Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 1 Atelier d’AREGNET : Meilleures pratiques pour un déploiement réussi du large bande dans le monde.

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1 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 1 Atelier d’AREGNET : Meilleures pratiques pour un déploiement réussi du large bande dans le monde arabe Cas du Maroc : Plan national pour le déploiement du Haut et du très haut débit

2 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 2 PLAN DE LA PRESENTATION : Partie 1 : Secteur des télécommunications au Maroc en chiffres : des évolutions positives… Partie 2 : Plan national de développement du haut et très haut débit Partie 3 : Modalités de mise en œuvre du plan haut et très haut débit au Maroc

3 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 3 Secteur des télécommunications en chiffres (Déc.2013) Des évolutions positives du parc et des usages

4 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 4 Opérateurs VSAT Opérateurs VSAT Opérateurs GMPCS Opérateurs GMPCS Opérateurs Radio Trunk Opérateurs Radio Trunk ISP Opérateurs globaux Fixe et mobile Opérateurs globaux Fixe et mobile Fixe et mobile: oligopole SPACECOM GULFSAT CIMECOM SPACECOM GULFSAT CIMECOM IAM MEDITELECOM WANA IAM MEDITELECOM WANA EUROPEAN DATACOM GLOBALSTAR ORBCOMM SOREMAR EUROPEAN DATACOM GLOBALSTAR ORBCOMM SOREMAR MORATEL CIRES TELECOM MORATEL CIRES TELECOM DuopoleOligopoleoligopole Concurrence ouverte IAM WANA MEDITELECOM ISPs IAM WANA MEDITELECOM ISPs Paysage du secteur des télécommunications au Maroc

5 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 5 Téléphonie mobile : Parc et trafic Le parc des abonnés mobiles a connu une très forte évolution depuis 1999. Avec 42,4 millions d’abonnés, le taux de pénétration a atteint près de 130% à fin 2013. Le trafic voix sortant du mobile a dépassé 40 milliards de minutes en 2013, enregistrant une croissance de 23,2% par rapport à 2012.

6 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 6 ARPM et usage mobile L’ARPM «Average Revenue Per Minute » mobile est passé de 1,27 DHHT/min à fin 2008 à 0,41 DHHT/min à fin 2013 marquant ainsi une baisse de 67,7%. Pour le mobile prépayé, cet indicateur est de l’ordre de 0,40 DHHT/min alors qu’il est de 0,44 DHHT/min pour le postpayé. L’usage moyen sortant mensuel par client mobile s’est apprécié entre 2008 et 2013 en passant de 43 à 83 minutes/client/mois soit une croissance de 93%.

7 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 7 Téléphonie fixe : Parc et trafic Le marché de la téléphonie fixe continue dans sa courbe décroissante atteignant un taux de pénétration de 8,9%. Le trafic voix sortant du fixe est en légère hausse par rapport à 2012 et atteint 4 640 millions de minutes en 2013. *A partir de 2007 ce chiffre correspond au trafic sortant des réseaux fixe et fixe avec mobilité restreinte.

8 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 8 ARPM et usage fixe Le revenu moyen par minute (ARPM) Fixe est passé de 1,10 DHHT/min à fin 2008 à 0,69 DHHT/min à fin 2013 soit une baisse de 37,2%. A fin 2013, l’ARPM fixe est de l’ordre de 0,69 DHHT/min. L’usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu un recul de 41% entre fin 2008 et fin 2013 passant de 187 minutes par mois à 125 minutes par mois. A fin 2013, cet indicateur a atteint 125 minutes par mois.

9 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 9 Internet : Parc et pénétration Le parc Internet a connu une croissance soutenue durant les cinq dernières années et en particulier à partir de 2011. Cette croissance est due essentiellement au développement des offres Internet mobile 3G. Actuellement sur plus de 5,7 millions d’abonnés, plus de 85% utilisent les connexions 3G mobile contre 14,5% pour l’accès ADSL fixe.

10 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 10 Facture Internet mensuelle par client Sur la période 2008- 2013 : la facture mensuelle moyenne par abonné Internet a enregistré une baisse de 76,7%. A fin 2013, la facture mensuelle moyenne par abonné Internet a atteint 36 DHHT/mois/client. Pour l’Internet 3G, cette facture est de l’ordre de 21 DHHT/mois/client alors qu’elle est de 98 DHHT/mois/client pour l’ADSL.

11 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 11 Bande passante internationale et Noms de domaine  La bande passante Internet internationale a connu une croissance remarquable en 2013 de 54,89% avec une capacité de 412 000 Mbps.  Le parc des noms de domaine en «.ma » continue de croître en atteignant 50.945 comptes à fin septembre 2013.  Les noms de domaines créés directement sous l’extension «.ma » dominent. Evolution du nombre des Noms de Domaine ".ma "

12 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 12 Évolution du CA global du secteur des télécommunications  Le CA a connu une évolution soutenue sur la période 2008 – 2011 avec un taux de croissance annuel moyen de 3.9% pour atteindre 36,9 milliards de dirhams à fin 2011.  Le CA de l’année 2012 estimé à 35.36 milliards de DH, a reculé de 4% par rapport à 2011. Cette baisse s’explique principalement sous l’effet de la dynamique concurrentielle qui s’est établie entre les acteurs du secteur durant l’année 2012 et surtout sur le marché mobile.

13 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 13 Partie 2 : Plan national de développement du haut et très haut débit

14 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 14 Contexte : la NOG-2013  La note d’orientations générales pour le développement du secteur des télécommunications à horizon 2013, adoptée par le Conseil d’Administration de l’ANRT en date du 25 février 2010, a précisé que: « la disponibilité d'une infrastructure très haut débit participe de manière significative au développement économique et social des pays et que le Maroc, qui a fait le choix de faire du domaine des nouvelles technologies de I'information et de la communication un secteur porteur pour le développement de son économie, doit se doter d’un plan d'actions national pour l’accès au haut et très haut débit. »  Dans ce cadre, l’ANRT a réalisé une étude pour l’élaboration d’un plan national pour le développement de l’accès à Internet haut et très haut débit.

15 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 15 Objet de l’étude et déclinaison du plan  L’étude effectuée s’est articulée autour des points suivants :  Recensement des infrastructures de télécommunications existantes et de l’évolution des besoins sur les 10-15 années à venir ;  Fixation d’objectifs pour la couverture haut et très haut débit et estimation des besoins en financement y afférents ;  Élaboration d’un plan d’actions pour la réalisation des objectifs fixés.  Les actions opérationnelles à mettre en œuvre porteront sur :  Le déploiement de solutions pour l’accès haut débit par des infrastructures terrestres ;  Le recours aux solutions satellitaires dans les zones éloignées et/ou peu rentables;  Le déploiement de solutions pour l’accès très haut débit (au minimum 100 Mbit/s) sur la base de technologies filaires optiques.

16 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 16 Our work is based on three main phases 1 – Analysis of thecurrent situation Main phases Report no. 1 – Benchmark 2 – Definition andscenario analysis 3 – Formalization ofthe broadband actionplan and itsimplementation Report no. 2 – Current situation Selected scenario Report no. 3 – Needs in terms of national broadband plan Deliverables Architecture de l’étude (1/2)

17 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 17 We are currently investigating broadband deployment costs Demand scenarios (take-up, broadband speed & ARPU etc.) Technology inputs by technology (engineering design, unit costs…) Identification of best technology by geotype and investments required ADSL LTE 3G/ HSPA Satellite Definition of relevant geotypes ILLUST RATIVE Business case by geotype and technology Architecture de l’étude (2/2)

18 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 18 Etat de la couverture des réseaux de télécommunications nationaux

19 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 19 Etat des lieux de la couverture des réseaux télécoms nationaux Sur les 1535 communes que compte le pays :  50% des communes, représentant au plus 75 % de la population, sont couvertes par l’Internet fixe de type ADSL offrant des services Internet haut débit ;  99% des communes, représentant 99% de la population, sont couvertes par les technologies mobiles de type GSM offrant des services Voix et Internet bas débit ;  55% des communes, représentant 80% de la population, sont couvertes par les technologies mobiles de 3 ème génération offrant des services Internet haut débit mobile. Les réseaux de collecte et de transmission des opérateurs (backhaul) sont principalement en faisceaux hertziens limitant la fourniture de services haut/très haut débit. Les réseaux dorsaux (backbone) des opérateurs sont constitués en fibre optique mais couvrent uniquement les grands et principaux centres urbains.

20 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 20 Besoins et objectifs en haut /très haut débit

21 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 21 Différentiel entre les capacités commercialisées par les opérateurs et les besoins du marché en haut débit

22 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 22 Objectifs en haut /très haut débit dans le cadre du plan national Au regard des expériences internationales, notamment celles des pays développés et pour situer le Maroc, sur horizon de 10 à 15 ans, Le plan national du H et THD s’articule sur les trois axes suivants :  100% de la population devrait avoir accès au haut débit, correspondant à toutes les communes du Royaume, sur un horizon de dix ans.  50% de la population devrait avoir accès au très haut débit (au minimum 100 Mbit/s), correspondant aux 195 communes les plus denses (un peu moins de 2.5% du territoire), sur un horizon de quinze ans.  Tous les services publics administratifs situés dans les zones éloignées et/ou moins rentables, devraient avoir accès à Internet haut débit sur un horizon de trois à cinq ans.

23 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 23 Développement du H et THD sans intervention publique Nécessité d’action publique : financement

24 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 24 Partie 3 : Modalités de mise en œuvre du plan haut et très haut débit au Maroc

25 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 25 Haut débit par des solutions basées sur des infrastructures terrestres

26 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 26 Constat :  Saturation des réseaux de 3 ème génération suite au développement de l’usage de terminaux et d’applications exigeant plus de débits et de capacités. Actions :  Réalisation par l’ANRT d’une étude relative à la détermination des modalités d’octroi des licences 4G et présentation de ses résultats au comité susvisé.  Elaboration des termes définitifs de l’appel à concurrence, sur la base du rapport de synthèse de l’étude précitée.  Lancement de l’appel à concurrence selon la procédure réglementaire en vigueur. Résultat attendu :  Déploiement des technologies 4G au niveau national (lancement commercial du service prévu en 2015). Haut débit par des solutions terrestres : Licences mobiles de 4 ème Génération (4G/LTE)

27 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 27 Constat : La technologie Wifi permet de donner accès à Internet haut débit sans fil. Elle peut venir en appui aux réseaux haut débit fixes et mobiles existants, pour l’amélioration des débits offerts aux utilisateurs finaux. Actions :  Réaménagement et libération de la bande de fréquence WIFI Outdoor, occupée actuellement par certains services.  Déploiement libre des réseaux WIFI Outdoor au Maroc principalement par les opérateurs de télécommunications terrestres titulaires de licence fixes.  Fixation par l’ANRT des conditions techniques d’exploitation de la bande de fréquences WIFI Outdoor. Résultat attendu :  Lancement du déploiement des réseaux Wi-Fi en Outdoor par les opérateurs depuis 2013. Haut débit par des solutions terrestres : Déploiement de réseaux WIFI Outdoor

28 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 28 Constat :  Plusieurs localités et zones sont dépourvues de couverture haut débit.  Les réseaux de collecte et de transmission des opérateurs sont principalement constitués de liens en faisceaux hertziens limitant de fait la fourniture de services haut débit. Actions :  Classer les communes marocaines en trois catégorie de zones distinctes : Noires : communes ne nécessitant pas d’intervention publique ; Grises : communes où le déploiement d’infrastructures n’est rentable que pour un seul opérateur ; Blanches : communes où le déploiement d’infrastructures nécessite une intervention publique pour permettre, soit une couverture terrestre, soit une couverture par satellite.  Pour les zones blanches et grises, il sera procédé : Au lancement d’appels à projets pour la couverture desdites zones, partiellement financés par le FSUT. A l’encouragement de projets de co-investissement entre opérateurs pour le renforcement des capacités des réseaux des opérateurs et le remplacement des réseaux de collecte en faisceaux hertziens par de la fibre optique. Résultat :  Réalisation dans le cadre du SU des projets de couverture des communes et localités non couvertes en services haut débit dans le cadre d’appels à projets, conformément à la procédure du SU. Haut débit par des solutions terrestres : Renforcement des infrastructures optiques

29 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 29 Haut débit par des solutions satellitaires

30 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 30 Constat : La mise en œuvre des actions précitées permet de couvrir en haut débit une grande partie de la population. Toutefois :  le reste de la population et la majorité du territoire ne peuvent être couverts par des solutions technologiques terrestres (fixes ou mobiles).  le délai de déploiement du plan haut débit par des solutions terrestres, estimé à dix ans, pourrait retarder le déploiement de certains projets gouvernementaux à fort impact social dans les zones éloignées et/ou moins rentable. Solution préconisée :  Le recours à une solution satellitaire pour répondre aux besoins en télécommunications (HD), en services audiovisuels et aux besoins de la sécurité nationale. Haut débit par des solutions satellitaires : Etude de déploiement d’une solution satellitaire

31 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 31 Très Haut débit par des solutions basées sur technologies filaires optiques

32 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 32 Constat : Dans la majorité des pays, l’accès à Internet très haut débit est réalisé par le déploiement de réseaux très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH); La technologie FTTH permet de donner accès à de nouveaux services, notamment audiovisuels en haut définition, et garantit des niveaux d’interactivité et de qualité de service nettement supérieurs à ceux offerts par les autres technologies ; Absence de modèle économique standard pour viabiliser les projets FTTH. Actions : Lancement de projets pilotes pour le déploiement d’infrastructures très haut débit, en vue de : Permettre aux opérateurs de construire des modèles spécifiques économiques FTTH; Permettre à l’ANRT de renforcer les règles de partage des infrastructures. Actions pour la mise en œuvre du plan : Lancement de projets pilotes pour le déploiement d’infrastructures optiques

33 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 33 Actions pour la mise en œuvre du plan : Raccordement des nouvelles habitations, constructions et zones d’activité aux réseaux très haut débit optiques Constat :  Production de nouvelles habitations avoisinant les 170 000 unités par an ;  Création de nouvelles zones aménagées spécifiquement pour les activités à forte valeur ajoutée pour l’économie nationale (Zone Offshore, Plateformes Industrielles Intégrées P2I, Agropole etc.). Objectif :  raccordement des nouvelles constructions, habitations et zones d’activités aux infrastructures de télécommunication très haut débit. Actions en cours :  Elaboration des mesures réglementaires à mettre en œuvre pour favoriser le raccordement des constructions, habitations et zones d’activités aux réseaux très haut débit en fibre optique.

34 Atelier AREGNET, Rabat, 04-05 mars 2014 www.anrt.ma 34 MERCI POUR VOTRE ATTENTION