité du nouveau quartier des Docks (auquel il est relié par une passerelle mobile), ce bassin constitue l’infrastructure majeure du Plan nautique, qui vise à faire de la ville le principal pôle nautique de la région d’ici 2020. Port Vauban compte en 2013 150 anneaux, et offrira 400 places supplémentaires en 2017. La première phase des travaux a requis près de 2 millions d’euros d’investissements.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les ports de plaisance 164 Les investissements dans les ports existants : des rénovations à plus ou moins grande échelle L’ensemble des ports étudiés ont mené des travaux de rénovation qui s’expliquent par le cycle de fonctionnement de ces infrastructures : o réfection de pontons comme à Courseulles ou à Cherbourg, o travaux sur les zones d’amarrage et d’accostage comme à Diélette o réfection de quais comme au port de Deauville, Les coûts sont variables en fonction de l’ampleur des travaux. Ainsi, la réhabilitation des quais à Deauville a coûté près de 1,8 millions d’euros. Ces rénovations sont également l’occasion de jouer la carte de l’esthétisme, afin de cibler plus particulièrement telle ou telle clientèle. Ainsi, à Deauville, les quais rénovés, grâce à leur parement en briques, évoquent les docks de l’ère post-industrielle britannique, une manière de séduire les escalants anglais, une clientèle de plus en plus visée par la région Normandie.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les ports de plaisance 165 Les investissements dans les ports existants : les services, un atout capital pour les ports La localisation et les spécificités géographiques du port ne sont pas les seuls motifs d’un plaisancier pour choisir l’infrastructure où il entreposera son bateau. Les services proposés par le port constituent également un critère déterminant, comme en témoigne l’augmentation des investissements dans ce domaine. Ces services peuvent être catégorisés en 2 grands types : -les services liés à la capitainerie, gratuits et utilitaires (accueil et information, eau et électricité, sanitaires, sécurité). Par exemple, les ports de Cherbourg, Rouen ou Diélette ont engagé une réhabilitation des bureaux d’accueil des plaisanciers. Des investissements matériels sont également mis en œuvre : Wifi, augmentation de l’ampérage, réalisation de cales d’accès à Dieppe et Rouen, station de carburant à Rouen, sanitaires flottants à Cherbourg, etc. -les services marchands, liés à la présence de commerces, d’animations, d’équipements de loisirs. A Dieppe ou au Havre, l’accent est mis sur l’accessibilité des activités de service à la plaisance, de commerces, ou au cœur de ville. Ces deux types de services obéissent à des logiques différentes : un port « basique » d’une part, privilégiant l’authenticité et la vie sur le bateau, et un référentiel « marina » où les synergies entre plaisance et tourisme sont plus importantes. Ces services répondent également à des attentes divergentes des plaisanciers. Selon une étude réalise par ODIT France en 2008, ces types de services répondraient à des attentes divergentes des usagers. Si les plaisanciers occasionnels, en mode « vacances », privilégieraient plutôt le modèle touristique de la marina, une large proportion d’habitués et de passionnés rejetteraient ces pratiques plus consuméristes (source : Le marché de la plaisance en France, pratiques, besoins et attentes des plaisanciers, ODIT France, 2008).

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les ports de plaisance 166 Orientations de l’investissement dans les ports de plaisance: -Entre 2011 et 2013, l’investissement augmente pour l’ensemble des départements, la moyenne régionale (+61%) recouvrant des situations très différentes. o Dans la Manche, les investissements sont relativement stables (+2%), les travaux importants engagés par Cherbourg entre 2011 et 2013 étant équilibrés par les travaux réalisés par Granville entre 2008 et 2011. o Dans le Calvados, les investissements progressent de près de 20%, portés par les travaux effectués sur le port départemental et la marina de Deauville. o Enfin, la Seine-Maritime est le département qui investit le plus sur cette période, avec une augmentation de 150% des montants. Trois gros chantiers ont en effet été réalisés : le bassin Vauban au Havre, l’extension du bassin à Rouen et le port à sec à Fécamp. Ports de plaisance et enjeux environnementaux et de rénovation urbaine - L’enjeu environnemental : Au-delà des investissements en termes d’équipements, les ports de plaisance consacrent une partie de leurs investissements à des démarches de développement durable. Dix ports sur les 17 du périmètre d’étude (5 sur les 6 ports de la Manche, 2 sur les 5 du Calvados et 3 sur les 5 de Seine-Maritime) sont ainsi labellisés Pavillon Bleu en 2013 pour leur engagement en faveur de la qualité de l’environnement. En outre, le port de Dieppe bénéficie de subventions publiques dans le cadre de l’appel à projets des « ports de plaisance exemplaires », qui récompense les solutions innovantes en matière d’aménagement de démarches durables pour les ports de plaisance. -Ports de plaisance et dynamique urbaine : Comme l’illustrent les cas de Rouen et du Havre, les ports tendent à s’inscrire dans les démarches de réhabilitation urbaine des quais. Les travaux sur ces infrastructures prennent place dans des réaménagements urbanistiques plus larges de certains secteurs jusque là peu mis en valeur (quais de Seine à Rouen, quartier des Docks au Havre). La réhabilitation des ports permet de les constituer en espaces de loisirs, à la fois pour les résidents et les plaisanciers, et de les réintégrer au cœur de ville.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les ports de plaisance 167 Contraintes sur les investissements dans les ports de plaisance -Les contraintes budgétaires : Les communes sont concessionnaires de la majorité des ports de plaisance du périmètre d’étude. Ce sont donc les municipalités qui portent les investissements, éventuellement aidées de subventions du Conseil général ou du Conseil régional. Selon les entretiens menés auprès des professionnels, plusieurs collectivités envisagent une stabilité des investissements pour les années à venir, voire une légère diminution, en raison de restrictions budgétaires. Cependant, des investissements lourds ont été engagés depuis 2011 dans bon nombre de ports de plaisance, il est donc logique qu’une fois ces travaux terminés, les sommes investies soient inférieures. -Les incertitudes politiques : Les projets d’extension des ports de Port-en-Bessin, de Cherbourg (600 places supplémentaires) ou de Granville (60 places supplémentaires) annoncés lors de la précédente étude pour 2013-2014, ont été différés. Les études de faisabilité sont toujours en cours, et les phases de réalisation sont prévues à l’horizon 2016-2017. Les élections municipales de 2014 expliquent en partie ce délai, les communes ayant tendance à adopter une position d’attente et non de lancement de grands projets en période pré-électorale.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les capacités d’accueil dans les ports de plaisance 168

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 169 Investissements dans les ports de plaisance par zone touristique (cumul 2011, 2012 et 2013) 50- CU de Cherbourg - Saint-Lô - Coutances 50- Littoral après Donville 50- Baie du Mont Saint Michel 50- Autre Manche 14- Bessin 14- Caen - Côte de Nacre 14- Bocage, Suisse normande, Pays de Falaise 61- Bagnoles 61- Alençon - Argentan 61- Reste de l'Orne 14- Pays d'Auge 14- Côte Fleurie 76- Côte d'Albâtre 76- Campagne seino-marine 76- Vallée de la Seine 27- Roumois-Vallée de la Seine- Vexin normand 27- Centre et Sud Eure 27- Risle-Estuaire et Charentonne

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans le secteur du thermalisme 171 La station thermale de Bagnoles de l’Orne : -Le complexe B’O Spa thermal bénéficie d’investissements réguliers : Le B’O Spa thermal de Bagnoles de l’Orne investit chaque année pour rénover le centre de médecine thermale, tranche par tranche, pour se maintenir parmi les centres les plus performants. -Les activités hébergement et bien-être, complémentaires de l’aspect médical : Au-delà du complexe médical, les investissements portent également sur les hébergements et l’espace spa. Le complexe développe des résidences de tourisme spécifiques, avec la création de 163 logements 3 étoiles entre 2008 et 2010, et la construction d’une résidence 4 étoiles de 158 logements entre 2010 et 2012. Ce développement immobilier s’accompagne d’une offre nouvelle de spa, sur un espace de 2 000m², en complément de l’offre de cures médicales, qui demeure au centre des activités de la station. Le thermalisme en Normandie: La France compte 105 stations thermales, essentiellement réparties dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Bagnoles de l’Orne, qui est la seule station thermale de Normandie, a enregistré une fréquentation de près de 11 000 curistes en 2012 (ce qui la classe au 7 e rang des régions françaises – données CNETH). Ce chiffre illustre les bonnes performances de la station normande. - Le thermalisme repose avant tout sur des soins médicaux, dans le cadre de cures conventionnées par l’Assurance Maladie. 90% du chiffe d’affaires des stations thermales provient de ces cures prises en charge, le reste provenant de cures courtes orientées vers le bien-être (non prises en charge), des activités de restauration, etc. Selon le CNETH (Conseil national des Exploitants Thermaux), 10 à 25% de ce chiffre d’affaires est réinvesti chaque année dans l’amélioration de la qualité des installations, ce qui représenterait un investissement total de 250 millions d’euros sur les dernières années.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans la filière thalassothérapie 172 Les centres de thalassothérapie en Normandie : De nombreux centres de thalassothérapie ont été créés dans la région. Ces centres, contrairement aux établissements thermaux, ne comportent pas de dimension médicale. Il s’agit de soins à base d’eau de mer, plutôt orientés vers le bien-être. L’offre de thalasso est assez diffuse, puisqu’elle peut constituer l’activité centrale d’établissements spécifiques (les centres de thalasso) ou représenter une activité annexe pour d’autres structures (piscines, hôtels…) En première approche, afin d'analyser des structures aux caractéristiques comparables, il a été décidé d’étudier les établissements agréés France Thalasso en Normandie (respect de la charte qualité, offre de services et techniques diversifiés) : les centres Thalazur de Ouistreham et Cabourg, et le centre Prévithal de Donville-les-Bains. Le tourisme du bien-être, une filière en plein essor: -Une offre récente : En 2012, Thalazur a ouvert un nouveau complexe à Cabourg incluant un espace spa et bien-être, et un hôtel 4 étoiles de 165 chambres. L’investissement total est de près de 50 millions d’euros. Par ailleurs, un nouvel établissement Prévithal a été construit à Donville-les-Bains pour accueillir les activités thalasso du centre de rééducation fonctionnelle de Granville qui ne pouvait plus faire face à la demande croissante des curistes. Le nouveau complexe, qui a ouvert au début de l’année 2013 et aura coûté au total près de 12 millions d’euros, comprendra également un hôtel de 76 chambres et un restaurant de 125 couverts. -Des travaux de rénovation importants : En 2011, le groupe Thalazur a entrepris la rénovation complète du centre de Ouistreham, ce qui a représenté un chantier de 4 mois et un coût de 4,7 millions d’euros. Ces travaux permettent la modernisation du complexe, en termes de bâtiments, de décoration et d’équipements. -Le projet des Cures Marines à Trouville : En 2012, Trouville a lancé les travaux des Cures marines, qui devraient être achevés en 2015. Il s’agira d’un centre de thalasso de 2 500m², complété par la création d’un hôtel 4 étoiles de 103 chambres et un restaurant de 120 couverts. Pour un coût global de 34 millions d’euros, Trouville renouera avec la tradition des cures, en ciblant une clientèle aisée, pouvant générer des retombées économiques importantes pour l’ensemble de la commune.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs d’exposition et les centres de congrès 174 Un nombre d’infrastructures stable, mais des équipements en forte mutation: Le périmètre d’étude des parcs des expositions et des centres de congrès est similaire à celui de la précédente étude, puisque la capacité n’a pas évolué. En revanche, de nombreux projets de rénovation voire de reconstruction sont en cours, comme au Havre (Docks Café), à Rouen (reconstruction d’une partie du parc des expositions et début du chantier de construction du palais des congrès), ou tout juste achevés, comme à Alençon, où le parc Anova, inauguré en février 2013, vient remplacer l’ancien parc des expositions Elan. Les projets en cours, qui mobiliseront de très lourds investissements, laissent envisager dans un avenir proche de profondes transformations du parc, en termes de développement de capacité, mais aussi d’évolutions fonctionnelles (avec les défis de l’intermodalité, l’intégration des équipements dans de nouveaux quartiers, etc.) La période 2010 et 2012, des investissements plutôt orientés sur l’entretien de l’existant : Entre 2010 et 2012, les programmes d’investissement ont essentiellement ciblé l’entretien des structures existantes. Ce ralentissement des investissements s’explique par un contexte économique difficile et les cycles électoraux municipaux. A partir de 2013, les investissements devraient reprendre à la hausse, avec de grands projets de développement et la création de nouveaux équipements. La construction du parc Anova à Alençon en 2012 marque la charnière, en amorçant le renouvellement des infrastructures évènementielles en Normandie. -Les travaux de maintien en l’état de l’existant : Les investissements les plus courants sont ceux qui visent à maintenir l’équipement en l’état. Ils sont d’ordre divers : o Mises aux normes (remplacement des systèmes de sécurité incendie à Deauville) o Entretien courant (réfection de parquet à Lisieux) o Rénovation : Le parc des expositions de Caen a investi en 2013 environ 10 millions d’euros pour la réfection de la toiture du hall principal qui avait cédé sous le poids de la neige au début de l’année. Les travaux ont dû être réalisés en urgence, le parc expo accueillant des manifestations des Jeux équestres mondiaux à l’été 2014.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les investissements dans les parcs d’exposition et les centres de congrès 175 Alençon, témoin du renouveau du parc des expositions : En 2013, Alençon a inauguré le parc Anova, qui vient remplacer l’ancien parc des expositions Elan. Le chantier d’Anova aura duré plus d’un an et requis 13 millions d’euros d’investissement, répartis entre l’Etat, la région, le département, la communauté d’agglomération, le pays d’Alençon, l’ADEME… Cette infrastructure marque un tournant dans l’évolution des parcs d’exposition, par l’attention portée à la dimension architecturale et esthétique et l’importance de la modularité des espaces. Le défi de la modularité : Le parc Anova a été conçu d’abord comme un espace multifonctionnel, qui peut accueillir des évènements sportifs, des congrès, des spectacles, des expositions… Il s’agit d’une tendance majeure des investissements dans le secteur des parcs d’exposition et centres de congrès. Par exemple, le parc des expositions de Caen sera le site central de l’organisation des Jeux équestres mondiaux de 2014 (épreuves sportives, village des jeux, etc.) Pour des métropoles régionales, confrontées à une concurrence croissante, la modularité permet d’optimiser la rentabilité de l’équipement tout au long de l’année. Cet aspect est d’autant plus important que la demande est moins forte en province : les infrastructures doivent être capables de s’adapter à des manifestations différentes afin de maintenir un calendrier évènementiel dense. La connectivité, un enjeu incontournable Plusieurs centres de congrès investissent pour améliorer leur connectivité, avec un accès WIFI comme à Lisieux par exemple. A Deauville, le Centre International a installé la fibre optique et investi dans le système VOIP (Voice over IP), qui permet notamment les visioconférences. La connectivité est un enjeu majeur pour ces infrastructures, indispensable pour l’accueil d’évènements professionnels.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Les projets de parcs d’expositions et centres de congrès 176 Les investissements en projet : parcs d’exposition et centres de congrès au cœur de nouveaux quartiers -Au Havre, le parc expo des Docks Café se situe déjà au cœur d’un quartier émergent orienté vers les commerces et les loisirs, avec la proximité du centre commercial Les Docks, du complexe aquatique… La construction d’un nouveau centre de congrès et d’une nouvelle salle de spectacle sur le site du parc d’exposition des Docks Café, en 2014, pour un coût de 25 millions d’euros, renforcera encore l’attractivité de ce secteur. -De même, à Rouen, un palais des Congrès devrait ouvrir en 2016, et devenir le centre d’un nouveau quartier qui comptera un spa, un restaurant gastronomique, un hôtel haut de gamme… (coût total du projet 80 millions d’euros, pris en charge par l’entreprise Matmut). -On retrouve également cette dynamique à Evreux, où la rénovation du Cadran et la création d’une salle de musiques actuelles et d’une salle de sports s’accompagneront de l’installation dans le quartier de commerces et d’équipements de loisirs. -Les parcs d’exposition et centres de congrès tendent à devenir des pôles d’attractivité qui concentrent autour d’eux des activités culturelles, ludiques ou de loisirs. Ils sont au cœur de grands projets urbanistiques, à destination des visiteurs aussi bien que des résidents, comme à Caen, où la communauté d’agglomération et le Conseil régional vont investir 4 millions d’euros en 2013-2014, pour un réaménagement paysager autour du parc des expositions, avec la création d’itinéraires de circulations douces, d’aires de jeux, de parcs et vergers, etc.

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 178 Evolution des investissements touristiques en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement Hors Gîtes de France (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosInvestissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques Pays touristiques2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Calvados Pays d’Auge327400-72290374-84382611 Eure Pays Risle-Estuaire1821-31821-3000 Seine-Maritime Caux – Vallée de la Seine541431110 Hautes Falaises3432220 014131 Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire51282333181518108 En millions d’eurosInvestissements totaux Investissements dans les hébergements touristiques Investissements dans les équipements touristiques Plages Débarquement2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Calvados1351132210397 6 3317 16 Manche1713410 0 83 5 Total153126261131076402021

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 179 Investissements d’hébergement touristiques en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement Hors Gîtes de France (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosHôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Pays touristiques Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados Pays d’Auge69,367,18,590,66,45,95,65,4 Eure Pays Risle-Estuaire2,04,20,40,50,3 0,0 Seine-Maritime Caux – Vallée de la Seine1,51,30,50,00,3 0,0 Hautes Falaises4,53,50,40,21,51,40,1 Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire19,79,89,20,20,0 0,1 En millions d’eurosHôtels classésRésidences de tourismeHPAVillages de Vacances Plages du débarquement Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados13,614,819,312,37,47,01,51,4 Manche1,41,20,0 1,11,00,0 Total15,015,919,312,38,47,91,51,4

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 180 Investissements d’hébergement touristiques en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement Hors Gîtes de France (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’euros Hébergement marchand (hors Gîtes de France) Résidences secondaires Hébergement touristique (hors Gîtes de France) Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique Pays touristiques Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados Pays d’Auge89,8169,1200,0204,6289,7373,631,0%45,3% Eure Pays Risle-Estuaire2,75,015,016,217,821,215,4%23,5% Seine-Maritime Caux – Vallée de la Seine2,21,51,81,64,03,255,0%48,8% Hautes Falaises6,55,213,414,420,019,632,7%26,6% Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire29,010,13,97,932,918,088,2%56,3% En millions d’euros Hébergement marchand (hors Gîtes de France) Résidences secondaires Hébergement touristique (hors Gîtes de France) Poids de l’hébergement marchand dans l’hébergement touristique Plages du débarquement Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados41,735,561,361,5103,096,940,5%36,6% Manche2,52,17,17,69,69,825,7%21,7% Total44,137,668,469,1112,6106,739,2%35,2%

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 181 Investissements d’équipements touristiques en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosMuséesCasinosParcs de loisirs Pays touristiques Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados Pays d’Auge2,65,411,010,25,73,8 Eure Pays Risle-Estuaire0,0 Seine-Maritime Caux – Vallée de la Seine1,1 0,0 Hautes Falaises8,87,83,21,50,52,9 Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire1,51,01,82,87,56,0 En millions d’eurosMuséesCasinosParcs de loisirs Plages du débarquement Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados16,28,14,91,810,40,1 Manche7,42,80,0 Total23,610,94,91,810,40,1

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 182 Investissements d’équipements touristiques en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) En millions d’eurosPorts de plaisanceThermalisme - thalassoParcs d’expo Pays touristiques Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados Pays d’Auge5,43,410,02,02,91,4 Eure Pays Risle-Estuaire0,0 Seine-Maritime Caux – Vallée de la Seine0,0 Hautes Falaises1,50,50,0 Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire6,90,50,0 0,1 En millions d’eurosPorts de plaisanceThermalisme - thalassoParcs d’expo Plages du débarquement Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Cumul 2011 à 2013 Cumul 2008 à 2010 Calvados0,91,90,04,70,0 Manche0,20,30,0 Total1,12,10,04,70,0

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Ratios d’investissement en Normandie par « pays » et pour les Plages du Débarquement Hors Gîtes de France (cumul 2011, 2012 et 2013 versus cumul 2008, 2009, 2010) 183 En eurosInvestissement total par lit touristiqueInvestissement total par habitant Pays touristiques2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Calvados1 2051 488-2832 1232 618-495 Pays d’Auge Eure9521 193-241332411-79 Pays Risle-Estuaire Seine-Maritime1 6881 289400766313 Caux – Vallée de la Seine1 4581 3807842641511 Hautes Falaises1 9709601 011653431 Le Havre – Pointe de Caux - Estuaire7 2304 3322 89719610987 En eurosInvestissement total par lit touristiqueInvestissement total par habitant Plages du Débarquement2011-20132008-2010différence2011-20132008-2010différence Calvados1 5131 2282851 3611 151209 Manche1 6891 216472991746245 Total1 5311 2263041 3061 091215

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 184 Récapitulatif des investissements en Normandie par actif de 2000 à 2013 Dans les hébergements touristiques Millions € courants20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Ensemble Hôtellerie68,043,453,049,0102,865,3110,798,984,258,480,882,898,285,7 Hôtellerie de Plein Air (HPA)11,113,114,414,815,715,618,419,914,512,414,415,114,513,8 Villages de vacances3,22,82,72,62,42,12,4 2,22,07,57,82,22,3 Gîtes et chambres d'hôtes "Gîtes de France"7,99,410,610,313,313,7 11,815,414,016,315,315,815,9 Résidences de tourisme2,04,53,31,414,56,542,152,580,825,331,126,321,625,6 Hébergement marchand92,273,384,078,1148,7103,2187,2185,6197,1112,1150,1147,2152,3143,3 Résidences secondaires (RS)190,7187,7185,9180,4194,0230,1264,1282,1282,7245,5235,6277,1219,1216,3 TOTAL HEBERGEMENT (Héberg t march d + RS)282,9260,9269,9258,4342,7333,4451,2467,7479,8357,6385,7424,3371,4359,6 Normandie en % de France entière4,9%4,6%4,7%4,2%5,0%4,3%5,0%4,9%5,1%4,6%4,9%4,8%4,5%4,6% Dans 4 équipements touristiques Millions € courants20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Parcs d'exposition et centres de congrès5,76,0 2,01,0 1,30,9 0,84,98,33,4 Casinos12,613,37,512,730,725,015,012,015,54,55,811,411,211,8 Parcs de loisirs3,0 10,035,0 11,73,05,611,521,06,1 Ports de plaisance3,5 4,04,5 4,0 3,54,55,88,311,89,58,7 Total " 4 équipements"24,825,820,522,239,240,055,051,832,614,220,439,650,130,1

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 185 Evolution des investissements en Normandie et en France de 2000 à 2013 Hébergement + Parcs Expos-Centres de congrès + Casinos + Parcs de loisirs

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Remerciements 186 StructuresContacts Arb'aventureMme Bénédicte Merrienne BiotropicaM. Alain Leheritte B'O ThermesM. Sylvain Serafini Casino de Cherbourg M. François Blettel Casino de Cherbourg Mme Corinne Léonard Casino de Deauville M. Jean-Charles Pitt Casino de Deauville Mme Régine Bernard Casino d’Houlgate M. Stéphane Michenaud Casino du Tréport M. Jean-Marie Grosse Centre aquatique Le NautileM. Laurent Boulanger Centre aquatique Le NautileM. Jean-Louis Frétigné Centre International de DeauvilleM. Bruno Villaverde Cité de la Mer - CherbourgMme Béatrice Le Goupil CODAH - Communauté de l'agglomération havraiseM. Stéphane Millien CODAH - Communauté de l'agglomération havraiseM. Joël Venisse Communauté de Communes Cœur de NacreMme Séverine Lefèvre Communauté de communes du Petit CauxM. Philippe Copin Communauté de communes de la Suisse NormandeMme Roselyne Brousse Conseil général de la Manche M. Stéphane Dujardin Conseil général de l'OrneMme Gaëlle Trigolet Conseil général de l'OrneM. Eric Agostini Conseil général de l'OrneM. Pierre Bardet Conseil général de l'OrneM. Romuald Fiche Conseil général de Seine maritimeM. Yves Dumarché Conseil général du CalvadosM. Nathanaël Delporte Conseil général du CalvadosMme Michelle Lécuyer CREA - Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-AustrebertheM. Philippe Caltot CREA - Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-AustrebertheMme Priscilla de Sainte-Marie

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Remerciements 187 StructuresContacts DevalparcMme Dominique Lemière Ecomusée du PercheMme Evelyne Wander Espace Normandie AventureM. Aldric Offroy Estran-Cité de la MerM. Jérôme Bonche Etretat AventuresM. Christophe Neufville FestylandM. Alexandre Lair Groupe Vikings Casinos M. Aurélien Thoris Mairie de Caen Mme Florence Robin Mairie de DieppeMme Isabelle Gattaz Mairie de Grancamp MaisyM. Jacques Chambon Mairie du HavreM. Gildas Gautier Mairie du HavreM. Alban Firmin Maison des Buissonnets M. Thierry Lelong Mémorial de Caen M. Jean-Yves André Mémorial de Caen M. Gilles Lecointre MuMa - Musée d'Art moderne André MalrauxM. Laurent Boné Musée Airborne Mme Magali Mallet Musée Baron Gérard Mme Dominique Herouard Musée Baron Gérard et Musée de la Tapisserie M. Antoine Verney Musée de la bataille de Normandie M. Philippe Chapron Musée de Normandie Mme Jean-Marie Levesque Musée de Normandie Mme Sylvie Larue Musée du Débarquement - Utah Beach M. Henri Milet Musée maritime et Tour Vauban - Tatihou Mme Dominique Polidor Musée Overlord M. Jean-Christophe Lefranc Office du tourisme du HavreM. Benoît Rémy Ouga ParkM. Quentin Corpet PaléospaceMme Karine Boutillier Parc animalier d'EcouvesM. Vincent Chauvin

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie Remerciements 188 StructuresContacts Parc des Expositions de l'Agglomération de Rouen - Comet Mme Carine Fouquier Parc des Expositions de Lisieux Pays d'AugeMme Martine Hudebine Parc des Expositions de Lisieux Pays d'AugeM. Claude Amiard Parc des Expositions des Ronchettes - Saint-Lô Mme Muriel de la Croix Parc des Expositions Le Cadran - EvreuxMme Sylvie Lebec Parc zoologique CerzaMme Anne Jardin Parc zoologique CerzaM. Guillaume Lemarinel Parc zoologique et paysager de ChamprepusM. Yves Lebreton Port Chantereyne - Cherbourg Mme Céline Boutinaud Port de Caen - OuistrehamM. Pierre Louiset Port de CarentanM. Dominique Lecoustey Port de Courseulles-sur-Mer Mme Cécile Demarque Port de DieppeM. Pascal Lambert Port de DieppeMme Christine Bel Port de FécampM. Denis Hervieux Port de GranvilleM. Bertrand Galle Port de Saint Valéry en CauxM. Guillaume Lefranc Port départemental de Deauville M. Patrice Alabarbe Port DiéletteM. Patrick Guillard Port DiéletteMme Fabienne Leterrier Ports Normands Associés PNAM. Jérôme Chauvet Thalazur CabourgM. Régis Chèze Visitor Center du cimetière américain de Colleville - ABMC Mme Anaelle Ferrand Woody ParkM. Béranger Marquès Zoo de JurquesMme Bernadette Ourry Atout FranceM. Michel Houée Atout FranceMme Claudine Barbier Comité régional du tourisme de NormandieMme Marie-Gabrielle Clément

MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie 1 TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE 2011-2012-2013 Mission réalisée par.

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